宁波横河模具股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2014年6月23日报送）.PDF

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1、 宁宁宁宁波波波波横横横横河河河河模模模模具具具具股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 （注注册册地地址址：浙浙江江省省慈慈溪溪市市横横河河镇镇工工业业园园区区）首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票并并并并在在在在创创创创业业业业板板板板上上上上市市市市 招招招招股股股股说说说说明明明明书书书书（申报稿）（申报稿）保保保保荐荐荐荐机机机机构构构构（主主主主承承承承销销销销商商商商）（深深圳圳市市福福田田区区金金田田路路 4 40 01 18 8 号号安安联联大大厦厦 3 35 5 层层、2 28 8 层层 A A0 02 2 单单元元）创业板投资风险提示

2、创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 Essence Securities Co.,ltd.招股说明书（申报稿）1-1-1本次发行概况本次发行概况 股票种类股票种类 境内上市人民币普通股（A 股）每股面值每股面值 人民币 1.00 元 发行数量发行数量 1、不超过 2,375 万股（最终以中国证监会核准的数量为准），其中：发行新股数量不超过 2,375

3、 万股；股东公开发售股份数量不超过 1,000万股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，股东公开发售股份所得资金不归公司所有。本次发行股数占发行后总股本的比例：不低于 25%2、公司公开发行新股与股东公开发售股份（如有），按公司发行新股数量和各股东发售股份数量分摊承销费，其他发行费用由公司承担。发行后总股本发行后总股本 不超过 9,500 万股 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日拟上市证券交易所拟上市证券交易所深圳证券交易所 发行价格发行价格 人民币【】元 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期

4、 2014 年 6 月 20 日 招股说明书（申报稿）1-1-2 公司声明公司声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负

5、责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，公司经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主做出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。招股说明书（申报稿）1-1-3重大事项提示重大事项提示 一、发行人发行前股东股份的限售安排和自愿锁定承诺（一）本公司控股股东及实际控制人之一胡志军、黄秀珠承诺：

6、（一）本公司控股股东及实际控制人之一胡志军、黄秀珠承诺：1、自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前已持有的发行人股份（在发行人首次公开发行股票时公开发售的部分股份除外），也不要求发行人回购该部分股份。2、当首次出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，则本人在本次发行及上市前已持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的价格