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1、2024尼日利亚运营商行业报告Connectivity and beyond尼日利亚是非洲第一人口大国和最大经济体之一。随着智能手机的普及、数字化基础设施的改善和联网用户规模的迅速增长，尼日利亚电信行业将持续展现增长势头，吸引全球玩家关注。2023年2月，在拥有超过2.2亿人口的尼日利亚，移动用户数仅在一年内就实现了同比约15%的高速增长，庞大潜力尚待充分释放。本报告聚焦尼日利亚电信行业，旨在帮助读者更深入地了解该市场现状和未来发展趋势。本报告综合数据分析而成，客观得出数据分析结论，不涉及任何倾向性分析。前言010309172125第一章尼日利亚国家概况前言第二章尼日利亚运营商行业生态 第四章

2、尼日利亚运营商行业机会与挑战第三章尼日利亚运营商行业趋势结语目录尼日利亚 国家概况 尼日利亚运营商行业报告3.11%3.54%2.25%3.52%2.31%2.51%2.54%3.46%2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q4数据来源：National Bureau of Statistics；IMF。电信行业在尼日利亚经济中占据重要地位4尼日利亚是非洲最大经济体之一，根据国际货币基金组织（IMF）预测，2024年和2025年尼日利亚GDP将以3.0%和3.1%的速度持续增长。电信行业在尼日利亚经济构成中占据着重要地位，2023年第四季度

3、通信和信息服务对实际GDP的贡献率达到14%，超过房地产、石油和天然气等行业。电信行业作为主要推动力之一，增长预期依旧十分可观。同时，尼日利亚电信行业也是非洲规模最大、发展最快的行业之一，在整个非洲地区拥有较大的影响力 2022-2023年尼日利亚实际GDP增长率变化粮食生产贸易通信和信息服务房地产石油和天然气其他23.86%15.50%14.00%6.06%4.70%35.88%2023年第四季度尼日利亚主要行业对GDP的贡献率 尼日利亚运营商行业报告数据来源：Worldmeters；Statista。人口年轻多元，城市化进程稳步推进5尼日利亚是非洲人口最多的国家，也是全球最年轻的国家之一，

4、2030年的年龄中位数预计仅为18.3。在这片约92.3万平方公里的土地上，生活着250多个民族，形成了多民族并存、多语言融合的社会环境。除了官方语言英语之外，豪萨语、约鲁巴语等民族语言也被广泛使用。在尼日利亚居民中，约50%信奉伊斯兰教，40%信奉基督教。截至2023年约54%的人口居住在城镇地区，稳步推进的城市化进程将为电信行业带来新的发展机遇 人口年龄中位数城镇化率20232030e2.23亿全球第六人口大国2.62亿18.3岁59.5%17.2岁vs.全球30.5岁53.9%vs.全球57%尼日利亚运营商行业报告数据来源：GSMA；DataReportal。智能手机日益普及，奠定良好数

5、字化基础6智能手机的普及为尼日利亚人民以更便捷地方式连接互联网创造了更多机会。GSMA数据显示，2022年尼日利亚智能手机连接数占总连接数的52%，预计到2030年这一比例将达到94%，超过全球平均水平的92%。尼日利亚蜂窝移动连接数在2023年新增780万，2024年1月蜂窝移动连接数稳步增至2.05亿，超过总人口数的90%。在所有网络流量消耗中，手机占比达到近88%，其中安卓设备占据绝对主力 尼日利亚肯尼亚坦桑尼亚南非科特迪瓦埃塞俄比亚94%81%91%94%93%89%52%50%50%69%60%44%2030全球平均 92%撒哈拉以南非洲地区部分国家智能手机连接数占总连接数的比例20

6、222030e 尼日利亚运营商行业报告数据来源：Arizton；Mordor Intelligence；网络公开数据整理。*按首字母顺序排列。布局数字化底座建设，加速数字化转型进程7非洲是增长最快的移动市场之一，数字基础设施正在持续完善。如今，非洲大陆多个国家已开始布局数据中心，尼日利亚在此方面同样走在前列。尼日利亚数据保护条例（NDPR）的出台也进一步推动了数据中心需求的增长。截至2023年尼日利亚已建成超过10个数据中心，其中大部分位于尼日利亚商业中心Lagos。预计尼日利亚数据中心市场规模将从2022年的2.3亿美元增至2028年的4.15亿美元，年复合增长率达10.34%。2024年A

7、irtel Africa在尼日利亚的首个数据中心也正式动工 尼日利亚数据中心市场部分主要玩家*公司名称总部国家/地区Africa Data Centres南非MDX-i尼日利亚公司，被美国公司Equinix收购Medallion尼日利亚公司，被美国公司Digital Realty收购MTN南非Open Access Data Centres非洲Rack Centres尼日利亚21st Century Technologies尼日利亚 尼日利亚运营商行业报告数据来源：Worldwide mobile data pricing(2023),Cable uk;DataSparkle。大数据增长下真实

8、的尼日利亚用户8撒哈拉以南非洲地区各国基础设施发展和运营商情况有所不同，移动数据成本差异显著。2023年，该地区1GB移动数据的平均成本为3.31美元，而尼日利亚1GB移动数据的平均成本已低于1美元。数据显示，尼日利亚手机用户的流量使用高峰集中在夜间19点到21点之间。就偏好的手机应用类型而言，社交、工具、音乐和视频类应用在网民中更受欢迎，其中社交类应用在2023年7-12月的月人均使用时长超过46小时，Facebook、Facebook Lite和WhatsApp等应用成为“数据流量消耗大户”排名应用名称1Facebook2Facebook Lite3WhatsApp Messenger4T

9、ikTok5YouTube6TikTok Lite7Google Chrome:Fast&Secure8WhatsApp Business9Google Play10Instagram2023年7-12月尼日利亚数据流量使用Top 10应用尼日利亚 运营商行业生态 尼日利亚运营商行业报告始于2001年的电信行业开放历程102001年并不是尼日利亚电信行业的起步之年，但一定是具有里程碑意义的一年。2001年初，尼日利亚政府调整了电信业政策，推动电信市场开放，引进市场竞争，其标志性事件是3张GSM（Global System for Mobile Communications）运营牌照的发放。开放

10、的电信市场不断推动资费下降和服务质量的提升。同样是在2001年，尼日利亚部署了第一条海底电缆，即从葡萄牙到南非的SAT-3/WASC电缆。2001年至2022年，尼日利亚海底电缆从1条增加至7条，包括MTN公司和Globacom公司的电缆。如今，更多举措正在推动尼日利亚电信行业持续创新，包括向SpaceX卫星颁发运营许可证、推动更多海底电缆的部署、向移动虚拟网络运营商（MVNO）提供许可证等 数据来源：News Central；网络公开数据整理。四大头部运营商进入尼日利亚市场及海底电缆投入使用时间线Equiano尼日利亚运营商GlobacomMTN南非运营商MainOne200120039mo

11、bile尼日利亚运营商200820152022ACEWACSNCSCS20122010印度运营商的非洲子公司Airtel Africa2011SAT-3/WASCGLO-1运营商海底电缆 尼日利亚运营商行业报告数据来源：Statista；Nairametrics。电信行业呈现多元化发展态势11尼日利亚是非洲最重要的电信市场之一，拥有蓬勃发展的电信和互联网用户群体。预计到2024年，尼日利亚通信服务市场规模将达到188亿美元。目前尼日利亚移动通信市场拥有四个主要运营商，分别为MTN、Airtel、Globacom和9mobile。尼日利亚电信生态呈现多元化态势，监管机构表示将为小型参与者创造更加

12、公平的竞争环境。除四大主要GSM运营商之外，还活跃着互联网服务提供商（ISP）、增值服务提供商（VAS）和移动虚拟网络运营商（MVNO）等。尼日利亚已有超过250家ISP，尽管在互联网市场中份额很小，但在扩大尼日利亚互联网接入方面发挥着重要作用。就活跃用户数量而言，Spectranet目前仍是尼日利亚第一大ISP。而Starlink作为尼日利亚电信市场的最新进入者之一，在2023年已跻身前四ISP之列 尼日利亚2023-2028年通信服务市场规模预测（美元）移动数据移动语音固定数据固定语音20232024e2025e2026e2027e2028e176亿188亿200亿213亿226亿239亿

13、 尼日利亚运营商行业报告数据来源：Nigerian Communications Commission(NCC)。四大主流运营商占据绝大部分市场份额12MTN是尼日利亚目前最大的运营商，据尼日利亚通信委员会（NCC）数据显示，其2023年12月市场占比达到38.79%。Airtel和Globacom紧随其后，二者之间的用户规模差距不大。用户可以根据自身需要选择适合的运营商，考虑到价格、网络稳定性等因素，用户也可以选择通过“携号转网”的方式更换运营商。同时，由于通信基站地域分配不等、移动网络不稳定等原因，用户需要在不同地点切换不同运营商来获得较高网速，因此个人拥有超过一张SIM卡的情况很常见 2

14、023年12月尼日利亚移动运营商市场份额Globacom 27.45%移动用户数2.24亿Airtel 27.55%9mobile 6.21%MTN 38.79%尼日利亚运营商行业报告数据来源：National Bureau of Statistics；DataSparkle。*流量消耗数据时间周期为2023年12月。流量消耗主要集中在西南地区13就区域差异而言，Lagos、Ogun和Kano的语音和网络用户数都位居前列。在流量消耗方面，Lagos用户平均流量使用量更大，Delta和Anambra紧随其后。MTN占据流量使用首位，Globacom和Airtel的用户流量消耗差距较小 Lagos

15、SokotoZamfaraEdoImoAnambraFederal Capital TerritoryDeltaEnuguEkitiOsun尼日利亚四大头部运营商流量消耗TOP 5地区*Kwara 尼日利亚运营商行业报告数据来源：MTN Nigeria 2023年度报告。MTN占据头部，数据业务收入增速快14尽管面临强劲竞争，MTN在过去数年来始终占据尼日利亚运营商的头部位置。根据MTN Nigeria 2023年财报分析，其数据业务收入规模在去年超过语音业务，成为最大收入来源。此外，数字化、手机和配件业务的快速增长也引人注目。这两项业务收入在2023年分别实现了同比约62%和59%的增长。在

16、数字化产品方面，MTN成功推出了Ayoba，提供即时通信、娱乐等多样化内容服务 MTN Nigeria各业务板块收入变化语音数据短信互联和漫游 手机和配件数字化增值服务其他收入+10.5%+39.9%+31.3%+5.6%+59.1%+61.9%+1.7%+44.5%20222023 尼日利亚运营商行业报告数据来源：Airtel 2023年度报告。*数据覆盖周期为2022年4月至2023年3月。尼日利亚是Airtel Africa最大市场15Airtel Africa是印度电信商Airtel的非洲子公司，在14个非洲国家开展业务，尼日利亚是Airtel Africa在非洲最大的市场，2023年

17、尼日利亚市场收入占Airtel Africa总收入的39.3%。就业务板块而言，语音业务依然是Airtel Africa 2023年最重要的收入来源。此外，移动货币领域是非洲增长最快的部门之一，多家运营商都在积极扩展其移动货币服务。Airtel Money是Airtel Africa的重要业务板块，这一电子钱包业务和数据服务收入同比增速已经超过其语音服务收入的两倍 2023年Airtel Africa各业务板块收入（美元）*其他 4.37亿数据 17.87亿Airtel Money 6.92亿语音 24.91亿总收入52.55亿美元 尼日利亚运营商行业报告数据来源：National Burea

18、u of Statistics；网络公开资料整理。Globacom和9mobile立足本土16Globacom是尼日利亚本土电信品牌。自2003年推出服务以来，其业务和用户数都实现了显著增长。2011年，Globacom推出了海底光缆Glo-1，连接英国与西非国家。Globacom正在全国范围内升级其LTE站点，确保提供优质语音和高速数据体验，同时进一步扩展Glo-1容量。9mobile在进入尼日利亚市场后，以年轻、创新为标签，更好的网络服务质量将有助于吸引更多潜在用户。Globacom和9mobile关注尼日利亚中小企业发展，推出不同举措助力中小企业业务增长和创新 Globacom：推出Gl

19、o SME in a Box服务，为尼日利亚中小企业提供一体化通信和技术需求解决方案，具有可定制性和灵活性，旨在助力提升中小企业生产力。9mobile：发起创新的企业导师计划“The Hack”，致力于提供指导机会，传授商业知识，培养创业人才，从而促进尼日利亚商业生态系统更加活跃。尼日利亚 运营商行业趋势 尼日利亚运营商行业报告数据来源：Nigerian Communication Commission；DataSparkle。移动入网为主，积极推进国家宽带计划18在智能手机快速普及的推动下，移动入网成为尼日利亚用户的首选。2023年7-12月尼日利亚用户月均消耗约15.9GB流量，其中三分之

20、二为移动数据流量，仅三分之一为WIFI消耗。与部分非洲国家相比，移动数据流量使用超过WIFI流量的情况在尼日利亚更为显著。为进一步推动数字经济发展，并使无法获取服务或服务不足的地区和人口可以接入互联网，尼日利亚于2020年推出新版国家宽带计划（NNBP 20202025），目标是到2025年实现70%的宽带普及率。截至2023年7月，尼日利亚的宽带普及率约为43.7%非洲2023年7-12月总流量消耗TOP 15国家及移动数据在总流量消耗中的占比26.6%58.9%17.9%29.0%48.3%55.4%9.7%63.2%19.7%33.4%44.4%67.4%38.7%14.8%39.7%突

21、尼斯佛得角毛里求斯埃及摩洛哥阿尔及利亚利比亚塞舌尔索马里加蓬博茨瓦纳肯尼亚尼日利亚塞内加尔多哥数据流量WIFI 尼日利亚运营商行业报告4G占比持续增长，5G发展势头强劲19随着电信运营商增加基础设施投资，越来越多的尼日利亚用户开始转向4G和5G网络。截至2023年12月，尼日利亚4G用户数占总移动网络用户数的比例达到约31%。MTN、Airtel和Mafab Communications是尼日利亚首批推出5G的运营商，其中MTN于2022年9月推出了尼日利亚首个5G网络。在5G网络推出后，尼日利亚5G用户数也经历了快速增长，2023年5月到11月的6个月间增长了八倍 25.06%25.16%2

22、4.16%29.13%28.47%29.14%29.91%0.12%0.14%0.13%0.83%0.88%0.90%0.96%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%00.511.522.55月6月7月8月9月10月11月尼日利亚2023年5-11月5G用户数及4G和5G用户占总移动网络用户的比例26万30万28万182万194万199万214万5G用户数4G用户占比5G用户占比数据来源：NCC；BusinessDay。尼日利亚运营商行业报告移动虚拟网络运营商打破竞争格局20移动虚拟网络运营商等“轻资产”模式的电信企业关注客户体验，其核心业

23、务依赖于传统运营商的基础设施，同时可以获得更高的利润率。为弥合农村等服务不足地区存在的差距，提供更灵活的增值服务，满足用户对于差异化服务的需求，NCC在2023年向25家公司颁发了1-5级移动虚拟网络运营商牌照，允许相关公司提供移动服务。移动虚拟网络运营商模式的挑战在于市场准入门槛相对较低，新的竞争对手将不断涌现，需要企业在激烈竞争中维持用户数量、抗住价格下行的压力。因此产品创新、客户体验和针对目标客户群体的灵活定制化服务显得尤为重要 尼日利亚支付巨头Interswitch在2023年5月，以5亿奈拉（约108万美元）获得第五级移动虚拟网络运营商牌照。第五级为最高级别的牌照，即“统一虚拟运营商

24、”牌照，可以与尼日利亚四家电信公司之一进行协商，在服务欠缺的地方提供轻资产电信服务。据报道称，Interswitch正在研究推出虚拟电信模式，将支付和电信服务结合起来，为B2B客户和消费者提供服务。数据来源：网络公开数据整理。尼日利亚 运营商行业机会与挑战 尼日利亚运营商行业报告应对行业挑战，提升数据保护22为指导电信行业发展、促进行业公平竞争、确保在全国范围内提供优质和高效的电信服务，尼日利亚通信委员会（NCC）于1992年成立，作为独立的国家管理机构对电信行业进行监管和监督。尼日利亚电信生态系统日益繁荣，但部分挑战依然存在。如何将挑战转变为促进发展的催化剂，是电信行业各个利益相关方需要探讨

25、的议题 宽带通行权问题尼日利亚正在着力实现到2025年实现70%宽带普及率的目标，但通行权（RoW）问题依然存在。尼日利亚通信委员会（NCC）正在采取措施解决相关问题。2023年12月，Katsina州和Nasarawa州免除了电信网络安装、铺设和维护的通行权费用。数据保护2023年尼日利亚数据保护法（National Data Protection Act）为保护个人信息以及尼日利亚的数据保护实践提供了法律框架。该法律也将促进国家数字身份计划的发展。为了更好地为公民提供服务，NCC要求运营商对所有未提交国家身份号码（NIN）和NIN未经验证的用户线路实施全面网络限制。尼日利亚运营商行业报告数

26、据来源：Deepening Nigerias National Backbone and Middle Mile Infrastructure；网络公开数据整理。*数据截至2023年。打通缺失的最后一公里23与城市人口相比，目前尼日利亚农村人口的移动电话接入率和移动网络使用率较低，原因之一在于传统电信网络的部署成本相对更高。这一挑战同时也被视为促进创新的动力。对于政府、国际组织和电信行业而言，这或将是一个合作创新的机遇。例如在光纤方面，尼日利亚联邦政府计划与世界银行合作，筹集30亿美元，实现未来三年在全国部署12万公里光纤的计划，从而覆盖全国更多地区，带来低成本的服务接入。此外，由于推出成本较

27、低，固定无线接入（FWA）技术的部署也有机会以经济高效的方式向有线和光纤无法覆盖的地区提供服务，提升数字包容性。随着技术的不断发展和创新举措的推出，更广泛的互联网接入不仅可以助力非洲农村经济发展，还能开辟更多新的可能性 尼日利亚光纤部署长度TOP 5的地区（KM）*7,864.504892.714472.034328.624189.18LagosEdoFederal Capital TerritoryOyoOgun 尼日利亚运营商行业报告数据来源：MTN；DataSparkle。多元业务组合带来科技转型增长点24运营商正在经历从传统业务提供商向科技品牌的转型。传统语音、短信业务的收入增长逐年放

28、缓，数字业务需求和增值服务成为新的亮点。电信公司开辟多元化发展路线，积极布局新赛道、打造新产品，并与垂直领域的企业开展合作。例如，支付服务的融合使得电信服务可以更深入地融入人们的生活，从而实现运营商收入增长、提升用户忠诚度。MTN于2019年推出即时通信超级应用Ayoba聚合更多非洲用户。Ayoba支持英语、法语和多种非洲本土语言，提供即时通信、语音和视频通话、游戏、音乐和娱乐等服务。2023年9月，其月活跃用户已突破3,000万，重点覆盖尼日利亚、加纳和科特迪瓦等市场，并扩展至肯尼亚和坦桑尼亚等新市场 2023年1-12月Ayoba在尼日利亚的月活跃用户规模和使用时长变化00.511.522

29、.533.502,000,0004,000,0006,000,0008,000,00010,000,00012,000,00014,000,00016,000,00018,000,000人均月使用时长月活跃用户规模+39.5%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月从长期来看，随着语音、数据和数字化服务用户数量的不断增长、通信技术的改善和宽带普及率的提升，尼日利亚仍然拥有充满潜力、庞大且多元的电信市场。当前电信行业以四大头部移动运营商占据主导，但新鲜力量的涌现和监管措施的调整将可能对行业格局带来一定波动。电信运营商始终位于数字化前沿，在开发创新技术、缩小数字鸿沟、促进数字包容性等方面做出积极努力。面对尚未完全释放的市场空间和日新月异的技术革新，对于行业玩家而言，是否能够抓住服务不足和需求升级的市场机会，提供更有针对性和灵活的通信和数字化服务产品，并在多元赛道中持续开拓，或许是能否在竞争中脱颖而出的关键所在。结语Navigate the emerging market landscapeCopyright 2024 DataSparkle