吕彦霖-锂电再生循环市场规模及格局发展分析.pdf

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1、Page 1 SMM.All rights reserved.锂电再生循环市场规模及格局发展分析吕彦霖上海有色网分析师Page 2 SMM.All rights reserved.目录双碳目标下全球锂电市场回收政策引导01中国废旧锂电循环市场趋势发展方向032023中国锂电回收市场规模与分析02SMM行业赋能04Page 3 SMM.All rights reserved.01双碳目标下全球锂电市场回收政策引导Page 4 SMM.All rights reserved.Source:SMM通货膨胀削减法案（IRA）回收行业影响在当地生产份额要求的推动下，中国回收冶炼企业更有动力在美国或其盟友

2、国家设立工厂，以满足下游客户的需求。202140-50%24040-50%20%2022202340%2024202593160320410缺口已公示产能IRA条例美国与贸易协定国家的已公示产能vs法案要求本土供应产能SMM 观点美国及其贸易协议国家仅满足美国部分锂离子电池需求（基于电动汽车销量预测）。因此，锂电池企业正在考虑海外扩张，这带来了对上游电池材料的需求。法案要求一定比例的本土供应比例，那么本土供应的“城市矿山”会越来越受到重视，增加回收再生的比例。2024年1月1日之前，将在美国、墨 西 哥 或 加 拿 大 生 产50%的汽车电池模块；此后，这一比例将以每年10%的速度增长，202

3、8年后将达到100%。2024年1月1日之前，对于投入生产的车辆，40%的电池矿物材料价值需要在美国或与美国有自由贸易协定的国家提取或加工；此后，这一比例将以 每 年 10%的 速 度 增长，2026年后将达到80%。单位:GwhPage 5 SMM.All rights reserved.Source:SMM欧洲电池与废电池法规与欧盟电池护照电池护照起到数字身份证的作用，技术可用于追踪电池供应链中的矿物和材料。从一开始就将可追溯性嵌入供应链，可以显示出处证明、嵌入的碳排放量和最低回收含量。从2027年1月1日起，在活性物质中含有钴、铅、锂或镍的工业电池、电动汽车电池和容量超过2千瓦时的内部储

4、存电池，应附有载有钴、铅、锂或镍含量信息的技术文件。锂或镍从每个制造工厂的每个型号和批次电池的活性材料中存在的废物中回收。从2030年1月1日起，技术文件应证明这些电池所含钴、铅、锂或镍的最低份额如下：12%的钴 85%的铅 4%的锂 4%的镍2030 从2035年1月1日起，技术文件应证明这些电池所含钴、铅、锂或镍的最低份额如下:20%的钴 85%的铅 10%的锂 12%的镍2035Page 6 SMM.All rights reserved.Source:SMM国内政策对于废旧锂电循环方向性引导锂离子电池作为当前最主流的动力电池，是新能源汽车产业链的重要一环，其回收和利用是我国实现“双碳”

5、目标的重要举措。面对即将迎来动力锂电池“退役潮”，要以高质量发展理念为牵引，将高端制造的能力和体系贯穿动力锂电池回收再利用产业的全链路。提出动力电池回收要求，开启动力电池回收产业的发展序幕20092014：萌芽期回收体系构建20152017：培育期回收体系构建出台纲领性文件，规范回收企业，加强行业管理与回收监管细化指标，推出回收白名单企业，加快开展动力电池回收试点工作，立足新能源汽车可持续发展 2009年以来，为更好支持新能源汽车发展，国家先后出台各项政策，倡导建立动力电池回收利用体系。2017年，国务院印发生产者责任延伸制度推行方案，明确了汽车生产企业需承担动力电池回收的主体责任，并要求于年

6、底完成建立动力电池产品编码制度和全生命周期追溯系统 2018年以后，由工信部负责建立动力电池回收标准体系，并指导开展试点工作，如白名单政策，推进和完善动力电池综合回收利用体系建设，截至2023回收白名单，共计有88家白名单回收企业。近年来，国家对动力电池回收产业高度重视，地方政府积极响应，因地制宜出台了相关文件和实施办法。但从目前的实践看，相关政策文件仍以鼓励、引导为主，缺乏强制性约束。因此出现了“白名单企业”拼不过“黑作坊”的市场乱象，大量退役的动力电池流入非正规渠道，行业仍处于野蛮生长阶段，影响新能源汽车产业的健康发展。政策落实2018至今：发展期行动计划制定Page 7 SMM.All