江苏天鸟高新技术股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2014年4月22日报送）.PDF

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1、江苏天鸟高新技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书 1-1-1 Shebao jiaona 创业板风险提示创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。江苏天鸟高新技术股份有限公司江苏天鸟高新技术股份有限公司 Tianniao High Technology Co.,Ltd.（宜兴市环科园杏园路）（宜兴市环科园杏园路）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市

2、 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）江苏天鸟高新技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：本次公开发行不超过人民币普通股 1,300 万股。本次公开发行预计采用公开发行新股（以下称“新股发行”）及公司股东公开发售股份（以下称“老股转让”）方式，新股发行与老股转让的实际发行总量不超

3、过 1,300 万股。公司相关股东预计公开发售股份的数量上限为不超过 600 万股，且本次公开发行后的流通股股份占公司股份总数的比例不低于 25%每股面值：1.00 元 每股发行价格：【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟申请上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：不超过 5,180 万股 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2014 年 4 月 17 日 本次发行前股东所持股份的流通限制，股东、实际控制人对所持股份自愿锁定的承诺：1、本公司股东缪云良、曹全中、曹国中、伍静益和曹红梅承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行

4、前其直接或间接所持有的发行人股份，也不由公司回购该部分股份；2、本公司股东朱菁、王福才承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；3、本公司担任董事、高级管理人员的缪云良、伍静益、曹国中和其他核心人员曹全中承诺：上述锁定期满后，在任职期间内每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。江苏天鸟高新技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书 1-1-3 4、本公司控股股东、实际控制人、董事长缪云良承诺：前述锁定期届满后2 年内不减持本

5、人所持公司股份；公司股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有公司股份的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月；在上述承诺履行期间，不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行本承诺；5、本公司担任董事、高级管理人员的伍静益、曹国中和其他核心人员曹全中承诺：在前述锁定期届满后两年内，每年减持部分不超过本人所持公司股份的25%；将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大

6、宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式减持本人所持发行人股票，减持价格不低于发行价（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理）；公司股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有公司股份的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月；在上述承诺履行期间，不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行本承诺；6、本公司股东朱