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三一重能-乘风而上深度一体化的风机制造商新秀-220713（42页）.pdf

上传人： M****g 编号：83108 2022-07-14 PDF PDF 42页 2.35MB 48张图表

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海风方面：IPO 布局海风大 MW 新产品研发，有望分享未来海风装机放量红利。公司 IPO 募集 31.7 亿元，其中 11.74 亿元用于新技术和产品研发，包含研发海上 610MW 新型风机；从公司已有专利来看，2021 年以来的最新风电设备技术领域专利，涉及机舱结构、传动结构、变桨系统、发电机控制等多维度，公司在整机设计方面的技术持续积累，由于技术相通性，有望在较短时间内实现由陆风向海风的迁移，进一步丰富公司产品种类。

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报告速读

本文主要分析了三一重能的发展情况，包括公司概况、行业分析、核心优势、盈利预测和投资建议。三一重能是一家风机制造商，主要业务包括风机产品及运维服务和新能源电站业务。公司盈利能力显著，2019-2021年净利润CAGR达256%，2020年收入同比增长528.57%。风电行业正在快速发展，国内新增装机规模有望迈入稳增长阶段，海风市场前景广阔。三一重能在行业中具有竞争优势，包括研发、成本、服务和数字化等方面。预计2022-2024年，三一重能收入分别为123.1亿元、148.8亿元和191.3亿元，净利润分别为19.0亿元、22.6亿元和32.1亿元。投资建议：预计三一重能未来6-12个月的投资收益率领先沪深300指数15%以上，首次覆盖，给予“买入-A”的投资评级。