2020年Wi-Fi联网芯片技术行业应用场景市场产业厂商格局研究报告（30页）.docx

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1、2020 年深度行业分析研究报告目录1. Wi-Fi 是局域物联网的核心连接方式51.1 Wi-Fi：应用最广的联网方式51.2 Wi-Fi 芯片海量市场规模51.3 物联网成为推动 Wi-Fi 芯片行业发展新引擎72. Wi-Fi 6 方兴未艾92.1 Wi-Fi 技术标准演进历史92.2 相比前几代标准，Wi-Fi 6 优势显著92.3 Wi-Fi 6 各家厂商产品开发进展梳理122.4 路由器领域133. 万物互连时代，Wi-Fi MCU 大有可为153.1 什么是物联网 Wi-Fi153.2 家居场景：Wi-Fi MCU 助力家居智能转型153.3 Wi-Fi 联网是智能家居的主流联网

2、方式173.3.1 智能单品之一：网络摄像机（IPC）183.3.2 智能单品之二：智能插座193.3.3 智能单品之三：Wi-Fi 智能灯203.4 智能音箱是智能家居入口，未来前景广阔213.4.1 海外巨头大力投入智能音箱，抢占家居场景入口213.4.2 国内厂商后发赶超，份额技术双发力214. 主要厂商及竞争格局234.1 主要厂商234.2 主要 Wi-Fi 企业盈利能力几何244.3 本土 Wi-Fi 芯片厂商梳理255. 投资建议26图表目录图 1：Wi-Fi 芯片的应用场景5图 2：Wi-Fi 芯片全球市场规模6图 3：Wi-Fi 设备年度出货量6图 4：Wi-Fi 设备累计出

3、货量7图 5：全球链接设备分布7图 6：物联网市场规模及预测（十亿美元）8图 7：Wi-Fi MCU 应用市场分布8图 8：Wi-Fi MCU 和 BLE SoC 全球出货量9图 9：企业 Wi-Fi 设备各版本出货量预测（百万台）12图 10：已发布的 Wi-Fi 6 产品厂商汇总12图 11：家庭在智能家居的平均消费金额（美元）16图 12：2016 年全球智能家居渗透率增长情况16图 13：物联网 Wi-Fi 下游应用16图 14：NEST 智能联网产品17图 15：小米智能联网产品17图 16：涂鸦智能智能联网产品17图 17：美的智能联网产品17图 18：门面监控18图 19：4K

4、网络视频会议18图 20：各厂家 Wi-Fi 智能插座价格对比19图 21：传统插座与 Wi-Fi 智能插座图例20图 22：美的智能无线充电小夜灯20图 23：2018 Q4 全球智能音箱出货量分布22图 24：2019 Q4 全球智能音箱出货量分布22图 25：ESP-Skainet 的应用场景22图 26：涂鸦智能语音模组 M1 发布会23图 27：百度鸿鹄芯片模组发布会23图 28：瑞昱近三年财务数据对比（百万新台币）25图 29：宽腾达近三年财务数据对比（万美元）25图 30：乐鑫科技营收状况（百万元）27图 31：乐鑫科技毛利率、净利率27图 32：乐鑫科技营收拆分27图 33：乐

5、鑫科技研发费用（百万元）28图 34：博通集成营收状况（百万元）28图 35：博通集成毛利率、净利率28图 36：博通集成营收拆分29图 37：博通集成研发支出（百万元）29图 38：中颖电子产品营收结构29图 39：中颖电子营收数据29图 40：中颖电子利润率30图 41：中颖电子现金流与营收比较（亿元）30表 1：各版本 Wi-Fi 技术标准9表 2：Wi-Fi 5 和 6 的技术指标对比10表 3：Wi-Fi 6 的技术优势及说明10表 4：Wi-Fi 6 的各类应用场景11表 5：已发布的 Wi-Fi 6 芯片产品汇总13表 6：已发布的 Wi-Fi 6 标准的路由器产品汇总14表 7

6、：华为 Wi-Fi 6 版本路由器的技术特性及说明14表 8：已发布的支持 Wi-Fi 6 的终端设备汇总15表 9：各种无线传输技术对比15表 10：网络摄像机价格18表 11：传统插座与 Wi-Fi 智能插座对比20表 12：主流普通台灯、Wi-Fi 智能台灯价格对比20表 13：Google、Amazon 智能音箱产品21表 14：全球主要芯片设计厂商23表 15：瑞昱近三年财务数据（百万新台币）25表 16：宽腾达近三年财务数据（万美元）25表 17：国内主要 WIFI 厂商251. Wi-Fi 是局域物联网的核心连接方式1.1 Wi-Fi：应用最广的联网方式Wi-Fi 是全球应用最广

7、的局域网连接通信协议，在手机、电脑、平板电脑等主流消 费电子终端已经成为标准配置。随着芯片成本的快速下降，Wi-Fi 物联网应用领域 得到广泛的应用，包括智能扫地机器人、空调、智能摄像头、智慧插座等。根据 IDC 数据，全球 WiFi 芯片出货量在 2022 年将达到 49 亿颗，占据各大主流互联方案出 货量的 40%以上，是物联网最主要的连接方式之一。图 1：Wi-Fi 芯片的应用场景可视门铃智能手机笔记本电脑汽车电子智能wifi电灯智能加热器智能社区智能门锁智能摄像头PTZ相机智能宠物用具资料来源：MarketWatch、研究中心1.2 Wi-Fi 芯片海量市场规模Wi-Fi 芯片大市场，

8、成长空间广阔。根据 MarketWatch 预测，2019 年 Wi-Fi 芯片的 全球市场总规模约为 160 亿美元，未来几年内将以 4.2%的复合增长率增长，到 2024 年，Wi-Fi 芯片的市场规模将达到 205 亿美元。图 2：Wi-Fi 芯片全球市场规模资料来源：MarketWatch、研究中心根据 ABI Research 的统计和预测，2019 年全球 Wi-Fi 电子设备出货量达 32 亿只， 预计到 2022 年全球 Wi-Fi 出货量将达到 39 亿只。2019 年累计约有 240 亿台 Wi-Fi 设备出货，到 2022 年，预计 Wi-Fi 设备累计出货量将达到 35

9、0 亿台。图 3：Wi-Fi 设备年度出货量Wi-Fi设备年度出货量（百万台）4,5004,0003,5003,0002,5002,0001,5001,00050002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022资料来源：ABI Reseach、研究中心图 4：Wi-Fi 设备累计出货量40000350003000025000200001500010000500002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022资料来源：ABI Re

10、seach、研究中心1.3 物联网成为推动 Wi-Fi 芯片行业发展新引擎物联网的概念于 1999 年提出，经过二十余年的发展，物联网行业正逐步从萌芽期 进入快速成长期。根据 IoT Analytics 数据，2019 年全球联网终端节点数量达到 194 亿个，其中 IoT 物联网节点达 83 亿台，Non-IoT 联网节点达 111 亿台。到 2025 年， IoT 物联网节点数量将达到 215 亿台。高速发展的物联网深刻影响着家居、工业、 医疗、交通等众多应用层领域，成为了 Wi-Fi 芯片巨大的下游市场。物联网技术让 所有能行使独立功能的终端节点实现互联互通。图 5：全球链接设备分布资料

11、来源：loT Analytics、研究中心图 6：物联网市场规模及预测（十亿美元）15671119797568404287110151205180016001400120010008006004002000201720182019202020212022202320242025资料来源：loT Analytics、研究中心物联网推动 Wi-Fi 出货量快速成长。根据 ABI Researh 数据，2019 年全球 Wi-Fi 芯片出货量约为 32 亿只，随着 Mesh 网络、智能家居、车联网等应用的兴起，Wi-Fi 芯片保持快速成长态势。根据 Techno Systems Research 数

12、据，全球物联网 Wi-Fi 芯片 2019 年出货量约 为 5 亿片，保持 40%以上高速成长。Wi-Fi MCU 主要应用分布于智能家居中的家用 电器设备、家庭物联网配件（例如电灯和插座）、工业物联网等。根据 Techno SystemsResearch 的行业调查报告，家用 WIFI 产品占物联网应用的 69%，工业应用占比 17%。图 7：Wi-Fi MCU 应用市场分布14%29%17%40%家用电器设备 家庭物联网配件 工业物联网 其他资料来源：Techno Systems Research、研究中心智能家居行业的增长会同时带动 Wi-Fi MCU 和 BLE SoC 的出货量增长。

13、根据 Techno Systems Research 行业调查报告估算，两者合计在 2017-2019 年期间平均 年增长率为 40%左右。图 8：Wi-Fi MCU 和 BLE SoC 全球出货量资料来源：Techno Systems Research、研究中心2. Wi-Fi 6 方兴未艾2.1 Wi-Fi 技术标准演进历史1997 年 6 月，第一代 Wi-Fi 技术标准由电气和电子工程师协会（IEEE）正式颁布， 至今已有 20 余年历史。第一代 Wi-Fi 技术标准又称为 802.11-1997。Wi-Fi 技术在业界的巨大商业推动力之下快速迭代，带宽、速率这两个关键技术指 标得到显

14、著提升。Wi-Fi 6 的速率是 Wi-Fi 2（802.11a）的速率的 180 倍，支持的 带宽也从 20MHz 提升到 160MHz。表 1：各版本 Wi-Fi 技术标准各类指标Wi-Fi 2Wi-Fi 3Wi-Fi 4Wi-Fi 5Wi-Fi 6发布年份1999 年 9 月2003 年 6 月2009 年 10 月2013 年 12 月未发布已经商用技术标准802.11a802.1b802.11g802.11n802.11ac802.11ax频率5GHz2.4GHz2.4GHz5/2.4GHz5GHz5/2.4GHz资料来源：网络公开资料整理，研究中心2.2 相比前几代标准，Wi-Fi

15、 6 优势显著WIFI 6 在局域网组网方面优势明显。WIFI 6 在带宽、延时等方面进步较大，更加适 合多用户、高吞吐率的应用场景。配套移动通信从 4G 网络向 5G 升级，WIFI 6 的 吞吐率峰值达到 9.6Gbps，与 5G 网络吞吐率相当。WIFI 在物联网领域有着广泛的应用，大量企业园区已经开始启用 AI 口罩识别系统、大数据门禁管理系统、服务机器人等设备。这些物联网设备的到来，意味着无线局 域网面临着更多全新挑战，升级 Wi-Fi 成为当务之急。表 2：Wi-Fi 5 和 6 的技术指标对比技术指标Wi-Fi 5Wi-Fi 6技术标准802.11ac802.11ax20/40/

16、80/20/40/80/带宽160MHz160MHz快速傅立叶变64/128/256/512256/512/1024/2048换采样数子载波距离312.5kHz78.125kHzOFDM 符号3.2usec12.8usecOFDM 符号循环0.8/0.4usec0.8/1.6/3.2usec前缀长度最高样点数256-QAM1024-QAM433Mbps（80MHz，1SS）600.4Mbps（80MHz，1SS）数据传输速率6933Mbps（160MHz，8SS）9607.8Mbps（160MHz，8SS）空间流1-8 条（实施中不能超过 4 条）1-8 条资料来源：Wi-Fi Allianc

17、e、研究中心作为目前市场主力的 Wi-Fi 5，和 Wi-Fi 6 对应用场景的需求相似，适用于高速率、 低延时、大容量的场景，但后者弥补了前者的很多缺陷。Wi-Fi 6 将在接下来的 5 年内成为无线通信的关键主力技术，因为它从五个方面显著优于第五代技术。表 3：Wi-Fi 6 的技术优势及说明优势说明可接入量大幅提高AP 介入容量是 Wi-Fi 5（802.11ac）的 4 倍，支持更多的终端并发接入，最多可供 1024 台设备同时连接。使用 1024 正交调幅 (QAM) 进行更密集的调制，单条空间流 80MHz 带宽的关联速率从 433Mbps 提升到 数据传输速率大幅提升600.4M

18、bps，提升幅度高达 40%。同时理论最大关联速率（160Mbps 带宽，8 条空间流）从 6.9Gbps 提升到 9.6Gbps，提升幅度也达 40%，将为用户带来更为顺畅的使用体验。稳定性更高基于正交频分多址 (OFDMA) 的调度，可降低开销和延迟。可靠性高Wi-Fi 6 可以在接收的信号强度指示 (RSSI) 显著降低的情况下实现更好的运作。耗能更低功耗节约 30%以上，满足物联网终端对低功耗的需求，能够更低成本、更环保地构建物联网的未来应用场景。资料来源：Wi-Fi Alliance、研究中心Wi-Fi 6 在多个应用场景得到使用。例如在大学校园内，Wi-Fi 6 产品在网络容量、

19、带宽使用效率、AP 支持的终端数量以及 Wi-Fi 网络覆盖等方面与过去的 Wi-Fi 5 都 实现了全面提升，可完整覆盖高密、放装、嵌入式面板和室外等场景，同时搭建更 能满足学生需求的数据化平台，灵活的教学方式大大提高教学质量和生活水平。国 内目前已有苏州大学、浙江大学等高校对其无线校园建设进行了 Wi-Fi 6 升级。在 机场、车站等场景，Wi-Fi 6 也已经得到应用，石家庄正定机场目前已开始提供 Wi-Fi 6 AP 连接，在高密度的环境中，旅客仍可享受 20Mbps 独立的网络带宽。表 4：Wi-Fi 6 的各类应用场景应用场景具体产品实例智能摄像头智能插座智能家居智能感应灯VR 眼

20、镜VR/ARVR 一体机球场云系统数字化课堂公共场所企业网络资料来源：各公司官网、研究中心Wi-Fi 6 未来可期，2023 年有望成为主流。当前企业级 Wi-Fi 设备仍然以 Wi-Fi 5产品为主， Wi-Fi 6 产品有望在今年进入快速渗透期。根据 delloro 数据，到 2023 年，预计支持 Wi-Fi 6 标准的企业级 Wi-Fi 设备出货量将达到三千万台，将占全球出 货总量的 90%，成为真正的主流产品。图 9：企业 Wi-Fi 设备各版本出货量预测（百万台）Wi-Fi 3Wi-Fi 4Wi-Fi 5Wi-Fi 635302520151050201320142015201620

21、1720182019202020212023资料来源：DELL ORO GROUP、研究中心2.3 Wi-Fi 6 各家厂商产品开发进展梳理 海外大厂领先布局，国内华为等厂商紧紧跟随。2017 年起，博通、高通等国际巨 头在 WIFI 6 正式标准确定之前，就推出支持 WIFi 6 标准草案的芯片。WIFI 6 在路 由器、手机终端、笔记本电脑等领域均已有量产产品推出。图 10：已发布的 Wi-Fi 6 产品厂商汇总资料来源：各公司官网、研究中心高通目前共发布 7 款 Wi-Fi 6 芯片，应用范围涵盖路由器、手机终端及其他物联网设备。博通在数量上暂时逊于高通，目前已发布 4 款 Wi-Fi

22、6 芯片，同样涵盖路由器端及手机端。美满电子（Marvell）发布 3 款 Wi-Fi 6 芯片，面向路由器、网关及 机顶盒。英特尔发布 2 款 Wi-Fi 6 芯片，主要应用于 PC 端。华为紧紧跟随全球头部厂商，推出两款 WIFI 6 芯片，即凌霄 650、麒麟 W650 芯 片。在 Wi-Fi 国际技术标准工作组中，来自华为的技术专家担任了 5 个重要职位， 包括 Wi-Fi 国际技术标准工作组主席这一关键的领导职位。此外，华为提交了 240 个 Wi-Fi 6 技术提案，占提案总数的 15%，在所有设备厂商中名列榜首。表 5：已发布的 Wi-Fi 6 芯片产品汇总品牌型号发布时间适用领

23、域IPQ80742017 年 2 月网络设备端QCA62902017 年 2 月移动设备端高通QCA63902018 年 2 月移动设备端Networking Pro2019 年 8 月网络设备端BCM436842017 年 8 月网络设备端BCM436842017 年 8 月网络设备端BCM43752017 年 8 月网络设备端BCM43892020 年 2 月移动设备端88W90682017 年 12 月网络设备端美满电子88W90642017 年 12 月网络设备端88W9064S2017 年 12 月网络设备端AX2002018 年移动设备端AX2012019 年移动设备端凌霄 650

24、2020 年 2 月网络设备端麒麟 W6502020 年 2 月移动设备端博通英特尔华为资料来源：各公司官网、研究中心2.4 路由器领域华为、小米等厂商推出 WIFI 6 路由器产品。在实现万物互联、构建全场景智慧生 活中的道路中，Wi-Fi 路由器承担着网络连接中枢的关键作用，所以成为各厂商的“必 争之地”。2020 年 2 月 13 日，小米发布 Wi-Fi 6 路由器 AX3600，主打智能物联网概念。小 米路由器 AX3600 的无线并发速率极值达到 3600Mbps，外置 7 根天线，六路信号 放大器（2.4GHz 两颗、5GHz 六颗）信号可覆盖两个足球场，覆盖范围极广。该产 品支

25、持 OFDMA（正交频分多址）、MU-MIMO（多入多出）等技术，支持多达 248 台设备同时连接，可以更好地匹配企业需求。硬件方面，搭载高通 IPQ8071A 芯片（4 核 A53 构架、1GHz），双核 1.7GHz 网络加速 NPU，512MB RAM，256MB ROM， 提供 1 个千兆自适应 WAN 接口和三个千兆自适应 LAN 接口。表 6：已发布的 Wi-Fi 6 标准的路由器产品汇总品牌型号发布时间售价（元）小米AX36002020 年599LINKSYSVelop MX53002019 年2599TP-LinkTL-XDR30202019 年399TY-300479天邑20

26、19 年TY-400499C9115 AXE-H7799思科2019 年C9117 AXI-H8699RAX401299EA2199RAX82699网件RAX1202019 年3999RAX2004499Orbi6499RT-AX56U899TUF-AX30001099华硕RT-AX88U2019 年2399RT-AX92U3999灵耀 AX66003999ROG GT-AX110004299RT-AX89X4999资料来源：各公司官网、研究中心2020 年 2 月 24 日，华为发布 WIFI 6 路由器产品AX3 系列。该系列号称全球 首款 Wi-Fi 6+智能路由器（Wi-Fi 6 路由

27、器增强版本）。表 7：华为 Wi-Fi 6 版本路由器的技术特性及说明特性说明数据传输速度和信号覆盖 范围大幅提升华为 Wi-Fi 6+拥有两项顶尖技术，分别是端到端的 160MHz 超大频宽技术和华为独家的动态窄频宽技术，数据传 输速度与信号覆盖范围都获得大幅提升。华为依托自身在 5G 领域的领先优势，研发出路由与终端双芯协同技术。AX3 系列是搭载凌霄芯片的最新产品， 连接速度和信号质量更优双频并发速度高达 3000Mbps，若与支持 Wi-Fi 6 的华为手机配合，可以提供超过普通 Wi-Fi 6 的连接速度和信号质量，带来高速、稳定的用户体验。接入量更多AX3 系列拥有独特的智能分频技

28、术，可以让多设备共享同一信道资源，并发连接数提升 4 倍，大幅提升路由器的 效率。AX3 系列的 2.4GHz 支持 4 个并发、5GHz 支持 16 个并发，双频总接入设备数量可达 128 个。多业务并行时更稳定AX3 系列拥有业务识别功能，在多业务并行场景表现出色。大部分路由器无法实时识别各种业务，而做出实时的优先级调度。而该款产品可以自动识别各种业务（下载、视频、游戏、网课、IoT 业务等），为更高优先级的任 务提供更高的权限，实现多业务并行时有条不紊。资料来源：华为公司官网、研究中心WIFI 6 在一线手机/笔电品牌旗舰产品得到量产。全球主要手机厂商都已经进军Wi-Fi 6 领域，包括

29、苹果、三星、小米、微软、戴尔等。表 8：已发布的支持 Wi-Fi 6 的终端设备汇总分类手机笔记本电脑品牌小米苹果中兴三星微软戴尔AxonGalaxyGalaxyGalaxyGalaxy型号1010 ProiPhone 11Surface Pro 7XPS 1310s ProNote 10S10eS10S10+即将发布时间2020 年2019 年上市2019 年2019 年2020 年售价（元）3999 起4999 起5499 起-5699 起4299 起4399 起5299 起6988 起12999 起资料来源：各公司官网、研究中心3. 万物互连时代，Wi-Fi MCU 大有可为3.1 什么

30、是物联网 Wi-Fi物联网 Wi-Fi 适用于室内场景。相比于其他无线传输手段，Wi-Fi 拥有传播速度适 中、通信距离合理、较低功耗等优点，更容易实现低成本、低功耗、高可靠性的建 网目标。Wi-Fi 标准已经更新多代，随着 802.11 b/g/n/ac/ah/ax 六代标准的不断发 展，物联网 Wi-Fi 的发展也越来越健全。表 9：各种无线传输技术对比Wi-Fi蓝牙ZigbeeUWBNFC传播速度11-54Mbps1Mbps100Kbps53-480Mbps400Kbps通信距离20-200m20-200m2-20m40m20m安全性弱弱弱中等高高功耗10-50mA20mA5mA10-5

31、0mA10mA成本适中低适中高低资料来源：千家网、研究中心3.2 家居场景：Wi-Fi MCU 助力家居智能转型 我国智能家居市场发展迅速，前景广阔。根据 IDC 发布的中国智能家居设备跟踪 报告，预计 2020 年规模将达到 5819.3 亿元，年均复合增长率超过 27%。单个家 庭在智能家居上的平均消费金额也在不断增加。根据 Statista 数据，2017 年一个家庭的智能家居平均消费金额在 35 美元。预测在 2022 年，这个数字将上升到 122美元，年均复合增长率达到 28%。我国智能家居市场渗透率较低。根据 Statista 统计公司的数据，我国的 2016 年智 能家居市场的渗

32、透率在 0.1%，远低于美国（5.8%）、日本（1.3%）、瑞典（1.3%） 等发达国家。图 11：家庭在智能家居的平均消费金额（美元）图 12：2016 年全球智能家居渗透率增长情况资料来源：Statista、研究中心资料来源：Statista、研究中心智能家居市场 Wi-Fi 需求旺盛，下游应用种类繁多。门锁、灯、窗帘、空调、开关、 插座等传统家居通过 WIFI 实现联网，用户体验得到质的飞跃。图 13：物联网 Wi-Fi 下游应用资料来源：涂鸦智能、研究中心NEST、小米、涂鸦智能、海尔、美的等推出一系列智能家居产品。海外巨头 NEST 在智能家居领域推出智能摄像头、Hello 智能可视

33、门铃、NEST 耶鲁锁、Theromostat 恒温器等。图 14：NEST 智能联网产品图 15：小米智能联网产品NestHello智能产品图样米家洗烘一体机小米米家智能门锁小米 AI 音箱可视门铃NEST 耶鲁锁RB-YRD540-WV-0BPNest Thermostat E恒温器NEST Secure Alarm家庭安防套装NEST 智能联网产品Smoke+CO alarm烟雾报警器小米米家智能摄像机云台版Thermostats恒温器资料来源：NEST 官网、研究中心资料来源：小米官网、研究中心图 16：涂鸦智能智能联网产品图 17：美的智能联网产品智能传感器Wi-Fi智能蒸汽烤箱紫外

34、消毒洗碗机Wi-Fi智控智能Wi-Fi对开门冰箱美的智能联网产品Wi-Fi智能破壁机Wi-Fi智能取暖器智能网关智能摄像头涂鸦智能智能联网产品智能晾衣架窗帘电机Wi-Fi智能电热水器资料来源：涂鸦智能官网、研究中心资料来源：美的官网、研究中心3.3 Wi-Fi 联网是智能家居的主流联网方式家居产品普遍采用 Wi-Fi 、蓝牙等无线通讯技术实现联网。随着无线传输方式的不 断发展与变更,Wi-Fi 的连接方式成为智能家居的首选。在智能家居市场于 Wi-Fi 中 已经有 40 多种应用，而其中网络摄像机、智能插座、Wi-Fi 智能灯等应用的市场规模较大，是目前的主流智能家居产品。3.3.1 智能单品

35、之一：网络摄像机（IPC）网络摄像机是结合传统摄像机与 Wi-Fi 技术产生的新一代产品。结合先进的多媒体 视讯、视频压缩算法等技术实现高画质数字影像呈现。网络摄像机应用广阔，场景 丰富。具体可运用于门面监控、家庭智能安防、高清会议、校园安全、交通安全监 控等场景。根据 IHS 数据，2019 年全球视频监控设备市场规模为 199 亿美元，同比增长 9.3%。 而网络摄像机在监控设备市场中的占比从 2014 年的 39%上升至 2018 年的 70%， 复合年增长率为 15%。Wi-Fi 6 具有网络带宽大、数据吞吐量高、网络延时低等优势，可更好满足网络摄像 机高清化的需求。目前已经出现支持

36、4K 超高清视频应用的网络摄像头，如海康威 视 poe 网络摄像机等产品。图 18：门面监控图 19：4K 网络视频会议资料来源：海康威视、研究中心资料来源：海康威视、研究中心网络摄像机功能繁多，产品细分市场完善。由于网络摄像机的应用场景不同，对应 细分市场的产品也不同。处在千元价格区间的是支持室外红外夜视、3D 定位、1080P 高清画面的摄像机，一般用于室外夜间监视。处于百元价格区间的摄像机是支持人 形侦测、画面 300 万像素的网络摄像机，一般用于室内夜间监视。表 10：网络摄像机价格产品图片价格（单 位：元）海康威视无线 wifi 室外云 台摄像机1450小米米家智能摄像机云台版179

37、TP-LINK WIFI 摄像头369资料来源：淘宝、研究中心3.3.2 智能单品之二：智能插座相比普通插座，智能插座具有降低耗能、保护电器、Wi-Fi 联网、支持语音控制等 优势。传统插座接线复杂、无法智能控制、安全性相对较低等劣势，未来将逐步被 智能插座替代。用户可通过手机 APP 进行控制插座及远程查看状态等操作。如乐鑫 的智能插座采用的是 ESP-TOUCH 技术，实现设备到路由器的智能配置，从而进 行远程云端控制。智能插座价格降低至 35 元，相比普通插座性价比凸显。目前智能插座市场中的产 品主要以小米、天猫、华为为主，其中出货量最多的是小米米家智能插座，目前售 价为 39 元。而价

38、格最低的鸿雁智能插座目前售价在 35 元。图 20：各厂家 Wi-Fi 智能插座价格对比资料来源：淘宝、研究中心图 21：传统插座与 Wi-Fi 智能插座图例表 11：传统插座与 Wi-Fi 智能插座对比Wi-Fi 智能插座传统插座插口数量单孔多孔语音控制手机远程控制智能定时价格49 元15 元是否接线资料来源：公牛、小米、研究中心资料来源：淘宝、研究中心3.3.3 智能单品之三：Wi-Fi 智能灯Wi-Fi 智能灯是一种可通过手持终端实现远程遥控、支持语音控制的产品。智能灯 细分种类繁多，包括智能台灯、智能夜灯、智能吊顶灯等。目前市场上以天猫精灵、 小米、百度小度的智能灯产品为主。Wi-Fi

39、 智能灯价格总体较高。以智能台灯为例，在其余配置基本相同的情况下，普 通台灯的价格在 100-200 元区间，而智能台灯产品在 300-500 元区间。Wi-Fi 智能灯功能丰富，未来市场广阔。相比于传统灯，智能灯主要优势有：（1）智能音箱语音控制；（2）手机远程控制；（3）可选色彩、亮度范围增加；（4）实现手机远程无线充电图 22：美的智能无线充电小夜灯表 12：主流普通台灯、Wi-Fi 智能台灯价格对比产品图片价格小米台灯米家飞利浦智能台灯499 人民币华为 LED 护眼灯158 人民币小米智能台灯 Pro299 人民币资料来源：美的官网、研究中心资料来源：淘宝、研究中心3.4 智能音箱是

40、智能家居入口，未来前景广阔3.4.1 海外巨头大力投入智能音箱，抢占家居场景入口海外巨头亚马逊、谷歌等公司智能音箱出货量位居前列，亚马逊旗下 Echo 音箱出 货量较大。表 13：Google、Amazon 智能音箱产品产品图片价格优点与用途Amazon Echo Dot*3 代 智能音箱258RMB（1）通过 Wi-Fi 连接；（2）配有 Alexa 语音 AI 助手；（3）语音助手中枢亚马逊 2020 款Echo(3rd)599RMB用于智能家居控制，如控制 Belkin WeMo 无线开关等Google Home Max Smart Speaker399美元打造低音品质，拥有两个 4.5

41、 英寸双音圈低音扬声器，密封钢芯聚碳酸酯外壳和隔音装 置Google Home129美元在 Mini 的基础上可通过语音安排个人日程安排，计时提醒等Google HomeMini49美元语音控制开关等智能家居产品资料来源：Amazon、Google 官网、研究中心3.4.2 国内厂商后发赶超，份额技术双发力根据 Strategy Analytics 数据，2019Q4 全球智能音箱出货量为 5580 万台，较去年 相比增长了 44%。其中小米从 2018 第四季度仅为 180 万的出货量增长到 2019 年 Q4 的 470 万，年增长率为 161%。图 23：2018 Q4 全球智能音箱出货量分布图 24：2019 Q4 全球智能音箱出货量分布资料来源：Strategy Analytics、研究中心资料来源：Strategy Analytics、研究中心语音交互有望从智能音箱向更多智能硬件扩散。例如乐鑫科技的 ESP-Skainet 语音 助手性能业内领先，通过语音唤醒与离线多命令识别的功能在与拥有 ESP8266 贴 片式 Wi-Fi 模组的家居产品实现命令交互。语音助手在多种应用场景中均可应用，如智能音箱、智能家居设备控制等。用户不 仅可以通过 ESP-Skainet 进行单个设备的控制，还可以通过 ESP-Skainet 和 ESP-Mesh 可以同时控制多组