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1、深圳“20+8”之生物医药产业前景机遇与技术趋势探析前瞻碳中和战略研究院、前瞻产业研究院2024年8月报告主创:徐文强院长报告制作:廖子璇目录目录CONTENT01 全国及深圳市生物医药产业现状与机遇全国及深圳市生物医药产业现状与机遇03 生物医药产业技术发展趋势生物医药产业技术发展趋势02 生物医药产业发展挑战生物医药产业发展挑战04 深圳市生物医药产业发展总结与建议深圳市生物医药产业发展总结与建议现状现状1.1 生物医药发展历程及界定生物医药发展历程及界定1.4 深圳市生物医药产业优势总结深圳市生物医药产业优势总结1.3 深圳市生物医药产业政策机遇深圳市生物医药产业政策机遇1.2 全国与深
2、圳市生物医药产业发展现状全国与深圳市生物医药产业发展现状1.1.1 1.1.1 生物医药定义界定生物医药定义界定生物医药是指人们运用现代生物技术生产的用于人类疾病预防、诊断、治疗的医药产品,主要包括化学药品、中药,以及生物药品。2022年5月,国家发展改革委印发实施“十四五”生物经济发展规划,将“面向人民生命健康的生物医药”作为生物经济4大重点领域之一,并对推动医疗健康产业发展作出专门部署。资料来源:前瞻产业研究院整理生物医药行业界定生物医药行业界定煤炭生物技术:现代生物技术是指以现代生命科学的理论和方法为基础,针对生物体系进行遗传改造或利用生物体系生产产品的技术,主要包括基因工程、细胞工程、
3、酶工程、发酵工程、蛋白质工程、代谢工程和糖工程七个领域。生物医学:生物医学是综合医学、生命科学和生物学的理论和方法而发展起来的前沿交叉学科,基本任务是运用生物学及工程技术手段研究和解决生命科学,特别是医学中的有关问题。生物工程:以生物学(特别是其中的分子生物学、微生物学、遗传学、生物化学和细胞学)的理论和技术为基础,结合化工、机械、电子计算机等现代工程技术,充分运用分子生物学的最新成就,自觉地操纵遗传物质,定向地改造生物或其功能,短期内创造出具有超远缘性状的新物种,再通过合适的生物反应器对这类“工程菌”或“工程细胞株”进行大规模的培养,以生产大量有用代谢产物或发挥它们独特生理功能一门新兴技术。
4、生物医药相关概念辨析生物医药相关概念辨析1.1.2 1.1.2 生物医药发展历程生物医药发展历程中国生物医药行业发展历程主要分为四个阶段,第一个阶段是1949s-1970s的早期发展阶段,第二个阶段是1980s-1990s改革开放后发展阶段,第三个阶段是2000s-2010s产业繁荣阶段,最后是2010s至今,为创新驱动发展阶段。中国生物医药企业与国际大型药企的合作日益密切,通过引进国外先进技术和参与国际药品研发,提高了自身的国际竞争力。资料来源:前瞻产业研究院整理中国生物医药行业发展历程中国生物医药行业发展历程早期发展阶段早期发展阶段1949s-1970s新中国成立后,政府开始建立国家制药体
5、系,主要侧重于传统中药以及满足基本医疗需求的西药生产。在这一时期,中国的药品产业主要通过仿制国外已有药物来解决国内的医疗需求。改革开放后发展阶段改革开放后发展阶段1980s-1990s1978年中国实施改革开放政策,为生物医药产业的发展奠定了基础。在此期间,中国的生物医药产业主要以生产基本药物和传统中药为主。1980年代,中国开始引入外资企业,一些跨国药企如辉瑞、诺华等进入中国市场,带来先进的制药技术和管理经验。产业繁荣阶段产业繁荣阶段2000s-2010s进入21世纪,中国政府开始实施包括国家中长期科学和技术发展规划纲要在内的一系列政策,明确将生物技术作为未来发展的重点领域。2000年以后,
6、中国的生物医药产业进入快速发展阶段,市场规模显著扩大。尤其是加入WTO后,中国药品市场加速对外开放,生物医药出口额开始快速增长。创新驱动发展阶段创新驱动发展阶段2010s-至今至今2010年代后期,中国生物医药产业的研发能力显著提升,多个原创新药相继上市,如恒瑞医药的PD-1抑制剂、百济神州的BTK抑制剂等。中国政府发布“健康中国2030”规划纲要,并在“十三五”“十四五”规划中继续强调生物医药产业的重要性,提出了更多支持创新药物研发的政策措施。中国生物医药企业与国际大型药企的合作日益密切,通过引进国外先进技术和参与国际药品研发,提高了自身的国际竞争力。1.2.1 1.2.1 中国生物医药发展
7、现状:市场规模整体呈现波动趋势中国生物医药发展现状:市场规模整体呈现波动趋势2023年中国规模以上医药工业增加值约1.3万亿元,规模以上企业实现营业收入2.95万亿元,同比下降4%。各子行业走势出现分化。化学原料药、化学制剂、生物制品、卫生材料及医药用品、医疗仪器设备及器械等5个子行业营业收入、利润均为负增长。资料来源:国家统计局 中国医药企业管理协会 前瞻产业研究院整理煤炭20152015-20232023年中国医药制造规上企业营业收入情况(单位:年中国医药制造规上企业营业收入情况(单位:万亿元,万亿元,%)2.55 2.81 2.85 2.43 2.39 2.49 2.93 3.07 2.
8、959.1%9.7%12.5%12.4%7.4%4.5%20.1%4.9%-4%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%0.000.501.001.502.002.503.003.50201520162017201820192020202120222023规上企业营业收入(万亿元)增速20232023年中国医药工业各子行业营业收入、利润增速(单位:年中国医药工业各子行业营业收入、利润增速(单位:%)营业收入增速营业收入增速利润增速利润增速化学原料药化学原料药-5.9-13.2化学制剂化学制剂-0.5-3.4中药饮片中药饮片14.622.9中成药中成药6.5
9、6.4生物制品生物制品-15.6-43.3卫生材料及医药用品卫生材料及医药用品-25.8-51.5药用辅料及包装材料药用辅料及包装材料1.3-9医疗仪器设备及器械医疗仪器设备及器械-5.8-21.3制药专用设备制药专用设备3.2-18合计合计-4.0-16.21.2.2 1.2.2 中国生物医药发展现状:疫情防控产品销售导致市场规模下降中国生物医药发展现状:疫情防控产品销售导致市场规模下降总体来看,2023年经济指标出现负增长的最主要原因是上年疫情防控产品销售导致的统计基数较高,但不容忽视的是,一些非疫情相关的因素,如产品降价、医药出口放缓等,将持续影响今后一段时期行业的发展。资料来源:中国医
10、药企业管理协会 前瞻产业研究院整理一是药品终端消费复苏明显一是药品终端消费复苏明显。随着诊疗活动恢复正常,2023年1-9月我国医疗卫生机构总诊疗人次同比增长6%。根据中国药学会样本医院数据库,2023年样本医院用药金额同比增长4.95%。根据国家统计局数据,2023年中西药品类零售总额(限额以上单位)同比增长5.1%。二是部分领域药品销售增长明显二是部分领域药品销售增长明显,如一些针对大病的创新药,解热镇痛药、抗病毒药、呼吸系统用药以及中药饮片等。三是化工原料价格大面积下跌化工原料价格大面积下跌,有利于化学原料药成本下降。正面因素正面因素负面因素负面因素一是疫情防控相关产品销售锐减。一是疫情
11、防控相关产品销售锐减。2022年新冠检测试剂、防护用品等销量很大,新冠疫苗仍有部分销售,随着疫情防控形势变化,2023年上述产品销售非常有限,造成生物制品、卫生材料及医药用品等2个子行业营业收入和利润大幅下降。二是医药出口下降明显。是医药出口下降明显。2023年医药出口交货值同比下降 16.3%,低于营业收入增速,对行业增长的作用转为负面。三是大量医药产品价格呈下降态势。三是大量医药产品价格呈下降态势。从国家集采到地方联盟集采,药品和高值医用耗材集采范围持续扩大、种类增多,新进品种和续约品种都出现不同程度价格下降。2023年1-9月我国医疗卫生机构总诊疗人次同比增长 6%2023年样本医院用药
12、金额同比增长4.95%2023年中西药品类零售总额(限额以上单位)同比增长5.1%2023年医药出口交货值同比下降 16.3%2023年大量医药产品价格呈下降态势2023年疫情防控相关产品销售锐减1.2.3 1.2.3 中国生物医药发展现状:全国药品申请临床数量逐年增加中国生物医药发展现状:全国药品申请临床数量逐年增加从药品申请临床看,2016年至2023年,全国的药品申请临床数量总数为9462件(以品种计),药品申请临床数量逐年增多,尤其2022年到2023年大幅增长,从1579件到2079件。从药品批准临床看,2017-2023年,药品批准临床数量逐年提升,2023年达到2224件,同比增
13、长15%。资料来源:药智数据 前瞻产业研究院整理20162016-20232023年中国药品申请临床数量情况(单位:件,年中国药品申请临床数量情况(单位:件,%)666 582 707 962 1337 1550 1579 2079-13%21%36%39%16%2%32%-20%-10%0%10%20%30%40%50%0500100015002000250020162017201820192020202120222023药品申请数量(件)增速20172017-20232023年中国药品批准临床数量情况(单位:件,年中国药品批准临床数量情况(单位:件,%)914 501 920 1611 1
14、891 1933 2224-45%84%75%17%2%15%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%050010001500200025002017201820192020202120222023药品批准临床数量(件)增速1.2.4 1.2.4 中国生物医药发展现状:全国药品上市情况良好中国生物医药发展现状:全国药品上市情况良好从药品申请上市来看,2016年至2023年,全国的药品申请上市总数为12978件(以品种计),其中2022年到2023年申请上市数量实现大幅增长,疫情之后的申请数量提升较为迅速。从药品批准上市看,2023年中国药品批准上市数量2104件,同比增长6
15、7%。资料来源:药智数据 前瞻产业研究院整理20162016-20232023年中国药品申请上市数量情况(单位:件,年中国药品申请上市数量情况(单位:件,%)261 515 800 1217 1189 1873 2535 4588 97%55%52%-2%58%35%81%-20%0%20%40%60%80%100%120%050010001500200025003000350040004500500020162017201820192020202120222023药品申请上市数量(件)增速20162016-20232023年中国药品批准上市数量情况(单位:件,年中国药品批准上市数量情况(单位
16、:件,%)106 383 748 793 921 1301 1257 2104 261%95%6%16%41%-3%67%-50%0%50%100%150%200%250%300%0500100015002000250020162017201820192020202120222023药品批准上市数量(件)增速1.2.5 1.2.5 中国生物医药发展现状:市场投融资环境趋于谨慎中国生物医药发展现状:市场投融资环境趋于谨慎从投融资数量和金额来看,市场波动较大,2021年后,生物医药领域投资更加注重赛道选择,市场趋于谨慎,2023年中国生物医药行业投融资金额为853.5亿元,投融资数量为589件。从
17、并购金额来看,2016-2023年中国生物医药行业并购金额整体呈现下降趋势,2023年仅为23.42亿元。资料来源:药智数据 前瞻产业研究院整理20162016-20232023年中国生物医药行业投融资金额情况(单位:亿元)年中国生物医药行业投融资金额情况(单位:亿元)1094.8 1228.2 2715.0 1568.6 2885.9 3500.2 1205.1 853.5 0.01000.02000.03000.04000.020162017201820192020202120222023投融资金额(亿元)20162016-20232023年中国生物医药行业投融资数量情况(单位:件)年中国
18、生物医药行业投融资数量情况(单位:件)1466 1297 1579 1028 1011 1422 755 589 050010001500200020162017201820192020202120222023投融资数量(件)20162016-20232023年中国生物医药行业并购数量情况(单位:件)年中国生物医药行业并购数量情况(单位:件)42 301 270 251 81 89 18 15 010020030040020162017201820192020202120222023并购数量(件)20162016-20232023年中国生物医药行业并购金额情况(单位:亿元)年中国生物医药行业并
19、购金额情况(单位:亿元)267.25 1230.53 1282.29 715.27 374.85 299.62 55.49 23.42 0.00500.001000.001500.0020162017201820192020202120222023投融资金额(亿元)1.2.6 1.2.6 中国生物医药发展现状:高新技术企业数量较多,国药股份最具影响力中国生物医药发展现状:高新技术企业数量较多,国药股份最具影响力从企业类型分布看,全国医疗器械企业最多,有44833家。从企业资质分布看,按照企业产品管线类型统计,截至2023年12月底,全国生物医药生产与研发高新技术企业11452家,数量最多。其中
20、,国药股份立足构建特色医药健康生态和资源整合平台,为2023年中国最具影响力医药企业TOP1。资料来源:药智数据 中国董事局网前瞻产业研究院整理截至截至20232023年中国生物医药企业资质分布情况(单位:家)年中国生物医药企业资质分布情况(单位:家)截至截至20232023年中国生物医药企业类型分布情况(单位:家)年中国生物医药企业类型分布情况(单位:家)11452 4946 1133 1167 73 71 02000400060008000100001200014000企业数量(家)44833 6668 6116 5143 2875 2116 1521 1005 0100002000030
21、0004000050000企业数量(家)20232023年第九届中国最具影响力医药企业年第九届中国最具影响力医药企业TOP10TOP10排名排名简称简称公司全称公司全称总部所在地总部所在地1国药股份国药股份国药集团药业股份有限公司国药集团药业股份有限公司北京市北京市2药明康德药明康德无锡药明康德新药开发股份有限公司无锡药明康德新药开发股份有限公司无锡市无锡市3爱尔眼科爱尔眼科爱尔眼科医院集团股份有限公司爱尔眼科医院集团股份有限公司长沙市长沙市4迈瑞医疗迈瑞医疗深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司深圳市深圳市5华东医药华东医药华东医药股份有限公司华东医药股份有限公司杭
22、州市杭州市6上海医药上海医药上海医药集团股份有限公司上海医药集团股份有限公司上海市上海市7爱美客爱美客爱美客技术发展股份有限公司爱美客技术发展股份有限公司北京市北京市8泰格医药泰格医药杭州泰格医药科技股份有限公司杭州泰格医药科技股份有限公司杭州市杭州市9鱼跃医疗鱼跃医疗江苏鱼跃医疗设备股份有限公司江苏鱼跃医疗设备股份有限公司丹阳市丹阳市10益丰药房益丰药房益丰大药房连锁股份有限公司益丰大药房连锁股份有限公司常德市常德市1.2.7 1.2.7 深圳生物医药发展现状:“一核多中心”新格局深圳生物医药发展现状:“一核多中心”新格局深圳市生物医药产业已经形成了坪山区、南山区、福田区、光明区、龙岗区、大
23、鹏新区等多区分工明确、协同发展的良好格局。深圳市人民代表大会常务委员会关于加快生物医药产业高质量发展的决定表示,深圳将以坪山国家生物产业基地为核心,协同发展各区,鼓励生物医药企业、人才、资金等集聚,构建“一核多中心”新格局。资料来源:前瞻产业研究院整理光明区宝安区南山区龙华区龙岗区坪山区大鹏新区福田区罗湖区盐田区重视生物医药、高端医疗器械重视生物医药、高端医疗器械产业发展。产业发展。代表性企业:卫光生物、万和制药产业基础较好,土地空间产业基础较好,土地空间相对充裕,生物医药产业相对充裕,生物医药产业集聚逐步形成。集聚逐步形成。代表性企业:盛捷生物、恒泰生物深圳市生物医药“产业引领深圳市生物医药
24、“产业引领区”、医疗器械产业“总部引区”、医疗器械产业“总部引领区”,定位于“总部领区”,定位于“总部+研发研发+服务平台”。服务平台”。代表性企业:康泰生物、未名新鹏、微芯生物、迈瑞医疗结合人工智能等产业优势重点发展结合人工智能等产业优势重点发展创新药物研发,打造生物医药政策创新药物研发,打造生物医药政策“试点”区域。“试点”区域。代表性企业:赛瑞生物、真实生物重点发展海洋生物、生物农业重点发展海洋生物、生物农业育种、生物能源开发。育种、生物能源开发。代表性企业:华大基因、知因细胞、菁良基因基因测序服务基地,生命基因测序服务基地,生命健康产业发展较好。健康产业发展较好。代表性企业:华康生物、
25、因诺免疫、优圣康国家生物产业基地核心区,重国家生物产业基地核心区,重点发展生物医药和医疗机械。点发展生物医药和医疗机械。代表性企业:天道医药、海普瑞、茵诺圣瞄准生物药,重点发展抗体药物、瞄准生物药,重点发展抗体药物、细胞治疗、基因治疗产业。细胞治疗、基因治疗产业。代表性企业:日月神聚焦生命信息、生物医药、高端医疗聚焦生命信息、生物医药、高端医疗服务、健康管理等四大重点领域。服务、健康管理等四大重点领域。代表性企业:星银医药、浩瀚航启动启动“三三三”生命健康创新发“三三三”生命健康创新发展行动计划,着力打造粤港澳大湾展行动计划,着力打造粤港澳大湾区生命健康创新示范区。区生命健康创新示范区。代表性
26、企业:翰宇药业、华中生物1.2.8 1.2.8 深圳生物医药发展现状:深圳生物医药产业增加值逐年上升深圳生物医药发展现状:深圳生物医药产业增加值逐年上升2023年,深圳市生物医药产业增加值为242亿元。深圳市培育发展生物医药产业集群行动计划(2022-2025年)提出,到2025年,生物医药产业增加值达到400亿元,营业收入达到1000亿元,建成若干特色鲜明、协同发展的专业生物医药产业园区,产业集聚发展水平显著提升。资料来源:深圳市发展和改革委员会 前瞻产业研究院整理20212021-20252025年深圳市生物医药产业增加值(单位:亿元)年深圳市生物医药产业增加值(单位:亿元)146.151
27、88 242 400 CAGR=28.60%00.050.10.150.20.250.30.350501001502002503003504004502021202220232025E产业增加值(亿元)注:2022-2023年生物医药产业增加值与2023年生物医药产业营业收入为根据年均增长率测算得出。20212021-20252025年深圳市生物医药产业营业收入(单位:亿元)年深圳市生物医药产业营业收入(单位:亿元)461487 619 1000 CAGR=27.10%00.050.10.150.20.250.30200400600800100012002021202220232025E营业收
28、入(亿元)1.2.9 1.2.9 深圳生物医药发展现状:深圳生物医药企业布局完善深圳生物医药发展现状:深圳生物医药企业布局完善深圳依托良好的产业基础,不断拓展产业链宽度与深度,目前已形成了较为完备的生物医药产业链,在基因检测、生物信息、医学影像等细分领域具有领先优势,并培育了生物疫苗、干细胞等一系列特色细分领域。资料来源:前瞻产业研究院整理国家基因库深圳国家基因库可存储千万级生物样本资源,已经建成了PB级数据的可访问能力。它是中国首个获批筹建的国家级基因库,是世界上继美国国家生物技术信息中心(NCBI)、欧洲分子生物学实验室(EBI)、日本DNA数据库(DDBJ)之后第四个基因库。华大基因公司
29、主营业务为通过基因检测、质谱检测、生物信息分析等多组学大数据技术手段,为科研机构等提供研究服务和精准医学检测综合解决方案。公司业务遍及全球100多个国家和地区,包括中国境内2000多家科研机构和2300多家医疗机构,其中三甲医院500多家。深圳市基因检测领域“国家基因库深圳市基因检测领域“国家基因库+优势企业”发展模式优势企业”发展模式深圳市生物医药领域代表企业深圳市生物医药领域代表企业信立泰以心脑血管领域药品为核心,拓展降血糖、抗肿瘤、骨科及抗感染等多个领域的药物海普瑞专注于肝素钠原料药瀚宇药业以多肽药品为主,结合高端化学药等品类健康元包括保健品、原料药和制剂、处方药与非处方药、中成药与化学
30、制剂、检测试剂等注射用复方二氯醋酸二异丙胺、注射用环磷腺苷葡胺、注射用三磷酸胞苷二钠等国农科技血液制品卫光生物血液制品卫光生物0TC和中药处方药华润三九1.2.10 1.2.10 深圳生物医药发展现状:高度重视生物医药产业的创新发展深圳生物医药发展现状:高度重视生物医药产业的创新发展深圳高度重视生物医药产业的创新发展,不断颁布创新政策、增设创新载体、搭建创新平台、引入创新资金、完善创新体系,努力将自身打造为生物医药产业创新高地。深圳充分认识到企业对生物医药产业创新的拉动作用,通过出台系列政策有效保障相关企业健康成长,“六个90%”的企业创新生态特征明显。资料来源:深圳市生物医药促进会 前瞻产业
31、研究院整理深圳生物医药领域“六个深圳生物医药领域“六个90%90%”的企业创新生态”的企业创新生态生物医药领域“六个90%”90%以上的重大科技项目发明专利来源于龙头90%以上的创新型企业是本土企业90%以上的职务发明专利出自企业90%以上的研发资金来源于企业90%以上的研发机构设立企业90%以上的研发人员集中在企业深圳生物医药领域融资环境深圳生物医药领域融资环境成熟的资本市场体系深圳是全国创投三大重镇之一,登记私募基金管理人超4300余家,管理基金产品近2万只,累计投向中小企业超4000亿元,950余只并购基金为企业融资超3000亿元深圳搭建了企业上市“星耀鹏城”平台,提供企业上市一站式服务
32、,对首次在新三板挂牌企业给予最高50万元奖励风险投资方面融资上市方面1.2.11 1.2.11 深圳生物医药发展现状:资金扶持力度较大深圳生物医药发展现状:资金扶持力度较大深圳在新药研发、医疗器械研发、研发公共服务与资质认证等方面,出台了资金扶持政策。资料来源:前瞻产业研究院整理生物医药领域“六个90%”新药研发新药研发01011 1类化学药、生物制品、中药及天类化学药、生物制品、中药及天然药物然药物:资助投入的40%,根据床阶段最高分别补贴1000万、2000万、3000万,单家年最高1亿元;2 2类化学药、类化学药、2 2-5 5类生物制品、类生物制品、2 2-6 6类中药及天然药类中药及
33、天然药:按研发40%资助,取得临床批件补200万,据临床阶段最高资助300万、800万、1500万,单家年最高3000万;取得批文的取得批文的3 3-4 4类化学药:类化学药:按研发20%资助,最高500万,单家年最高1000万;医疗器械研发医疗器械研发0202取得注册证的第二、三类医疗器取得注册证的第二、三类医疗器械产品械产品(不含二类诊断试剂及设备零部件):资助研发投入40%,二、三类最高分别300万、500万,单家年资助最高1000万。有望解决重大临床和市场需求的有望解决重大临床和市场需求的高端医疗器械开展核心技术突破:高端医疗器械开展核心技术突破:对前期研究全额资助,最高3000万;对
34、高端医疗影像,新型体外诊断产品等“卡脖子”技术及关键零部件研制按总投资40%分阶段资助,最高3亿元。研发公共服务研发公共服务0303平台建设:平台建设:支持CRO、CMO、CDMO等基础平台建设,支持创新医疗器械、新药发现、药理研究等产业服务平台建设、支持生物医药安全评价中心、第三方检测服务平台等重大产业公共平台建设,支持药物筛选,GLP实验室、GMP共性工厂,新药报批等公共服务平台,最高补助项目总投资的40%,单个项目最高补贴根据平台类别不同补贴分布在500万-5000万不等。资质认证资质认证0404产品认证:产品认证:通过FDA、CE、WHO等国际权威认证的药品和器械,资助认证费,单家企业
35、每年最高1000万;首次获得FERCAP/SIDCER等机构认证的企业:资助认证费20%,最高200万;通过国际联合临床研究取得境外上市的药品:资助实际投入40%,最高1000万。1.3.1 1.3.1 深圳市生物医药产业政策机遇:深圳“深圳市生物医药产业政策机遇:深圳“20+8”20+8”产业政策解读产业政策解读2022年6月6日,深圳市人民政府发布关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见,在生物医药领域,提出要支持化学创新药、全新剂型及高端制剂等领域发展,推动新型基因治疗载体研发、工程细胞构建、抗体工程优化、人工智能辅助药物设计等瓶颈技术突破,加快宝龙生物药创新发展先导区、坪
36、山生物医药产业加速器园区等项目建设,支持坪山、南山、福田、龙岗、光明和大鹏等区创建产业集聚区,推动生物医药产业集群成为产业发展新亮点。资料来源:关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见 前瞻产业研究院整理生物医药领域“六个90%”新药研发新药研发1 1深圳七大战略新兴产业及深圳七大战略新兴产业及20大产业集群大产业集群产业产业序号序号聚焦集群方向聚焦集群方向产业产业序号序号集群集群/方向方向新一代信息技术1网络与通信绿色低碳13新能源2半导体与集成电路14安全节能环保3超高清视频显示15智能网联汽车4智能终端新材料16电子信息材料、新能源材料、结构和功能材料、生物材料、前沿新材料
37、、材料基因组等5智能传感器生物医药17高端医疗器械数字与时尚6软件与信息服务18生物医药7数字创意19大健康8现代时尚海洋经济20海洋工程装备和辅助设备、海洋通信技术与设备、海洋交通设备、海洋能源、海洋生物医药、海洋养殖和深加工、海洋环保等高端装备制造9工业母机10智能机器人11激光与增材制造12精密仪器设备深圳八大未来产业深圳八大未来产业产业产业序号序号产业产业5-10年内有望成长为战略新兴产业1合成生物2区块链3细胞与基因4空天技术10-15年内有望成为战略新兴产业5脑科学与类脑智能6深地深海7可见光通信与光计算8量子信息2022年深圳“年深圳“20+8”产业集群高质量发展”产业集群高质量
38、发展1.0版本版本1.3.2 1.3.2 深圳“深圳“20+8”20+8”产业集群政策:产业集群政策:2.02.0版版20+820+8产业集群产业集群资料来源:关于加快发展新质生产力进一步推进战略性新兴产业集群和未来产业高质量发展的实施方案 前瞻产业研究院整理2024年3月,深圳市工业和信息化局发布关于加快发展新质生产力进一步推进战略性新兴产业集群和未来产业高质量发展的实施方案(2.0版“20+8”产业政策)。在在2.02.0版“版“20+8”20+8”产业政策中,产业政策中,生物医药产业属于战略性新兴产业集群生物医药产业属于战略性新兴产业集群,该产业处于风口期,资源投入大。深圳四大战略新兴产
39、业及深圳四大战略新兴产业及2020大产业集群大产业集群产业产业序号序号集群集群产业产业序号序号集群集群战略性新兴产业集群1半导体与集成电路优势拓展类产业集群11软件与信息服务2人工智能基础支撑类产业集群12智能传感器3低空经济与空天13高端装备与仪器4新能源14机器人5智能网联汽车15高性能材料6生物医药综合提升类产业集群16数字创意7高端医疗器械17现代时尚优势拓展类产业集群8网络与通信18安全节能环保9超高清视频显示19大健康10智能终端20海洋深圳八大未来产业深圳八大未来产业产业产业序号序号产业产业5-10年内产业规模实现倍数级增长1合成生物2光载信息3智能机器人4细胞与基因10-15年
40、内发展成为战略性新兴产业中坚力量5脑科学与脑机工程6深地深海7量子信息8前沿新材料1.3.3 1.3.3 深圳市生物医药产业政策机遇:深圳市生物医药产业政策机遇:20252025年生物医药产业增加值达年生物医药产业增加值达400400亿元亿元2022年6月,深圳市发布深圳市培育发展生物医药产业集群行动计划(2022-2025年),其中提出发展目标,到2025年,将深圳建设成为全球知名的创新药研发中心和国内领先、国际一流的生物医药产业集聚发展高地。资料来源:深圳市培育发展生物医药产业集群行动计划(2022-2025年)前瞻产业研究院整理新药研发新药研发1 12025年深圳市生物医药产业发展目标年
41、深圳市生物医药产业发展目标产业集聚效产业集聚效应显著增强应显著增强18-10家家引入具有世界影响力的企业产业结构不产业结构不断优化完善断优化完善240家家生物医药境内外上市企业5家家营收超百亿的企业15家家超十亿的企业10%规上企业研发投入强度科技创新能科技创新能力大幅提升力大幅提升45个个重大科技基础设施200个个各级各类创新载体400个个临床试验阶段药物400亿生物医药产业增加值1000亿元营业收入体制机制改体制机制改革实现突破革实现突破3争取国家药品监督管理局药品审评检查大湾区分中心获得更多药品审评职能;积极争取境内外新药同步上市、专业资格评审互认等政策先行先试;推进在指定医疗机构使用境
42、外已批准上市但国内尚未注册的临床急需新药政策落地进程。1.3.4 1.3.4 深圳市生物医药产业政策机遇:深圳市生物医药产业政策机遇:20252025年生物医药产业增加值达年生物医药产业增加值达400400亿元亿元从空间布局来看,深圳市聚焦技术创新、产业转化、生产制造三大方向,初步形成坪山“核心集聚”,南山、福田、龙岗、光明和大鹏协同创新发展新格局。在坪山区、光明区、龙岗区布局研发设计和生产制造环节,在南山区、福田区、大鹏新区布局研发设计环节。资料来源:深圳市培育发展生物医药产业集群行动计划(2022-2025年)前瞻产业研究院整理新药研发新药研发1 1深圳市生物医药产业重点工程深圳市生物医药
43、产业重点工程创新能力强基工程创新能力强基工程开展具有重大临床需求和市场需求的新药攻关工作,开展新一代靶向化学药、抗体药物、细胞药物和基因药物、microRNA药物、重组蛋白药物、新型疫苗等药物研发。材料装备配套工程材料装备配套工程激发深圳市已有重大产业平台资源,谋划生物制品检验检测平台、中药及天然产物国际化平台等,争取落地CRO/CDMO/CMO平台。企业集群培育工程企业集群培育工程争取具有国际影响力的生物医药企业来深设立总部、研发中心和高附加值生产基地。针对在深圳开展临床试验并在深圳转化的新药,按其研发进度分类分阶段给予支持。特色园区建设工程特色园区建设工程打造特色鲜明、错位发展的园区格局,
44、支持园区提供注册申报、知识产权、人才服务、环境保护管理、投融资等一站式服务,实现园区企业的“拎包入住”。应用示范推广工程应用示范推广工程优化创新药入院流程,为深圳市已纳入国家基本医保目录的创新药品在本地医疗机构使用开通绿色通道。公共设施配套工程公共设施配套工程布局高等级生物安全实验室、实验动物房、环保排污设施等公共基础设施,盘活生物医药安全评价等已有实验动物设施,推动实验动物资源开放共享。光明区宝安区南山区龙华区龙岗区坪山区大鹏新区福田区罗湖区盐田区深圳市生物医药产业空间布局深圳市生物医药产业空间布局核心聚集协同发展1.4 1.4 深圳市生物医药产业优势总结深圳市生物医药产业优势总结深圳早在2
45、009年就率先将生物产业列入新兴产业,经过10余年的大力培育,2023年深圳市生物医药产业增加值为242亿元。深圳已形成多重发展优势,深圳生物医药企业类型多样,产业集聚效应凸显。同时,深圳围绕产业链布局了创新链,建设脑解析与脑模拟、合成生物、国家基因库等一批重大科技基础设施,培育和引进了深圳湾实验室、药物临床前研究平台等一批国家级和省级重大平台,有效赋能产业发展。资料来源:前瞻产业研究院整理目前生物医药、医疗器械和大健康三个集群共分布在深圳10个区。其中,生物医药集群主要布局在坪山、南山、福田、龙岗、光明和大鹏6个区。产业集聚效应凸显产业集聚效应凸显深圳生物医药企业类型多样,医疗器械产业发展领
46、先,形成以医药、医疗器械与精准医疗为主要组成的上中下游完整产业链条,规模以上企业近千家、居全国前列。企业竞争力较强企业竞争力较强生物医药领域措施重点支持化学创新药、包括细胞治疗药物、基因治疗药物、基因检测设备等在内的高端生物制品。对技术含量高、应用前景好、示范带动作用强的产品和平台项目,以及在应急处置和抗击新冠疫情中发挥示范引领作用的企业,在资金扶持、用地用房、人才奖励、注册审批、政府服务等方面予以优先支持。政策推动政策推动+资金支持资金支持产产业业优优势势政政策策优优势势挑战挑战2.1 基础研究薄弱基础研究薄弱2.4 资本市场低迷资本市场低迷2.3 药品审批流程较长药品审批流程较长2.2 科
47、研成果转化率低科研成果转化率低2.1 2.1 基础研究薄弱:我国自主研发的新药上市时间较晚基础研究薄弱:我国自主研发的新药上市时间较晚在过去的发展中,中国生物医药产业主要以fast-follow为主,对基础研究重视不足,因此中国的基础研究顶尖人才和原创性科研成果的数量都相对较少,与欧美发达国家相比,我国自主研发的新药上市时间较晚,具有国际影响力的企业数量有限。资料来源:前瞻产业研究院整理中国自主研发的新药上市情况中国自主研发的新药上市情况药品名药品名适应症适应症公司公司批准时间批准时间落后国外时间落后国外时间埃克替尼埃克替尼晚期非小细胞肺癌晚期非小细胞肺癌浙江贝达浙江贝达20119年年阿帕替尼
48、阿帕替尼晚期胃癌晚期胃癌江苏恒瑞江苏恒瑞20149年年安罗替尼安罗替尼局部晚期或转移性局部晚期或转移性非小细胞肺癌非小细胞肺癌正大天晴正大天晴201813年年吡咯替尼吡咯替尼HER2阳性的晚期阳性的晚期乳腺癌乳腺癌江苏恒瑞江苏恒瑞201811年年达诺瑞韦钠达诺瑞韦钠丙肝丙肝歌礼药业歌礼药业20187年年特瑞普利单特瑞普利单抗抗黑色素瘤黑色素瘤君实生物君实生物20184年年呋唑替尼呋唑替尼转移性结直肠癌转移性结直肠癌和记黄埔和记黄埔202013年年药品名药品名适应症适应症公司公司批准时间批准时间落后国外时间落后国外时间泽布替尼泽布替尼套细胞淋巴瘤套细胞淋巴瘤百济神州百济神州20207年年甲磺酸氟
49、马甲磺酸氟马替尼替尼Ph+的的 CML 慢 性慢 性期成人患者期成人患者荣森药业荣森药业201918年年甲磺酸阿美甲磺酸阿美替尼片替尼片2型糖尿病型糖尿病荣森药业荣森药业20197年年聚乙二醇洛聚乙二醇洛塞那肽塞那肽局部晚期或转移局部晚期或转移性非小细胞肺癌性非小细胞肺癌荣森药业荣森药业20205年年盐酸可洛派盐酸可洛派韦韦丙肝丙肝北 京 凯 因北 京 凯 因科技科技20206年年赛沃替尼赛沃替尼非小细胞肺癌非小细胞肺癌和记黄埔和记黄埔20211年年2.2 2.2 科研成果转化率低:中国生物医药成果转化率仅为科研成果转化率低:中国生物医药成果转化率仅为5%5%我国医药领域的原始创新资源主要集中
50、在高校、医院和科研机构,生物医药成果转化率长期保持5%左右,与西方发达国家25%30%相比,转化水平偏低。其中原因有很多,包括高校等转化体制欠完善,市场缺乏有效的转化机制、资金不足,科研人员缺乏产业化经验,知识产权保护不足,评价体系过度强调论文而不重视成果转化等。资料来源:康卫医创 前瞻产业研究院整理原始创新资源集中在这几个领域原始创新资源集中在这几个领域高校科研机构医院5%中国生物医药成果转化率25-30%西方发达国家生物医药成果转化率差别较大高校等转化高校等转化体制欠完善体制欠完善市场缺乏有市场缺乏有效的转化机效的转化机制制知识产权知识产权保护不足保护不足科研人员缺科研人员缺乏产业化经乏产
51、业化经验验评价体系过评价体系过度强调论文度强调论文2.3.1 2.3.1 药品审批流程较长:与美国相比,中国药品审评审批时限较长药品审批流程较长:与美国相比,中国药品审评审批时限较长根据我国药品注册管理办法的规定,药物临床试验申请的审评审批时限为60天,药品上市许可申请审评时限为200天。而美国药物临床试验申请的审批时间约为30天,药品上市许可申请的审批时间约为180天。相比之下,我国药品审批在临床研究申请及上市申请环节的时间较长,审批流程有待进一步优化。资料来源:药品注册管理办法 前瞻产业研究院整理中国药物申报审批时间情况中国药物申报审批时间情况美国药物申报审批时间情况美国药物申报审批时间情
52、况药物临床试验申请60天药品上市许可申请200天药品注册检验时限60天药物临床试验申请30天药品上市许可申请200天2.3.2 2.3.2 药品审批流程较长:药品审批流程较长:仿制药品申报审批时间较长仿制药品申报审批时间较长以仿制药品申报审批为例,仿制药品申报审批需要超过300天,流程较长,涉及到的机构较多,未来需要进一步优化流程。资料来源:药研技术质量联盟 前瞻产业研究院整理仿制药品申报审批一般程序图仿制药品申报审批一般程序图20天申 请者相 关文件和技术资料临床研究基地省级药品监督管理部门初审、生产现场的考核、出具考核报告药品注册司收审、形式审查40天药品审评中心技术审查12天药品注册司审
53、核80天局领导批准40天药品注册司20天省级药品监督管理部门发给仿制药品批件化学药品省药检所抽样、检验、出具报告生物制品由中检所抽样、检定60天100天2.3.3 2.3.3 药品审批流程较长:中国新药加快上市审评审批政策出台较晚药品审批流程较长:中国新药加快上市审评审批政策出台较晚通过对比可以发现,中国、美国、欧盟均已建立了新药加快上市审评审批政策。其中,美国建立的最早和最为完善,欧盟较为系统,与两个地区相比,我国新药加快上市审评审批政策出台较晚,并大量借鉴了美国、欧盟的经验。资料来源:生物制品标准品的标准和管理 前瞻产业研究院整理中国、美国、欧盟加快审评审批注册政策起始年限中国、美国、欧盟
54、加快审评审批注册政策起始年限突破性治疗药物突破性治疗药物时间时间20162016附条件批准程序附条件批准程序20172017202020202012201220052005200420041997199719921992优先审评审批优先审评审批20142014特别审批程特别审批程2.4 2.4 资本市场低迷:行业拆分并购、优化管线、出售资产等动作频频资本市场低迷:行业拆分并购、优化管线、出售资产等动作频频在经历了三年新冠疫情冲击洗礼后,叠加内外多重因素影响,2023年生物医药行业加速进入调整周期。创新药企融资难度加大IPO步伐减缓,上市企业市值大幅缩水,医药健康板块整体低迷。与此同时,行业拆分
55、并购、裁员降本、优化管线、出售资产以及合作开发等动作频频。资料来源:前瞻产业研究院整理中国生物医药行业“降本”措施中国生物医药行业“降本”措施“A+H”疫苗股康希诺科创板开板以来首只“A+H”疫苗股康希诺2023年以来已经进行了多次降低成本的动作,如2023年4月,其新冠疫苗生产基地-上海上药康希诺生物制药有限公司从4月4日开始暂停生产,期限约180天。2024年1月,科兴生物新冠疫苗已全部停产且公司目前也无新冠疫苗产品销售,公司决定自2024年1月起停止发放现有员工的新冠项目绩效工资创新生物药企创新生物药企们也有很多“出清”的务实做法,如出售生产资产,进一步收缩产业链,聚焦研发;转让此前通过
56、License-in的好产品,最大化授权产品价值及影响力,换取现金流等。如2023年10月,联拓生物将引进的mavacamten药物权益转卖给了BMS;2023年12月21日,基石药业公告称将艾伏尼布大中华区、新加坡的独家权益出售给施维雅,后者将向其支付共5000万美元。技术技术趋势趋势3.1 生物医药行业工艺流程生物医药行业工艺流程3.4 DVLP疫苗技术疫苗技术3.3 TIL细胞免疫技术细胞免疫技术3.2 OpenCRISPR-1基因编辑技术基因编辑技术3.5 抗体药物偶联物技术抗体药物偶联物技术3.1 3.1 生物医药行业工艺流程生物医药行业工艺流程从生物药的生产流程来看,主要包括上游发
57、酵、下游纯化和制剂灌装三个主要流程。上游一般从细胞株的培养到大规模生物反应器生产。下游纯化是将生物反应器出来的细胞及产物进行分离纯化,得到目标产物。制剂灌装主要是将纯化获得的原液进行制剂化处理,经过配置-除菌过滤及灌装-冻干-轧盖-灯检-贴签与包装后,最终获得产品。资料来源:前瞻产业研究院整理生物医药行业工艺流程生物医药行业工艺流程上游发酵上游发酵细胞复苏细胞复苏摇瓶培养摇瓶培养波浪式生物反应器波浪式生物反应器逐级放大培养逐级放大培养生物反应器发酵生物反应器发酵收获收获层级捕获层级捕获低低PH病毒灭活及深病毒灭活及深层过滤层过滤除病毒过滤除病毒过滤浓缩超滤浓缩超滤无菌过滤无菌过滤下游纯化下游纯
58、化制剂灌装制剂灌装原液原液配制配制除菌过滤及灌装除菌过滤及灌装冻干冻干扎盖扎盖灯检灯检贴签与包装贴签与包装解冻解冻产品产品3.2 OpenCRISPR3.2 OpenCRISPR-1 1基因编辑技术基因编辑技术2024年4月,Profluent公司发布了全球首个由AI生成的基因编辑器OpenCRISPR-1,该编辑器成功实现了对人类基因组的精准编辑,是基因编辑领域的一个重要里程碑,有望加快针对多种遗传病精准治疗的发展。资料来源:Profluent 前瞻产业研究院整理Universal protein pre-trainingUniversal PLM(pre-trained decoder)U
59、niRef+BFD(500M proteins)ProteinsequencesDiverse ProteinsCRISPR-Cas protein generationCRISPR-Cas PLM(fine-tuned decoder))CRISPR-cas Atlas(5.1M proteins)ProteinsequencesDiverse CRISPR-Cas proteinsType ll CRISPR-Cas system generationType II CRISPR-Cas(238.9K systems)Cas9proteinsCas9:RNAsequence pairsCa
60、s9 PLM(fine-tuned decoder)gRNA Model(encoder-decoder)Diverse Cas9-like proteinsconditional RNA generationComplete Type IIeffectorsCas9:MDKKY.OpenCRISPR-1模型模型3.3 TIL3.3 TIL细胞免疫技术细胞免疫技术TIL细胞疗法指的是经手术获得的肿瘤组织中的淋巴细胞进行分离、扩增活化后,再回输到患者体内杀伤肿瘤细胞的治疗方法。2024年2月,全球首款TIL疗法获FDA批准上市,该举措是细胞疗法用于实体瘤治疗的重大里程碑。资料来源:中国医药企业管
61、理协会 Clinicaltrials.gov 前瞻产业研究院整理2020-2022年全球实体瘤不同细胞免疫治疗临床试验占比年全球实体瘤不同细胞免疫治疗临床试验占比情况(单位:情况(单位:%)肿瘤组织获取低温运输TIL分离TIL扩增培养制剂装袋深低温运输TIL复苏TIL回输至患者TIL细胞疗法工作原理细胞疗法工作原理4.50%17.10%59.10%44.30%1.50%2.90%7.60%13.60%27.30%22.10%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%202020212022TIL疗法CAR-T疗法CAR-NK疗法TCR-T疗法
62、其他3.4 DVLP3.4 DVLP疫苗技术疫苗技术2024年5月,中国研究者开发了一种新型疫苗技术DVLP,能够在体靶向DC,同时递送mRNA和展示抗原蛋白,并激发强烈的体液免疫反应和细胞免疫反应。因此,DVLP有望成为一种对抗病毒感染、预防和治疗肿瘤和衰老的新一代疫苗技术,基于该项疫苗技术的抗肿瘤临床研究也启动了筹备工作。资料来源:Nature Biomedical Engineering 前瞻产业研究院整理基于基于DVLP平台的平台的HSV疫苗生产原理图疫苗生产原理图Packaging systempCMV-SV-G(encoding sV-G)pRSV-REVpCMV-gB1-gD1-
63、6XMS2(encoding gB1 and gD1)pMDIg/pRRE-D64VpMS2M-PH-gagpol-D64V(encoding GagPol-MS2 coat)TransfectionBuddinggB1-gD1 mRNAHSV-1 envelope proteinSVG3.5 3.5 抗体药物偶联物抗体药物偶联物抗体药物偶联物(Antibody-Drug Conjugates,ADCs),作为一种新兴的抗癌治疗方法,近年来在生物医药领域引起了广泛关注。ADCs通过将强效的抗癌药物与特异性抗体连接在一起,能够将药物直接输送至癌细胞,从而最大限度地提高疗效,同时减少对正常细胞的损
64、害。资料来源:Nature Biomedical Engineering 前瞻产业研究院整理ADC药物结构示意图及其生物学特性药物结构示意图及其生物学特性用于用于ADC药物的抗体片段和纳米抗体结构示意图药物的抗体片段和纳米抗体结构示意图抗体(170 ku)抗体片段骆驼重链抗体(95 ku)VVH(15 ku)scFv(30ku)Fab(50ku)Diabody(30ku)F(ab)2(10 ku)F(eab)(50 ku)鲨鱼IgNAR(170 ku)VNAR(15 ku)纳米抗体总结总结&建议建议4.1 深圳市生物医药产业发展总结深圳市生物医药产业发展总结4.2 深圳市生物医药产业发展建议深
65、圳市生物医药产业发展建议4.1 4.1 深圳市生物医药产业发展总结深圳市生物医药产业发展总结深圳是首批国家生物医药产业基地和国家自主创新示范区,一方面,深圳生物医药企业类型多样,医疗器械产业发展领先,形成以生物医药、医疗器械为主要组成的上中下游完整产业链条,企业竞争力较强。另一方面,深圳是全国电子信息产业重镇,互联网、大数据产业发展迅猛,为生物医药三大细分领域创新赋能。资料来源:前瞻产业研究院整理“20+820+8”政策机遇政策机遇生物医药、生物医药、医疗器械和医疗器械和大健康三大大健康三大产业集群产业集群专项资金专项资金支持支持企业竞争企业竞争力较强力较强基础研究薄弱基础研究薄弱科研成果转化
66、率低科研成果转化率低生物药生物药技术创技术创新新化学药化学药技术创技术创新新三大领域核心技术研发药品审批流程较长药品审批流程较长资本市场低迷资本市场低迷中药技中药技术创新术创新4.2 4.2 深圳市生物医药产业发展建议深圳市生物医药产业发展建议为加快培育生物医药产业集群,切实抢占新一轮产业发展的制高点,增强产业核心竞争力,深圳市应该要加快药品产业基础设施建设,建设国家级药物科技和产业创新平台,布局和提升市级药物产业服务平台。同时要强化药物临床研究转化能力,完善药物临床研究支撑平台体系,建立医疗机构伦理协作审查工作机制。资料来源:前瞻产业研究院整理加快药品产业基础设施建设加快药品产业基础设施建设
67、建设国家级药物科技和产业建设国家级药物科技和产业创新平台创新平台。主动承担新药研发等国家重大发展战略任务,主动承担国家级重大核心技术攻关和科技转化任务。布局和提升市级药物产业服布局和提升市级药物产业服务平台务平台。加快建设合同研发机构(CRO)、合同定制研发生产机构(CDMO)等。谋划市级药物基础研究和核心技术攻关谋划市级药物基础研究和核心技术攻关。支持相关单位整合优势研究力量,建设若干具有重要影响力的创新研究机构。继续布局若干批市级科技和产业重大专项,对有望解决重大临床需求与市场需求,进行新靶标、新位点、新机制、新原理等生物医药前沿领域高水平基础研究的,给予资助。强化药物临床研究转化能力强化
68、药物临床研究转化能力完善药物临床研究支撑平台完善药物临床研究支撑平台体系体系。建设市级临床生物样本库,统一市临床生物样本库信息采集标准。建立全市统一的临床研究信息平台和人类遗传资源信息库,实现数据汇集,优化样本共享机制。建立医疗机构伦理协作审查建立医疗机构伦理协作审查工作机制工作机制。建立深圳市医疗机构伦理委员会协作审查机制,开展多医疗机构临床研究协作伦理审查。签署协作审查协议的各医疗机构伦理委员会可在遵循国家相关法规、指南的原则下,探索对医疗机构临床研究实行伦理审查结果互认,缩短创新产品研发周期。感感 谢谢 您您 的的 阅阅 读读保保密密 本报告由深圳前瞻资讯股份有限公司下属子公司深圳前瞻产
69、业研究院有限公司撰写,属深圳前瞻产业研究院有限公司独家资料。贵公司在使用本报告时,必须严格遵守此保密条款。本报告所有权和知识产权系深圳前瞻产业研究院有限公司拥有,报告由我司发行部负责寄送和售后咨询服务。我公司对所有研究报告产品拥有唯一著作权;我公司没有通过任何第三方进行代理销售,购买报告请直接与我公司客服部联系。报告有偿提供给限定客户,应限于客户内部使用,仅供客户在分析研究过程中参考。如客户引用报告内容进行对外使用,所产生的误解和诉讼由客户自行负责,本单位不承担责任。本报告仅限于客户内部使用,如将来用作商业或其他用途,未经本单位同意,不得以任何异于本报告原样之装订或包装形式将本报告出借、转售、
70、出租、或在网上发布。凡购买本报告者均受本条款及本报告一切有关保密之条约约束。如未获得本单位书面允许,不得用任何方式抄袭或翻印本报告任何部分之文字及图片,在任何媒体上(包括互联网)公开引用本报告的数据和观点,否则引起的一切法律后果由该客户自行承担,同时本单位亦认为其行为侵犯了深圳前瞻产业研究院有限公司的著作权,深圳前瞻产业研究院有限公司有权依法追究其法律责任。报告的所有图片、表格及文字内容归深圳前瞻产业研究院有限公司所有。其中,部分图表在标注有数据来源的情况下,归属原数据所有公司。凡有侵权行为的个人、法人或其它组织,必须立即停止侵权并对其因侵权造成的一切后果承担全部责任和相应赔偿。否则我们将依据
71、中华人民共和国著作权法、计算机软件保护条例等相关法律、法规追究其经济和法律责任。条条约约深圳前瞻产业研究院深圳前瞻产业研究院扫码获取更多免费报告产业规划产业规划复合型专业团队1300余项目案例产业研究产业研究持续聚焦细分产业研究22年细分产业报告、产业图谱、课题研究、专项调研园区规划园区规划首创招商前置规划法+独有园区招商大数据IPOIPO咨询咨询IPO募投可研IPO细分市场研究研究底稿碳中和研究碳中和研究战略咨询、课题研究技术咨询服务、碳中和商学院产业链招商产业链招商产业规划+招商策划+落地+资源导入政府产业规划资深智库企业产业投资专业顾问中国产业咨询领导者投资/决策你需要前瞻的眼光!解读全
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