毛婷婷-光伏组件主辅材市场供需情况.pdf

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1、光伏组件主辅材市场供需情况毛婷婷2023/5目录Contents2光伏组件主辅材市场现状与技术发展趋势134光伏组件市场规模展望主材供需走势：电池辅材供需走势：封装材料之胶膜/EVA/POE/玻璃/背板1.1 光伏组件供应与需求02004006008001,0001,2002020202120222023E2024E2025E2026E2020-2026年国内组件产能产量情况产能产量GW105.00 144.64 189.55 217.02 010020030040050060070020222023E2024E2025E国内组件供需走势组件出口 GW国内组件消费（供装机）GW国内组件产量 G

2、W320.26 492.87 635.33 769.22 010020030040050060070080090020222023E2024E2025E全球组件供需走势全球组件需求 GW全球组件产量 GW SMM预计2022-2025年全球新增装机分别为：251.54GW、369.86GW、475.15GW、607.27GW，其中国内新增装机分别为87.5GW、120.53GW、157.96GW、180.85GW。全球及国内组件产量如左图示。2022-2025年国内组件产量平均增长率为产量平均增长率为2626.5858%，2022-2025年的出口平均增长率为出口平均增长率为2525.5757

3、%。在此期间，国外组件市场规模分别能达到国外组件市场规模分别能达到3232.9696GWGW、7777.8181GWGW、130130.6262GWGW、186186.5454GWGW，其平均增长率为其平均增长率为7878.2121%。对于未来国内组件的扩产情况，由于组件在光伏产业中较其他环节利润较少且市场议价权相对较弱，企业组件扩产积极性较其他环节有所欠缺，据SMM统计，截至2022年底，国内组件产能约为582GW，同比去年增幅为同比去年增幅为6262.1111%，截至2025年底组件总产能将达到1014GW。产能平均增长率为产能平均增长率为2020.3333%。目录Contents2光伏组

4、件主辅材市场现状与技术发展趋势134光伏组件市场规模展望主材供需走势：电池辅材供需走势：封装材料之胶膜/EVA/POE/玻璃/背板2.1 光伏组件主辅材构成电池片68%玻璃10%胶膜7%边框7%制造费用3%接线盒2%互连条1%其他2%单晶单晶PERCPERC-565W565W双玻组件成本拆分示例（基于双玻组件成本拆分示例（基于20232023年年4 4月价格）月价格）光伏电池硅片硅料企业数量40家CR5=37.26%主材企业数量20家CR5=65%企业数量20家CR5=75%光伏玻璃光伏胶膜光伏背板光伏边框其他（含接线盒、汇流条、互连条、硅胶、包材等）辅材企业数量20家CR5=70%企业数量3

5、5家CR5=61.13%企业数量40家CR5=87.22%企业数量20家CR5=70%2.2 光伏组件主辅材市场现状与技术趋势市场现状市场现状技术趋势技术趋势电池 原材料价格波动大 生产设备供应紧张，技术人员紧张 供需结构性失衡，P型182过剩，P型210与N型topcon供应紧缺。技术迭代期，产能高速扩张，过剩风险加剧 P型被N型电池加速取代：Topcon电池产能释放，HJT/XBC电池加速量产 大尺寸210版型市场份额提升；晶硅电池量产效率极限大概率27%左右，随着企业光伏电池技术不断突破，晶硅+非晶硅叠层电池成为趋势玻璃 光伏玻璃仍旧保持供应过剩的格局，价格贴至成 本线 运行 为今年 价

6、格 走势 的主调 窑炉规模大型化；炉口宽型化；玻璃薄型化；生产低碳化胶膜 原材料EVA价格波动大；原材料POE暂未国产化，成本偏高；客户验证周期长 EPE/POE胶膜加速渗透，新型胶膜-TPO胶膜崭露头角 胶膜性能提升，克重降低背板 原材料PET价格波动大；双面组件占比提升，对封装材料的阻水、耐候等性能提出了更高的要求 高阻水性、耐紫外线的透明背板、网格背板助力组件降本；环保新型材料的应用边框 原材料价格较高；钢边框、复合材料边框替代铝边框目录Contents2光伏组件主辅材市场现状与技术发展趋势134光伏组件市场规模展望主材供需走势：电池辅材供需走势：封装材料之胶膜/EVA/POE/玻璃/背