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1、当世界交汇之时数据中心、电信和企业网络中的高速以太网未来思博伦影响力报告新机遇、前所未有的需求以及迫切的创新，正塑造着以太网数十年来最为重要的转型。人工智能（AI）的进步意味着无处不在的更多以太网我们很高兴推出我们的首份年度影响力报告，追踪数据中心网络和高速以太网（HSE）市场的最新趋势、需求和发展动态。凭借与全球相关企业超过二十年的以太网测试经验，我们的突破性工作涵盖了与超大规模公有云服务商、数据中心提供商、电信运营商、企业、政府和军方、网络设备提供商以及全球芯片组原始设备制造商的合作。我们的见解和预测基于在塑造高速以太网市场的交易、战略和创新中的宝贵视角。这包括思博伦在2023年全球范围内

2、支持的340个高速以太网客户合作项目，其中超过25%涉及400G和800G项目。随着所有人的目光都聚焦在人工智能（AI）的力量和前景上，或许从未有过如此大的压力去更快行动、突破速度界限，并在这个市场中不遗余力地追求每一个可用的竞争优势。传统的数据中心北-南流量策略正在迅速让位于东-西策略，以服务于急剧扩大的市场基础。利益相关者正在开辟新路径，并涉足未经证实的领域，试图从现有技术中挤出更多容量以提高性能。如今，变化的速度正超越标准更新的能力。企业没有等待未来的发展就取得了进步，而电信运营商也摒弃了传统策略，以在客户雄心勃勃的部署周期中与他们并肩作战。在思博伦首份涵盖这一动态市场的报告中，我们自豪

3、地呈现了对关键驱动因素、市场影响以及我们对未来预测的全面审视。Aniket Khosla，思博伦有线产品管理副总裁迈向一个新的时代高速以太网2思博伦影响力报告内容概览高速以太网市场动态数据中心与人工智能（AI）网络演进数据中心网络市场洞察电信运营商有线网络企业有线网络高速以太网市场演进关于思博伦 461318222526高速以太网市场动态高速以太网市场更新端口速度持续演进，各级速度的采用率依然强劲，甚至10G和25G在中小企业和5G基站部署中仍保持稳定需求。超前于传统需求曲线，市场已着眼于1.6T以太网，以期最早于明年就能抓住由人工智能驱动的机遇。（我们的配套报告让1.6T以太网的思想变为行动

4、详细介绍了这个动态发展的生态系统的现状。）70+百万来源：Dell Oro Group预计交易量将激增至240+2024年至2026年间的端口出货量。由SEM（搜索引擎营销）长尾效应和5G基站部署带动的稳定需求预计在2024-2026年间出货的端口数量 由运营商边缘网络和中小型企业持续驱动的需求最初由超大规模公有云服务商的更新周期带动，随后是大型企业、二级和三级云服务提供商以及大型电信运营商（IP核心升级）带来的增长浪潮。最初由超大规模公有云服务商对AI的支持所驱动的增长早期需求由超大规模公有云服务商不断增长的对AI的支持所驱动10/25G 90M预计在2024-2026年间出货的端口数量 6

5、5M预计在2024-2026年间出货的端口数量 40M预计在2024-2026年间出货的端口数量 42M预计在2024-2026年间出货的端口数量 8.5M100G400G800G1.6TE来源：以太网联盟Ethernet Alliance4思博伦影响力报告百万2023年HSE端口出货量企业&中央数据中心新兴市场增长市场10/25GCell Site成熟市场1.6T800G51.2T交换机芯片和SerDEs（串行器/解串器）400GRoCEv2 超以太网传输用于 AI/HPC网络连接的以太网10G汽车以太网网络技术成熟度1.6T 以太网数据中心流量预计的指数级增长正在推动1.6T以太网的研究。

6、尽管IEEE802.3dj标准将于2026年最终确定，但2024年的基线功能使得芯片、光组件和收发器的早期开发成为可能。对基于以太网的标准IP网络（用于人工智能和高性能计算）的需求日益增长，最初的重点是放在基于融合以太网 的 远 程 直 接 内 存 访 问（RoCEv2）上，并预计将逐步向新的超以太网传输（UET）标准发展。用于人工智能(AI)和高性能计算(HPC)的以太网800G最初的部署将由超大规模公有云服务商引领，以通过提供51.2Tbps的交换机来支持数据中心的人工智能。800G提供更高的带宽、更低的时延、更高的能效以及更多的连接，使数据中心互联在未来数年内具备前瞻性。400G采用趋势

7、正在从超大规模公有云服务商转向大型企业、二级和三级云提供商以及大型电信运营商，用于IP核心升级。大型企业将400G视为具有前瞻性的技术，它提供了一条更简单且成本更低的路径，以实现向800G及更高传输速率的升级。5思博伦影响力报告数据中心与人工智能（AI）网络演进严酷的气候。数几百英尺深的海底。为了追求前所未有的性能和效率，竞争激烈的行业是否会无所不至？数据中心是先进高速以太网（HSE）解决方案的关键市场，这是由支持日益增长的人工智能（AI）流量和网络需求的必要性所驱动的。人工智能的影响不容小觑，它正在彻底改变数据中心和互联技术，其影响力已超越了传统云应用。超大规模公有云服务商面临着满足激增需求

8、的巨大压力。短短几年间，大型语言模型的规模已从OpenAI的GTP-3的1750亿个密集参数增长到如今的万亿级别（GTP-4的参数量预计达到1.76万亿）。集群规模每两年增长四倍。网络带宽已达到每个加速器超过1Tbps的水平。6思博伦影响力报告7思博伦影响力报告可持续性/功耗模型，由以太网联盟（Ethernet Alliance）提供22xtotal powerincreasevs 2010持续进步12年带宽增长80倍支持人工智能（AI）是一项巨大的工程，如今，各参与方在数据中心上的投入已超过过去两年整个5G市场的总和，2024年的投资额预计将达到1160亿美元。增长规模令人惊叹，分析师估计，

9、2024年将有超过220万个图形处理单元（GPU）用于数据中心的人工智能处理，每个GPU的成本在1.5万至4万美元之间。DellOro预测，数据中心的资本支出将从2023年的2600亿美元增长至2028年的5000亿美元以上。为了实现可持续发展目标和保持盈利能力，对人工智能数据中心进行有效且高效的能源管理至关重要。麦肯锡公司预测，到2030年，数据中心的耗电量将达到35吉瓦，足够为2620万个家庭供电。电力研究所（EPRI）预计，到2030年，数据中心将消耗美国4.6%至9.1%的电力。EPRI还发现，“每次ChatGPT请求耗电2.9瓦时，人工智能查询所需的电力是传统谷歌查询的10倍。”由此

10、产生的巨大冷却需求正激发着创新，如建设水下数据中心设施、将数据中心设在北欧的冰雪中、限制GPU的功耗、使用绿色编码，甚至回归使用小型语言模型。*注：EPRI，为智能供电：分析人工智能与数据中心能源消耗报告（2024年5月28日）Meta正在购置350,000个GPU以扩建其集群，其新建的Llama3训练集群将容纳24,576个GPU。这相当于每个机架配有16个GPU，每个集群配有1,536个服务器机架。来源：MetaAmazon正在将每个UltraScale集群的规模扩大至20,000个Nvidia H100 GPU。来源:NvidiaByteDance预计在2023年期间将总共接收100,0

11、00个Nvidia A100和H800GPU。来源:Data Center Dynam-icsGoogles AI专注于人工智能的A3超级计算机正在集成约26,000个NvidiaH100 Hopper GPU。来源:HPC wireOracle的OCI超级集群在4,096个计算裸金属实例中扩展至多达32,768个Nvidia A100 GPU。来源.OracleMicrosoft微软目前已拥有超过60万个GPU，并计划到2024年底将规模扩大至180万个。来源：Forbes8思博伦影响力报告生成式人工智能（GenAI）正迅速成为数据中心资源和工作负载的主要消耗者。生成式人工智能（GenAI）

12、对数据中心和工作负载的影响如此之大，以至于超大规模公有云服务商必须采取两种策略之一：要么构建一种架构，能够既能处理当前云和企业工作负载，也能处理人工智能工作负载（谷歌的做法），要么彻底重新设计人工智能数据中心。一种名为“后端网络”的新型网络应运而生，其唯一目的是处理GPU之间的数据传输。虽然传统的前端以太网网络必须扩展以容纳庞大的模型训练数据集，但后端网络才是承受由处理新数据集的人工智能推理工作负载不断升级的主要部分。这些后端数据中心训练工作负载需要大量的GPU或其他xPU硬件加速器来扩展人工智能计算集群。数据中心提供商必须发展其架构，以应对每两年增长十倍的人工智能流量，以及管理模型参数快速增

13、长所需扩展到数万个加速器GPU学习节点。人工智能(AI)对数据中心网络设计的影响9思博伦影响力报告在大型GPU集群中连接这些加速器节点需要一个后端数据中心网络结构，这与主要用于连接通用服务器的传统前端网络有所不同。后端基础设施需要一个独立、可扩展、可路由的网络，以互联数千甚至数万个xPU，从而支持人工智能（AI）训练和推理。极高的吞吐量：以处理计算密集型和数据密集型工作负载；极低的时延：通过多个节点快速处理工作负载；零丢包：以降低时延；大规模可扩展性：以在数千个节点间处理数十亿个参数。为了支持人工智能（AI），后端网络结构需要提供以下特性：10思博伦影响力报告Gartner公司，预测分析：全球

14、AI网络结构，纳雷什辛格，2024年4月29日。GARTNER是高德纳公司和/或其关联公司在美国的注册商标和服务标志在此经过许可方可使用。版权所有。将每台GPU训练结果产生的大象流（Large Elephant Flow）传输量发送到集群中的所有其他GPU进行归约增加网络带宽，以处理大量的数据交换极低且确定的时延以及无损数据包传输，这对于时延敏感的前端推理至关重要，同时可防止后端GPU超时和同步问题分布式训练工作负载需要并行技术来跨节点同步东西向数据多种AI流量模式，包括AlltoAll、RingAllReduce、AllGather、Broadcast等更多模式这些需求要求新的AI数据中心设

15、计满足特定要求，例如：数据中心架构示例（100,400,800g）(25，100，200，400g)计算(cpu/gpu)存储(hdd/ssd)Spine-Leaf 网络架构正被采用以满足人工智能训练和推理中普遍存在的东-西流量后端网络需求。这一架构将传统的数据中心三层拓扑结构扁平化为两层结构，提供了更高的带宽利用率、更大的可扩展性、更低的时延、可预测的网络时延以及并行性。Spine层包括用于路由和转发的交换机，这是网络的骨干。Leaf层包括用于连接计算节点（GPU、CPU等）和存储系统（SSD、HDFS等）的交换机。人工智能后端网络作为一个高性能、可扩展且可靠的网络基础设施运行，经过优化以处

16、理人工智能工作负载的苛刻要求，确保高效的数据处理、模型训练和推理。“人工智能（AI）网络架构的支出预计将达到113.3亿美元，并在2028年之前以27.1%的年均复合增长率增长。”GARTNER11思博伦影响力报告数据中心仅仅通过增加更多机架来满足这些需求是不切实际的。相反，必须采用全新的数据中心架构。2023年期间，领先的数据中心提供商将资本支出增加了6%至13%，以建设人工智能基础设施（xPU集群）和xPU互联架构，从而满足这些需求。鉴于人工智能训练对时延和丢包的零容忍，以及大量数据在大象流中交换，数据中心架构正在不断发展，以实现后端网络xPU集群之间的高带宽东西向流量。NVIDIA的新S

17、pectrum-X以太网网络平台，该平台包括其Spectrum-X系列以太网交换机和BlueField-3超级网卡（NIC）。Spectrum-X为数据中心提供了NVIDIA InfiniBand技术的以太网替代方案。超级以太网联盟（UEC）的成立以及业界对UEC的支持不断增加，重点关注为高性能AI和高性能计算（HPC）网络优化以太网的架构。UEC正在合作制定超级以太网传输（UET）规范，以提升基于以太网的远程直接内存访问（RDMA）操作，对AI和HPC工作负载进行了优化。思科最近与NVIDIA共同开发了Nexus Hyperfabric AI集群解决方案，旨在简化使用以太网网络的企业AI基础

18、设施。该解决方案由思科的6000系列交换机组成，用于Spine和Leaf节点，提供400G和800G以太网架构性能。Arista推出了其新的Etherlink AI平台，该平台包括400G和800G以太网Spine和Leaf交换机，支持新兴的超级以太网联盟标准。无损以太网的发展，带来了先进的流量控制、改进的拥塞处理以及先进的流量遥测技术，这些技术提升了现代交换机的功能。迄今为止，用于人工智能训练的高速网络一直是基于专有、无损的InfiniBand的远程直接内存访问（RDMA），但现在人们越来越关注将以太网（一种被广泛采用的开放标准）用于此用途。与InfiniBand相比，以太网降低了成本和复杂

19、性，并且没有可扩展性的限制。以太网的发展进展包括：支持基于融合以太网的RDMA（RoCEv2），它能够在以太网设备上实现直接内存访问，从而提高性能并降低CPU利用率。12思博伦影响力报告传统的AI数据中心互联架构性能测试需要在实验室操作真实服务器和GPU，并配置测试用例以使用真实服务器生成人工智能（AI）工作负载。鉴于GPU的购置成本高昂、交货周期长，以及相关的能耗和所需场地空间，这种方法极其昂贵。例如，一个基本的测试实验室可能包含10至20台服务器上的80至160个GPU，成本在300万至600万美元之间。更高级的实验室可能需要数千个GPU，成本将高达数千万美元。因此，人们正在采用新的成本效

20、益高的方法来对人工智能数据中心网络进行压力测试，以模拟真实的GPU工作负载流量。此外，使用传统工作负载来测试人工智能架构并不能准确地模拟GPU流量负载和模式。AI数据中心网络架构需要新的测试方法仿真图正在测试的AI数据中心ROCEV2网络结构思博伦xPU仿真思博伦影响力报告数据中心网络市场洞察基于数百次高速以太网部署参与和洞察，思博伦正在追踪以下高速以太网趋势及市场影响。1.6未来演进800数据中心400数据中心14思博伦影响力报告超大规模公有云服务商正迈向100G至400G更新周期的后期阶段，并开始着眼于800G。数据中心高速以太网速度的演进受人工智能对数据中心互连架构的影响驱动，800G的

21、早期发展势头将随着GPU托管服务器从支持8个到16个乃至更多GPU的演进而加速。测试时间表显示，在51.2Tbps交换机可用后，超大规模公有云服务商将在2024年底开始刷新周期。其余市场将在2025年及以后跟进。早期的测试参与情况表明，超大规模公有云服务商的800G部署正在从QSFP-DD转向OSFP-XD可插拔外形规格。随着IEEE 802.3df标准的批准，早期800G以太网技术联盟（ETC）标准和标准化互操作性问题已得到解决。二级和三级云服务提供商以及大型企业已开始加速400G的更新，跳过了200G。400G因其更长的使用寿命、更简单的升级至800G的路径、更高的传输速率以及更低的每单位

22、容量成本而被认为更具未来适应性。通过IEEE802.3dj标准，未来1.6T以太网标准的相关工作仍在继续，预计该标准将于2026年完成。预计802.3dj工作组将在今年完成一组基本功能的制定，从而使芯片组生态系统能够开始开发芯片。关于是否采用OSFP-XD（可插拔光模块）使用16个100Gb/s通道，而不是行业最初要求的8个200Gb/s通道，存在争议。这可以在解决200Gb/s技术挑战的同时，加快产品上市时间。15思博伦影响力报告来源：Dell Oro Group AI网络报告 Dell Oro预测，到2028年，部署在AI后端网络中的以太网交换机端口出货量将超过5000万个。到2025年，

23、AI后端网络中的以太网交换机端口出货量将有一半达到800Gb/s，到2028年将达到1600Gb/s，显示出市场向最高速度迁移 的非常快速的趋势。Dell Oro预测，到2027年，几乎所有AI后端网络端口都将以800G及以上的速度运行。AI后端网络中的以太网交换机功率和冷却技术创新线性驱动可插拔光学器件（LPO）越来越受到关注，以降低数据中心不断上升的功耗、成本和时延。采用线性驱动光学器件，交换机可直接驱动模块光学器件，从而省去了数字信号处理器（DSP），并将模块的功耗降低了一半。然而，对于可能需要DSP来对齐电气和光学通道的200Gb/s通道的AI工作负载，其采用可能会受到影响。此外，在L

24、PO多源协议（LPO-MSA）和光互联论坛（OIF）发布能够实现供应商之间兼容性的规范之前，市场采用速度仍将缓慢。虽然LPO提供了降低功耗的诱人可能性，但其技术成熟度仍处于早期阶段，因此预测其能否在市场上广泛采用还为时过早。和OIF发布能够实现供应商之间兼容性的规范之前，市场采用仍将缓慢。虽然LPO提供了降低功耗的诱人可能性，但要预测大规模的市场采用，技术成熟度还为时过早。202320262028400Gbps800Gbps1600Gbps端口出货量超过5000万16思博伦影响力报告思博伦支持H3C完成了业界首次大规模高密度800G以太网测试，测试规模高达64个800G端口。H3CS9827是

25、一款专为数据中心和云计算网络设计的高性能交换机系列，其可靠性和高性能通过思博伦屡获殊荣的高密度B2800G设备得到了验证。H3CS9827系列是新一代800G数据中心交换机，旨在处理由人工智能生成内容（AIGC）产生的大规模工作负载。这些800G交换机采用共封装光学（CPO）技术，将硅和光子学集成在一起。思博伦测试结果显示，总交换容量高达51.2T，所有64个端口在不同流量下均实现了100%的线速转发。每个端口的传输速率达到800 Gbps，CPO技术完全满足了智能计算网络对高吞吐量的需求。这些结果使H3C S9827适用于AIGC集群以及其他高性能数据中心核心交换和相关应用。思博伦对H3C

26、800G以太网交换机的开创性验证彰显了其无与伦比的可靠性和性能，为高密度、AI驱动的数据中心网络树立了新标准。思博伦创新亮点业界首次大规模800G测试重要结论:思博伦积极参与并贡献于OFC 2024盛会，展示了其全新的B3 800G设备一款高密度原生800G OSFP和QSFP-DD测试平台，也是同类产品中首款支持IEEE 802.3df规范的产品。17思博伦影响力报告在2024年Interop东京展上，思博伦荣获三项“最佳展示”奖项，其中包括一项“大奖”，该奖项表彰了其突破性的AI流量模拟解决方案，该方案能够通过以太网模拟逼真的人工智能（AI）工作负载。AI模型对带宽的需求前所未有，推动数据

27、中心从400G向800G，乃至最终的1.6T速度过渡。这一快速演进对于满足庞大的数据需求至关重要。然而，与传统的数据中心相比，AI数据中心需要采用不同的方法。认识到这一点，思博伦开发了新的测试方法，以准确地模拟AI工作负载。为了成功部署AI数据中心，思博伦倡导“信任但验证”的方法，对网络结构进行全面的压力测试，以识别和缓解潜在的瓶颈。这种主动测试确保了对于AI操作而言至关重要且成本高昂的GPU不会因网络问题而闲置。传统测试器无法模拟AI流量模式。而思博伦的解决方案能够模拟AI对高带宽、低时延的需求，从而在部署前提供更真实的网络性能评估。思博伦测试解决方案有助于确保800G部署和AI工作负载的合

28、规性、性能、互操作性、灵活性和可扩展性。自动化测试降低了网络 测试的复杂性，并简化和加速了迈向1.6T的路径。思博伦创新亮点业界首个用于数据中心网络的以太网AI流量模拟平台思博伦携手十多家生态系统合作伙伴，展示了其屡获殊荣的800G测试平台，该平台可验证采用各种互连技术的最新高速网络解决方案和设备的可靠性、性能和互操作性。（请阅读我们的博客文章，了解此次盛会的重要收获。）思博伦创新亮点支持高速以太网生态系统通过模拟逼真的AI工作负载，思博伦帮助客户对其网络基础设施建立信心，从而最大化效率并最小化昂贵中断的风险。重要结论:重要结论:电信运营商有线网络市场洞察当超大规模公有云服务商正在向800G迁

29、移时，运营商正在发展有线网络，从边缘网络设备到边缘、区域和集中式数据中心。18思博伦影响力报告5G IP核心网：400G势头增长5G 无线接入网（RAN）：需要更高的容量迄今为止，电信运营商最初通过引入5G非独立（NSA）网络，将重点放在了无线接入网（RAN）和边缘传输网络上。现在，随着它们向5G独立（SA）过渡，重点已转向IP核心网部署。5G流量的增长正推动一波IP核心网络升级到400G以降低成本。400G还提供更高的每端口速度和更低的能耗，减少了所需端口和机架空间的数量。对于正在向400G演进的运营商而言，QSFP-DD外形尺寸目前正成为模块/连接器的最受欢迎选择。不断增长的5G流量和越来

30、越多的5G无线接入网部署正在触发对蜂窝和汇聚站点更高容量和更高速度的需求。这正在推动传输网络从1G升级到10G甚至25G（用于蜂窝站点互联），以及在边缘汇聚站点升级到100G。例如，不断发展的虚拟化和开放无线接入网（Open RAN）网络正在推动对eCPRI接口上25G容量的需求，以支持MIMO无线电。这增加了在蜂窝站点需要10/25G来终止无线电链路，以及需要100G或更高连接来连接中央单元（CU）的需求。如今，大多数虚拟分布式单元（DU）也配备了100G网络接口卡（NIC）。例子:电信网络IP演进1G 400G19思博伦影响力报告800G：建立认知运营商仍然专注于向400G的过渡，但意识到

31、随着AI和5G向5G Advanced及6G的演进带来的更高带宽需求，未来几年内他们需要考虑800G，因为流量将会增加。增强现实和超高清视频等新兴服务也在初步引发对800G的关注。这导致许多运营商要求供应商确保400G升级周期将具备800G就绪能力，以便在三到四年内实现无缝更新。落后的跟随者甚至可能会跳过400G，直接从100G升级到800G。AI推理：边缘容量将增长随着运营商商努力采用AI/ML（包括第三方应用程序托管业务的收入增长），网络传输基础设施迫切需要做好准备。AI/ML处理将在电信网络中高度分布，推理主要发生在各种边缘位置，包括蜂窝站点或集线器站点的远端边缘、汇聚站点的中端边缘以及

32、核心站点的近端边缘。由于用例对实时低时延的需求，以及大多数边缘位置只需要托管较小的预训练模型（与需要更多存储和计算开销的集中式数据中心位置相比）这一事实，推理在边缘位置更加相关，而训练和学习处理将在集中式数据中心进行。早期预测表明，边缘位置可能需要大幅增加容量，其中远端边缘站点需要25-50G的速度等级升级，中端边缘站点需要100-200G，近端边缘站点需要400G，并可能更快地刷新周期至800G。随着边缘推理用例的增长，大量AI流量将遍历边缘位置，这促使接入和传输网络需要提前进行容量升级。20思博伦影响力报告网络切片：硬切片和软切片IPv6和段路由利用未来几年即将投入使用的新技术，电信网络正

33、在物理层进行演进，同时融入网络切片和灵活的传输层路由。运营商正专注于网络切片的传输基础设施，尤其是针对批发和企业私有网络产品。目前正在测试和提供两种切片方式：一种是用于关键任务服务的专用、隔离的硬切片，另一种是用于共享服务（如VPN）的灵活、按需的软切片。能力的混合组合被视为提供多种用例、服务级别协议和运营效率的关键。硬切片正在进行测试，采用的技术主要是通过ODUflex提供的光通道灵活性和新兴的FlexE（使用以太网来灵活利用光传输带宽）。目前，软切片正在使用多协议标签交换（MPLS）结合段路由流量工程（SR-TE）技术以及虚拟局域网（VLAN）。随着SR-TE演变为具有灵活算法（Flex-

34、Algo）的IPv6段路由（SRv6），运营商能够灵活地定义拓扑和路径段算法。IPv6及IPv6上的段路由（SRv6）的引入正在创造一个不断增长的市场趋势，当前在新建网络（greenfield builds）中备受青睐。IPv6通过减少路由跳数和提高网络可靠性，简化了有线网络的管理。它还使流量能够快速重新路由到替代路径，这对于运营商至关重要。尽管在多网融合（brownfield）站点中，MPLS仍然受到青睐，但运营商正在制定发展计划，其中包括对MPLS和IPv6的混合支持。EdgeCDNAIInferenceRegionalDCCentralDCEdgeDCCoreAITrainingEVPN

35、EVPNEVPN服务层传输层片层物理层纤维微波100G/400G400G/800GInternetSRv6/FlexE未来电信网21思博伦影响力报告为了为推动IPv6、云、5G和智能网络能力的演进，中国移动在骨干网、城域网、云网络和SD-WAN网络中开发并部署了IPv6上的段路由（SRv6）。随着IPv6、5G和云原生技术的快速转型，确保网络的服务质量、可靠性和稳定性对中国移动至关重要。SRv6网络通常由数十台核心路由器、数百台汇聚路由器和大量接入交换机组成。在实验室中复制这些复杂网络的成本和时间是巨大的，且不切实际。由于所涉及技术的性质，完成每个复杂测试周期所需的时间和资源已经增加到无法接受

36、的程度。例如，在测试准备阶段，需要进行数千次状态检查，以确认环境是否符合测试要求。之后，还要运行数百项测试来验证网络的功能、性能、可靠性，并解释结果。思博伦创新亮点中国移动采用思博伦的IP网络数字孪生平台思博伦与中国移动及第三方网络设备供应商合作，开发了一个基于Web的IP网络数字孪生平台。思博伦的IP网络数字孪生平台提供了1:1的模拟/仿真能力，能够再现数百种网络属性、协议、事件和服务，并支持在单一拓扑网络测试环境中对数百台网络设备和数千个网络连接进行支持。该数字孪生平台包含了思博伦创新的TestCenter网络流量生成器和协议仿真器，支持SRv6，以及配套的网络仿真硬件，以模拟真实世界的网

37、络条件，包括故障和对抗性条件。具体来说，中国移动受益于可操作的实时分析，该分析提供了多维度网络信息，以及“所见即所得”的交互式仿真，通过逐步向导界面加快测试周期和收入实现时间。通过网络测试仪、网络故障仿真器、SDN控制器和网络设备的高级集成，以及快速灵活的测试场景定制，使得通过一个可扩展的通用数据接口实现了这些功能。解决方案挑战中国移动需要一种自动化且简化的测试解决方案，以真实地模拟和测试多种SRv6网络场景，包括代表性流量的生成、网络事件场景和网络状态的再现。该解决方案还需要支持网络可扩展性要求，随着流量的增加，确保在网络收敛、连接更改和路由更新过程中保持稳定性。需求中国移动保持了网络的稳定

38、性，并更有效地管理了不同网络和技术之间的交互，成功实现了：资本支出（Capex）减少90%通过复制真实环境。时间和成本节省70%用于网络验证，提高效率并加速上市时间。人为错误减少90%结果22思博伦影响力报告在企业数据中心企业网络安全设备企业以太网网络企业数据中心仍在使用100G以太网网络。然而，大型企业数据中心越来越有兴趣逐渐过渡到200G和400G以太网交换机骨干和结构。由于供应可用性、每比特成本价值、需求等因素，我们预计未来几年200/400G将持续增长。对于更多的带宽，以及持续增长的数据流量，特别是与远程工作和云转型相关的数据流量。在接入层，1G仍然占主导地位，但随着网络从802.11

39、ac升级到802.11ax，Wi-Fi 6和6E接入点的采用越来越多，对更快速度的需求也在增长。在校园网校园网通常使用10G作为校园核心层和汇聚层，但25G和100G在大中型校园网中越来越受欢迎。我们也看到了对新的细分市场校园网即服务（CNaaS）的兴趣，新的参与者专注于提供具有成本效益的网络、增值服务和创新，而不仅仅是使能技术。企业网络安全市场是巨大的，下一代防火墙和网关的广泛测试目前正在进行中。虽然1G到10G防火墙接口继续主导高端企业防火墙市场，但100G下一代防火墙接口是企业数据中心的主要关注点。随着连接的远程应用程序数量的增加，对于大型数据中心的400G接口也有早期的兴趣。我们看到远

40、程工作和云应用的持续增长正在推动安全服务边缘（SSE）市场和以云为中心的安全解决方案。企业有线网络市场洞察思博伦的高速以太网业务在高速以太网方面的合作显示，企业正在越来越多地利用以太网网络来构建企业数据中心和校园交换网络。区域数据中心100克 400克区域数据中心示例：企业IP网络VPN分支机构10克 25克远程工作者100 1克+中心办公室10/25克 100克SaaSPublic CloudInternet世界上最大的银行之一选择了思博伦，以确保网络的超高可靠性。思博伦利用高速以太网测试设备和专业知识，为新基础设施开发了一个验证程序，该程序提供了独立的保证，确保新获得的100G交换机在部署

41、到生产网络时能够按照规格执行。随着网络设备数量的增加，这家国际银行难以在所有设备和供应商组合中执行法规遵从性测试。思博伦自动化了测试环境，部署了第1层交换结构，允许测试平台和相关设备远程供电、自动配置并用于执行测试。现在，该银行以更少的资源将测试平台的速度提高了300倍，能耗降低了40%，并且可以24/7运行自动化测试，以确保符合法规要求。美国最大的银行之一需要部署新的人工智能服务，并委托了一个AI数据中心。思博伦TestCenter使银行能够测试400G交换机的性能特征，并有机会增加800G，以及AI流量仿真，以验证未来的目标AI数据中心架构，如RoCEv2。一家总部位于美国的金融交易所正在

42、进行由公共和私有服务混合组成的多年云迁移过程。通过思博伦TestCenter和TestCenter Virtual，交易所能够对所有链路进行全线速率测试，包括数据包丢失和往返时延测量，以确保与多个交易实体在连接延迟方面具有公平的竞争环境。美国一家大型银行与思博伦合作，为新的高速以太网基础设施开发了一个供应商中立的验证程序。该程序显示，当多个端口被使用时，一些供应商的交换机无法提供完整的100G线路速率。综合测试确定了在仍然实现全线速率的情况下可以启用的最大端口数，从而启用银行最大限度地提高性能，降低时延，提高可靠性。思博伦的参与亮点主要银行确保供应商中立的业绩和合规性思博伦凭借最新的100G和

43、400G以太网测试解决方案，帮助银行确保实现超高网络性能和合规目标。重要结论:23思博伦影响力报告24思博伦影响力报告一家领先的基于云的游戏服务提供商在通过顶级云提供商的平台交付游戏时遇到了高时延问题，并努力确定根本原因。游戏服务使用思博伦专家和高速以太网测试解决方案来增强其内部测试能力，识别高时延的潜在来源，并帮助开发最佳实践来最大限度地减少这些来源。因此，游戏提供商显著改善了其产品在生产云平台上的延迟。世界上最大的游戏提供商之一需要确保其服务的最终用户获得最佳体验。他们希望确保在提供直播服务之前，对其网络的任何更改都经过彻底的测试和审查。游戏供应商与思博伦公司合作开发了一个基于实验室的测试

44、环境，该环境忠实地再现了现实世界的协议、设备和流量负载。通过对高速以太网设备和流量的全面仿真，游戏提供商可以全面验证新的以太网基础设施确保高质量的终端用户体验。思博伦的参与亮点游戏提供商确保终端用户体验思博伦通过全面的网络测试和仿真，帮助将游戏时 延降至最低。重要结论:高速以太网市场演变高速以太网市场的创新步伐正在以前所未有的速度加快，创新周期不断缩短，市场发展速度超过了标准制定速度。AI的数据洪流正在推动以太网发生变革。挑战巨大，而行业正在迅速行动以应对这些挑战。25思博伦影响力报告800G refresh cycles超大规模公有云服务商率先进行升级（从2024/5年开始）增加使用共封装光

45、学器件1.6T with 200Gb/s SerDes首批硬件将于2025年末/2026年初上市。PAM 63.2T的潜在未来调制方案Ultra Ethernet Transport(UET)Ultra Ethernet Consortium为AI和HPC提供的RoCEv2替代方案首个标准预计于2024年末出台，首批解决方案预计将在2025/6年期间问世。RoCEv2 in Back-End Data Center后端数据中心中RoCEv2在AI互联结构中的采用率不断增长IEEE 802.3dj标准预计将于2026年获得批准，但其基线功能已包含在802.3df标准（2024年）中。26思博伦影

46、响力报告思博伦在以太网测试领域拥有几十年的专业经验，在支持高速以太网创新方面享有全球声誉。最近，思博伦更是加速了下一代高速以太网测试能力的发布，提供了能够大规模模拟大型人工智能流量负载的解决方案。我们的高速以太网解决方案范围广泛，从线路速率测试到高效的大规模流量生成、损伤模拟以及时间同步和定时测试等多个方面。我们在测试场景中融入真实性，并引入测试自动化以提高效率和降低成本，同时优化整体流程。思博伦通过模拟xPU和AI工作负载，简化了AI以太网结构的预生产测试流程并降低了成本，这样我们的客户就无需建立配备大量昂贵实体GPU和服务器的实验室。这些AI结构测试能够确保我们的客户从AI数据中心获得最佳

47、性能，而不会造成资源浪费。我们之所以能够保持市场创新领先地位，得益于我们提供的从1G到800G的以太网解决方案，包括：思博伦随时准备验证最新技术的互操作性，并积极参与各大标准组织和联盟，包括电气和电子工程师协会（IEEE）、以太网联盟（Ethernet Alliance）、超级以太网联盟（Ultra Ethernet Consortium）、宽带论坛（Broadband Forum）、开放联盟（Open Alliance）和开放计算项目（Open Compute Project）。电子书直面冲击人工智能（AI）将为数字产业带来怎样的变革：预计人工智能（AI）系统将以仍在被发现的方式改变数字产业

48、。思博伦致力于通过创新、协作和供应商独立来服务于这个充满活力的市场。业界首个高密度测试解决方案，能够通过以太网模拟真实的AI工作负载思博伦B3 800G设备是同类产品中第一款支持IEEE 802.3df规范的设备高密度、原生400G QSFP-DD测试平台可提供高性能、可互操作的400G基础设施，并支持AI/机器管理等新兴技术创新推动高速以太网与人工智能网络发展了解更多思博伦通信（伦敦证交所上市代码：SPT）是领先的下一代设备和网络测试与保障解决方案供应商。公司提供创新产品、服务和托管解决方案，以应对包括5G、SD-WAN、云、自主驾驶车辆等在内的新一代技术的测试、保证和自动化挑战。从实验室到

49、现实世界，思博伦帮助公司履行他们对客户的承诺。如需了解更多信息，敬请访问。关于思博伦通信信息图表测试AI结构白皮书1.6T以太网的构想与行动以太网联盟以太网路线图北京代表处地址：北京市东长安街1号东方广场东方经贸城W1座8层804-805A室邮编：100738电话：(86 10)8518 2539传真：(86 10)8518 2540上海代表处地址：上海市淮海中路283号香港广场3402室邮编：200021电话：(86 21)6390 7233/6070传真：(86 21)6390 7096广州代表处地址：广州市环市东路403号广州国际电子大厦2002室邮编：510095电话：(86 20)8

50、732 4026/4308传真：(86 20)8732 4120思博伦通信科技（北京）有限公司地址：北京市海淀区学院路35号世宁大厦13层邮编：100191电话：(86 10)8233 0055传真：(86 10)8233 0022思博伦通信（亚洲）有限公司地址：香港北角英皇道243-255号国都广场19楼1905-07室电话：(852)2511-3822传真：(852)2511-3880技术支持热线：400-810-9529中文网站：全球网站：技术支持网站：全球服务网站： 思博伦通信公司2024年版权所有。文档中涉及的所有公司名称和/或商标名称和/或产品名称，特别是名字Spirent和带有标识的设备均是依据相关国家法律已经注册的商标 或正在办理注册的商标。所有权利受到保护，如有变化不另行通知。Rev.A CN 202411