2022中国风电行业分析，现状和前景一览

2022-09-26 10:40:10 作者：2200 2051

1.风电行业发展历程

我国风电行业起步于21世纪初期，截止至今，大致经历了5个发展阶段：

(1)行业萌芽期(2005年前)

风电行业以海外企业为主，国内尚处于萌芽期。

(2)行业探索初期(2006-2010年)

2006年《可再生能源法》推动国内风电产业发展:风电国产化率提升。

(3)政策引导期(2011-2015年)

2011-2012年，随着装机规模增加，弃风问题严峻，监管趋严导致装机下滑;2013-2015年，弃风现象改善行业整体盈利能力向上。

(4)海风启动期(2016- 2020年)

2016-2017年，抢装后弃风率增加，三北地区受到招标限制，装机向中东南部转移;2019年，陆上风电开始退坡。

(5)双碳驱动(2021年至今)

双碳背景下，2030年非化石能源占一次能源消费比重达25%左右，风电行业成长确定性提升。

风电行业

2.风电行业产业链

风电产业链主要分为上游原材料、中游风机及其他核心零部件和下游风电场运营商。下游客户主要是国有发电集团为主的投资运营商，发电集团需在电力投资时配置一定比例的清洁能源;中游是风机、塔筒和海缆等风力发电核心部件，以及其他风机的核心零部件，包括轴承、叶片、齿轮箱、发电机等;上游为原材料，主要为钢材、碳纤维、玻璃纤维、铜材等。

风电行业

3.风电行业发展现状

(1)装机量及预测

据国家能源局数据，2021年我国风电累计装机容量达到328.5GW，同比增长16.7%，增速快于全球，风电累计装机容量占全球39.2%。从新增装机容量来看，2021年全球新增风电装机93.6GW，为历史第高年份，较去年同期下降1.78%。中国新增装机容量为47.6GW，同比下降33.6%。

据CWEA预测，2025年我国风电累计装机容量有望达655.67GW，21-25年CAGR 为17.3%，“十四五”期间年均新增装机70GW以上。

(2)市场规模

从国内市场竞争格局来看，行业集中度较全球高，CR5市场份额占比达到70.9%，分别为金风科技、远景能源、运达股份、明阳智能和电气风电，分别市场占比20.4%、14.0%、 13.7%、13.5%、9.3%。

风电行业

4.风电行业发展趋势

(1)中国风能资源与用电负荷呈逆向分布态势，存在“弃风限电”的现象，自2016年起，国家能源局成立风电投资监测预警机制，引导全国风电开发布局优化，根据金风科技官网业绩说明，2021年全年全国弃风电量206.1亿kWh，全国平均风电利用率96.9%，同比提升0.4pct。

(2)风电单机容量大型化趋势。单机容量大的风机具备更优的经济性，有效提高风能资源利用效率、提升风电项目投资开发运营的整体经济性、提高土地/海域利用效率、降低度电成本、提高投资回报、利于大规模项目开发。大兆瓦、高可靠性、高经济效益的风电项目整体解决方案在市场上的认可度高，具备大兆瓦机型产品能力的整机厂商在未来将更具市场竞争力。

(3)风电数字化发展趋势。风电行业已逐步从产品提供向服务提供转型，数据逐渐从生产经营的副产品转变为参与生产经营的关键要素，成为企业的战略性资源和关键生产力。风电企业通过风电机组传感、工业物联网、大数据等数字化建设，实现集数据采集、传输、分析于一体的智能工厂和智慧风场，改变原有的传统发电行业经验驱动的决策管理模式，依托多维度数据分析工具与智能算法，实现从产品研发、工艺仿真、生产运行、设备监控、风场服务的数字孪生，最终建立全过程数字驱动的虚拟企业，实现多场景智能优化决策，打造新型风电数字生态。

(4)后市场服务增长具有确定性。风机产品的设计使用寿命较长、产品本身较为复杂，因此后市场服务是风电产业链中的重要一环。随着我国风电行业的持续发展，存量与增量风机的后市场服务需求也将逐步增加，后市场产业链环节也将迎来增长。科学的后市场服务模式，可以对风电场存量资产进行更加高效的经营，增收节支，实现风电投资收益的最大化。

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