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1、本次股票发行后拟在创业板上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。谱尼测试科技股份有限公司 Pony Testing Co.,Ltd.(北京市海淀区苏州街 49-3 盈智大厦 11 层)首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书(申报稿)保荐人(主承销商)(北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼)谱尼测试科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行概况发行概况 发行股票类型:人民币普通股(A 股)发行股数:不超过 1,900 万股 每股面值:
2、人民币 1.00 元 每股发行价格:人民币【】元 预计发行日期:2012 年【】月【】日 拟申请上市证券交易所:深圳证券交易所 发行后的总股本:不超过 7,600 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及期限、股东对所持股份自愿锁定的承诺:1、本公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理宋薇以及股东、董事杨凤玉承诺:(1)对于谱尼测试本次首次公开发行前本人已经直接或间接持有的谱尼测试股份,自谱尼测试股票在创业板上市交易之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的谱尼测试的股份,也不由谱尼测试回购该部分股份;(2)在上述锁定期届满后,本人在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或
3、间接所持谱尼测试股份总数的 25%;(3)在上述锁定期届满后本人离职的,自本人离职之日起半年内,不转让本人直接或间接持有的谱尼测试股份,本人离职半年后的12 个月内转让的谱尼测试股份不超过本人直接或间接持有的谱尼测试股份总数的 50%。2、本公司股东谱瑞恒祥、谱泰中瑞承诺:对于谱尼测试本次首次公开发行前本公司已经直接持有的股份,自谱尼测试股票在创业板上市交易之日起三十六个月内,本公司不转让或者委托他人管谱尼测试科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 理已直接持有的该部分股份,也不由谱尼测试回购该部分股份。3、本公司董事、监事、高级管理人员张英杰、刘永梅、林晓音、黄鹏、闫学宾等 5 人承诺:(
4、1)对于谱尼测试本次首次公开发行前本人已经直接或间接持有的谱尼测试股份,自谱尼测试股票在创业板上市交易之日起 3 年内,本人不转让或者委托他人管理已经直接或间接持有的谱尼测试股份;(2)在上述锁定期届满后,本人在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持谱尼测试股份总数的 25%;(3)在锁定期届满后本人离职的,自本人离职之日起半年内,不转让本人直接或间接持有的谱尼测试股份,本人离职半年后的 12 个月内转让的谱尼测试股份不超过本人直接或间接持有的谱尼测试股份总数的50%。保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期:2012 年 2 月 23 日 谱尼测试科技股份有限
5、公司 招股说明书 1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。谱尼测试科技股份有限公司 招股说明书 1-
6、1-4 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文,并特别注意下列重大事项提示:本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文,并特别注意下列重大事项提示:一、本公司股东的持股承诺一、本公司股东的持股承诺 本公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理宋薇以及股东、董事杨凤玉承诺:(1)对于谱尼测试本次首次公开发行前本人已经直接或间接持有的谱尼测试股份,自谱尼测试股票在创业板上市交易之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的谱尼测试的股份,也不由谱尼测试回购该部分股份;(2)在上述锁定期届满后,本人在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持谱尼