中国飞鹤乳业招股说明书（582页）.pdf

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1、股份代號：6186聯席保薦人聯席全球協調人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人其他聯席牽頭經辦人其他聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人全球發售（於開曼群島註冊成立的有限公司）中國飛鶴有限公司China Feihe Limited重 要 提 示二零一九年十月三十日重要提示： 閣下對本招股章程任何內容如有任何疑問，應徵求獨立專業意見。China Feihe Limited中國飛鶴有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：893,340,000股股份 （視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：89,334,000股股份 （可予調整）國際發售股份數目：804,006,000股

2、股份 （可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價：每股發售股份10.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費 （股款須於申請時以港元繳足，多繳股款視乎最終定價可予退還）面值：每股股份0.000000025美元股份代號：6186聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人其他聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人其他聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引

3、致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同 附錄五送呈公司註冊處處長及備查文件所列文件，已按香港法例第32章公司 （清盤及雜項條文） 條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或任何其他上述文件的內容概不負責。預期發售價由聯席全球協調人 （為其本身及代表包銷商） 與我們於二零一九年十一月六日 （星期三） 或前後以協議方式釐定，且於任何情況下不得遲於二零一九年十一月十二日 （星期二） 。除另有公佈外，否則發售價將不會超過每股發售股份10.00港元，且現時預期不會低於每股發售股份7.50港元。申請香港發售股份的投資者須於申請時就每

4、股發售股份繳付最高發售價每股發售股份10.00港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費。倘發售價少於每股發售股份10.00港元，則多繳股款可予退還。倘我們與聯席全球協調人 （代表包銷商） 因任何原因而未能於二零一九年十一月十二日 （星期二） （香港時間） 或之前議定發售價，則全球發售 （包括香港公開發售） 將不會進行並將告失效。經我們同意後，聯席全球協調人 （代表包銷商） 可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前任何時間，調低本招股章程所述指示性發售價範圍及或根據全球發售提呈的發售股份數目。在此情況下，本公司將於遞交香港公開發售申請截止日期上午前

5、在 南華早報 （以英文） 及 香港經濟日報 （以中文） 刊登調低指示性發售價範圍及或發售股份數目的通告。進一步詳情載於 全球發售的架構 及 如何申請香港發售股份 。在作出投資決定前，有意投資者務請仔細考慮本招股章程所載的一切資料，包括 風險因素所載的風險因素。倘於上市日期當日上午八時正前出現若干事件，則聯席全球協調人 （代表包銷商） 可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。有關理由載於 包銷包銷安排及開支香港公開發售終止理由 。 閣下務請參閱該節所載的其他詳情。發售股份並無亦不會根據證券法或美國任何州的證券法登記，且不得於美國境內或向美國人士或為其或以其為受益人發售、出售、質押或轉讓，惟根據

6、證券法登記規定獲豁免或毋須遵守登記規定的交易除外。發售股份(1)僅可根據證券法的登記豁免向第144A條界定的合資格機構買家及(2)根據證券法S規例於美國境外以離岸交易發售及出售。 i 預 期 時 間 表( 1 )倘以下香港公開發售的預期時間表發生任何變動，我們將於香港在 南華早報（以英文） 及 香港經濟日報（以中文） 刊發公告。香港公開發售開始及白色及黃色申請表格 可供索取. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零一九年十月三十日 （星期三）上午九時正起透過指定網站.hk以網上白