中国汽车行业换电模式的发展现状和产业链分析

1 中国换电模式发展历程

2009年-2012年：国网牵头，示范基地为主，发展换电模式。换电为主，充电为辅。

2012年-2018年：充电模式成为发展主流，换电模式发展缓慢。充电为主，换电为辅

2019年至今：利好政策出台，市场再次关注换电模式，充换电并行发展

2 中国换电模式发展现状

2.1 换电方式

从换电方式来看，分为底盘垂直、底盘侧方、引擎舱或后备箱模式，从电池包形式来看，分为整包和分箱两种模式。

(1)地盘垂直：不改变车体前后轴的重量，更有利于保障汽车的安全和运行特性;需要更改底盘结构，封装工艺复杂

(2)底盘侧方：从汽车侧方电池仓位取出电池，使用机械臂将满电电池插入汽车;通用性较好;每个箱体都需保护壳，重量增加;电池分散装于整车，存在安全隐患;对车身底盘改动和设计周期要求更高

(3)引擎舱或后备箱：分布式电池温控系统;设置多个充电接口;不改变底盘结构;封装工艺简单;封装能量比高;能够即换即修;存在一定的安全隐患

2020 年，我国共有四家公司采用换电模式，分别是北汽新能源，蔚来汽车、浙江时空电动和重庆力帆，但换电方式和应用场景却各有差异。

北汽新能源和蔚来汽车采用底盘换电方式，北汽主要面向出租车应用，蔚来汽车主要面向私家乘用车;浙江时空电动采用侧方换电方式，主要面向网约车、出租车、物流车应用;重庆力帆采用分箱换电方式，主要面向分时租赁车应用。

2.2 换电站市场规模

中国电动汽车充电基础设施促进联盟的数据显示，截至2021年3月，我国充电桩保有量178.8万台，公共类充电桩85.1万台，车桩比例约为 3:1，而全国换电站总量仅613座，不及充电桩总量的0.04%。奥动新能源308座、蔚来汽车198 座、杭州伯坦科技107座。

2.3 换电站市场分布

从区域来看，截至2021年3月，北京的换电站数量最多，共计211座，占比34%;其后是广东，换电站98座，占比16%、第三是浙江，换电站62座，占比10%。

2.4 换电站相关企业

当前奥动新能源、杭州伯坦科技和蔚来汽车为换电设施建设主要企业。奥动新能源、杭州伯坦科技面向公共领域(公共交通、出租车等)，蔚来汽车面向私人领域换电站运营企业主要有蔚来汽车(面向蔚来用户)。总体而言，换电站经营和建设的企业较少

3 换电模式产业链

上游：电池企业和换电设备生产商，分别负责提供对应应用范围的动力电池和换电站设备;

中游：换电站建设和运营商，负责换电站的搭建和运营，面向市场提供换电服务;

下游：公共领域和私家领域的新能源电动车用户，通过换电站进行换电及消费。

来源：《电力设备新能源行业&环保行业碳中和深度报告（十一）：充电与换电协同发展为新能源汽车续航-210809（57页）.pdf》

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