2024Q2中国商旅市场趋势洞察报告.pdf

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1、中国商旅市场趋势洞察报告汇报人：高小定2024Q2卷首语全球商务旅行协会(GBTA)发布的2023商务旅游指数年度全球展望报告显示，商旅市场有望至2024年完全恢复，至2027年支出达近1.8万亿美元，远超2019年全球商旅支出的1.45万亿美元。全球商旅市场复苏在即，中国商旅又将迎来一个怎样的2024？自2023年初至今，中国商旅市场随着出行政策的不断放宽，呈现出强劲的增长趋势，目前恢复得如何？差旅出行人士的需求和痛点，是否正在发生变化？企业的差旅决策，是否迎来了新的挑战和困难？数字技术与AI蓬勃发展，是否将带来新的场景与应用？带着这些问题，环球旅讯联手数字100，将每个季度持续追踪2024

2、年中国商旅行业的复苏趋势。本报告将基于商务旅行者、TMC、企业差旅负责人三个维度，从数据中，寻找答案。商务旅行者调研范围：17个一线城市/新一线城市调研时间及样本：2024.2.28-2024.3.4(n=1647)；2024.4.29-2024.5.8(n=731)调研方法：定量调查（在线问卷平台投放）TMC/差旅服务商调研范围：环球旅讯峰会/数智论坛参会TMC企业调研时间及样本：2024.4.24-2024.5.14(n=33)调研方法：定量调查（1V1定向投放/公众号公开投放TMC问卷）企业差旅负责人调研范围：环球旅讯峰会/数智论坛参会企业差旅负责人调研时间及样本：2024.4.24-2

3、024.5.14(n=34)调研方法：定量调查（1V1定向投放/公众号公开投放企业问卷）数据说明年龄：80%以上的受访者在23-55岁年龄区间个人年收入：约60%就职于民营企业，80%以上的个人年收入在10W以上性别：男女比例约1：1商务旅行者就职于民企的占比超一半，上市公司和非上市公司比例约为1：1企业差旅负责人样本概况服务企业类型以民营企业为主，近60%受访TMC企业的规模在50-500人之间TMC/差旅服务商MAIN QUESTIONS2024年企业差旅管理核心目标与差旅标准变化趋势如何？TMC等差旅服务商对2024年差旅业务预期如何？市场各方面临着哪些新的困难和挑战？宏观趋势在差旅管理

4、服务上，企业差旅负责人看重的能力，与差旅服务商认为企业客户看重的能力，是否存在差异？数电发票大力推行政策下，企业方的需求与供应商的困难，分别有哪些？关键问题2024年商务旅行者有哪些体验新趋势？对于提升员工差旅满意度，有何借鉴意义？All in AI的背景下，市场各方如何看待“人工智能+商旅”的应用？崭新现象010203核心问题主要观点03降本增效是企业2024年差旅管理核心目标，面对机酒价格上涨的趋势，差旅成本控制及政策合理性是企业差旅管理主要挑战，商务旅行者自费提升出行/住宿体验意愿显著02企业关注差旅服务商的全品类资源、协议托管、24小时客服、差旅管理方案等维度04人工智能在差旅管理领域

5、的应用正逐渐被企业和TMC接受，但仍有较大的推广空间06企业差旅标准整体稳定，市场对2024年境内外差旅业务的增长持乐观态度，境内业务的预期略高于境外业务的预期01在数电发票上，企业的需求与供应商能力存在差距。多数企业在选择供应商时会考虑数电发票提供能力，而TMC需直面地区差异与供应商服务能力差距两大问题052024年TMC公司业务增长压力依然较大，伴随的是显著的销售/BD类岗位的招聘需求07出差+休闲游趋势明显。关注员工差旅体验新趋势，提升员工差旅满意度，是各个的企业差旅管理部门需要面临的同样挑战趋势一企业差旅标准整体稳定，市场对2024年境内外差旅业务的增长持乐观态度，境内业务的预期略高于

6、境外业务的预期。企业差旅负责人差旅费用38.2%的企业差旅负责人表示企业过去每年的差旅费用在500万以内，另外有32.4%的企业差旅负责人表示企业差旅费用达到1亿及以上。40%在企业的差旅费用中，小交通费用的占比较低，大交通和酒店住宿的费用占比则分布在中位数40%左右。大交通与酒店住宿依然是差旅出行中的核心成本所在。企业差旅负责人不变对于大交通（机票、火车票等）、酒店住宿和小交通（当地出行）的差旅标准调整情况，选择“不变”的比例分别为85.3%、58.8%和82.4%，占据主导地位，说明大部分企业的差旅标准没有发生显著变化。40%约40%的企业差旅负责人表示2024年酒店住宿标准是有调整的，其

7、中上调和下降的比例相当，且酒店住宿的差旅标准的波动是比大交通的差旅标准的波动明显的。因公VS因私出行环球旅讯2024Q2中国旅游消费趋势洞察报告中提到，93.74%的受访者表示有因私出游计划，略低于Q1，在因私出行消费趋势有所下降的情况下，因公出行的差旅标准总体是稳定的，甚至在酒店住宿方面有上调标准的趋势，因公出行市场与因私出行市场今年各自的实际恢复程度和预期是否存在差异？我们将持续保持关注。TMC/差旅服务商上升对比2023年，3/4的受访TMC企业认为境内业务和境外业务会有所上升；对比疫情前，3/4的受访TMC企业认为境内业务会有所上升，境外业务的预期比境内业务较差一些，但也仍有3/5左右

8、认为会是上升的趋势。总体而言，市场对境内差旅业务的增长持积极态度。TMC/差旅服务商上涨机票价格-81.9%认为机票价格在2024年会上涨，45.5%认为机票价格的涨幅会在5%-10%之间；酒店价格-81.8%认为酒店价格在2024年会上涨，36.4%认为酒店价格的涨幅会在5%-10%之间。从TMC侧看，在企业差旅标准趋于稳定的背景下，机票价格涨幅预期集中在5%-10%居多，酒店价格涨幅预期相对分散，酒店价格预期涨幅略低于机票价格预期涨幅。商务旅行者69.89%相比于2023年，69.89%的受访者表示差旅标准没有调整。Q1 VS Q2Q2调研中选择【没有调整】的比例高于Q1，推测这跟大部分企

9、业差旅政策的发布时间节点有关，一般在3-5月份左右发布全年的差旅政策，这使得2月底开始的调研中，不少受访者无法就此进行差旅政策进行明确的评估。在Q1的调研中，差旅出行人员约1/3都表示没有感知，而在Q2调研中，没有感知的比例显著下降。商务旅行者缩减国央企或事业单位的差旅标准相较于民企趋于稳定。总体来看，如上一页数据显示，2.57%的受访者表示差旅标准有调整，其中差旅标准”缩减“等字眼被提及的频次远高于”增加“等字眼。住宿标准有调整的TA们，有这些表述民营企业的TA：“价格控制更严格，同性要开一间房”国央企或企事业单位的TA们：“减少了大概10%”“具体住宿标准根据人员业绩上调”外企的TA们：“

10、提升5%”“提升15%”“标准档次提高300-500元”商务旅行者企业类型、城市类型分化2024年差旅标准相对于2023年趋于稳定，外企的差旅住宿标准高于民营企业、国央企或事业单位。Q2差旅住宿标准略低于Q1差旅住宿标准，在一线城市、新一线城市中差旅住宿标准的下调更为明显。趋势二降本增效是企业2024年差旅管理的核心目标。面对机酒价格上涨的市场趋势，实现差旅成本控制及政策合理性是企业差旅管理主要挑战，与此同时，商务旅行者个人自费提升出行/住宿体验意愿显著。企业差旅负责人97.1%有97.1%的企业差旅负责人将降本增效作为差旅管理的核心目标，远高于其他选项。携程商旅2023-2024年商旅管理市

11、场白皮书的数据也显示，2024年差旅管理工作目标排名前三的是-“严控差旅成本，节省开支”、“减少员工垫资的情况”、“降低人力/沟通等隐形成本”。这表明在经济发展不确定性增加的背景下，企业对成本控制和效率提升的需求更加迫切。其他目标如安全/合规、集中化管理、员工体验和低碳绿色发展在本次调研中虽然也受到关注，但选择比例均低于降本增效。70.6%关于2024年差旅管理困难与挑战，70.6%的企业差旅负责人选择了“差旅成本控制及对应差旅政策的合理性”，这是所有选项中比例最高的，可见企业在控制成本和制定合理政策方面面临较大压力。商务旅行者57.53%在机酒价格上涨的市场预期下，企业差旅管理出于降本增效的

12、目标，面对“降本”与提升员工差旅出行体验的平衡，将是一大挑战，57.53%的受访者表示会视情况自费升舱或升级房型，13.96%的受访者表示经常升舱或升级房型。相比于”降本“，如何在差旅管理中”增效“，或将成为企业差旅管理更重要的一部分。睡个好觉在2023年10月，希尔顿联合Ipsos发布的What Millennials,Gen Z,Gen X and Baby Boomers Tell Us About Travel in the Year Ahead曾指出，更多的客人认为”无论旅行场合如何，都能睡个好觉“，且为了寻求更好的睡眠，全球20%的旅行者选择或要求远离电梯或高楼层的房间。不管是旅行

13、者的”睡个好觉“的需求，还是本次调研中受访者自费提升出行住宿体验的表现，都体现了出行人员在旅途中对于舒适度和便利性的显著需求。商务旅行者企业类型分化外企因公出行人员选择【经常升舱或升级房型】的占比明显高于民营企业。年龄分化18-22岁自费升级体验的意愿高于其他年龄段，这也许是因为Z世代相比于其他年龄段，自我取悦的特征更显著。根据Fastdata极数发布的2024全球Z世代消费洞察报告，Z世代重视体验胜过物质财富，愿意为独特的体验支付溢价，而中国Z世代在旅行等领域的消费行为也显示出他们对体验和个性化的追求。不同个人年收入、性别对于是否自费升级体验无明显影响，更多是所在企业类型、不同年龄的消费特征

14、带来的选择分化。趋势三关注员工差旅体验新趋势，提升员工差旅满意度，是各个企业差旅管理部门需要面临的同样挑战；商务旅行者认为标准的提升或差旅补贴是提升出差意愿的首要因素，关注差旅酒店住宿体验和班机时间的便利，倾向于选择临近周末时间出差，并带朋友/家人留在目的地游玩，出差+休闲游趋势明显。企业差旅负责人行政主导本次调研中，归属行政部门管理是主要的差旅管理模式，其次是独立专业子公司/自建差旅平台提供服务，占比38.2%，以及由合作的TMC/旅行社/机票代理服务商提供服务，占比35.3%。这表明企业对差旅管理的需求日益专业化和外部合作化。行政主导差旅管理的模式，在民营企业中更为突出，占比达到了66.7

15、%。在携程商旅相关调研中也提到，各岗位差旅负责人除了关注差旅价格、成本以外，行政类负责人同时关注代订的繁琐和员工满意度；财务类负责人关注资源、合规性和员工满意度；采购类负责人尤其关注流程类的优化和差旅服务商的整合管控、资源等因素。无论是哪种差旅管理模式，如何提升员工差旅体验与意愿，是各个企业差旅管理部门需要面临的同样挑战。商务旅行者为了帮助企业差旅负责人更好地制定差旅政策，我们接下来从【增加出差意愿】和【减少出差意愿】2个维度，关注商务旅行者在出差过程中关注的要素。增加出差意愿的便利要素中，排名前三位的是：提高差旅标准（18.55%）公司提供额外的差旅补贴（16.69%）公司允许用差旅来调休（

16、14.71%）。进一步对年龄段交叉分析发现：23-55岁年龄段趋势趋同，与总体基本一致；18-22岁对于折扣及积分在因私出行中的使用的关注略高于其他年龄段。商务旅行者上图展示不同年龄段对于各个影响因素的选择，56岁及以上的将要退休/返聘的人群对于早晚班机的差旅行程是敏感的。在Q1调研中，降低出差意愿排名前三位的要素是：差旅酒店住得不好、要求早班机/晚班机、差旅频次太高。商务旅行者在Q2调研中，我们发现：18-22岁相比于其他年龄段，更不愿意周末出差，而对于流程及效率的关注低于其他年龄段；最在乎单次差旅时间过长的是41-55岁年龄段，对频次反而低敏。商务旅行者占比排在前五位的酒店必要要素：房间必

17、须干净（13.85%）、酒店要安全（12.10%）、可直接由公司对接开票（11.21%）、入住和离店手续办理快速（10.69%）、交通便利（8.26%）。干净、安全是酒店体验中最被重视的要素，其次是流程的便捷与高效。商务旅行者占比排在前五位的非必要因素：酒店配备送物机器人（20.54%）、酒店可提供会议室等租赁服务（16.47%）、酒店配备智能客服/客控设备（16.45%）、酒店可自助入住（14.84%）、可实现积分和积分兑换服务（9.12%）。商务旅行者Q159.11%的受访者表示会选择临近周末时间出差，并且周末留在目的地游玩，有11.23%的受访者选择了无所谓。Q2为了进一步明确受访者的态

18、度，我们相较于Q1删除了”无所谓“这个选项，选择“会”的占比明显高于Q1，选择“不会”的占比明显低于Q1，出差+休闲游的趋势明显。企业分化“想要，但是公司政策不允许”的占比，在民营企业中明显高于外企。趋势四企业差旅负责人重点关注差旅服务商的以下服务和能力：全品类资源、协议托管、24小时客服、差旅管理方案；在企业差旅负责人关注差旅服务商的能力与差旅服务商认为自己的企业客户关注的能力中，调研发现市场双方的观点高度一致。选择差旅服务商关注的维度通过将TMC认为企业客户在选择差旅服务商时关注的维度与企业差旅负责人选择的关注维度进行对比，发现企业方看重的维度与TMC企业认为自己服务的企业看重的维度对比基

19、本一致：全品类资源、协议托管、24小时客服、差旅管理方案，可以反映出这是广泛的、普遍的需求与要素。90.9%的TMC表示企业客户在选择差旅服务商时会考虑全品类资源，这一比例远高于其他选项。79.4%的企业差旅经理人选择了全品类资源，也表明企业了对一站式解决方案的偏好。84.8%的TMC表示企业客户在选择差旅服务商时会考虑协议托管或协助大客户协议签订，外事服务（如签证等）需求相对较小，考虑是因为样本中TMC服务的涉及出境业务的企业较少。企业在选择差旅服务商时，更倾向于那些能提供优质及时服务和个性化服务的供应商。84.8%的TMC表示企业客户在选择差旅服务商时会考虑垫资能力或金融解决方案，其次是管

20、理系统对接能力，占比为81.8%。85.3%的企业表示在选择差旅服务商时会考虑其差旅管理方案，这是所有能力维度中被提及最多的。趋势五在数电发票方面，企业方的需求与供应商能力存在差距；多数企业在选择供应商时会考虑数电发票提供能力，而对于TMC来说，需直面税务系统地区差异与供应商服务能力不足两大问题。企业差旅负责人态度在数电发票政策上，有55.9%的企业表示在选择供应商时会“依品类而定”是否考虑其能否提供数电发票，而35.3%的企业明确表示“必须提供”数电发票，只有8.8%的企业表示“不太关注”这一点。使用价值在使用价值上，79.4%的企业希望通过数电发票节省人力成本，提高时效性；64.7%的企业

21、关注合规透明问题；58.8%的企业希望降低发票的管理成本。这三项合计占比超过80%。说明数电发票在这方面的潜在价值得到了企业的广泛认可。TMC/差旅服务商地区差异与能力差距首要的2个困难：各地区税务系统的差异以及信息系统的不同；有的供应商无法提供数电发票。有69.7%的受访者认为各地区税务系统的差异以及信息系统的不同是推行数电发票的主要困难和挑战，占比最高。“十四五”期间中国各省份电子发票行业发展目标各有差异，服务全国范围的企业客户，将必须面临数电发票在地区、行业的差异及自身提供数电发票的能力问题。36.4%36.4%的受访者担心数电发票信息的传输和存储存在信息安全隐患，实际上数电票使用了加密

22、技术，加强了发票安全性、隐私性保障能力，同时通过对发票数据传输通道进行加密，保证数据流转的安全性。因此这里的调研结果也反映出不少人并没有真正理解数电发票与电子发票的区别或者在顾虑数电发票技术成熟度，这意味着对于行业依然需要更多专业知识的普及。趋势六人工智能在差旅管理领域的应用正逐渐被企业和TMC接受，但仍有较大的推广空间。TMC/企业差旅负责人40%在使用AI来解决差旅管理问题上，企业与TMC使用情况接近，各占约40%。使用价值使用人工智能的企业和TMC都集中在改善商务旅行预订和服务的效率、提供更智能更个性化的差旅建议和规划上，这也是目前AI+旅游/商旅的常见应用，如携程发布的旅游行业大模型-

23、携程问道，也是在为用户提供出行推荐和旅游产品智能查询结果。未使用原因”观望“是双方共同的原因，而企业方还更人工智能应用的专业指导的问题，差旅服务商则关注AI技术与应用的成熟问题。趋势七2024年TMC及差旅服务商面临着较大的业务增长压力，伴随的是显著的销售/BD类岗位的招聘需求。TMC/差旅服务商72.7%72.7%的TMC/差旅服务商在差旅业务上面临的困难和挑战是-拓展更多的企业客户，经营压力依然大。国内商旅管理赛道发展前景广阔，现阶段市场集中度也较低，国内产业链相关市场主体甚至是企业自身，纷纷布局商旅管理赛道，对于不同类型的TMC公司来说，在内卷的市场拓展更多的企业客户，将变得更加有挑战。

24、TMC/差旅服务商72.7%72.7%的TMC企业表示当前有招聘需求，这跟TMC公司在2024年的业务增长压力密切相关。招聘岗位类型集中在销售/BD和服务管理岗，分别占比66.7%、45.8%。TMC/差旅服务商83.3%在有招聘需求的公司中，有83.3%的公司选择通过Boss/智联招聘等综合招聘平台进行人才招聘，70.8%的公司则通过熟人或员工内推的方式。表明在招聘人才时，综合招聘平台的广泛覆盖力和熟人网络的信任度更受企业青睐。招聘困难对于有招聘需求的TMC企业，超过7成认为在招聘人才上遇到的主要困难是“缺少有行业经验的人才”，这一比例远高于其他选项。法律声明版权声明本报告为环球旅讯与数字1

25、00联合制作，没有经过环球旅讯与数字100的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。免责条款本报告中行业数据主要为环球旅讯报告团队采用市场调查等研究方法进行收集，部分文字和数据采集于公开信息，我们对信息的准确性、完整性、可靠性尽最大努力的追求，但不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对报告的数据和观点不承担法律责任。感谢您对本次调研报告的关注。我们期待用数据，打开一扇小窗，为您传递中国商旅市场的最新趋势与动态，与万千中国商旅市场的上下游企业，在持续变化、高度复杂的经济和市场环境中，共同成长。受研究方法和数据获取资源的限制，本次调研仍有许多需要改善的地方，如您对我们的调研有任何疑问或建议，请您联系我们（）。下个季度，我们再见。致谢