郭哲辉-市场驱动下三电发展现状及趋势.pdf

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1、市场驱动下三电发展现状及趋势2023.05郭哲辉行业发展现状三电技术发展现状分析三电技术未来趋势展望行业发展现状4“双碳”目标，以及电动化、智能化、网联化的技术变革，新消费模式等诸多变化都在有力推动汽车产业链进入高质量转型发展阶段。第一点我国汽车制造与工艺技术取得较大进步，与国际高端水平进一步缩短第二点基础设施建设完善，道路状况与网络通讯条件有显著提升第三点智能化的万物互联改变了物与物之间的关系第四点市场竞争与信息透明带来的新消费习惯第五点高科技加持下的汽车商品属性发生变化第六点双碳目标带来的生活方式变化01 01 行业发展现状汽车产业正在经历百年未有之大变局我国新能源汽车政策法规体系及趋势

2、新能源汽车的渗透率目标“204050”是核心，公司规划目标应不低于国家规划；NEV积分比例要求大幅提升，交易价格将稳中有升，技术路线以HEV和BEV为主，其中HEV重点用于获取CAFC积分，BEV用于提升NEV积分。2022年2025年2030年2035年2060年双碳政策双碳政策提前碳中和新能源汽车产业发展规划新能源汽车产业发展规划 NEV台数占比：20%EV电耗：12 kWh/100km HA实现限定区域&特定场景商业化应用 EV成为新销售车辆的主流 公共领域用车全面电动化 FCV保有量100万辆 HA实现规模化应用注：PA-驾驶辅助；CA-有条件自动驾驶；HA-高级自动驾驶；双积分法规双

3、积分法规 NEV积分与碳交易建立衔接制度 CAFC积分：3.2L/100km(预测)积分与碳交易约束产品标准产品标准 ICV功能安全、网络安全、数据安全、OTA等 油耗、电耗、碳排放、大功率充电、碰撞后电安全等财税政策财税政策实施智能网联技术创新工程，以新能源汽车为智能网联技术率先应用的载体技术路线图技术路线图 NEV台数占市场比：40%EV占比提升 EV电耗：10.5kWh/100km NEV台数占市场比：50%，EV比例继续提升 EV电耗：10 kWh/100km NEV台数中EV占90%PA+CA占比50%政策体系标准体系行业规划宏观政策国务院国务院汽车工程学会工信部财政部工信部非补贴工

4、具包：行政措施（公共领域电动化约束），路权，针对企业的财税支持，降低使用费用，企业端的碳积分约束，使用环境改善，调节油电价差 2023年现行新能补贴政策退出 2023年购置税(继续免征)NEV积分比例：2022-16%；2023-18%；（征求意见稿）2024：28%；2025：38%CAFC积分：2025-4.6L/100km汽车行业对车辆能效的要求不断提高，包括传统车油耗，新能源车能耗等电动车及FCV等新能源汽车渗透率将大幅提升售中售后监管售中售后监管工信部市场监管总局 关于进一步加强新能源汽车企业安全体系建设的指导意见 GB 30381-2020电动汽车安全要求新能源汽车合规要求将是监管

5、重点，可能对某些企业发展产生重大影响 NEV补贴退出FCV以奖代补，5大示范城市群合规监管提前碳达峰NEV占比40%01 01 行业发展现状 2023年在积分、牌照和路权的政策支持方面，PHEV（含REEV）的红利逐渐收窄，2023年后政策重心以BEV为主。补贴税费积分牌照路权2022年2023年2024年2025年BEVPHEVREEV纯电动乘用车单车补贴金额=Min里程补贴标准，车辆带电量280元电池系统能量密度调整系数车辆能耗调整系数。购置税、车船税、消费税均免征非公0.48（退坡30%）；公共0.72（退坡20%）购置税、车船税免征消费税同燃油车，根据排量征收 私人用车领域补贴退出 公

6、共领域适度保留部分补贴购置税、车船税、消费税均免征 购置税、车船税免征，提高技术条件 消费税同燃油车，根据排量征收 购置税、车船税减征 消费税同燃油车，根据排量征收BEVPHEVREEV 最高3.4分 标准车型1.6分 0.0034R+0.2 上限2.3 标准车型1分BEVPHEVREEV 北京等城市视同燃油车路权 北京不能参加新能源摇号 路权最高，天津等多地不限行 天津等多地不限牌 北京等部分城市摇号 上海不能免费获得牌照，需要参加竞价取得号牌 更多城市限制牌照资源 更多城市取消路权 城市会适度收紧牌照资源 少部分城市会收紧路权01 01 行业发展现状新能源汽车不同技术路线政策红利趋势，PH