国信证券股份有限公司招股说明书（457页）.PDF

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1、 ( (深圳市罗湖区深圳市罗湖区红岭中路红岭中路 10121012 号国信证券大厦号国信证券大厦 1616- -2626 层层) ) 首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票招招招招股股股股说说说说明明明明书书书书 保荐机构保荐机构( (主承销商主承销商) )： 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 国信证券股份有限公司招股说明书 2 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股(A股) 发行股数： 不超过120,000万股 每股面值： 1.00元 每股发行价格： 5.83元 预计发行日期： 2014年12月19日 拟上市

2、证券交易所： 深圳证券交易所 发行后的总股本： 不超过820,000万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺： 公司控股股东深投控承诺：自发行人A股股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理深投控已直接或间接持有的发行人首次公开发行A股股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后6个月内如A股股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，深投控持有的发行人首次公开发行A股股票前已发行股份的锁定期限自动延长6个月。 公司股东华润信托、云南红塔、中国一汽、北京城建分别承诺：自发行人A股股票在深圳

3、证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人首次公开发行A股股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。 根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法(财企200994号)和关于国信证券股份有限公司国有股权管理有关问题的批复(深国资委函2014562号)的有关规定，在本次发行上市时转由全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会应承继原国有股东的禁售义务。 保荐机构(主承销商)： 广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2014年12月17日 国信证券股份有限公司招股说明书 3 发行人声明 公司及全体董事、监事、高级

4、管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 国

5、信证券股份有限公司招股说明书 4 重大事项提示 一、重大风险提示 (一)市场波动风险 目前证券公司主要从事证券经纪、投资银行、证券自营、资产管理和资本中介等业务，盈利能力、经营状况与市场景气程度等有较强的相关性。我国证券市场尚处于“新兴加转轨”阶段，市场景气程度受国内外经济形势、国民经济发展速度、宏观经济政策、行业发展状况及投资者心理等诸多因素的影响，存在较大的不确定性，从而导致公司经营业绩也出现较大波动。2011 年、2012 年、2013 年和 2014 年 1-6 月，公司营业收入分别为 605,631.18 万元、 607,941.53 万元、 677,598.73 万元和 425,8

6、52.38万元；归属于母公司所有者的净利润分别为 182,160.36 万元、184,824.18 万元、210,800.96 万元和 149,590.10 万元。 公司经营状况受证券市场景气程度及金融经济形势变化等的影响较大，不排除在证券市场出现剧烈波动等情形下公司上市当年营业利润比上年下降 50%以上甚至亏损的可能。 (二)行业竞争风险 近年来，随着监管理念及市场环境的变化，证券行业竞争越来越激烈。公司未来的经营发展主要面临来自国内证券公司、外资证券公司、其他金融机构以及互联网金融的挑战。公司如不能在激烈的竞争中抓住发展机遇、实现业务转型升级、提高服务品质和运营质量、扩充资本实力、布局互联