上海华铭智能终端设备股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2015年3月11日报送）.PDF

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1、 上海华铭智能终端设备股份有限公司（上海市松江区茸北工业区施惠路北侧）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）(上海市静安区新闸路 1508 号)创业板投资风险提示 创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创

2、业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。上海华铭智能终端设备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述

3、或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资

4、价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。上海华铭智能终端设备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 不超过【】万股（包含公开发行新股及公司股东公开发售股份数量），其中：（1）公司公开发行新股数量不超过【】万股；（2）控股股东张亮

5、及股东张金兴、孙定国、朱付云、吴连荣、俞卫明、谢坚文、谢根方、张晓燕转让【】万股老股。本次发行完成后公开发行股数占公司发行后总股数的比例不低于 25%。特别提示：公司公开发行新股所得资金归公司所有；公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行时间预计发行时间【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本【】万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）光大证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2

6、015 年年 2 月月 26 日日 上海华铭智能终端设备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”全文，并特别关注下列重大事项提示：一、股份限售安排和自愿锁定的承诺一、股份限售安排和自愿锁定的承诺 1、公司实际控制人张亮，自然人股东张金兴、张晓燕、俞卫明、吴连荣、谢根方承诺：除在发行人首次公开发行股票时所公开发售的股份外，自发行人股票上市起三十六个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行股票前其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、公司自然人股东徐剑平、陆英、吴立钊、徐剑