2024Q2中国商旅市场趋势洞察报告.pdf

1、中国商旅市场趋势洞察报告汇报人：高小定2024Q2卷首语全球商务旅行协会(GBTA)发布的2023商务旅游指数年度全球展望报告显示，商旅市场有望至2024年完全恢复，至2027年支出达近1.8万亿美元，远超2019年全球商旅支出的1.45万亿美元。全球商旅市场复苏在即，中国商旅又将迎来一个怎样的2024？自2023年初至今，中国商旅市场随着出行政策的不断放宽，呈现出强劲的增长趋势，目前恢复得如何？差旅出行人士的需求和痛点，是否正在发生变化？企业的差旅决策，是否迎来了新的挑战和困难？数字技术与AI蓬勃发展，是否将带来新的场景与应用？带着这些问题，环球旅讯联手数字100，将每个季度持续追踪2024

2、年中国商旅行业的复苏趋势。本报告将基于商务旅行者、TMC、企业差旅负责人三个维度，从数据中，寻找答案。商务旅行者调研范围：17个一线城市/新一线城市调研时间及样本：2024.2.28-2024.3.4(n=1647)；2024.4.29-2024.5.8(n=731)调研方法：定量调查（在线问卷平台投放）TMC/差旅服务商调研范围：环球旅讯峰会/数智论坛参会TMC企业调研时间及样本：2024.4.24-2024.5.14(n=33)调研方法：定量调查（1V1定向投放/公众号公开投放TMC问卷）企业差旅负责人调研范围：环球旅讯峰会/数智论坛参会企业差旅负责人调研时间及样本：2024.4.24-2

3、024.5.14(n=34)调研方法：定量调查（1V1定向投放/公众号公开投放企业问卷）数据说明年龄：80%以上的受访者在23-55岁年龄区间个人年收入：约60%就职于民营企业，80%以上的个人年收入在10W以上性别：男女比例约1：1商务旅行者就职于民企的占比超一半，上市公司和非上市公司比例约为1：1企业差旅负责人样本概况服务企业类型以民营企业为主，近60%受访TMC企业的规模在50-500人之间TMC/差旅服务商MAIN QUESTIONS2024年企业差旅管理核心目标与差旅标准变化趋势如何？TMC等差旅服务商对2024年差旅业务预期如何？市场各方面临着哪些新的困难和挑战？宏观趋势在差旅管理

4、服务上，企业差旅负责人看重的能力，与差旅服务商认为企业客户看重的能力，是否存在差异？数电发票大力推行政策下，企业方的需求与供应商的困难，分别有哪些？关键问题2024年商务旅行者有哪些体验新趋势？对于提升员工差旅满意度，有何借鉴意义？All in AI的背景下，市场各方如何看待“人工智能+商旅”的应用？崭新现象010203核心问题主要观点03降本增效是企业2024年差旅管理核心目标，面对机酒价格上涨的趋势，差旅成本控制及政策合理性是企业差旅管理主要挑战，商务旅行者自费提升出行/住宿体验意愿显著02企业关注差旅服务商的全品类资源、协议托管、24小时客服、差旅管理方案等维度04人工智能在差旅管理领域

5、的应用正逐渐被企业和TMC接受，但仍有较大的推广空间06企业差旅标准整体稳定，市场对2024年境内外差旅业务的增长持乐观态度，境内业务的预期略高于境外业务的预期01在数电发票上，企业的需求与供应商能力存在差距。多数企业在选择供应商时会考虑数电发票提供能力，而TMC需直面地区差异与供应商服务能力差距两大问题052024年TMC公司业务增长压力依然较大，伴随的是显著的销售/BD类岗位的招聘需求07出差+休闲游趋势明显。关注员工差旅体验新趋势，提升员工差旅满意度，是各个的企业差旅管理部门需要面临的同样挑战趋势一企业差旅标准整体稳定，市场对2024年境内外差旅业务的增长持乐观态度，境内业务的预期略高于

6、境外业务的预期。企业差旅负责人差旅费用38.2%的企业差旅负责人表示企业过去每年的差旅费用在500万以内，另外有32.4%的企业差旅负责人表示企业差旅费用达到1亿及以上。40%在企业的差旅费用中，小交通费用的占比较低，大交通和酒店住宿的费用占比则分布在中位数40%左右。大交通与酒店住宿依然是差旅出行中的核心成本所在。企业差旅负责人不变对于大交通（机票、火车票等）、酒店住宿和小交通（当地出行）的差旅标准调整情况，选择“不变”的比例分别为85.3%、58.8%和82.4%，占据主导地位，说明大部分企业的差旅标准没有发生显著变化。40%约40%的企业差旅负责人表示2024年酒店住宿标准是有调整的，其