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1、日本贸易振兴机构（日本贸易振兴机构（JETROJETRO）调查部调查部20242024年年1111月月2828日日20242024年度年度海外日资企业实况调查海外日资企业实况调查|亚洲、大洋洲篇亚洲、大洋洲篇-景气度方面，印度景气度方面，印度持续向好持续向好，东盟恢复，中国低迷，东盟恢复，中国低迷-Copyright 2024 JETRO.All rights reserved.JETRO制作。未经许可，禁止转载或用于其他目的1目录目录主要调查结果主要调查结果2 2本年度调查概要本年度调查概要3 3.营业利润预期营业利润预期 6 6.业务开展业务开展 1515.竞争环境变化竞争环境变化 232

2、3.供应链管理供应链管理 3030.出口出口FTA/EPAFTA/EPA4141.工资实际情况工资实际情况 4 46 6Copyright 2024 JETRO.All rights reserved.JETRO制作。未经许可，禁止转载或用于其他目的2主要调查结果主要调查结果1.20241.2024年盈利占比、景气度均有所恢复，中国、泰国当地需求减少成为阻碍年盈利占比、景气度均有所恢复，中国、泰国当地需求减少成为阻碍 营业利润盈利占比较上年调查结果增长了3.4个百分点。印度为2008年以来最高。以东盟为代表的众多国家和地区也有所增长，但中国为2013年以来最低（P6-8）。景气度方面，中国、缅

3、甸、泰国以外的改善超过恶化。印度当地需求增加使景气度增加，但中国当地需求减少和竞争白热化使景气度降低（P9-14）。2.2.业务扩大意愿为业务扩大意愿为43.8%43.8%，较上年调查结果略有降低，较上年调查结果略有降低 关于探讨今后扩大业务的企业，印度为80.3%，居首位。泰国扩大意愿降低，中国创历史新低（P17-22）。3.3.竞争环境愈发严峻，在东盟的制造业上也与中国企业出现竞争竞争环境愈发严峻，在东盟的制造业上也与中国企业出现竞争 主力产品和服务的市场份额较5年前增加的企业为37.8%。印度超过6成。另一方面，竞争对手增加的企业为48.6%，中国超过6成（P23-24）。将当地企业作为

4、竞争对手的企业为74.2%，数量最多，紧随其后的是日本企业（62.4%）。在东盟的制造业方面，将中国企业作为最主要竞争对手的占比相对较高，特别是在电器电子产品零部件、化学与医药等领域竞争激烈（P25-29）。4.4.加速重建供应链，将生产从中日两国转到东盟的情况明显加速重建供应链，将生产从中日两国转到东盟的情况明显 受到成本增加、供应链中断等影响，近5年开拓新供应商的企业（制造业）为71.5%。今后1-2年方针为扩大本地采购的企业为39.3%，较上年调查结果（30.3%）有所增长（P30-36）。近5年将生产从其他国家和地区转来的企业（制造业）为15.6%。从日本或中国转到东盟的情况较多，特别

5、是转到越南的为24.8%，数量最多。转移原因有提高成本竞争力、规避中国风险等（P37-40）。主要调查结果3Copyright 2024 JETRO.All rights reserved.JETRO制作。未经许可，禁止转载或用于其他目的调查对象企业数调查企业数详细情况有效回答率有效回答占比制造业非制造业总数13,7275,0071002,1902,81736.5 东北亚2,5181,27625.5 55572150.7 中国1,36677115.4 42035156.4 台湾5692264.5 6616039.7 香港与澳门4141863.7 2616044.9 韩国169931.9 435

6、055.0 本次调查的目的在于掌握亚洲、大洋洲日资企业活动的实际状况，并公布调查结果。调查目的调查目的 东北亚5个国家和地区、东盟9个国家、西南亚4个国家、大洋洲2个国家共计20个国家和地区开展业务的日资企业（日方直接或间接出资比例超过10%的企业、日本企业的分公司或派驻人员办事处）。调查对象调查对象 2024年 8月20日-9月18日调查时期调查时期 对13,727家企业进行了问卷调查，5,007家企业给出了有效回答。各国家和地区的详细情况如右表所示（有效回答率为36.5%）。回收回收情况情况（家、%）调查始于1987年，本年度为第38次调查。自2007年度起，将非制造业追加为调查对象。将回