上海汇纳信息科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2015年7月21日报送）.pdf

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1、 招股说明书（申报稿）1-1-1 上上上上海海海海汇汇汇汇纳纳纳纳信信信信息息息息科科科科技技技技股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 （注注册册地地址址：上上海海市市金金山山区区亭亭林林镇镇亭亭枫枫公公路路 3 33 33 3 号号 2 21 16 6 室室）首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票并并并并在在在在创创创创业业业业板板板板上上上上市市市市 招招招招股股股股说说说说明明明明书书书书（申申申申报报报报稿稿稿稿）保保保保荐荐荐荐机机机机构构构构（主主主主承承承承销销销销商商商商）（深深圳圳市市福福田田区区金金田田路路 4 40 01 18 8 号

2、号安安联联大大厦厦 3 35 5 层层、2 28 8 层层 A A0 02 2 单单元元）创业板投资风险提示创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 Essence Securities Co.,ltd.招股说明书（申报稿）1-1-2公司声明公司声明 重 要 提 示 重 要 提 示 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性

3、陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投

4、资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主做出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决

5、定的依据。招股说明书（申报稿）1-1-3发行概况发行概况 发行股票类型 境内上市人民币普通股（A 股）发行股数 新股发行数量不超过 2,500 万股（最终以中国证监会核准的数量为准，不存在股东公开发售股份情形）每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 10,000 万股 保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2015 年 7 月 21 日 招股说明书（申报稿）1-1-4重大事项提示重大事项提示 一、发行人本次发行前股东股份的限售安排和自愿锁定承诺 本次发行前公司股本为 7

6、,500 万股，本次拟发行不超过 2,500 万股，发行后股本不超过 10,000 万股。本次发行前股东所持股份的锁定承诺如下：本公司控股股东暨实际控制人张宏俊承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本公司股东上海祥禾、红杉聚业、薛宏伟等16位自然人承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本公司控股股东暨实际控制人张宏俊、直接持有公司股份的其他董事、高级管理人员薛宏伟、刘宁（3617）、潘潇君、符宁、张豪、孙卫民进一步承诺：所持有公司股份在上述锁定期