王聪-全球锂市场研究.pdf

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1、Page 1 SMM.All rights reserved.全球锂市场研究全球锂市场研究行业研究行业研究 新能源事业部新能源事业部王聪王聪20232023年年5 5月月 长沙长沙Page 2 SMM.All rights reserved.目目录录 全球新能源终端需求 全球锂盐供需分析 全球锂矿供需分析 总结Page 3 SMM.All rights reserved.1 1全球新能源各产业链格局Page 4 SMM.All rights reserved.Source:SMM锂电全产业链锂电全产业链上游上游原料原料电池关键材料电池关键材料锂电芯及锂电池锂电芯及锂电池终端终端负负极材料极材料

2、隔膜隔膜电解液电解液三元材料三元材料磷酸铁锂材料磷酸铁锂材料钴酸锂材料钴酸锂材料锰锰酸锂材料酸锂材料三元前驱体三元前驱体四氧化三钴四氧化三钴磷酸铁磷酸铁四氧化三锰四氧化三锰碳酸锂碳酸锂氢氧化锂氢氧化锂锂矿锂矿硫酸钴硫酸钴硫酸镍硫酸镍硫酸锰硫酸锰钴矿及中间品钴矿及中间品镍矿及中间品镍矿及中间品锰矿及中间品锰矿及中间品三元锂三元锂电芯电芯磷酸铁锂磷酸铁锂电芯电芯钴酸锂钴酸锂电芯电芯锰锰酸锂酸锂电芯电芯动力动力小动力小动力储能储能消费消费新能源汽车新能源汽车电动船舶电动船舶电动两轮车电动两轮车电动工具电动工具3C3C产品产品新型消费品新型消费品磷磷矿矿氯化钴氯化钴集流体集流体其他材料其他材料磷酸磷酸

3、磷酸一铵磷酸一铵电解二氧化锰电解二氧化锰电信基站电信基站风能、太阳能风能、太阳能电池管理系统电池管理系统BMSBMS热管理系统热管理系统高低压接插件高低压接插件及线束及线束高压控制盒高压控制盒电池模组电池模组其他上游原材料其他上游原材料Page 5 SMM.All rights reserved.Source:SMM2018-2030E年新能源车销量2018-2030E年新能源车销量0 05005001,0001,0001,5001,5002,0002,0002,5002,5003,0003,0003,5003,5004,0004,0004,5004,500201820182019201920

4、20202020212021202220222023E2023E2024E2024E2025E2025E2026E2026E2027E2027E2028E2028E2029E2029E2030E2030E单位：万辆其他其他美国美国欧洲欧洲中国中国高渗透率+补贴政策推动2022年新能源乘用车渗透率达到25.6%；尽管到2022年底国补政策全面取消，免征新能源车购置税再延期至2023年；地方性补贴政策接力，助力新能源汽车销量。欧盟提案+本土产业链扩张欧盟通过2035 年禁售燃油车与混合动力汽车的提案；欧洲本土产业链扩产，特斯拉德国工厂2022年产能持续释放；奥迪、宝马、梅赛德斯纯电车型陆续发布，增

5、加市场优质供给。法案落地+基础设施推动政府制定多项法案，推动新能源汽车发展；投资完善本土基础设施建设，帮助传统车企转型；通胀削减法案落地。中国中国欧洲欧洲北美北美Page 6 SMM.All rights reserved.Source:SMM20182018-2030E2030E年储能需求年储能需求20182018-2030E2030E年储能需求年储能需求0 050501001001501502002002502503003003503504004004504505005005505506006006506507007002023E2023E2022202220212021201620162

6、01720172018201820192019202020202024E2024E2025E2025E2026E2026E单位：万辆用户侧用户侧发电侧发电侧电网侧电网侧5G5G基站基站+数据中心数据中心硬性指标+补贴政策推动中国政策要求新增集中式光伏项目按照不低于10%装机容量标准配套储能设施；同时各地纷纷发力补贴政策减少储能成本政策补贴+能源危机转型在户用侧补贴政策叠加供气中断、电价飞涨的背景下，旺盛的需求推动户用电池储能快速增长市场成熟+精细化补贴推动分阶段补贴提高积极性；不限制补贴的技术类型，仅规定技术指标要求，保证技术成熟项目稳定中国中国欧洲欧洲北美北美Page 7 SMM.All r