汽车市场报告-PDF版

车百会研究所：2025新阶段智能汽车发展的战略思考报告（13页）.pdf

新阶段智能汽车发展的战略思考1、正确看待我国智能汽车产业进展和形势15.0#.54.5G.3W.3%0 202021202220232024L2辅助驾驶渗透率超过50%自研方案跻身第一梯队12.6!%2%0%5 %0 21202220232024APA泊车辅助渗透率HPA记忆泊车渗透率泊车辅助渗透率超过20%Robotaxi走向海外市场与迪拜道路交通局签署战略合作协议，计划未来部署超1000台Robotaxi联合Uber落地10国30城涵盖无人出租车、小巴、环卫、同城货运多场景我国智能汽车产业取得全面突破自研方案跻身第一梯队奥迪丰田、通用、本田大众探岳、途观大众Smart（奔驰、吉利）美国产业进展不容忽视FSD技术领先国内一年Robotaxi开启测试Robotaxi车辆数翻倍增长智驾大算力芯片领域占据主导地位高通芯片 安卓OS在座舱域占据主导地位欧洲、日本正在通过政策和企业联盟快速追赶700台1500台（2024.12）（2025.5）“地平线计划”提供10亿欧元专项资金支持AI驱动的自动驾驶技术研发德国汽车产业计划向数字化、联网和自动驾驶投入180亿欧元德国大众、奔驰、宝马、Vector等11家企业联合打造基础软件平台 日本经济产业省和国土交通省宣布构建大型车企在AI自动驾驶领域协作的体制 以车企联盟形式推进人工智能自动驾驶技术研发、基础设施建设、人才培养和标准制定联合Uber在中东落地在美国、韩国、卢森堡持有牌照22、把握好智能汽车发展目标和节奏4.2%7.1.0 .0e.0 2220232024H12025E2030E快速提升乘用车领航辅助驾驶功能渗透率比亚迪：天神之眼奇瑞：猎鹰长安：北斗天枢吉利：千里浩瀚形成L3级软硬件方案2025年上海车展，华为提供商用高速L3解决方案2025 2028 2030高快领航辅助驾驶普及加速普及辅助驾驶，形成用户基础推动L3及以上自动驾驶商业化进程，形成应用领先优势城市领航辅助驾驶普及2025 2028 2030 2035L3开展应用试点L3规模化试点L4试点L3进入商用阶段L4规模化试点车企将辅助驾驶功能升级为公司战略持续规范行业发展分级方法汽车驾驶自动化分级数据安全汽车数据通用要求数据安全汽车整车信息安全技术要求功能测试智能网联汽车 自动泊车系统性能要求与试验方法供应商车企千里浩瀚 H9L3级架构鸿蒙智行L3级架构完善L3上路试点标准体系智能网联汽车 自动驾驶系统设计运行条件智能网联汽车 自动驾驶系统通用技术要求北京市自动驾驶汽车条例深圳经济特区智能网联汽车管理条例29.6.7.8%6.5%0 0 24 2025 2026 2027 2028 2029 2030中国欧洲日本美国加速L3及以上自动驾驶应用全球主要市场L3及以上智能驾驶渗透率完善自动驾驶相关法律法规体系道路交通安全法产品质量法民法典资料来源：工信部、摩根斯坦利、公开资料，车百智库整理3170223582894330139934495567647739836930103014318930039253371701000200030004000500060007000202020212022202320242025E自动驾驶智能座舱智能底盘智能化配置市场规模3、利用好智能化、AI化提升汽车体验和价值数据来源：麦肯锡、罗兰贝格、中商研究院、车百智库智能化、AI化成为汽车价值最重要的增量空间“好玩”“好用”的智能化体验成为汽车的差异化竞争力彩电冰箱大沙发理想汽车情绪价值小米智慧大灯华为奔驰AI助手NOMI（蔚来）理想同学（理想）小爱同学（小米）辅助/自动驾驶“好开”的驾驶体验打造汽车科技属性智能座舱“好用”“好玩”场景式创新服务打造差异化体验2022-2030整车价值占比变化趋势43161118102634364320222030百分比(%)ADAS座舱动力底盘车身62422412319439334529545647HQTY%环保外观时尚保养成本智能化程度高使用成本低廉在新能源消费者购车因素中排第二排名变化2021年#32022年#32023年#2智能化成为消费者购车的重要因素Drive VLMFSD V12ADS 3.0端到端 VLM的合体FSD V13ADS 4.0VLA模型特斯拉理想汽车华为具备长时记忆推理能力44、构建智能化时代新产业发展模式与合作模式进入AI驱动阶段，车企要和智能驾驶解决方案商“结对子”充分利用好跨界力量的专业化服务车企 自动驾驶公司 合作模式 投资金额/合作细节 长城汽车元戎启行股权投资长城汽车向元戎启行投资1亿美元大众汽车小鹏汽车战略投资大众汽车向小鹏汽车投资约7亿美元，持4.99%的股份Stellantis零跑汽车战略投资Stellantis 投资约 15 亿欧元，收购零跑约 21%股权双方成立零跑国际合资公司（Stellantis占股51%）上汽集团Momenta 组建合资公司合资成立联创智能，各占50%股份，初始投资额为10亿元人民币（约合1.5亿美元）赛力斯&长安汽车华为组建合资公司阿维塔和赛力斯分别持股引望10%，华为持股为80%理想汽车轻舟智航战略合作合作开发部分车型辅助驾驶技术联合定义标准通信/接口类标准：如车机手机互联、芯片通信等安全类标准：功能安全、数据安全、信息安全等检测认证标准：车规级芯片/模组、失效分析等软件、应用开放开源生态：开放原子基金会、Gitee大模型开源：DeepSeek、智源人工智能研究院、阿里通义千问打造开源生态应用生态：腾讯、支付宝、字节跳动基础软件：普华基础软件、中科创达算力出售、托管、运营 小鹏汽车与阿里云合作建设智算中心“扶摇”长城汽车和火山引擎合作“雪湖绿洲”智算中心 理想汽车智算中心与火山引擎进行合作55、构建智能汽车跨界融合生态智能汽车供应链长、生态链覆盖广智能汽车软件芯片算法大数据云服务车联网大模型OTA数据运营应用生态围绕智能化，汽车产业链正形成新商业模式结合智能化与AI化，汽车产业链上游的零部件和下游的后市场能提升产品附加值、产生新兴业态云成为产业链中游车企生态组成部分，利用云形成现企业管理、功能研发和数据分析能力智能声学方案独立音区系统主动降噪智能交互照明氛围灯投影大灯智能显示方案智能热管理系统HUD光场屏零部件企业智能/AI化软硬件高附加值产品整车企业新管理运营模式智能/AI化转型智能底盘后市场企业新兴商业业态智能/AI化服务汽车 出行萝卜快跑、小马智行等2800亿 汽车 保险AI智能保险服务15000亿汽车 ?云服务企业管理功能研发数据分析ERP虚拟仿真采集CRM座舱存储HRS辅助驾驶座舱分析智能算力智能汽车拓宽产业生态边界数据、算力、软件企业正改变产业生态上游中游下游66、加强企业AI能力建设辅助驾驶/自动驾驶算法自研：座舱AI模型微调与应用：车企核心要具备场景理解、功能定义能力、Agent智能体开发能力构建畅通的数据闭环体系p 自建：车企要掌握汽车数据采集、存储、处理、算法训练、OTA升级等全流程p 外部合作：汽车数据自动标注、数据合成等部分环节需要与外部合作提升闭环的效率搭建成熟的数据数据管理制度和数据能力体系强化数据能力由层级制转向更加扁平直达客户的架构研发方面加强算法开发与场景定义能力早期成熟期加强辅助驾驶算法自研能力，建立Know-How分工合作成本低垂直整合迭代效率高车企掌握产品功能定义与系统集成第三方合作商提供技术、零部件、解决方案p 基础大模型：开发投入大，车企没必要自研p 汽车行业大模型：车企要具备基础模型微调能力智能汽车用户需求变化快，需要打造高效的决策体系组织决策主导（中方 外方）研究提报批示下达启动研发、制造、测试物流、IT、采购、金融构建“用户-研发-产品-用户”高效运营闭环逐步推进组织架构向AI原生变革数据驱动自主进化高准确性高灵活性完善企业数据治理框架建立企业内部数据流动、共享机制完善的系统性数据质量控制流程成熟的数据处理和分析工具数据挖掘成果与实际业务高度耦合“数据飞轮”77、高质量建设汽车智能算力基础设施规则式两段式端到端一段式端到端世界模型（WM）视觉语言模型（VLM）视觉语言动作模型（VLA）1.10.812.552.423.510108.1特斯拉吉利小鹏华为理想100主要车企2023-2025年算力变化（EFlops）辅助驾驶算法加速迭代更新汽车行业对AI算力需求大幅增长数据量和模型参数指数级增长20707201001400200020000小鹏云端模型参数量（单位：亿）小鹏训练数据量（单位：万Clips）*辅助驾驶的模型参数量、数据量正指数级增长，车企需自建或合作建设云端算力，加速算法迭代能力第一层：使用AI工具第二层：制造AI产品第三层：成为AI企业大部分企业所处阶段少数企业向此阶段过渡企业未来发展方向车企将成为有实体支撑的人工智能企业车企云端智能算力正指数级增长，从数个EFLOPS增长至数十EFLPOS车企经营管理的AI化，需以自建为主、云端为辅，加强智能算力部署车企自建算力也将同步增长，从百卡级别增至千卡级别使用AI工具制造AI产品制造AI产品成为AI企业百卡到千卡千卡到万卡自建算力需求注：吉利为可调配峰值算力88、高度关注车用操作系统自主可控自主可控必要性凸显把握AI发展机遇2024年10月，Linux社区无征兆除名了11位俄罗斯开发人员2025年3月，Android开源OS将开发环节收归谷歌跨国车企结合AI化趋势采用三步走战略:开源不是目标而是推动产业协同的手段 避免形成重复、割裂的“烟囱式”开源，鼓励多数车企以使用、贡献的方式参与开源 借鉴欧洲探索形成全车企-供应商开源联合体国际主流开源OS呈“封闭化”趋势欧洲企业联合构建开源基础软件平台OS企业跨国Tier1需求定义座舱OS能力安全车控OS智驾OS中间件感知、控制硬件生态自主产品装车率5%左右p 车载OS：并驾齐驱p 车控OS：加速替代p 智驾OS：并跑起步技术：主流功能、主要指标不弱于人，但非核心功能需结合项目逐渐覆盖商业：OS需要十亿、百亿级投入，企业需要以支撑持续投入生态：缺少既有生态迁移，硬件、开发者生态需要市场预期牵引自主OS装车少，尚未实现“可持续”把握开源和AI机遇推进自主可控技术、产品水平与国外比达到同一量级装车规模小，技术、商业和生态不可持续正确看待车用操作系统开源123远期把握AI重塑应用生态、开发生态机遇打造独立于安卓的自主软件生态中期打造自主可控的AIOS短期OS适配AI需求，增量模块自主化90 2120222023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 2035E中国(L2级-L3级)全球(L2级-L3级)中国（L4级-L5级）全球（L4级-L5级）数据安全与网络安全合规用户消费习惯有待培育地缘政治问题9、利用“出海机遇”推动我国汽车智能化供应链“向高而行”汽车产业国际化发展从“电动化”向“电动化 智能化”双轮驱动转变探索多元化智能汽车智能化供应链出海路径初期采用本地化策略，存储、处理、使用数据，保障数据安全合规后续积极推动数据标准化、互认共享、数据跨境流动合作机制依托跨国车企全球网络，带动智能化零部件企业出海智能汽车、智能化零部件采用本地化制造模式结合当地消费者诉求采用差异化策略搭载智能化功能，可优先推动智能泊车等简单功能的出海 超过100个国家发布数据安全法规，且要求各异 数据跨境和访问受限中国汽车智能化发展具备良好的产业基础和创新能力打造汽车智能化供应链出海新模式算 法：华为、Momenta、元戎启行、轻舟智航传感器：欧菲光、速腾聚创、禾赛科技、森思泰克芯 片：地平线、华为、黑芝麻通 信：华为、中兴、电信、移动、联通云计算：阿里云、火山引擎、华为云、百度云声光电：科大讯飞、云知声、长飞 美国禁止从中国销售和进口互联汽车硬件和软件系统、完整的互联汽车 国外用户对智能化功能买单意愿不如国内“智能化出海”巩固扩大我国在新能源智能网联汽车领域的先发优势渗透率差距近20%提升品牌影响力提升智能化供应链促进高质量发展缓解国内汽车产业内卷式竞争压力带动智能化零部件产业壮大提升国际知名度塑造高端品牌形象智能化配置的标准 智能化零部件的标准缺失 智能化配置上车对整车安全影响的标准缺失汽车智能化供应链出海挑战更加复杂我国智能化技术代际领先，供应链完善10资料来源：人社部，猎聘网，车百智库整理10、构建汽车智能化人才培养的系统性工程AI技术开发、AI应用人才供给短缺严重2.552.132.361.71.671.64 1.63 1.63 1.621.591.55 1.53 1.521.321.28算法工程师硬件工程师数据建模深度学习电气工程师自然语言处理（NLP）机器学习智能网联工程师C 嵌入式开发软件机器人工程师架构师机器设计师图像算法机械工程师注：人才紧缺指数(TSI)即Talent Shortage Index，以1为临界值，若TSI1表示人才紧缺，数值越大紧缺程度越高我国智能化人才普遍面临短缺问题顶尖AI领军人才短缺全球顶尖AI专家1000人国内人工智能人才缺口超500万12%最精英AI人才首选在中国就业汽车行业需要更多懂硬件、软件、数据、管理的跨领域、复合型人才硬件数据软件汽车人才能力需求发生变化总战略师总架构师研发人才IT技术人才汽车的关联性、带动性不断增强，“汽车”的产业经济带动作用是巨大的，汽车人的知识领域和专业范围也在不断扩展既懂底盘又懂车身，既懂技术又擅管理，全方位理解和融合多个领域最新发展也要懂得、理解汽车理论，了解汽车的运行、控制机理要懂得用户的心理，理解用户的体验，会从体验的角度去设计产品汽车顶尖国际人才招引跨领域人才培养探索新人力资源池模式 设立企业教授岗或产业教授岗，提升校企人才双向流动空间 人才培养必须从学科导向转向产业需求导向，打破专业分割建立灵活的人力资源“众包平台”，打造协调、调动、使用多方人力资源能力构建汽车行业智能化人才发展的系统性工程 构建对全球顶尖人才具有强大吸引力的产业环境 系统性地降低创新成本11共用基础设施充换电补能设施通信设施停靠点布局（城区、郊区、景区、高速、火车站、机场等）统一交通网络全国、标准统一的低空交通网络全面、标准统一的道路交通网络调度和管理系统水路空数据打通监控管理调度管理智能决策11、加快构建聚合智能产业，为汽车产业培育第二增长曲线以汽车产业链为“火车头”，构建聚合智能产业链“水路空”一体的综合应用场景，推进融合智能管理非连续性智能网联新能源汽车低空飞行器、智能机器人第一曲线第二曲线AI战略转型AI技术拓展转型芯片、AI等前沿技术交叉应用与创新数控加工、精密装配等大规模制造经验智慧出行、物流配送、紧急救援等融合应用潜力AI、硬件开发等专业人才流通传感器、电池等关键组件共通共用跨界合作服务模式和盈利渠道技术零部件制造应用模式人才聚合智能产业智能汽车、低空飞行器、智能机器人、无人船舶动力网联人工智能材料技术能力迁移性强电池、氢燃料、混动感知、决策、执行传感器、芯片、操作系统、云、数据移动通信、卫星通信碳纤维、铝技术同源产业相通综合立体场景低空路域水域eVTOL、飞行汽车、无人机智能机器人智能驾驶汽车无人船舶共享出行货物运输（支线、末端、医疗、城乡等）城市综合管理巡检应急救援统一规划和管理整体运输效率资源浪费资源割裂数据孤岛12车百会研究院中国北京海淀区建材城中路27号金隅智造工场N5 Bldg.N5,No.27,jiancaicheng Middle Road,Haidian District,Beijing 10096电话/Tel： 86 10 8291 1506传真/Fax： 86 10 8291 1507THANKS

2025-08-10 13页 5星级

吉图咨询：2025年上半年广东省汽车市场分析报告（40页）.pdf

对标研究 求信咨询 吉图咨询 361ci010203汽车市场整体概况国产乘用车市场分析进口乘用车市场分析目录CONTENT04商用车市场分析01汽车市场概况求信咨询 吉图咨询P42025 年 1-6 .

2025-08-08 40页 5星级

汽标委：2025汽车低压电子电气系统用液冷散热装置标准化需求研究报告（93页）.pdf

汽车低压电子电气系统用液冷散热装置标准化需求研究报告汽车低压电子电气系统用液冷散热装置标准化需求研究报告全国汽车标准化技术委员会电子与电磁兼容分技术委员会汽车电子环境及可靠性评价工作组全国汽车标准化技.

2025-08-07 93页 5星级

汽车行业：重卡北斗融合加速落地保险数字化重塑风险定价新格局-250806（20页）.pdf

请务必阅读报告末页的重要声明 glzqdatemark1 证券研究证券研究报告 行业研究|行业专题研究|汽车 重重卡卡北北斗斗融融合合加加速速落落地地，保保险险数数字字化化重重塑塑风风险险定定价价新.

2025-08-07 20页 5星级

汽车工业节能与绿色发展评价中心：低碳采购指南（2025年第一版）（21页）.pdf

低碳采购指南2025.05.21Low Carbon Procurement Guidelines（2025年第一版）保密资料%仅供内部流转目录免 责 声 明Low Carbon Procuremen.

2025-08-06 21页 5星级

智能汽车行业车载SOC芯片深度报告：智能汽车引领进化SOC芯片加速国产化-250805（47页）.pdf

智能汽车引领进化，智能汽车引领进化，SOC芯片加速国产化芯片加速国产化车载SOC芯片深度报告证券研究报告发布时间：2025年8月5日智能驾驶行业研究智能驾驶行业研究分析师：刘乐执业证书编号：S0020.

2025-08-06 47页 5星级

中欧汽车碳足迹互认研究工作组：2025中欧汽车碳足迹核算、核查与互认指南v1.0（中英文版）（51页）.pdf

声明声明Acknowledgement本中欧汽车碳足迹核算、核查与互认指南（以下简称“指南”）由中汽碳（北京）数字技术中心有限公司（以下简称“中汽碳数字”）、C-GCAP、Green NCAP、DEK.

2025-08-05 51页 5星级

智己汽车&中国信通院：2025年AI赋能汽车行业智能化转型技术创新报告（32页）.pdf

赋能汽车行业智能化转型技术创新报告AI参编人员陈屹力 陈 磊 郑 立车益超 于 丹 马龙飞张 晶 王 臣 罗勇来俞思远 杨恽杰 沈思远李 卓 黄 勇 张学超陈克燚 章 宁 宋 杰王雨程 王 栋 宋利伟.

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启信慧眼：数智双驱 重塑韧性·2025汽车行业白皮书（45页）.pdf

发布时间：2025.06合合信息-科创板上市企业-股票代码688615 全 球 A I+大 数 据 趋 势 洞 察 巨头数智化前沿探索案例数智双驱重塑韧性2025汽车行业白皮书白皮书编委白皮书编委搜索.

2025-08-04 45页 5星级

汽车行业专题报告：整车参与Robotaxi布局有望迎来估值重塑-250731（35页）.pdf

汽汽车车行行业业专专题题报报告告：整整车车参参与与RRo ob bo ot ta ax xi i布布局局，有有望望迎迎来来估估值值重重塑塑评级：掗荐(维持)证券研究报告2025年07月31日汽车戴畅(.

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汽车行业深度报告：智能汽车产业链与具身智能产业链协同发展-250801（40页）.pdf

智能汽车产业链与具身智能产业链协同发展智能汽车产业链与具身智能产业链协同发展汽车行业深度报告证券研究报告发布时间：2025年8月1日分析师：刘乐执业证书编号：S0020524070001邮箱：分析师：.

2025-08-04 40页 5星级

中汽中心：2025年汽车行业零碳工厂建设调研报告（42页）.pdf

汽车行业零碳工厂建设汽车行业零碳工厂建设 调研报告调研报告 !#$%&()*+,-./2025 01 1 2 !#$%&()*+,-./01234567)68)9:;?02A9BCDEDE&()FG.

2025-08-01 42页 5星级

鼎帷咨询：2025比亚迪商用车发展战略研究报告（66页）.pdf

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车百智库：2025汽车产业高水平国际化发展的路径与保障体系报告（63页）.pdf

中国电动汽车百人会致力于打造国家在电动汽车及相关领域的高水平第三方智库，课题研究是智库建设的重中之重。百人会主要是搭建平台，整合内外部资源，组织专业人员开展调研活动，最终形成可供决策参考的研究报告。本.

2025-08-01 63页 5星级

汽车行业深度分析：新能源汽车产业链分析及河南省概况-250730（63页）.pdf

第1页/共63页 本报告版权属于中原证券股份有限公司 请阅读最后一页各项声明 汽车汽车 分析师：龙羽洁分析师：龙羽洁 登记编码：登记编码：S0730523120001 0371-65585753 新能.

2025-07-31 63页 5星级

【华鑫证券】天龙股份（603266）-公司动态研究报告：深耕塑料精密制造，汽车电子+轻量化双驱动-250730（5页）.pdf

20252025 年年 0707 月月 3030 日日 深耕塑料精密制造深耕塑料精密制造，汽车，汽车电子电子+轻量化双驱动轻量化双驱动 天龙股份天龙股份（603266.SH603266.SH）公司动.

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路博润（Lubrizol）：2025中国车用润滑油行业破局、新生、增长愿景白皮书（16页）.pdf

中国车用润滑油行业破局、新生、增长愿景路博润白皮书第一章第二章第三章低碳化、电动化、智能化趋势下的润滑油角色重塑技术创新：以硬实力应对市场新趋势搭建开放生态，促进行业共建：从“被动适应”到“主动引领”.

2025-07-28 16页 5星级

易车：家庭自驾游率先重塑中国高端车市：中国购车家庭收支洞察报告之旅游篇 (2025版)（28页）.pdf

家庭自驾游率先重塑中国高端车市中国购车家庭收支洞察报告之旅游篇(2025版)团队成员院长/首席分析师周丽君行业分析师高 英行业分析师石本雅疫情后中国旅游快速复苏大盘户均开支破万元，购车家庭高达1.83.

2025-07-28 28页 5星级

乘用车行业专题：复盘丰田高端化对比亚迪有何启示-250725（24页）.pdf

1证券研究报告作者：行业评级：上次评级：行业报告：请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明乘用车乘用车强于大市强于大市维持2025年07月25日（评级）分析师 王彬宇 SAC执业证书编号：S111052.

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汽车行业AI+汽车智能化系列之十五：谁在为智能化买单？-250725（43页）.pdf

谁在为智能化买单？AI+汽车智能化系列之十五证券研究报告请务必阅读正文之后的免责声明部分证券分析师：黄细里执业证书编号：S0600520010001 联系邮箱： 联系电话：021-6019979320.

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