AspenCore：2024年汽车动力与底盘MCU市场现状研究报告（34页）.pdf

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1、 1 目录目录 前言2 Part 1 汽车 MCU 市场现状及动力底盘系统定位5 1.1 汽车 MCU 市场概况与未来驱动力5 1.2 五个玩家吃下九成市场，国产化程度将持续加深 6 1.3 动力与底盘系统占 MCU 价值大头8 Part 2 动力与底盘系统及 MCU 市场与技术概要11 2.1 走向中央化的汽车 EE 架构11 2.2 ECU、MCU、动力与底盘系统 12 2.3 电子引擎（发动机）控制系统示例14 2.4 动力与底盘 MCU 市场参与者与产品15 2.5 动力与底盘 MCU 的基本要求18 Part 3 指令集对于动力与底盘系统 MCU 的影响 20 3.1 汽车 MCU

2、分散的指令集选择 20 3.2 P o w e r 占 比最 高，R I S C-V 潜 力巨 大 22 3.3 P o w e r 占 比 最 高 的 历 史 成 因 2 3 3.4 P o w e r 占 比 最 高 的 启 示 与 推 论 2 5 3.4.1 P ow er 及 其 生 态 印 象：“安 全”高度 相关 25 3.4.2 性能对比27 3.4.3 安全性问题 27 3.5 汽车动力与底盘 MCU 指令集发展预期 28 Part 4 底盘与动力系统 MCU 市场与技术展望 30 4.1 域中心化的汽车动力 EE 架构30 4.2 市场中短期内高度稳定，国产 MCU 企业机会

3、大31 参考来源32 2 前言前言 汽车产品近两年的发展要从市场、技术两个角度来看，都会发现令人难以置信的革新。从市场角度来看，McKinsey&Company去年的报告预测全球乘用车与轻型商用车（LCV）出货量 2019-2030 的 CAGR 年复合增长率约 1%，2030 年预计会达到 1.02 亿辆（2019 年该值为 8900 万辆）。1 相对的，全球汽车的软件和电子市场规模，会在 2030 年达到 4620 亿美元，2019-2030 的 CAGR 年复合增长率 5.5%（0.1）。相较整车销量提升，这个数字是能够反映半导体与软件在汽车价值中的占比增加的。0.1：2019-2030

4、 年汽车软件与电子市场价值增长预期；来源：McKinsey&Company 这种变化的直接原因是汽车的电子电气化（数字化）、智能化、网联化。从汽车市场结构角度来看，它带来两个最直接的影响或潜在影响（1）汽车产业供应链原本的链状结构，或者说分工严密的层级结构，走向围绕 OEM 整车厂的网状结构（0.2）：a.汽车 OEM 厂开始承担更多技术职能；b.OEM 厂也开始直接与原本处在 Tier 2 或更下层级的芯片企业合作；c.供应链上开始出现 Tier 0.5/1.5 一类新兴角色；d.更多原本不属于汽车产业的竞争者纷纷加入竞争，典型如一众科技企业；3 0.2：汽车产业供应链结构变化（左：传统结构

5、，右：新市场角色关系结构）（2）汽车产品的商业模式发生变化。无论是汽车整车销售后市场，为客户提供软件、硬件层面的增值服务，也将成为汽车产品盈利越来越重要的组成部分；还是自动驾驶技术走向成熟以后，共享出行会逐渐取代个人市场主导的新模式，都代表汽车行业正在发生巨变。而在技术方面，汽车电子化程度加深，汽车被越来越多的人称作“接了四个轮子的超级计算机/服务器”。软件定义汽车大趋势令汽车 EE 电子电气架构从原本分散的分布式架构，走向更为集中、中央化的，出现更多中间层、实现了软硬解耦的新布局。汽车相关的技术与市场发展相辅相成、互为因果，为半导体、电子与软件市场参与者带来了新的发展机会。一个足以表现汽车电

6、子市场热度的具体现象是，国内进入汽车 MCU 芯片赛道的市场参与者显著增多。虽然这与 2022 年以来的缺芯潮关联甚大，造车新势力与国产汽车自主品牌的崛起也让国产汽车 MCU 有了新的发展机会，但我们认为，电动车市场价值的整体扩增，及相比整车市场发展更快的汽车电子高速迈进，是这一市场现象的根本原因。普通传统燃油车所用 MCU 数量在70 个，豪华传统燃油车则由于增配和更复杂的功能达到了150 的 MCU 数量，当代“智能汽车”的 MCU 用量 300 个。即便考虑汽车 EE 架构的中心化趋势，可能令简单功能实现的 MCU 数量减少，这组数据也足以体现车用 MCU 市场价值的显著提升了。另外不得