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1、智能驾驶研究框架（二）智驾芯片及域控制器证券研究报告分析师 杨 烨SAC证书编号：S0160522050001联系人 王妍丹2023年10月1日 2智能驾驶研究框架：（二）智驾芯片及域控制器 智能驾驶芯片进入快速扩张阶段 国内高阶智能驾驶芯片市场，英伟达和地平线的占比超80%。参考手机芯片市场竞争格局，我们认为，智能驾驶芯片格局或呈现高端芯片格局占优，低端市场百花齐放的格局。我们推测智能驾驶芯片发展方向，将从算力升级转为架构升级。目前1000TOPS左右算力已能满足L4需求。芯片巨头群雄逐鹿智能驾驶 英伟达、高通、地平线、华为等公司展现出了较强的横向竞争优势，与强竞争实力芯片厂商合作紧密的公司

2、具有优势。投资建议：建议关注德赛西威、均胜电子、中科创达、经纬恒润、光庭信息、华阳集团等在汽车智能化中具有优势地位且软件能力领先的公司。风险提示：汽车智能化渗透率提升速度低于预期的风险；政策法规的支持不及预期的风险；芯片等原材料短缺风险；宏观经济形势下行的风险等。0UlYlVkZ8VlXmQmQtO7NaO9PnPnNoMoNlOmNoOkPpPoRbRoPmQvPqQoMwMtPmO目录一、智能驾驶芯片进入快速扩张阶段二、芯片巨头群雄逐鹿智能驾驶三、投资建议四、风险提示 41 车规级芯片包括计算控制芯片、功率芯片、传感器芯片 根据功能划分，车规级芯片主要分为四类：计算控制芯片、功率芯片、传感

3、器芯片及其他芯片。计算控制芯片（MCU、SoC）属于集成电路，主要负责信息处理。数据来源：上海市质量监督检验技术研究院，亿欧智库，财通证券研究所图表1 车规级芯片及分类 51.1 智能驾驶芯片汇总：英伟达算力优势明显 芯片厂商的旗舰款芯片出货已普遍突破100TOPS，智驾芯片算力发展速度快于智能驾驶的应用侧。全球及中国主要的智驾芯片厂商包括：英伟达、高通、Mobileye、特斯拉、华为、地平线、黑芝麻。英伟达算力优势明显。数据来源：车东西，汽车之心，快科技，佐思汽研，财通证券研究所图表3 智能驾驶芯片对比品牌品牌产品名称产品名称单芯片算力单芯片算力制程制程发布时间发布时间上车时间上车时间部分合

4、作部分合作车企车企英伟达英伟达Orin254TOPS254TOPS8nm8nm2019年12月2022H2蔚来、理想、上汽Thor2000TOPS2000TOPS5nm5nm2022年9月2024年极氪、小鹏高通高通81558TOPS7nm2019年1月2021年长城、吉利、蔚来、小鹏Ride SA865050-100TOPS5nm2023年7月2024年通用、宝马、大众Ride SA8775-2023年7月2024年-MobileyeMobileyeeyeQ642TOPS42TOPS7nm7nm2020年2024年-eyeQ Ultra176TOPS176TOPS5nm5nm2022年1月2

5、024年吉利极氪特斯拉特斯拉FSD HW4.0216TOPS216TOPS7nm7nm2023年2月2023年特斯拉华为华为（MDC810）共共400+400+TOPSTOPS-2021年4月2021年北汽极狐、阿维塔、比亚迪地平线地平线征程5128TOPS128TOPS16nm16nm2021年7月2022年比亚迪、一汽红旗、自游家、上汽通用五菱黑芝麻黑芝麻A1000Pro106TOPS106TOPS2021年4月2022年-图表2 智能驾驶芯片对比200040021617612810610005001,0001,5002,0002,500英伟达 Thor华为 MDC810特斯拉 HW3.0

6、Mobileye eyeQ Ultra地平线 征程5黑芝麻 A1000Pro高通 SA8650算力（TOPS）61.1 芯片市占率：英伟达+地平线占比超八成 目前高阶智能驾驶（NOA）主要落地在高端车型。根据高工智能汽车，以2023年上半年为数据统计口径，30万元以上车型交付占比不到20%，对应NOA交付新车占比（占全部NOA交付量）超过85%。英伟达、地平线占比超八成。截至2023年6月，除特斯拉FSD芯片外，仅五家方案商实现NOA车型量产交付。地平线、英伟达车型数量均在20左右。数据来源：高工智能汽车，财通证券研究所图表5 2023H1中国乘用车标配NOA功能车型计算方案市场份额图表4 2