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贝恩发布2021年全球并购报告:2020年亚洲到美洲和欧洲的出境交易数量同比下降29%

  贝恩公司发布了《2021年全球并购报告》。

  报告指出,随着各行业未来的发展方向变得更加清晰,以及各国政府不断注入刺激资金,使得交易融资渠道畅通,搁置的交易重新付诸实施。第三季度和第四季度的交易额都增长了30%以上,在2020年,企业收购方签署了超过28500宗交易,总价值达2.8万亿美元。

  就整体交易量和价值而言,复苏不足以完全弥补上半年的疲软。与前一年相比,2020年全年价值(下降15%)和成交量(下降11%)均出现了显著下降(见图1)。按地区划分,美洲下降了25%,是地区性降幅最大的地区。亚太地区、欧洲、中东和非洲今年的表现相对较好,交易额分别下降了4%和6%。

  图1:新冠肺炎减缓了全球交易势头

  全球战略交易价值(万亿美元)

贝恩发布2021年全球并购报告:亚洲到美洲和欧洲的出境交易数量在2020年同比下降29%

  交易越来越本地化

  近60%的受访者表示,本地化供应链的需求将是评估未来交易的一个重要因素

  作为本地化的一个标志,亚洲到美洲和欧洲的出境交易数量在2020年同比下降了29%。由于整体交易价值仅下降了2.5%,大中华区收购方将93%的交易支出投向了国内企业,只有约5%的交易投向了美洲、欧洲、中东和非洲。这比2019年的约11%和2016年(中国海外并购的高峰)的约25%大幅下降。

  新冠肺炎的旅行限制加剧了这种本地化趋势。全球跨地区交易量连续第五年下降,2020年下降20%,主要来自亚太地区(见图2)。

  在亚太、欧洲、中东和非洲,近75%的受访并购从业者预计,将更加关注国内或区域内交易。在美国受访者中,44%的人预计将集中在国内和本地区,而40%的人预计与往年相比没有明显变化。

  图2:跨地区交易在美洲有所增加,但在亚太地区有所下降

  按收单机构总部所在地区划分的跨地区境外交易价值

贝恩发布2021年全球并购报告:亚洲到美洲和欧洲的出境交易数量在2020年同比下降29%

  扩大新能力的并购选择

  由于新冠肺炎的出现,科技、媒体和电信行业的表现明显优于能源行业,而能源行业的表现最为糟糕(见图3)。

  受调查的近80%的并购从业者确认,公司已经修改了短期和/或长期的公司战略,并购和资产剥离扮演了主要角色。调查对象预计,未来三年并购将占收入增长的45%,而前三年为31%。超过90%的受访者认为,他们所在行业的资产剥离活动将增加或保持不变。

  图3:疫情危机对不同行业产生了不同的影响

  标普尔500指数2020年与2019年市值变化中值(按行业)

贝恩发布2021年全球并购报告:亚洲到美洲和欧洲的出境交易数量在2020年同比下降29%

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  数据来源:《贝恩公司:2021年全球并购报告》。

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