智驾域控制器是智能驾驶的“大脑”，其渗透率是衡量智驾普及程度的核心指标。华安证券研报指出，2024年8月智驾域控渗透率为14.6%，同比仅提高4.9pct。低价格车型渗透率不足是瓶颈——20万以下车型占乘用车销量67.8%，智驾域控渗透率仅为6.1%。德赛西威以24.7%市占率领先，华为昇腾610、地平线征程5等国产芯片拓客成果显著。蔚来、小鹏自研芯片流片成功，智驾芯片国产替代加速。

2024年8月智驾域控渗透率为14.6%，相比2023年8月仅提高4.9个百分点。虽然整体渗透率有广阔提升空间，但提升速度缓慢。

低价格车型渗透率不足是主要原因。2023年和2024年1-8月，20万元以下车型销量在国内乘用车销量中占比分别为70%和67.8%，排名第一；而智驾域控在该价位段渗透率仅为6.1%。较高的销量占比和较低的渗透率，使20万以下车型成为智驾域控整体渗透率突破的“瓶颈”。

德赛西威2024年1-9月智驾域控市场份额约24.70%，排名第一。2024H1智能驾驶业务收入26.67亿元，2020-2024H1复合增速45.82%，已成为公司战略发展业务。

产品矩阵覆盖差异化算力需求：IPU02（4-32TOPS）配套吉利、上汽、长城、广汽；IPU03（30TOPS）已在小鹏P5/P7搭载；IPU04（110-1016TOPS）贡献最大营收份额，配套理想、路特斯、小鹏、上汽等。智驾业务毛利率自2021年起维持15%-20%，2024H1毛利率18.94%环比+2.73pct。

2024年1-8月高算力平台车型占比64.5%，中算力24.7%，高算力芯片为主流。标配智驾域控的车型主要有特斯拉Model Y/3、问界M7/M9、理想L6/L7、极氪001、蔚来ES6等。

国产芯片取得显著进展：华为昇腾610采用垂直合作模式，搭载于华为Hi模式和鸿蒙智行合作车型；地平线征程5横向拓客，与理想、比亚迪、蔚来、上汽、奇瑞等主流客户广泛合作；爱芯元智凌芯01搭载零跑C10；黑芝麻A1000L搭载一汽红旗E001/E202。

蔚来“神玑NX9031”和小鹏“图灵AI”芯片分别于2024年7月和8月流片成功。蔚来神玑算力1000+TOPS，小鹏图灵算力750+TOPS，均面向L4级自动驾驶设计。理想“舒马赫”项目预计2024年内流片。比亚迪自研芯片算力低于100TOPS，瞄准10-20万车型以高销量回收成本。

20万以下车型主要配置L0-L2级别智驾，前视一体机方案即可满足。纯视觉方案+高算力芯片智驾域控器有望助力智驾向低价格段渗透，突破20万以下车型“瓶颈”。

视觉方案从1VnR方案（占比81.62%）向更高算力域控演进，高像素摄像头下探至10-20万车型（如乐道L60标配7颗8MP摄像头+4颗3MP环视摄像头）。

表：主流国产智驾芯片合作客户

芯片厂商	芯片型号	主要合作客户/车型
华为	昇腾610	华为Hi模式、鸿蒙智行合作车型
地平线	征程5	理想、比亚迪、蔚来、上汽、长安、埃安、红旗、哪吒、奇瑞
爱芯元智	凌芯01	零跑C10
黑芝麻	A1000L	一汽红旗E001/E202