山东神思电子技术股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2014年4月23日报送）.PDF

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1、 山东神思电子技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 山东神思电子技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）（申报稿）（济南市高新区舜华西路 699 号）（济南市高新区舜华西路 699 号）声明：本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。声明：本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依

2、据。（住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层）（住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层）创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投

3、资决定。神思电子首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书1-1-1本次发行概况本次发行概况（一）发行股票类型人民币普通股（二）发行股数 公开发行新股和转让老股合计不超过 2,000 万股，其中，发行新股上限不超过 2,000 万股，持股 36 个月以上股东转让老股不超过 1,000万股，老股转让数量不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量；公司股东公开转让股份所得资金归股东所有，不归公司所有。（三）每股面值 1.00 元（四）每股发行价格【】元（五）预计发行日期【】年【】月【】日（六）拟上市的证券交易所 深圳证券交易所（七）发行后总股本不超过 8,000 万股

4、（八）本次发行前股东所持股份的流通限制，股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、控股股东减持承诺：本公司控股股东山东神思科技投资有限公司承诺：自山东神思电子技术股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司持有的发行人股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价，减持后持股比例不低于届时发行人总股本的 30%；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价

5、，持有公司股票的锁定期限自动延长至少六个月。2、实际控制人减持承诺:本公司实际控制人王继春承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人间接持有的发行人股份。本人在任职期间每年转让的本人间接持有的发行人股份不得超过本人所间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；本人离职后半年内，不转让本人所间接持有的发行人股份。3、控股股东之股东减持间接持有发行人股份之承诺:山东神思科技投资有限公司股东关华建、赵爱波、陈德展、宋弋希、孙祯祥、王伟、马锐、李冰、刘蕾承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人股

6、份，也不由发行人回购本人间接持有的发行人股份。4、其他股东减持承诺:神思电子首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书1-1-2公司股东北京同晟达信创业投资中心（有限合伙）、济南优耐特投资有限公司、天津清瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）、李连刚、王廷山承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司/企业/本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司/企业/本人持有的发行人股份。限售期结束后两年内的减持意愿：作为持股 5%以上股东的同晟达信、天津清瑞和济南优耐特承诺：本公司在前述锁定期满后两年内减持的，按照市场价格进行减持。在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交