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闻泰科技-布局智能汽车产业链车规半导体龙头扬帆起航-220718（44页）.pdf

上传人：淡*** 编号：83742 2022-07-19 PDF PDF 44页 2.55MB 43张图表

该报告所属合集： 2024年闻泰科技历年年报/社会责任报告合集

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报告速读

本文主要分析了闻泰科技的发展情况，并给出了投资建议。 1. 闻泰科技是全球ODM+IDM行业的龙头企业，业务覆盖半导体设计、晶圆制造、封装测试，到光学模组、通讯终端、服务器、笔记本电脑、IoT、汽车电子产品研发制造。2021年，公司实现营业收入527.29亿元，同比增长1.98%。 2. 闻泰科技收购安世半导体后，半导体业务收入规模快速提升，2021年达138.03亿元，同比增长39.54%。安世半导体是全球主流的半导体IDM供应商，覆盖了半导体产品的设计、制造、封装测试的全部环节。 3. 闻泰科技积极布局新能源汽车市场，功率半导体业务受益于新能源汽车市场的增长。2021年，公司功率半导体业务收入达138.03亿元，同比增长39.54%。 4. 闻泰科技ODM业务处于转型期，非手机业务项目加速落地。2021年，公司ODM业务营收386.85亿元，同比下降7.16%。 5. 投资建议：公司未来以半导体业务为核心，受益于新能源汽车市场的增长，同时 Newport晶圆厂整合的不断深入，将对公司半导体产能及技术作出重要贡献。预计2022-2024年公司营业收入分别为704.61亿元、892.21亿元、1092.41亿元，同比增长分别为33.6%、26.6%、22.4%。归母净利润分别为38.47亿元、51.37亿元、65.98亿元，同比增长分别为47.3%、33.5%、28.4%。给予公司“增持”评级。