ai产业报告-PDF版

蓝凌研究院：2025中国新能源企业AI数智化转型白皮书（88页）.pdf

目录一、中国新能源企业发展现状.31、中国新能源产业发展现状.32、国家政策支持新能源产业发展.9二、中国新能源企业数智化转型.131、新能源企业经营与管理特点.152、新能源企业数智化转型痛点.17.

2025-09-23 88页 5星级

赛迪译丛：2025遏制人工智能芯片走私已成为美国国家安全优先事项报告（36页）.pdf

-1-2025 年年 9 月月 15 日第日第38期期总第总第 713 期期遏制人工智能芯片走私已成为美国国家安全优先事项：防范人工智能芯片流向中国的最新方略遏制人工智能芯片走私已成为美国国家安全优先.

2025-09-22 36页 5星级

天津市人工智能学会：通向AGI之路-2025年全球人工智能展望报告（82页）.pdf

12报告背景报告背景当前，人工智能正朝着AGI的方向迈进。伴随技术突破与产业应用的深度融合，人工智能进入全新发展阶段。2025年被视为“智能体元年”，AI Agent已成为驱动产业变革的核心力量。智能.

2025-09-22 82页 5星级

人工智能行业：从大模型到智能体——人工智能+场景的投资展望-250921（31页）.pdf

证券研究报告从大模型到智能体从大模型到智能体人工智能人工智能+场景的投资展望场景的投资展望国联民生证券前瞻研究国联民生证券前瞻研究团队团队请务必阅读报告末页的重要声明2025年09月21日2025年0.

2025-09-22 31页 5星级

华为：2025智能体@AEI-Agentic Al开启企业融合智简运维新范式（42页）.pdf

序言我们正处在一个 AI 技术飞速发展的时代。企业运维已经从信息时代的效率提升与自动化，经过数字时代的数据驱动与智能运维（AIOps）崛起，正大步迈向Agentic AI 时代。在这一新阶段，智能体的.

2025-09-19 42页 5星级

南方电网：2025人工智能深度赋能新型电力系统建设助推电力行业高质量发展报告（35页）.pdf

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2025-09-19 35页 5星级

AI算力行业跟踪点评：英伟达Rubin CPXTCO与算力密度再进一步揭示PCB液冷组装增量-250914（8页）.pdf

行业及产业 行业研究/行业点评 证券研究报告 电子 2025 年 09 月 14 日 英伟达 Rubin CPX：TCO 与算力密度再进一步，揭示 PCB/液冷/组装增量 看好 AI 算力行业跟踪点.

2025-09-19 8页 5星级

美通社：AI时代 打造完美公关推介的完整指南报告（2025年版）（19页）.pdf

AI 时代，打造完美公关推介的完整指南2025 年版2AI 时代，打造完美公关推介的完整指南2025 年版引言撰写高效的公关提案是公关从业者必备的核心技能。公关推介不仅能帮助品牌获得宝贵的赢得媒体报道.

2025-09-18 19页 5星级

深企投产业研究院：2025智算中心行业研究报告（51页）.pdf

12025智算中心行业研究新新一一轮轮人人工工智智能能浪浪潮潮汹汹涌涌，算算力力底底座座万万亿亿市市场场可可期期行行业业研研究究系系列列报报告告深深企企投投产产业业研研究究院院2 20 02 25 5 年年 4 4 月月深企投产业研究院是深企投集团旗下的高端智库，聚焦产业发展，服务区域经济，致力于为各地提供产业发展落地方案。研究院总部位于深圳，服务区域覆盖全国主要省市。研究院集聚一批经济研究和产业研究专家，以 985 院校研究生为主体，链接高校专家学者，为全国各地政府及机构提供智力支持。基于自身的研究和咨询能力，同时借助集团的服务网络，深企投产业研究院为政府机构、国有平台、产业园区、金融机构等客户类型提供有针对性的服务。政府机构客户。研究院重点提供五类服务：一是五年规划，包含发改系统的国民经济和社会发展总体规划，工信、商务、投促、文旅等政府部门的专项五年规划；二是产业规划，包含地区、片区的产业定位和产业发展专项规划；三是招商专题研究，包括产业链招商策略、招商规划、招商专案、招商图谱等；四是项目策划，发掘和策划包装契合区域禀赋、产业趋势和投资方向的项目，助力宣传推介和精准招商对接，或策划申报超长期国债等地方重点投资项目；五是项目评估，涵盖地方重点投资项目的风险评估、招商引资项目背景调查、产业基金拟投资项目尽职调查等。国有平台客户。针对新时期全国各地国有城投、产投公司向国有资本投资运营转型发展的需要，聚焦国有平台投资布局的新质生产力和重点产业赛道，研究院提供产业情报、产业发展规划、企业投资标的尽职调查等服务。产业园区客户。为国有园区、工业地产客户提供园区产业规划定位、产品定价策略、产品设计方案、招商运营服务方案、渠道和品牌推广策略、产业培训等服务。金融机构客户。为机构投资者提供产业细分领域深度研究、投资分析、标的尽职调查等服务，减少投资过程中的信息不对称，提高投资决策准确率。在产业研究领域，深企投产业研究院在新质生产力、战略性新兴产业、未来产业研究上具有深厚积累，每年发布原创深度报告近百份。有关低空经济、商业航天、卫星互联网、新型储能、人形机器人、生物制造、脑机接口、全球供应链等报告获得广泛传播。I I目目录录一一、智智算算中中心心概概述述.1（一）智算中心概念与功能.1（二）智算中心产业链.3二二、政政策策环环境境.6（一）国家规划政策.7（二）地方规划政策.9三三、发发展展现现状状.11（一）市场及算力规模.11（二）智算中心区域分布.15四四、行行业业运运作作模模式式.16（一）智算中心建设运营模式.16（二）智算中心盈利模式.18五五、行行业业市市场场格格局局.20（一）云服务厂商.20（二）第三方算力中心服务商.23（三）智算服务厂商.27六六、产产业业链链重重点点领领域域格格局局.30（一）AI 服务器.30（二）AI 芯片.33（三）交换机.36（四）光模块.38（五）液冷系统.42深企投产业研究院I II I图图、表表目目录录图 1智算中心项目经济效益.2图 2智算中心及算力产业链.3图 32020-2028 年中国智算算力规模及预测（EFLOPS）.12图 42017-2024 年我国算力中心在用机架规模及增速.13图 52021-2026 年中国智算中心 IT 负载规模（MW）.14图 62020-2028 年中国智算中心市场规模及预測（亿元）.15图 7中国投运/在建/规划智算中心项目区域分布（截至 2024 年 8月）.15图 8中国智算中心项目建设主体分布（按项目数量，截至 2024 年8 月）.18图 9中国智算中心项目建设主体分布（按算力规模，截至 2024 年8 月）.18图 102023 年中国公有云 laaS Paas（仅国内）市场份额.22图 112024 上半年中国智算服务市场分布情况.28图 122024 年上半年中国 Top5 GenAI IaaS 服务厂商市场份额 29图 13Top5 智算集成服务厂商市场份额（右）.30图 142024-2028 年中国 AI 服务器市场规模.31图 152024 年中国加速服务器市场份额.32图 162024 年中国液冷服务器市场份额.33图 172024-2028 年中国 AI 服务器工作负载预测情况.36深企投产业研究院I II II I图 182023 年中国交換机市场竞争格局.37图 192023 年中国数据中心液冷竞争格局.43图 20液冷系统构成.44表 1智算中心内部系统.4表 2数据中心内部设备.5表 3数据中心产业链与智算中心产业链对比表.6表 4十四五以来我国有关智算中心规划政策.7表 5地方层面政策文件.10表 6中国智算中心项目建设现状.16表 7中国智算中心建设运营模式.17表 8中国云服务商 2024 年收入对比.21表 92024 年三大运营商算力规模.22表 10批发型与零售型算力中心服务商比较.23表 11国内算力中心服务有关上市企业.24表 12国内算力中心服务重点企业（非上市）.26表 13国产 AI 芯片竞争格局.35表 14国内主要交换机厂商的代表产品.38表 15全球光模块市场竞争格局.39表 16硅光芯片/模块主要厂商梳理.40表 17冷板液冷核心产品供应商.44深企投产业研究院1 1以大模型为代表的通用人工智能持续演进，机器学习、大数据分析等技术在金融、制造、汽车、医疗、交通运输等领域不断渗透，正加速推动算力产业结构变革。智算中心作为 AI 新基建呈现遍地开花势头，我国智能算力在总算力中所占的比重，预计将从 2016 年的 3%提升至 2025 年的 35%。一一、智智算算中中心心概概述述（一一）智智算算中中心心概概念念与与功功能能智算中心即智能计算中心（Artificial Intelligence Data Center，简称 AIDC），一般认为是在传统数据中心的基础上，基于 GPU、TPU、FPGA 等人工智能芯片及计算框架构建的人工智能基础设施，可以支撑大量数据处理和复杂模型训练。智算中心狭义上是智能算力的物理载体，是“机房 网络 GPU 服务器 算力调度平台”的融合基础设施，是传统数据中心的增值性延伸。广义的智算中心是融合算力、数据、算法的新型基础设施，通过数据服务、算法模型服务加速大模型的商业化应用，推动 AI 产业化和产业 AI 化，是传统云的智能化升级。智智算算中中心心的的主主要要功功能能包包括括四四个个方方面面：1）数数据据存存储储与与分分析析。智算中心具备大规模的数据存储能力，能够安全、可靠地存储海量的数据，包括结构化数据和非结构化数据，并利用强大的计算力，对数据进行快速处理和分析，提取有价值的信息。2）AI 模模型型训训练练与与优优化化。为人工智能模型的训练提供强大的计算支持，加速模型的收敛速度，提高训练效率。此外，通过对训练好的模型进行优化，能够提高模型的准深企投产业研究院2 2确性和泛化能力。3）应应用用开开发发与与创创新新支支持持。智算中心可提供丰富的开发平台和工具，支持开发者进行各种应用的开发，包括人工智能应用、大数据应用等，科研机构、企业等可在智算中心的基础上进行创新应用的探索和孵化。4）算算力力服服务务与与共共享享。智算中心将算力资源以服务的形式提供给外部用户，包括科研机构、企业、高校等，满足他们对算力的临时或长期需求，进而实现算力资源在不同用户和应用之间的共享，提高算力资源的利用率。智智算算中中心心建建设设经经济济效效益益显显著著。智算中心建设是人工智能发展下的大势所趋，同时也能带来显著的经济效益，根据智能计算中心创新发展指南数据，“十四五”期间，对智算中心的投资可带动人工智能核心产业增长约 2.9-3.4 倍，带动相关产业增长约 36-42 倍。图图 1 1智智算算中中心心项项目目经经济济效效益益资料来源：国家信息中心智能计算中心创新发展指南。深企投产业研究院3 3（二二）智智算算中中心心产产业业链链智算中心产业链关键环节分为上游设施层、中游运营层和下游应用层。上游设施层包括基建施工、制冷系统、供配电系统、基础网络设施等基建环节，以及 AI 芯片、AI 服务器、网络设备（光模块、交换机等）、存储设备、数据中心管理系统等 IT 基础架构环节。产业链中游参与者主要是云厂商、IDC（数据中心）服务商和专业智算服务供应商，凭借资源优势和技术优势搭建智算中心，为下游企业提供大模型训练及平台服务。产业链下游为各行业的人工智能应用需求，促进 AI 与各行各业深度融合，赋能产业数字化、智能化转型。图图 2 2智智算算中中心心及及算算力力产产业业链链资料来源：科智咨询等，深企投产业研究院整理。智算中心基础设施一般包含供配电系统、不间断电源系统、终端配电系统、电源辅助系统、空调系统等五大系统，如下表所示。深企投产业研究院4 4表表 1 1智智算算中中心心内内部部系系统统系系统统功功能能主主要要构构成成供配电系统提供数据中心最基础的动力来源、能源配送和可靠性保障主要包括市电引入（10KV、220KV、110KV 或者 35KV）、变电站、高压配电设备、备用发电机组、变压器和低压配电等不间断电源系统确保服务器和传输设备可靠运行主要包括 HVDC、UPS 和少量开关电源等系统，为服务器提供 240V 直流、380/220V 交流、-48V 直流等不同制式的不间断电源终端配电系统连接末端配电主要包括电源总柜、头柜、机柜 PDU等直接服务于服务器的末端配电设施电源辅助系统为机房及设备的运行安全、沟通连接及维护支撑提供基本的保障包括防雷接地系统、动环监控系统、消防系统、电力电缆等空调系统为服务器提供所需要的冷量，确保服务器正常工作常用的有风冷机房空调、水冷冷冻水系统、风冷冷冻水系统、水冷机房空调系统和自然冷却系统等，其中水冷冷冻水空调系统主要由水冷冷水机组、板换、末端设备、冷冻水泵、冷却塔、冷却水泵、蓄水池、水处理设备、定压补水设备及管路阀门等组成资料来源：深企投产业研究院整理。智算中心内部设备主要包括 IT 设备和配套设备，IT 设备涵盖连接器（光纤、光模块）、网络设备（交换机、路由器）、算力设备（服深企投产业研究院5 5务器）、存储设备（存储器）等，配套设备包括供配电设备（UPS不间断电源、蓄电池、发电机、配电单元）、温控设备（冷源设备、机房空调、新风系统）等，如下表所示。表表 2 2数数据据中中心心内内部部设设备备类类型型设设备备种种类类名名称称IT 设备连接器光纤光模块网络设备交换机路由器算力设备服务器存储设备存储器配套设备供配电设备UPS蓄电池柴油发电机配电单元温控设备冷源设备机房空调新风系统资料来源：Jowan，中信证券，深企投产业研究院整理。相相较较传传统统的的数数据据中中心心产产业业链链，智智算算中中心心产产业业链链的的参参与与方方类类型型更更广广、环环节节更更多多、更更加加聚聚焦焦 AI 领领域域。基础设施层面，数据中心主要是土建、机电与网络配套，智算中心除此之外还涵盖 IT 硬件及软件平台；投建主体上，数据中心以电信运营商等为主，智算中心则增加了政府、AI 企业等。运营服务层面，智算中心参与者除传统 IDC 服务商外，还包括专业智算服务提供商、AI 框架和平台开发商等，为 AI 相关的深企投产业研究院6 6算法研究、数据处理和分析、模型开发等技术环节提供 AI 服务器托管、算力租赁、云计算、数据集、算法等服务。应用赋能层面，智算中心更加聚焦模型训练、模型调优、智能制造、智慧交通、智慧医疗等与人工智能高度相关的场景及行业。表表 3 3数数据据中中心心产产业业链链与与智智算算中中心心产产业业链链对对比比表表产产业业链链项项目目数数据据中中心心产产业业链链智智算算中中心心产产业业链链基 础 设施核心设施土建 机电 网络配套土建 机电 IT 硬件（计算、存储、网络等） 软件平台投建主体电信运营商、第三方IDC 服务商、云服务商政府、AI 企业、IT 服务商、电信运营商、第三方 IDC服务商、云服务商运 营 服务层核心设施机柜 带宽 运维 安全 灾备算力 数据 算法 生态投建主体电信运营商、第三方IDC 服务商、云服务商综合智算服务商、AI 框架和平台开发商、AI 技术提供商、电信运营商、第三方 IDC 服务商、云服务商应 用 赋能层核心应用互联网、金融、制造、医疗、政务等各个领域模型训练、模型推理、自动驾驶等需要强大计算能力和数据分析能力的领域应用主体互联网企业、金融机构、制造企业、金融、政府等互联网企业、AI 企业、车企、遥感测绘企业、银行、高校、医院、政府等资料来源：深企投产业研究院整理。二二、政政策策环环境境深企投产业研究院7 7（一一）国国家家规规划划政政策策政政策策引引导导力力度度逐逐渐渐加加大大，推推动动智智算算中中心心高高质质量量发发展展。2017 年，国务院印发新一代人工智能发展规划，提出建设“安全高效的智能化基础设施体系”。2020 年，国家发改委首次将智能计算中心纳入信息基础设施范畴，激活各地抢建浪潮。2021 年以来政策引导逐步深化，指引方向更加明确。国家“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要以及“十四五”数字经济发展规划扩大内需战略规划纲要（20222035 年）数字中国建设整体布局规划等均提出信息基础设施、智能计算中心的有关发展要求。2024 年政府工作报告提出“适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系”。工业和信息化部、国家发展和改革委员会等部门先后出台新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023 年）全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案算力基础设施高质量发展行动计划关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见 关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知等重要政策文件，提出加快部署、统筹建设高性能智算中心，推动智算中心有序发展，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心等合理梯次布局，逐步合理提升智能算力占比。在一系列政策的支持下，智算战略地位得到不断提升。表表 4 4十十四四五五以以来来我我国国有有关关智智算算中中心心规规划划政政策策时时间间部部门门文文件件名名称称相相关关内内容容2021 年1 月中共中央建设高标准市场体系行动方案强调要加大新型基础设施投资力度，推动第五代移动通信、物联网、工业互联网等通信网络深企投产业研究院8 8时时间间部部门门文文件件名名称称相相关关内内容容基础设施，人工智能、云计算，区块链等新技术基础设施，数据中心、智能计算中心等算力基础设施建设。2021 年3 月全国人大中华人民共和国国民经济和社会发展第十 四 个 五 年 规 划 和2035 年远景目标纲要加快构建全国一体化大数据中心体系，强化算力统筹智能调度，建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群，建设 E 级和 10E 级超级计算中心。2021 年5 月发改委等4 部门全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝，以及贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等地布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。国家枢纽节点之间进一步打通网络传输通道，加快实施“东数西算”工程。国家枢纽节点以外的地区，统筹省内数据中心规划布局，与国家枢纽节点加强衔接。2021 年7 月发改委、工信部等5 部门新型数据中心发展三 年 行 动 计 划（2021-2023 年）加快高性能，智能计算中心部署，推动新型数据中心与人工智能等技术协同发展，构建完善型智能算力生态体系。2021 年11 月工信部“十四五”大数据产业发展规划加快构建全国一体化大数据中心体系，推进国家工业互联网大数据中心建设，强化算力统筹智能调度，建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群。建设高性能计算机群，合理部署超级计算中心。2021 年12 月中央网络安全和信息化委员会“十四五”国家信息化规划加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系，建设京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等全国一体化算力网络国家枢纽节点。2022 年2 月国务院“十四五”数字经济发展规划推动智能计算中心有序发展，打造智能算力、通用算法和开发平台一体化的新型智能基础设施。2022 年12 月国务院扩大内需战略规划纲要（20222035 年）加快建设信息基础设施，推动人工智能广泛、深度应用，发展普惠性“上云用数赋智”等。2023 年1 月工信部等6 部门关于推动能源电子产业发展的指导意见面向新型电力系统和数据中心、算力中心、电动机械工具、电动交通工具及换点设施、新型基础设施等重点终端应用，开展能源电子多元化试点示范。建立分布式光伏集群配套储能系统，促进数据中心等可再生能源电力消费。2023 年2 月国务院数字中国建设整体布局规划夯实数字中国建设基础，系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高国效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心，智能计算深企投产业研究院9 9时时间间部部门门文文件件名名称称相相关关内内容容中心、边缘数据中心等合理梯次布局。2023 年7 月科技部国家新一代人工智能公共算力开放创新平台正式批复 9 个平台建设国家新一代人工智能公共算力开放创新平台、16 个平台建设国家新一代人工智能公共算力开放创新平台（筹）。2023 年10 月工信部等6 部门算力基础设施高质量发展行动计划到 2025 年，计 算 力方 面，算 力 规模 超 过300EFLOPS，智能算力占比达到 35%。东西部算力平衡协调发展。运载力方面，国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到 80%，骨干网、城域网全面支持 IPv6，SRv6 等创新技术使用占比达到40%。存储力方面，存储总量超过 1800EB，先进存储容量占比达到 30%以上，重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到 100%。2024 年1 月发改委等5 部门关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见加强新型算力基础设施系统设计，建设涵盖通用计算、智能计算、超级计算的融合算力中心，促进不同计算精度算力资源服务有机协同。2024 年9 月工信部等11 个部门关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知优化布局算力基础设施；各地要实施差异化能耗、用地等政策，引导面向全国、区域提供服务的大型及超大型数据中心、智能计算中心、超算中心在枢纽节点部署；探索建设全国或区域服务平台。2024 年12 月发改委等部门国家数据基础设施建设指引探索采用存算分离架构建设新型智算中心和新材料大数据中心。资料来源：深企投产业研究院整理。（二二）地地方方规规划划政政策策各各地地推推出出相相关关政政策策，支支持持智智算算中中心心建建设设，推推进进构构建建多多层层次次算算力力基基础础设设施施。北京、上海、成都、杭州、广东、河南、河北等省市发布系列政策，布局新型算力产业格局，为数字经济发展奠定算力基础。各省市对算力规划多侧重于 AI、智算中心领域，如北京市算力基础建设实施方案（2024-2027 年）明确强调要改变智算建设“小、散”深企投产业研究院1 10 0的局面，通过集中建设一批智算单一大集群，实现智算供给规模的显著提升；广东省算力基础设施高质量发展行动暨“粤算行动计划（2024-2025 年）提出到 2025 年智能算力占比要达到 50%。表表 5 5地地方方层层面面政政策策文文件件时时间间省省市市文文件件名名称称相相关关内内容容2024 年 5 月河北省关于进一步优化算力布局推动人工智能产业创新发展的意见通过强化多元优质算力普惠供給、加强高质量数据要素保障、推动应用大模型培育孵化、推广人工智能创新长久应用等四项措施，促进河北省算力、数据、算法协同应用。2024 年 4 月北京市北京市算力基础建 设 实 施 方 案（2024-2027 年）改变智算建设“小、散的局面，通过集中建设一批智算单一大集群，实现智算供给规模的显著提升。2024 年 3 月广东省广东省算力基础设施高质量发展行动暨“粤算行动计划（2024-2025 年）到 2025 年算力规模达到 38EFLOPS，智能算力占比达到 50%，到 2025 年底，新增国产化算力占比达到 70%。2023 年 8 月河南省河南省重大新型基础设施建设提速行动方案（2023-2025 年）推进智算中心、超算中心、新型数据中心建设，打造中部算力高地。实施高性能算力提升工程。加快建设郑州、洛阳等全栈国产化智能计算中心，构建中原智能算力网。持续提升国家超算郑州中心超算能力，建设智算中心和郑州城市算力网调度中心，综合算力性能保持国际前列，资源利用率达到 70%。2023 年 7 月杭州市杭州市人民政府办公厅关于加快推进人工智能产业创新 发 展 的 实 施 意见积极扩容智能算力。整合政企资源，鼓励社会力量开展智能计算中心建设，推进智算中心合理布局，加快部署适配模型训练所需的软硬件环境，提升智算中心算力 算法服务能力。推动异构算力统一管理、统一运营，实现智能计算任务经济高效运行。2023 年 5 月上海市上海市加大力度支持民间投资若干政策措施充分发挥人工智能创新发展专项等引导作用，支持民营企业广泛参与数据、算力等人工智能基础设施建设。2023 年 5 月北京市北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施将新增算力建设项目纳入算力伙伴计划，加快推动海淀区、朝阳区建设北京人工智能公共算力中心、北京数字经济深企投产业研究院1 11 1时时间间省省市市文文件件名名称称相相关关内内容容算力中心，形成规模化先进算力供给能力，支撑千亿级参数量的大型语言模型、大型视觉模型、多模态大模型、科学计算大模型、大规模精细神经网络模拟仿真模型、脑启发神经网络等研发。2023 年 1 月成都市成都市围绕超算智算加快算力产业发展的政策措施建立以“算力券”为核心的算力中心运营统筹结算分担机制，结合区块链等新技术实现算力券有效监管。每年发放总额不超过 1000 万元的“算力券”，用于支持算力中介服务机构、科技型中小微企业和创客、科研机构、高校等使用国家超算成都中心、成都智算中心算力资源。2022 年 7 月上海市上海市数字经济发展“十四五”规划推动建设绿色数据中心，强化算力统筹和智能调度，提升数据中心跨网络、跨地域数据交互能力，推动数据中心供电、冷却、网络、服务器等智能协同，实现数据中心自动化能效调优，提升数据中心能效密度。2021 年 11月河北省河北省建设全国产业转型升级试验区“十四五”规划的通知建设全国一体化算力网络京津冀国家枢纽节点，加快构建工业互联网网络体系，改造升级省级北斗导航系统，规划建设低轨卫星互联网地面信关站。2021 年 3 月天津市天津市新型基础设施建设三年行动方 案（2021-2023年）的通知打造超算资源算力供给体系。依托国家超级计算天津中心，推动超算与人工智能深度融合。加快与量子计算、区块链技术融合发展，提供多层次智能算力服务，打造各类创新平台协同创新算力载体。资料来源：深企投产业研究院整理。三三、发发展展现现状状（一一）市市场场及及算算力力规规模模数数据据量量增增长长是是算算力力需需求求增增加加的的基基础础。伴随人工智能在各个应用领域渗透，物联网、云计算不断普及，各行业数字化转型持续推进，全深企投产业研究院1 12 2球生成和存储的数据量稳步增长。根据国际数据公司 IDC 于 2024 年发布的报告预测，全球 2024 年将生成 159.2ZB（十万亿亿字节）的数据，2028 年将增加一倍以上，达到 393.8ZB，复合增长率为 24.8%；2024 年中国将生成 39.5ZB 数据，2028 年将达到 97.1ZB。全全球球及及中中国国智智能能算算力力规规模模高高速速增增长长。随着人工智能的快速发展以及 AI 大模型带来的算力需求爆发，全球算力规模呈现高速增长态势。根据 IDC、Gartner、TOP500、中国信通院的预测，预计全球算力规模将从 2023 年的 1397EFLOPS（1EFlops=1018Flops1）增长至 2030 年的 16ZFLOPS（1ZFlops=1021Flops），预计 2023-2030 年全球算力规模复合增速达 50%。根据 IDC 的数据，2024 年中国智能算力规模为725.3EFLOPS，预计 2028 年将达到 2781.9EFLOPS，2020-2028 年中国智能算力规模的复合增速为 57.1%。图图 3 32 20 02 20 0-2 20 02 28 8 年年中中国国智智算算算算力力规规模模及及预预测测（E EF FL LO OP PS S）资料来源：IDC2025 年中国人工智能计算力发展评估报告。1在衡量计算能力时，Flops（Floating-point Operations Per Second）即每秒浮点运算次数，是一个基础单位。深企投产业研究院1 13 3根据中国信通院数据，截至 2023 年底，全国在用数据中心机架总规模已跃升至 810 万标准机架，算力总规模达到 230EFLOPS（每秒能完成 230 百亿亿次浮点运算），稳居全球第二，存力总规模约1200EB。根据工信部最新数据显示，2024 年，我国在用算力中心标准机架数超过 880 万架，算力规模较 2023 年底增长 16.5%。图图 4 42 20 01 17 7-2 20 02 24 4 年年我我国国算算力力中中心心在在用用机机架架规规模模及及增增速速数据来源：工信部、中国信通院 中国算力中心服务商分析报告（2024 年），深企投产业研究院整理。我我国国智智算算中中心心建建设设加加速速。根据科智咨询数据，2023 年，中国投用智算中心总 IT 负载达到 1205.5MW，同比增长 41.6%。预计 2026年，中国智算中心 IT 负载规模将超 3000MW，复合年增速达到 36%。深企投产业研究院1 14 4图图 5 52 20 02 21 1-2 20 02 26 6 年年中中国国智智算算中中心心 I IT T 负负载载规规模模（M MW W）数据来源：科智咨询，深企投产业研究院整理。我我国国智智算算中中心心市市场场规规模模持持续续增增长长。根据科智咨询数据，2023 年中国智算中心市场投资规模达 879 亿元，同比增长 90%以上，2024年预计为 1014 亿元，突破千亿元大关。未来，AI 大模型应用场景不断丰富，商用进程加快，智算中心市场增长动力逐渐由训练切换至推理，市场进入平稳增长期，预计 2028 年中国智算中心市场投资规模有望达到 2886 亿元，2023-2028 年 CAGR 达 26.8%。CAGR=39.6GR=26.8%深企投产业研究院1 15 5图图 6 62 20 02 20 0-2 20 02 28 8 年年中中国国智智算算中中心心市市场场规规模模及及预预測測（亿亿元元）资料来源：科智咨询，深企投产业研究院整理。（二二）智智算算中中心心区区域域分分布布智智算算中中心心主主要要集集中中在在东东部部地地区区。中国智算中心产业发展具有明显区域特征，东部地区集聚大量高科技企业，“AI 行业”应用进程较快，为人工智能发展提供丰富的应用场景和数据资源，智算需求集中。截至 2024 年 8 月，中国已投用、在建、规划的智算中心总计 300 余个，其中，江苏省智算中心项目数量最多，其次为广东及山东省；京津冀、长三角及广东省智算中心项目合计超过 120 个，占比超 40%。图图 7 7 中中国国投投运运/在在建建/规规划划智智算算中中心心项项目目区区域域分分布布（截截至至 2 20 02 24 4 年年 8 8 月月）资料来源：科智咨询，深企投产业研究院整理。市市场场倾倾向向投投建建 100PFLOPS 及及以以上上的的大大中中型型智智算算中中心心。从目前建设情况看，根据算力规模，智算中心可划分为三大类：1000P（1PFlops=1015Flops）以上的多为公共用途，且未来有望承担枢纽节深企投产业研究院1 16 6点角色，100P 以下更多以企业级零散需求为主；100P 到 1000P 多服务于产业集群类需求，当前落地项目数量最多，占比 70%。表表 6 6中中国国智智算算中中心心项项目目建建设设现现状状智智算算中中心心类类型型项项目目数数量量占占比比项项目目地地区区分分布布主主要要应应用用领领域域1000P大型智算中心20%京津冀、长三角、珠三角AI 大模型、自动驾驶、空间地理等人工智能技术领域300-1000P中型智算中心70%一线、新一线及二线城市人工智能产业链或细分行业智能化集群100P小型智算中心10%二线及以下城市企业智能化建设或小型人工智能产业集群资料来源：甲子光年智库，深企投产业研究院整理。四四、行行业业运运作作模模式式（一一）智智算算中中心心建建设设运运营营模模式式目前智算中心建设运营模式主要有政府投资建设、企业建设运营、政府购买服务、政府和社会资本合作等模式，主要产业合作方包括云厂商及 AI 科技企业、三大通信运营商、第三方数据中心厂商等，各类模式情况如下表所示。深企投产业研究院1 17 7表表 7 7中中国国智智算算中中心心建建设设运运营营模模式式建建设设模模式式投投资资方方运运营营分分工工政府投资 企业运营政府或通过平台公司投资建设智算中心由平台公司运营，或引入第三方企业参与运营。该模式多适用于发达地区，本地有强算力需求企业自投自运 政府补贴引入运营商或第三方企业投资运营商或地方企业运营，政府提供电力、土地等优惠政策，如每年购买不少于 2000 万算力补贴，连续购买 5 年平台企业投资 联合运营平台公司投资建设智算中心平台公司或地方性国资企业与第三方企业成立合资公司，负责公司人、财、物管理，其他部门可采用外包等方式资料来源：甲子光年智库，深企投产业研究院整理。政政府府牵牵头头算算力力中中心心推推动动算算力力普普惠惠，运运营营商商、科科技技大大厂厂布布局局领领先先。从数量维度看，截至 2024 年 8 月，全国投运、在建及规划的智算中心中，地方政府和基础电信运营商主导建设的智算中心项目占比超过50%，互联网及云厂商项目数量占比约为 17.7%。从算力规模维度看，截至 2024 年 8 月，全国投运、在建及规划的智算中心中，互联网及云厂商建设的智算中心规模占比超过 30%，其次为基础电信运营商，占比约为 25.6%。深企投产业研究院1 18 8图图 8 8中中国国智智算算中中心心项项目目建建设设主主体体分分布布（按按项项目目数数量量，截截至至 2 20 02 24 4 年年 8 8月月）图图 9 9中中国国智智算算中中心心项项目目建建设设主主体体分分布布（按按算算力力规规模模，截截至至 2 20 02 24 4 年年 8 8月月）资料来源：科智咨询，深企投产业研究院整理。（二二）智智算算中中心心盈盈利利模模式式智智算算中中心心的的主主要要盈盈利利模模式式包包括括算算力力租租赁赁、技技术术服服务务、数数据据运运营营等等。传统 IDC 服务商通过先建后租，主要获取资源差价与服务费用。与深企投产业研究院1 19 9传统的数据中心和云服务不同，智算中心的核心是供应算力服务，其商业模式既有数据中心设备租赁的特点，也具备了云服务按用量、服务付费的特性，商业模式相对多元化。但当前许多智算中心盈利模式单一，主要依赖算力租赁，相关增值服务有待开发。算算力力租租赁赁。算力租赁指的是企业或个人通过缴纳租金，向拥有丰富计算资源的服务商（算力平台、智算中心、云厂商等）租借所需算力（主要是 GPU 或其他类型的算力）。这一模式特别适用于那些需求大规模计算能力，却不愿或不能承受高额初期投资成本的用户。算力租赁为他们提供了一个既灵活、高效又经济的解决方案。比如国外英伟达已建成 5 座 AI 工厂，向企业用户销售算力；国内则是智算中心、云厂商提供相关租赁服务。技技术术服服务务。比如提供 AI 大模型训练和部署服务。企业可以利用智算中心的高性能计算资源，快速训练和优化 AI 模型，然后将其部署到实际的应用场景中。当前提供大模型训练和部署服务的主要以云厂商为主，比如腾讯云 MaaS、百度智能云、华为 AI 云服务、中国电信的算力服务生态平台等。数数据据运运营营。主要是数据处理和分析服务。大型智算企业拥有海量的数据资源。在确保合法合规、数据安全以及严格保护用户隐私的基础上，这些企业能够向用户企业提供一系列服务，涵盖大型模型数据集供应、数据标注、预训练以及微调等。此类服务对于数据驱动型行业，尤其是金融、医疗健康及零售等领域，具有较大意义。深企投产业研究院2 20 0智算中心建设运营企业要实现可持续性的投资回报，主要取决于以下因素：一是智算中心所提供的算力和服务是否能够满足市场需求；二是成本控制水平，包括建设成本、运营成本等；三是技术层面能否在硬件设备、软件平台等方面保持领先地位。此外，地方相关支持政策也有利于智算中心的发展。五五、行行业业市市场场格格局局当前，我国智算中心市场主要参与主体为云服务厂商、第三方IDC/算力中心服务商和智算服务厂商。（一一）云云服服务务厂厂商商近年来，云计算服务尤其是公有云市场迎来爆发式增长，以阿里云、腾讯云、华为云为代表的云服务商迅速发展。大型云计算厂商建设大型或超大型云计算中心（数据中心/智算中心），综合采用自建、与算力中心服务商合建的方式，同时在一线城市和偏远地区进行布局。整整体体云云服服务务市市场场三三大大运运营营商商与与三三大大互互联联网网背背景景云云厂厂商商形形成成分分庭庭抗抗礼礼的的态态势势。2024 年天翼云、阿里云、移动云营收均超千亿。其中，天翼云首次超越阿里云，以 1139 亿元营收登顶云服务市场榜首，在公有云IaaS市场排名第三，政务云、医疗云等垂直领域市占率超30%。阿里云虽暂时退居次席，但其迅速启动战略升级，宣布未来三年将在云计算和 AI 基础设施领域投资超过 3800 亿元，这一金额已超过其过去十年在该领域的总投入。华为云 2024 年全年营收 688 亿元，同比深企投产业研究院2 21 1增长 24.4%，海外公有云收入增长超过 50%，昇腾 AI 云服务实现 6倍增长。表表 8 8中中国国云云服服务务商商 2 20 02 24 4 年年收收入入对对比比排排名名厂厂商商收收入入（亿亿元元）同同比比增增速速1天翼云113917.1%2阿里云11357.7%3移动云100420.4%4华为云68824.4%5联通云68617.1%6腾讯云约 500（CFM估算）/资料来源：公开信息，深企投产业研究院整理。注：腾讯并未披露云收入，据 CFM 预计腾讯云在 2024 年收入约 500 亿元。公公有有云云（IAAS PaaS）市市场场互互联联网网背背景景云云厂厂商商占占据据市市场场主主导导地地位位。根据国际数据公司 IDC 数据，2023 年全年中国公有云服务（IAAS PaaS）市场规模为 297.8 亿美元。根据艾瑞咨询研究，2023年中国公有云服务（IAAS PaaS）市场，阿里云、华为云、腾讯云三大互联网背景云厂商占据了半壁江山，市场份额合计占比达 50.8%。其他主要厂商包括三大运营商（中国电信天翼云、移动云、联通云）、亚马逊云科技、百度云、浪潮云、京东云等。根据 IDC 数据，AI 公有云 2023 年市场规模达到 126.1 亿元，同比增长 58.2%，百度、阿里、腾讯、华为四大云厂商市场份额合计占比超过 90%。深企投产业研究院2 22 2图图 1 10 02 20 02 23 3 年年中中国国公公有有云云 l la aa aS S P Pa aa as s（仅仅国国内内）市市场场份份额额资料来源：艾瑞咨询，深企投产业研究院整理。三大运营商拥有核心网络资源、广泛的网络带宽、覆盖全国的数据中心机房资源，以及多样化的客户和合作伙伴，比如政府和大型企业等，但算力中心服务当前还非核心业务。三大运营商算力规模如下表所示。表表 9 92 20 02 24 4 年年三三大大运运营营商商算算力力规规模模企企业业算算力力规规模模及及投投资资情情况况中国电信2024 年智能算力资源达到 35EFLOPS，数据中心机架规模突破 60 万架。推出 50 余个行业大模型，服务超1 万家客户。2025 年智算规模计划突破 50 EFlops。中国移动2024 年通用算力规模达到 8.5EFlops，智能算力规模增加至 29.2 EFLOPS（FP16），全年增长 49%。2024 年数据中心机架突破 56 万架。2024 年全年在算力网络领域投资371 亿元。2025 年预计智算规模突破 35 EFLOPS。深企投产业研究院2 23 3企企业业算算力力规规模模及及投投资资情情况况中国联通2024 年智能算力规模达到 17EFLOPS，数据中心机架规模达到 42 万架，2025 年智算规模目标突破25EFLOPS。资料来源：各公司财报、公告、网络公开信息，深企投产业研究院整理。（二二）第第三三方方算算力力中中心心服服务务商商第三方算力中心服务商是通过自建或租用的方式获得算力中心机房资源，并从基础电信运营商处取得带宽等通信资源，进而向用户提供算力中心服务。当前算力中心服务商已成为算力中心行业投资的主要参与者和驱动者。根据2024 中国第三方算力中心服务商发展研究报告，截至 2023 年底，全国拥有自建算力中心的服务商数量654 家，其中，年收入在 1 亿元以上的服务商占比为 14%；国有资本服务商占比为 20%；全国性服务商占比为 21%。根据商业模式不同，我国算力中心服务商可以分为批发型服务商和零售型服务商，如下表所示。表表 1 10 0批批发发型型与与零零售售型型算算力力中中心心服服务务商商比比较较类类型型商商业业模模式式经经营营特特征征代代表表企企业业批发型算力中心服务商自建大型算力中心，通常以机房模块单元为最小单位进行出租，延伸出为超大型客户提供定制化服务，主要面向大型云计算厂商等大客户，提供托管、运维、云服务一站式服务。一般深度绑定大型云服务厂商，毛利率较低，但客户需求相对稳定，对公司资源整合，快速建设扩张、大客户服务能力要求较高。万国数据、数据港、宝信软件等深企投产业研究院2 24 4类类型型商商业业模模式式经经营营特特征征代代表表企企业业零售型算力中心服务商自建算力中心或租用基础电信运营商、批发型算力中心服务商的算力中心，面向中小客户，以机柜为最小出租单位，提供托管及增值服务。毛利率较高，但需求存在一定不确定性，对公司精细运维能力与销售能力要求较高。世纪互联、光 环 新 网等资料来源：中国信通院等，深企投产业研究院整理。国内主营业务涉及 IDC 服务的上市公司包括万国数据、世纪互联、润泽科技、宝信软件、光环新网、数据港、科华数据、奥飞数据、首都在线、证通电子、浙大网新、浙数文化、网宿科技、二六三、云赛智联、铜牛信息、鹏博士等 20 多家企业，如下表所示。表表 1 11 1国国内内算算力力中中心心服服务务有有关关上上市市企企业业公公司司营营收收规规模模（2023）机机柜柜/算算力力/IT 容容量量规规模模主主要要客客户户万国数据99.57 亿元数据中心超过 100 座。2021 年机柜数量已达 19.52 万个。阿里、腾讯、百度、京东、华为、字节、美团等世纪互联74.1 亿元布局在一线城市及周边，智算中心建设超 10 座，2023 年运营总机柜数达 9.4 万个。阿里、腾讯、京东、金山、华为等，零售为主秦淮数据59.5 亿元全球 40 个数据中心，2023 年全球投 运 及 在 建 规 模 IT 容 量 达1144MW、中国区近 900MW。字节跳动（对应营收超50 亿）、网宿科技、微软等润泽科技43.51 亿元2023 年底全国已建成 7 个 AIDC 智算基础设施集群，已交付 10 多个智算中心，合计规划约 61 栋智算中心、32 万架机柜。字节、华为、京东、快手、美团、中国电信等宝信软件34.91 亿 元（服务外包数据中心以上海为核心；预计 2023年机柜 5 万个左右。中国电信、中国移动、阿里、腾讯、360、中国深企投产业研究院2 25 5公公司司营营收收规规模模（2023）机机柜柜/算算力力/IT 容容量量规规模模主主要要客客户户业务）太保、中国平安等光环新网22.21 亿 元（IDC 业务）2023 年底数据中心分布在 7 个城市，已投产机柜 5.2 万个，全部达产超 11 万个。亚马逊、美团、华为、oppo 等数据港15.25 亿元2023 年底运营 35 个数据中心，日运营 IT 容量 371MW，折算标准机柜（5KW）约 7.42 万个。阿里（占营收 90%以上）等科华数据12.89 亿 元（IDC）2023 年底拥有 10 个数据中心，自持机柜数量 3 万多个（2023 年 9月）。三大运营商、腾讯、华为云；金融领域：六大行及兴业、招商等商业银行等奥飞数据11.2亿元（IDC）2023 年底拥有 13 个数据中心，可用机柜 3.5 万个。快手、YY、搜狐、网易、UC 等首都在线11.6亿元（IDC 云主机）数据中心分布在海南文昌、美国达拉斯、河北怀来、安徽芜湖。互联网、游戏、电商等证通电子9.38亿元（IDC 及 云计算）粤港澳大湾区、中部自建四大产业园、8 个数据中心，已建成的 IT 负载 79.2MW（折合 4.4 千瓦标准机柜 1.8 万个），长沙、陕西在建。金融客户、中大型互联网公司和三大通信运营商尚航信息（新 三板）4.89 亿元数据中心分布在无锡、怀来、深圳、广州、张家口等地。搜狗、欢聚集团、广州津虹、UC 等浙大网新4.56 亿元（数智云服务）数据中心分布在杭州、上海、成都等地合计 7 个，机柜资源超过 9000个。浙数文化3.78 亿元（子公司）依托子公司富春云科技，数据中心位于杭州、北京。互联网、政府、金融、教育、交通等云赛智联3.3 亿元（子公司）依托子公司上海科技，数据中心位于上海宝山、松江、徐汇，机柜超7000 个。保险、银行等网宿科技2.67 亿元（IDC 及 液租用为主，自建数据中心位于上海3000 多家客户深企投产业研究院2 26 6公公司司营营收收规规模模（2023）机机柜柜/算算力力/IT 容容量量规规模模主主要要客客户户冷）二六三4.32 亿元（云网络）北京、上海自建 2 座数据中心。日资客户等铜牛信息1.71 亿元数据中心主要位于北京、天津。北京国企等鹏 博 士（ST）1.41亿元（IDC）北上广深、成都、武汉等 10 多个数据中心。金融、保险、互联网、云计算、跨国公司等资料来源：各公司年报，深企投产业研究院整理。非上市重点企业主要有浩云长盛、普洛斯、中金数据、博浩数据、有孚网络、中联数据、博大数据等，如下表所示。表表 1 12 2国国内内算算力力中中心心服服务务重重点点企企业业（非非上上市市）公公司司机机柜柜/算算力力/IT 容容量量规规模模主主要要客客户户浩云长盛重点分布在北上广、成都、杭州、中卫，13 个自建基地，储备超过 22万个机柜。阿里云、华为云等云计算公司、大型互联网客户等普洛斯国内分布在 4 大区域 11 个城市，控股 云 之 鼎，国 内 IT 负 载 超 过1400MW，全球含在建项目 IT 负载超过 2500MW互联网、云计算、金融以及政企等行业中金数据2022年底运营5个数据中心（北京、烟台、昆山、武汉等），机架 14.8万个。政府、TMT 行业、银行保险行业博浩数据截止 2023 年底，交付机柜总量超 5万个，数据中心总面积超 40 万平米。大型互联网企业、电信与 IT服务供应商、云服务商、金融机构等有孚网络分布在北上广深等一线城市，自建数据中心面积超 30 万平米。企业和政府客户超过 1000个，分布在互联网、人工智能、金融、教育、能源等行业中联数据运营及在建 10 余座数据中心园区，运营机柜总数超过 10 万架京东、字节跳动、快手科技、阿里云、腾讯、华为等博大数据算力中心布局 15 个城市，数据中心华为、百度、小米、中国移动、深企投产业研究院2 27 7公公司司机机柜柜/算算力力/IT 容容量量规规模模主主要要客客户户总面积超 30 万平米，机柜数量近 6万个。中国电信等企商在线数据中心主要位于北京及周边、武汉等，现有 1.5 万个机架，在建项目有 2 万个机架，现有活跃算力2000PFLOPS 左右。金融、政府、泛互联网、人工智能等行业，规模客户上千家腾龙控股数据中心位于北京、重庆、武汉、深圳、西安等。阿里、腾讯、百度等数讯信息上海、北京合计 6 个数据中心，面积 6 万平米以上，机柜超过 8000个。上海企业客户（金融、医药、制造行业等）苏州国科苏州本地国企，机柜 4000 多个，可提供算力约 1000PFlops。苏州本地企业资料来源：各公司网站、网络公开信息，深企投产业研究院整理。算算力力中中心心服服务务商商海海外外投投资资布布局局加加速速。伴随我国企业出海进程加快，大型互联网企业（如 Tiktok）在全球进行竞争，为保障海外市场的算力供应，算力相关基础设施建设一直在推进中。在高端 GPU 国内进口受限的情况下，一些人工智能企业、大型科技公司也需要考虑在不受美国出口管制的国家和地区建设算力中心，摊薄国内算力建设的成本，保持国际竞争力。随着算力中心全球化持续推进，我国主要算力中心服务商加快海外布局，在东南亚、一带一路等海外市场投建大规模算力中心，提供全方位配套的算力中心服务，同时采用金融并购等手段进行海外业务布局。比如，万国数据在马来西亚、印尼、新加坡等，秦淮数据在马来西亚、印度、新加坡等，均在投建算力中心集群。（三三）智智算算服服务务厂厂商商深企投产业研究院2 28 8智算服务是指以 GPU、FPGA、ASIC 等 AI 专用算力为主的基础设施服务，主要包括智算集成服务、智算基础设施即服务（AI IaaS）。其中，智算集成服务主要是指厂商在帮助客户建设私有智算基础设施过程中提供的咨询、集成、开发、运维等专业和管理服务；AI IaaS是指供应商以租赁形式为客户提供一站式智能算力服务，并由供应商提供后续的运营及运维保障，具体又分为生成式 AI（GenAI IaaS）和非生成式 AI（Non-GenAI IaaS）两个细分市场。智智算算服服务务市市场场整整体体增增长长迅迅猛猛，GenAI IaaS 市市场场表表现现尤尤为为突突出出。根据 IDC 发布的中国智算服务市场（2024 上半年）跟踪报告显示，2024 年上半年，中国智算服务市场整体规模达 146.1 亿元，同比增长 79.6%。细分市场中，智算集成服务市场规模为 57.0 亿元，占比39%，同比增长168.4%；GenAI IaaS市场规模为52.0亿元，占比35.6%，同比激增 203.6%，成为推动行业增长的核心力量；而 Non-GenAI IaaS市场则呈现收缩态势，规模为37.1亿元，占比25.4%，同比下降13.7%。图图 1 11 12 20 02 24 4 上上半半年年中中国国智智算算服服务务市市场场分分布布情情况况深企投产业研究院2 29 9资料来源：IDC，深企投产业研究院整理。GenAI IaaS 市市场场由由阿阿里里、火火山山引引擎擎、商商汤汤科科技技等等引引领领，智智算算集集成成服服务务市市场场则则是是华华为为一一家家独独大大。GenAI IaaS 服务方面，阿里借助优秀的资本布局聚焦算力消耗大户，其技术体系快速适配 GenAI 时代，2024 年上半年市场份额第一；火山引擎、商汤科技、华为位列第二至第四。其他新势力企业包括并行科技、蓝耘科技、首都在线、鸿博股份、云从科技、中贝通信、汇纳科技、光环新网、世纪互联、恒润重工等。智算集成服务方面，华为凭借全栈式解决方案与强大的生态整合能力，占据近半市场份额，确立绝对领先地位。新华三、百度、中国电信、中国电子云等企业虽位列市场份额 2-5 名，但与华为差距显著。图图 1 12 22 20 02 24 4 年年上上半半年年中中国国 T To op p5 5 G Ge en nA AI I I Ia aa aS S 服服务务厂厂商商市市场场份份额额深企投产业研究院3 30 0图图 1 13 3T To op p5 5 智智算算集集成成服服务务厂厂商商市市场场份份额额（右右）资料来源：IDC，深企投产业研究院整理。六六、产产业业链链重重点点领领域域格格局局（一一）AI 服服务务器器人人工工智智能能服服务务器器市市场场保保持持快快速速增增长长。大模型兴起和生成式人工智能应用显著提升了对高性能计算资源的需求，人工智能服务器作为支撑这些复杂人工智能应用的核心基础设施，市场规模也持续扩大。根据 IDC 数据，2024 年全球人工智能服务器市场规模预计为 1251 亿美元，2025 年将增至 1587 亿美元，2028 年有望达到 2227 亿美元，其中生成式人工智能服务器占比将从 2025 年的 29.6%提升至 2028 年的37.7%。2024 年中国人工智能服务器市场规模达到 190 亿美元、同比增长 86.9%，2025 年将达到 259 亿美元、同比增长 36.2%，2028 年将达到 552 亿美元。深企投产业研究院3 31 1图图 1 14 42 20 02 24 4-2 20 02 28 8 年年中中国国 A AI I 服服务务器器市市场场规规模模资料来源：IDC2025 年中国人工智能计算力发展评估报告，深企投产业研究院整理。整整机机市市场场以以国国产产品品牌牌为为主主导导，头头部部企企业业优优势势明明显显。AI 服务器是智算中心的核心组成部分，为人工智能的模型训练、推理、数据处理和分析等任务提供了强大的计算支持。我国 AI 服务器行业起步阶段主要依赖国外品牌的引入，随着国内厂商技术实力的增强与创新能力的提升，国产品牌逐渐崛起，对外资品牌实现了有效替代。根据 IDC数据，2024 年中国加速服务器（以 AI 服务器为主体）市场规模达到221 亿美元，同比增长 134%，其中 GPU 服务器依然是主导地位，占比达到 69%；同时 ASIC 和 FPGA 等非 GPU 加速服务器高速增长，占比超过 30%。浪潮信息以绝对优势保持市场第一，凭借全栈 AI 服务器产品和成熟的生态合作（如与英伟达、AMD 的适配），在互联网、金融等行业占据主导地位，在 2024 年中国加速服务器市场份额达到 36.1%；宁畅信息通过定制化液冷服务器和边缘计算解决方案实深企投产业研究院3 32 2现高速增长，尤其在生成式 AI 推理场景中表现突出，其市场份额较2023 年提升约 3 个百分点，达到 8.5%：新华三依托运营商和政企客户资源，在非 GPU 架构（如 FPGA）加速服务器领域扩大布局，但受超云等新兴厂商冲击，增速略低于前两名，市场份额为 8.0%；超聚变 2024 年 AI 服务器市场份额增长 149%，加速服务器市场份额达到 7.0%；华为昇腾系列加速服务器在非 GPU 市场占据主导地位，市场份额为 6.4%；其他服务器厂商包括坤前、安擎、超云、联想、戴尔、HPE 慧与科技等。图图 1 15 52 20 02 24 4 年年中中国国加加速速服服务务器器市市场场份份额额资料来源：IDC2025 年中国人工智能计算力发展评估报告，深企投产业研究院整理。“液液冷冷”有有望望成成为为服服务务器器未未来来发发展展的的主主旋旋律律。随着 AI 算力需求的持续高涨，基于 AI 发展的智算中心的电力功耗将不断高增，使得行业节能减排的需求强烈，同时随着服务器单机柜功率密度上升，数据中心作为新兴技术“大脑”，因数据与运算量剧增面临严峻散热挑战。深企投产业研究院3 33 3由于液冷服务器具备散热快、能耗低等诸多显著优点，服务器市场规模有望迎来高增。根据 IDC 数据，2024 年中国液冷服务器市场表现亮眼，规模达到 23.7 亿美元，同比增长 67.0%。市场占比前三的厂商分别是传统服务器厂商浪潮信息、超聚变和宁畅，占据了七成左右的市场份额。IDC 预计，2023-2028 年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到 47.6%，2028 年市场规模将达到 102 亿美元。图图 1 16 62 20 02 24 4 年年中中国国液液冷冷服服务务器器市市场场份份额额资料来源：IDC，深企投产业研究院整理。（二二）AI 芯芯片片国国际际巨巨头头占占据据主主导导地地位位，AI 芯芯片片进进口口占占比比约约为为 70%。在智算中心中，AI 芯片是 AI 服务器的核心计算部件，是算力的硬件基石。AI芯片按架构可分为 GPU、FPGA、NPU 和 ASIC 等，其中 GPU 占据AI 芯片主导地位，根据中国 AI 算力行业发展报告，2024 年上半年，GPU 卡占据国内 AI 芯片出货量 80%市场份额。英伟达、英特尔、AMD、高通等传统芯片厂商凭借在芯片领域的多年积累，在 GPU 和深企投产业研究院3 34 4FPGA 高端芯片领域基本处于垄断地位。英伟达 2024 全年对华 AI 芯片出口约 171 亿美金，仍占据中国 AI 芯片市场主要份额。从进出口市场份额看，根据 IDC 披露数据，2024 年中国 AI 芯片出货量约 270万颗，其中中国本土 AI 芯片品牌出货量超过 82 万颗，占比约为 30%，进口 AI 芯片占比约 70%。华华为为寒寒武武纪纪助助力力国国产产 GPU 突突围围，国国内内大大厂厂加加速速自自研研 ASIC 进进程程。寒武纪及华为作为我国 GPU 主要供应商，近年持续迭代新品。华为推出昇腾 910，可对标英伟达 A100，并对比 A800 部分精度的算力有优势，同时推出 AI 开源计算框架 MindSpore，支持用户进行 AI 开发，自英伟达 A800 禁售中国后，包括中国移动、百度、美团、科大讯飞等在内的中国企业正在转向以华为昇腾为代表的国产 GPU 方案，华为甚至一度成为英伟达公开点名的中国市场头号竞争对手。目前市面上主流的昇腾方案均采用了 910B，而下一代 910C 也已量产，根据2025 年 4 月 10 日华为云生态大会披露的信息，昇腾 AI 芯片性能已经超过了英伟达 H100 芯片。寒武纪提供云边端一体、训练推理融合等系列 AI 芯片产品及平台化基础系统软件，重点对推荐系统和大语言模型的训练推理等场景进行优化。此外，国内景嘉微在图形渲染GPU 领域持续深耕；天数智芯、壁仞科技、登临科技等一批主打 AI及高性能计算的 GPGPU 初创企业正加速涌入，但目前与英伟达在GPGPU 上仍存在较大差距。除了通用服务器芯片外，国内大厂亦加速 ASIC 自研进程，已从 2018 年起陆续推出自研 ASIC 芯片。腾讯陆续推出沧海、紫霄、玄灵等自研高性能芯片，阿里巴巴也推出自研的深企投产业研究院3 35 5服务器芯片含光 800 和倚天 710，百度已推出昆仑芯 1 代和昆仑芯 2代。表表 1 13 3国国产产 A AI I 芯芯片片竞竞争争格格局局公公司司产产品品应应用用类类型型算算力力（TFLOPS）制制程程（nm）带带宽宽（GB/s）功功耗耗（w）寒武纪MLU370-X8训练 推理256(NT8)7614250寒武纪MLU370-X4训练 推理256(NT8)7307150景嘉微JM9图形1.5(FP32)1412830华为海思昇腾 310推理16(NT8)12/8华为海思昇腾 910训练640(NT8)N7 /310燧原科技T20训练256(NT8)/1638300燧原科技T21训练256(NT8)/1638300摩尔线程MTTS3000图形15.2(FP32)12448250海光信息深算一号训练/71024350壁仞科技BR100训练240(FP32)/128550百度昆仑芯 2 代训练 推理256(NT8)7512120阿里含光 800推理82012200250资料来源：公开资料，浦银国际，深企投产业研究院整理。DeepSeek 有有望望推推动动推推理理需需求求加加速速释释放放，国国产产 AI 算算力力芯芯片片或或持持续续提提升升市市场场份份额额。2025 年 1 月，DeepSeek 开源推出大模型DeepSeek-R1，通过算法效率提升与硬件适配优化，降低训练成本与制程依赖，提供了在算力有限的条件下通过算法创新的技术突破路径与解决方案，有望推动推理需求加速释放。根据 IDC 数据，预计 2028 年，用于推理的 Al 芯片比例将提升至 73%。在 AI 算力芯片进口受限的背景下，华深企投产业研究院3 36 6为昇腾、沐曦、天数智芯、摩尔线程、海光信息、壁仞科技、寒武纪、云天励飞、燧原科技、昆仑芯等国产 AI 算力芯片厂商已完成适配DeepSeek，用于推理的 AI 算力芯片国产替代空间更为广阔，国产 AI算力芯片有望持续提升市场份额。图图 1 17 72 20 02 24 4-2 20 02 28 8 年年中中国国 A AI I 服服务务器器工工作作负负载载预预测测情情况况资料来源：IDC，深企投产业研究院整理。（三三）交交换换机机国国内内交交换换机机行行业业市市场场呈呈现现双双龙龙头头格格局局。交换机是智算中心网络架构中的关键设备，用于连接各个 AI 服务器、存储设备以及其他网络设备，实现数据的交换和路由。IDC 数据显示，2023 年思科、华为、Arista、新华三、HPE 等头部厂商合计占据全球超过 8 成的份额。国内市场方面，国产设备占据主导地位，海外交换机厂商在中国的市场份额加速缩小，2023 年华为、新华三分别以 36.4%和 35.2%的份额遥遥领先其他厂商分别位居前两位，排名第三的锐捷占据 12.4%的份额。深企投产业研究院3 37 7图图 1 18 82 20 02 23 3 年年中中国国交交換換机机市市场场竞竞争争格格局局资料来源：IDC，深企投产业研究院整理。800G 及及更更高高速速率率交交换换机机已已逐逐步步推推广广。据 DellOro Group 预计，到 2027 年，近一半的数据中心交换机端口将由 400Gbps 及更高速度驱动。海外大模型厂商在 2024 年已开始大规模部署 800G 交换机用于训练。在国内大模型市场中，800G 交换机在组网中已初现端倪。2023 年华为面向全球发布首款 800GE 数据中心核心交换机CloudEngine 16800-X 系列，正式开启数据中心 800GE 时代，并应用于大模型训练中。星网锐捷旗下的锐捷网络 800G 交换机已实现小规模供货，逐步进入批量部署阶段；中兴通讯 800G 数据中心交换机已开始市场推广；新华三集团已于 2024 年 10 月宣布推出首款 1.6T智算交换机 H3C S98258C-G，该产品全面支持单端口 1.6T 转发速率。深企投产业研究院3 38 8表表 1 14 4国国内内主主要要交交换换机机厂厂商商的的代代表表产产品品公公司司代代表表产产品品产产品品简简介介产产品品发发布布时时间间华为CloudEngine16800支持 400GE 速率，单机最大支持 768 个 400G 端口2019 年CloudEngine16800-X面向多元算力的 800GE数据中心交换机，兼容400G 技术2023 年新华三H3C S10500X-G400G 园区核心交换机，支持高密度 400G 端口2022 年H3C 1.6T 智算交换机兼容 400G/800G 速率，用于 AI 算力中心2024 年锐捷网络RG-N18000-X搭载 400G 商用板卡，支持字节跳动、阿里等智算中心建设2022 年800G 交换机2024 年已实现对 Tier1 互联网客户小批量发货-资料来源：各公司公众号，国金证券，深企投产业研究院整理。（四四）光光模模块块我我国国光光模模块块企企业业全全球球地地位位不不断断凸凸显显。光模块是光电转换的核心组件，是确保 AI 芯片性能释放最大化的通信器件，近年来由于数据流量的爆发，行业规模快速发展。根据光通信行业研究机构 LightCounting 数据，2023 年光模块全球前 10 大厂家中国占据 7 家，包括深企投产业研究院3 39 9中际旭创（排名第 1）、华为（排名第 3）、光迅科技（排名第 5）、海信宽带（排名第 6）、新易盛（排名第 7）、华工科技（排名第 8）、索尔思光电（排名第 9）。表表 1 15 5 全全球球光光模模块块市市场场竞竞争争格格局局排排名名201020202021202220231FinisarII-VI(Finisar)中际旭创中际旭创中中际际旭旭创创2Oprext中际旭创中际旭创&Coherent中际旭创&CoherentCoherent3Sumitomo华为（海思）华为（海思）Cisco（Acacia）华华为为（海海思思）4Avago海信宽带Cisco(Acacia)华为（海思）Cisco（Acacia）5索尔思光电Cisco海信宽带光迅科技光光迅迅科科技技6FujitsuBroadcomBroadcom(Avago)海信宽带海海信信宽宽带带7JDSUIntel新易盛新易盛新新易易盛盛8Encore光迅科技光迅科技华工正源华华工工正正源源9武汉电信器件新易盛MolexIntel索索尔尔思思光光电电10Neophotonics华工正源Intel索尔思光电Marvell资料来源：Light Counting，国元证券，深企投产业研究院整理。传传统统光光模模块块在在带带宽宽密密度度与与能能耗耗上上面面临临瓶瓶颈颈，CPO 技技术术成成为为破破局局关关键键。CPO 技术将光引擎与 ASIC 芯片封装集成，通过缩短电互连距离、提升光电协同效率，显著降低系统功耗，并支持更高带宽密度。CPO（光电共封装）技术的快速迭代正推动 800G/1.6T 光模块加速商用，为智算中心提供超低功耗、超高带宽的互联底座，为全球算力基建向 200T/机架以上密度演进提供底层支撑。CPO 技术正推动光模块深企投产业研究院4 40 0从“可插拔”走向“芯片级融合”，亦为中国在光电半导体领域实现“换道超车”创造关键机遇。硅硅光光技技术术是是 CPO 方方案案的的主主流流选选择择，未未来来在在高高性性能能计计算算领领域域起起到到重重要要作作用用。硅光技术由于不需要气密封装，CMOS 兼容更易与电芯片集成且硅光调制器和探测器均可支持 56GBaud 以上速率等因素成为CPO 光引擎的主要方案。高性能计算方面，硅光技术有助于解决高性能计算平台中的功率问题合 IO 以及带宽密度的挑战。随着 AI 工作负载的复杂性和规模不断增长，GPU 和其他处理单元之间需要更快、更高效的数据传输。相较于传统的电子互联，硅光技术可以在 GPU、CPU 和其他处理单元之间实现更高速、更低延迟的互连，从而提高效率和数据传输速度。目前，英特尔、思科、Inphi（被美满电子 Marvell收购）为代表的美国企业占据了硅光芯片和模块出货量的大部分，国内中际旭创、熹联光芯、华工科技、新易盛等企业正在快速追赶，技术差距逐步缩小。表表 1 16 6硅硅光光芯芯片片/模模块块主主要要厂厂商商梳梳理理地地区区公公司司技技术术进进展展应应用用情情况况美国Intel 英特尔2010 年成功研发 50G 硅光模块；2016 年推出 100G 硅光模块，2017年批量出货；2018 年推出 400G 硅光模块；2021 年推出 800G 硅光模块。英特尔硅光子学可插入光学收发器Cisco 思科通过并购上下游交换机构芯片厂商、硅光芯片厂商形成 CPO 方案一体化布局，先后收购 Lightwire、Luxtera 及 Acacia 等。2015 年发布100GPSM4硅 光 子 芯 片；Acacia 产品包括硅光子集成的电路集成光学互联模块、低功耗连贯数字信号处理器等深企投产业研究院4 41 1地地区区公公司司技技术术进进展展应应用用情情况况Acacia400G 硅光模块方案将光分离器件集成到硅光芯片基础上，与自研 DSP 芯片互联，外接激光器封装，2020 年开始送样客户。Marvell美满电子2022 年推出业界首款 800Gbps 或8x100Gbps 多模平台解决方案（收购 Inphi），同年用于数据中心的400GDR4 硅光子平台解决方案实现量产。硅光子收发器等国内中际旭创400G硅光模块进入市场导入阶段，接受海外客户认证；800G 硅光模块开发成功并送样海外客户；400G/800G硅光模块采用自研硅光芯片。产品集中于数通市场领域，主要客户为国外云计算龙头企业，如谷歌、亚马逊等，部分自用，接受海外客户认证中联赢激光100G 硅光模块规模化量产，400G光学引擎及硅光模块处于客户认证测试中。在张家港经开区建设国内第一条硅光芯片及封测生产线，项目总投资 20 亿元。100GPSM4 光模块产品自 2020 年起持续向美国顶尖客户供货华工科技2021 年 400G 硅光芯片实现量产；2022-2023 年 800G 硅光芯片发布并小批量生产；2022 年全资收购境外子公司 Aquila Optoelectronics，推出基于硅光解决方案的 800G、400G 光模块产品及 400GZR/ZR 相干光模块产品、基于 LPO 方案的800G 光模块产品。包含数通客户和电信客户，处于认证中新易盛2018 年发布 100G 硅光芯片并正式投产；200G/400G 硅光数通模块出货；800G 产品给客户送样。产品集中于电信市场领域，核心客户为华为、中兴、烽火等；400G硅光模块客户包括百度、阿里巴巴、腾讯和华为光迅科2018 年发布 100G 硅光芯片并正式产品集中于电信市场深企投产业研究院4 42 2地地区区公公司司技技术术进进展展应应用用情情况况技投产；200G/400G 硅光数通模块出货；800G 产品给客户送样。领域，核心客户为华为、中兴、烽火等；400G硅光模块客户包括百度、阿里巴巴、腾讯和华为博创科技2020 年推出 400G 数据通信硅光模块解决方案，建成数通 400G 硅光模块产线并实现量产；2012-2013年收购英国光子集成公司CPI和比利时硅光子公司 Caloptra；2019 年后累计投资十余家芯片产业相关企业。数通 400G 硅光模块及400G 线缆产品向国外客户出货；凭借硅光方案切入华为 25G 前装光模块市场熹联光芯已实现 100G 光模块规模化量产，400G光学引擎进入客户认证阶段，800G/1.6T 模块处于研发测试中。并购德国 Sicoya。100G 光模块自 2020 年起持续向美国顶尖客户供货；硅光模块已进入阿里、腾讯等国内云服务商的供应 链，400G 产 品 在2023 年实现批量供货。资料来源：36kr，集微咨询，华鑫证券，深企投产业研究院整理。（五五）液液冷冷系系统统为为达达国国家家能能效效目目标标要要求求，液液冷冷技技术术的的应应用用成成为为必必然然。由于 AI 服务器在运行过程中会产生大量的热量，需要有效的冷却系统来保证设备的稳定运行。风冷和液冷是目前主流冷却技术，分别通过空气和液体的热传递来实现降温效果。由于 2020 年国家宣布的双碳目标，政府对于数据中心的 PUE（Power Usage Effectiveness，电源使用效率）考核趋向严格。2021 年起，北、上、广、深 PUE 标准已降至 1.4 以下，部分地区已降至 1.2 以下。目前，国内传统风冷数据中心 PUE约为 1.5，温控系统能耗占总能耗约 40%，在国家严格的 PUE 考核标深企投产业研究院4 43 3准下，风冷系统已无法满足国家政策需求，数据中心急需降低温控系统能耗以满足国家政策。从 PUE 指标来看，液冷技术可以将 PUE 指标降至 1.2 以下，满足当前国家政策对绿色数据中心的要求。ICTresearch 调研结果显示，2023 年中国通用数据中心市场上液冷数据中心的渗透率接近 10%，算力数据中心液冷技术渗透率接近 85%，液冷技术在智算中心的应用远高于通用数据中心。国国内内液液冷冷市市场场集集中中，多多家家公公司司竞竞争争并并存存。在 2023 年中国数据中心机房冷却市场（不包括冷板）中，英维克、Vertiv 和华为各占据 20%的市场份额，依米康和南京佳力图分别占有 8%的市场份额，剩余 25%的市场由其他公司占据。图图 1 19 92 20 02 23 3 年年中中国国数数据据中中心心液液冷冷竞竞争争格格局局资料来源：国家互联网信息办公室，公司数据。冷冷板板式式液液冷冷在在行行业业中中成成熟熟度度最最高高，商商用用基基础础稳稳固固。液冷通常分为直接式和间接式液冷，直接式液冷包括浸没式和喷淋式；间接式液冷也就是冷板式液冷，也是目前为止数据中心液冷和电信行业液冷等领深企投产业研究院4 44 4域最为常用的液冷方式。冷板式液冷主要分为一次侧和二次侧。一次侧系统：主要由室外散热单元、一次侧水泵、定压补水装置和管路等部件构成。二次侧系统：主要由 CDU 冷量分配单元、机房分水管路和液冷机柜（含冷板、快接头和 Manifold）等部件构成。一次侧主要位于机房外，二次侧位于机房内。冷板液冷设备的国内外主要厂商情况如下表所示。图图 2 20 0液液冷冷系系统统构构成成资料来源：北京汉深流体技术，民生证券。表表 1 17 7冷冷板板液液冷冷核核心心产产品品供供应应商商设设备备类类型型设设备备介介绍绍价价值值量量（元元/kw）价价值值量量占占比比主主要要供供应应商商冷却塔通过水与空气热交换为冷却液降温，种类多，行业集中度低200025%海外：BAC、益美高、马利；国内：克莱特、海鸥股份、高澜股份、双良节能深企投产业研究院4 45 5设设备备类类型型设设备备介介绍绍价价值值量量（元元/kw）价价值值量量占占比比主主要要供供应应商商干冷器即干式冷却器，通过管外自然风冷却管内液体海外：巨鑫、维谛；国内：高澜股份、英维克、申菱环境、四方科技冷板安装在服务器等高发热部件底座或顶板，由高导热金属制成，内部有循环通道通冷却液，价值量高240030%海外：AVC、双鸿、Cooler Master；国内：英维克、精研科技、飞荣达CDU（冷却分配单元）连接室内外，输送冷却液实现系统循环，由板式换热器、电动比例阀等构成，成本较高200025%海外：维谛技术国内：英维克、申菱环境、高澜股份、网宿科技（旗下绿色云图）、同飞股份、佳力图、依米康Manifold（分水器）作用于液冷机柜内部，连接 CDU 与冷板，分流冷却液确保散热均衡5006%-UQD（快换接头）进出液连接器，连接Manifold 与冷板，每台服务器配 2 对，性能要求高，海外厂商占主要份额401%海外：史陶比尔、派克汉尼汾、Danfoss；国内：溯联股份、川环科技、强瑞技术其他-106013%国内：朗威（机柜）资料来源：网络，深企投产业研究院整理。深企投产业研究院电话：王女士13168781866座机：0755-82790019邮箱：网址：http:/ 7B1深深企企投投公公众众号号深深企企投投研研究究公公众众号号深企投产业研究院版权所有。如需引用，请注明出处。

2025-09-18 51页 5星级

深企投产业研究院：2025AI眼镜产业链研究报告（40页）.pdf

2025AI 眼镜产业链研究万万亿亿新新赛赛道道，下下一一代代普普及及的的智智能能终终端端来来临临？行行业业研研究究系系列列报报告告深深企企投投产产业业研研究究院院2 20 02 25 5 年年 4 4 月月深企投产业研究院是深企投集团旗下的高端智库，聚焦产业发展，服务区域经济，致力于为各地提供产业发展落地方案。研究院总部位于深圳，服务区域覆盖全国主要省市。研究院集聚一批经济研究和产业研究专家，以 985 院校研究生为主体，链接高校专家学者，为全国各地政府及机构提供智力支持。基于自身的研究和咨询能力，同时借助集团的服务网络，深企投产业研究院为政府机构、国有平台、产业园区、金融机构等客户类型提供有针对性的服务。政府机构客户。研究院重点提供五类服务：一是五年规划，包含发改系统的国民经济和社会发展总体规划，工信、商务、投促、文旅等政府部门的专项五年规划；二是产业规划，包含地区、片区的产业定位和产业发展专项规划；三是招商专题研究，包括产业链招商策略、招商规划、招商专案、招商图谱等；四是项目策划，发掘和策划包装契合区域禀赋、产业趋势和投资方向的项目，助力宣传推介和精准招商对接，或策划申报超长期国债等地方重点投资项目；五是项目评估，涵盖地方重点投资项目的风险评估、招商引资项目背景调查、产业基金拟投资项目尽职调查等。国有平台客户。针对新时期全国各地国有城投、产投公司向国有资本投资运营转型发展的需要，聚焦国有平台投资布局的新质生产力和重点产业赛道，研究院提供产业情报、产业发展规划、企业投资标的尽职调查等服务。产业园区客户。为国有园区、工业地产客户提供园区产业规划定位、产品定价策略、产品设计方案、招商运营服务方案、渠道和品牌推广策略、产业培训等服务。金融机构客户。为机构投资者提供产业细分领域深度研究、投资分析、标的尽职调查等服务，减少投资过程中的信息不对称，提高投资决策准确率。在产业研究领域，深企投产业研究院在新质生产力、战略性新兴产业、未来产业研究上具有深厚积累，每年发布原创深度报告近百份。有关低空经济、商业航天、卫星互联网、新型储能、人形机器人、生物制造、脑机接口、全球供应链关于深企投产业研究院I深企投产业研究 2025 年行业研究报告目目录录一一、AI 眼眼镜镜发发展展现现状状.1（一）产品概况.1（二）发展历程.3（三）产品类型及代表.4（四）下游应用场景.11二二、市市场场格格局局.12（一）市场规模及结构.12（二）市场趋势与挑战.15（三）品牌竞争格局.17三三、产产业业链链细细分分领领域域格格局局.22（一）产业链分解.22（二）芯片.25（三）光学显示.27（四）其他元器件.35II深企投产业研究 2025 年行业研究报告图图、表表目目录录图 1 AI 眼镜结构.1图 2 AI 眼镜主要形态.5图 3 2019-2029 年全球智能眼镜出货量.13图 4 2023-2030 年全球 AI 眼镜销量及预测（万台）.14图 5 AI 眼镜产业链.23图 6 Ray-BanMeta 整机成本结构（美元）.24图 7 华为 VisionGlass 成本结构（美元）.25表 1 不同 AI 终端对比.2表 2 AI 眼镜主要产品情况.7表 3 AI 眼镜主要品牌情况.20表 4 AI 眼镜各类型芯片代表企业.25表 5 AR 显示技术分类及特点.28表 6 光学方案技术分类及特点.31表 7 光波导方案主要布局企业.32表 8 AI/AR 眼镜元器件主要企业.351深企投产业研究 2025 年行业研究报告全球近视眼镜销量一直稳定在 7 亿副左右，并且随着全球人口的增长呈现出稳定且缓慢的上升趋势。眼镜的智能化改造潜力巨大，智能眼镜未来有望达到万亿市场规模。伴随光学显示技术进步、5G 技术普及、AI 大模型的集成、多模态交互能力的提升，以 Ray-BanMeta 的AI 眼镜为代表，全球智能眼镜市场进入爆发期。一一、AI 眼眼镜镜发发展展现现状状（一一）产产品品概概况况AI 智智能能眼眼镜镜是是融融合合人人工工智智能能技技术术的的轻轻量量化化可可穿穿戴戴设设备备。AI 智能眼镜以传统眼镜形态为基础，深度融合无线通信、传感技术与智能交互模块，集成 TWS 耳机、生活记录相机及 AI 助手等多种功能，将传统眼镜升级为新一代智能终端。图图 1 1A AI I 眼眼镜镜结结构构资料来源：艾瑞咨询。从结构与功能来看，镜框部分借助无线通信、传感监测、逻辑计算等技术，集成多种电子与光学元件，实现语音交互、导航定位、健深企投产业研究院2深企投产业研究 2025 年行业研究报告康监测、数据处理等功能，比如通过内置的麦克风与语音识别技术实现语音交流，利用高精度传感器感知用户运动状态用于健康监测。镜片部分运用液晶成像、电致变色、光致变色等技术，达成增强现实成像、主动光透过率调节以及被动紫外线防护等功能，像在强光下镜片自动调节颜色以阻挡紫外线。AI 眼镜通常配备独立操作系统，支持软件安装，满足多样化功能需求，为用户提供便捷、智能的使用体验，如安装各类应用实现个性化的信息查询、娱乐等功能。AI 眼眼镜镜有有望望成成为为下下一一代代普普及及的的智智能能终终端端。当前阶段，AI 眼镜主要借助语音对话、简单触控等方式交互，可实现智能问答、导航、翻译等功能。配备摄像头的 AI 眼镜能拍照、摄像；随着技术整合，带显示功能的 AI AR 眼镜还可通过视觉输入更多信息，融合增强现实、智能交互等多模态技术，形成更沉浸式的体验。相较于手机、PC，AI 眼镜在简单生活场景中基本能解放双手，使用更便捷。与其他可穿戴设备相比，它比智能手表更贴近感官、交互更便利，比 AIPIN等新型硬件接受程度更高。表表 1 1 不不同同 A AI I 终终端端对对比比产产品品主主流流价价格格（元元）当当前前交交互互方方式式便便携携性性舒舒适适性性AI/AR 眼镜700-3000语音 手势 头部动作 触控高高手机2000-5000 触控为主，语音为辅高PC4000-6000 鼠标 键盘 触控中智能手表1000 触控 按键高高智能耳机500-1000 触控高中深企投产业研究院3深企投产业研究 2025 年行业研究报告AIPIN5000语音 手势 触控高中智能音箱300-1000 语音低机器人10 万 语音 手势 其他设备低智能汽车10 万 语音 触控 按键资料来源：中信建投，深企投产业研究院整理。（二二）发发展展历历程程智能眼镜发展大致经历了 5 个阶段：萌萌芽芽探探索索期期（20 世世纪纪 60 年年代代21 世世纪纪初初）：智能眼镜的概念停留在科幻作品中，一些科研机构和企业开始进行早期探索，尝试将简单的电子元件与眼镜结合，奠定了人机交互的基础理论框架。技技术术积积累累期期（2000-2013 年年）：随着计算机技术、传感器技术和通信技术的不断进步，AI 眼镜的相关技术逐渐成熟，各大科技公司和研究机构开始加大研发投入。2003 年，Vuzix 公司推出了一款具备简单显示功能的智能眼镜，开启了智能眼镜商业化的先河。2012 年，谷歌推出 GoogleGlass，集成了显示屏幕和摄像头的智能眼镜，支持语音控制和互联网连接。市市场场应应用用拓拓展展期期（20142016 年年）：资本涌入催生多元技术路线竞逐，B 端市场实现规模化落地。2013 年，谷歌推出 GoogleGlass 后，引发了行业的投资热潮和创业浪潮。众多科技公司和创业企业纷纷进入该领域。爱普生的 MoverioBT-200、索尼的 SmartEyeglass 原型机、MetaGlass、微软 HoloLens 一代、Spectacles 一代等相继推出，企业级产品（侧重工业与医疗）与消费级产品（侧重时尚与娱乐）同步并深企投产业研究院4深企投产业研究 2025 年行业研究报告进，增强现实（AR）与虚拟现实（VR）融合，部分产品尝试手势交互、全息投影等新技术。沉沉淀淀调调整整期期（2017-2022 年年）：由于技术瓶颈、应用生态、成本高昂、隐私问题等因素，市场发展遇到了一定的阻碍，行业经历从狂热扩张到价值回归的战略转型。企业更加注重技术研发和产品优化，致力于解决现有问题，提高产品的实用性和用户体验，并根据不同的应用 场 景 和 用 户 需 求 进 行 定 制 化 开 发。联 想 NewGlassC200、MagicLeapOne、亮亮视野 GLXSSME/LeionPro、华为智能眼镜、小米智能眼镜探索版、雷鸟创新、亚马逊 EchoFrames2ndGen 等代表性产品相继推出，特别是小米、华为等厂商通过轻量化设计和低价策略推动市场下沉。爆爆发发式式增增长长期期（2 20 02 23 3 年年以以来来）：伴随光学显示技术进步、5G 技术普及、AI 大模型的集成、多模态交互能力的提升，AI 眼镜进入智能交互快速发展阶段，众多厂商进入市场，呈现百花齐放、“百镜大战”格局。Meta 与雷朋合作于 2023 年 9 月推出的 Ray-BanMeta 智能眼镜实现 AI 交互与硬件轻量化的平衡，迅速成为爆款，当年销量突破 30万台，2024 年累计销量突破 200 万台、占全球 60%的份额，雷朋进而计划到2026年将产能提升至千万台，成为消费级AI眼镜的成功典范。在 2025 年 CES 展上，AI 眼镜成为焦点，各厂商新品不断。（三三）产产品品类类型型及及代代表表当前 AI 眼镜有不同形态。从侧重功能和信息交互方式来看，按照是否配备摄像头以及是否整合 AR 显示技术，AI 眼镜可细分为 AI深企投产业研究院5深企投产业研究 2025 年行业研究报告音频眼镜（配有扬声器，可实现耳机功能）、AI 拍摄眼镜（配有摄像头，一般同时配扬声器）和 AI AR 眼镜（配有显示屏），其中 AI 音频眼镜侧重语音输入-听觉输出，AI 拍摄眼镜侧重语音输入 光学感知-听觉输出，AI AR 眼镜同时满足语音输入/光学感知-视觉/听觉输出。这三类产品呈现明显的技术复杂度递增特征，相应的价格水平也从低到高梯度分布。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2025 年1-2 月，AI 音频眼镜、AI 拍摄眼镜和 AI AR 眼镜的主销价格分别大致集中在 1000-1500 元、1500-2000 元和 3000 元以上三个区间。基于不同应用场景、用户需求与外观特点，AI 眼镜衍生出三类主流形态：传统眼镜式、墨镜式及头戴式，分别以隐形智能、时尚融合与专业沉浸为核心设计方向。图图 2 2 A AI I 眼眼镜镜主主要要形形态态资料来源：网络，深企投产业研究院整理。传传统统眼眼镜镜式式：外观与普通光学镜片无异，重量轻（通常 50 克以下），采用无线一体化设计，以“隐形智能”为核心理念，通过微型化元件集成将麦克风、电池等模块嵌入镜架，镜片则融合 AR 光波导深企投产业研究院6深企投产业研究 2025 年行业研究报告显示或屈光矫正功能，无外挂组件，适用于追求轻量化与日常实用性的用户（如职场人士、学生）。代表产品如 OPPOAirGlass3、雷鸟 X2Lite、小度 AI 眼镜等。墨墨镜镜式式：融合时尚墨镜造型，镜片具备 UV400 防护，部分支持磁吸式近视/变色镜片定制，搭配渐变镜片与金属质感框架，兼顾户外场景的紫外线防护与语音交互、快速拍摄等智能操作，适用于注重户外活动与潮流属性的用户（如旅行达人、Vlog 创作者）。代表产品如Ray-BanMeta、华为智能眼镜 2 太阳镜、闪极 AI 拍拍镜 AI（墨镜款）等。头头戴戴式式：强化 AR 显示与计算性能（AI AR 眼镜），配备双目显示屏与高性能算力芯片提供深度沉浸体验，使用光波导 MicroLED 或全息投影显示方案，重量普遍超过 70 克。此类设备常见于工业巡检、医疗培训等 B 端场景。游戏领域则依托头部追踪与手势识别技术，打造虚实融合的交互生态。代表产品如 MetaOrion、SnapSpectacles5等。A AI I 眼眼镜镜与与 A AR R 眼眼镜镜的的界界限限日日趋趋模模糊糊，未未来来 A AI I A AR R 或或成成为为主主流流。相较 AR 眼镜，AI 眼镜更注重人工智能技术的融入。AR 眼镜（增强现实眼镜）主要通过光学技术，将虚拟信息叠加于现实世界，以强化用户对现实场景的感知。其核心功能是借助光波导等显示技术，在用户视野中呈现虚拟图像、文字等信息，典型应用场景如工业维修时，工人佩戴 AR 眼镜可查看设备内部结构及维修指南；军事领域中，士兵通过 AR 眼镜获取战场态势信息等。而 AI 眼镜同样可能具备 AR 显示功深企投产业研究院7深企投产业研究 2025 年行业研究报告能，但其重点在于借助 AI 算法实现对各类数据的智能处理与分析，例如通过图像识别技术识别物体、场景，利用语音识别与自然语言处理技术实现顺畅的人机对话，从而为用户提供更智能化、个性化的服务，如依据用户日常习惯智能推荐内容、辅助决策等。随着各大厂商技术整合持续推进，AR 光学方案逐步成熟，轻量化取得显著进展，未来 AI AI 眼镜或成为主流。2025 年国际消费电子展 CES 期间，全球共有约 60 家中国企业和超过 80 家海外企业参与 AI 眼镜相关展示，展出的 AI 眼镜产品近 50种，包括纯音频 AI 眼镜、AI 音频 拍摄眼镜（即 AI 可拍摄眼镜）、AI AR 眼镜（带 AR 显示）等。2025 年至 2026 年，预计至少还有 10多个 AI 眼镜产品问世。表表 2 2 A AI I 眼眼镜镜主主要要产产品品情情况况品品牌牌名名称称厂厂商商产产品品类类型型发发售售时时间间起起售售价价AI 功功能能重重量量（克克）备备注注雷鸟 X2雷 鸟 创新AI AR 眼镜2023年 1 月399/852美元（高端版本）GPT，个人 AI 助手，实时翻译，人脸追踪，AR 游戏未明确支持多种镜框设计Ray-BanMetaMetaAI 音频 拍摄眼镜2023年 9 月299 美 元起MetaAI，语音助手，实时翻译，场景识别，拍照，录像，直播48.6与雷朋合作，经典镜框设计XFlip深 圳 宏天科技AI 音频 拍摄眼镜2023年底众筹589 美元GPT，9 个 AI 模式，包括翻译，导航，健康监测未明确支持多种镜框设计OPPOAirGlass3OPPOAI 音频 拍摄眼镜2024年 2 月未 公 布（未量产销售）AndesGPT，语音助手，导航，翻译50镁锂合金材质，树脂衍射光波导镜片MetaLensChat李 未 可科技AI 音频眼镜2024年 4 月699 元自研WAKE-AI大模型，语音助手，学习辅导，翻译，导航，情感陪伴等37无 AR 显示功能深企投产业研究院8深企投产业研究 2025 年行业研究报告华为智能眼镜 2 太阳镜华为AI 音频眼镜2024年 5 月2299 元华为盘古 AI 大模型，中英会议实时转录、微信消息智能播报、健康监测等43.0（含镜片）高密度板材镜框CHAMELOAI眼镜深 圳 唯酷光电AI 音频 拍摄眼镜2024年 5 月1600元起环境自适应调光、健康监测、多语言翻译39-49FrameBrilliantLabsAI AR 眼镜2024年 5 月349 美元GPT-4o，Claude3，Llama3，StableDiffusion，语音助手，物体识别39-40开源AI AR 多模态智能眼镜逸文 G1深 圳 逸文科技AI AR 眼镜2024年 7 月599 美元ChatGPT，实 时 翻译、导航、提词器、消息通知、快速笔记等未公开没有扬声器和摄像头，有显示屏，支持近视镜片与墨镜夹片定制界 环 AI音频眼镜蜂 巢 科技AI 音频眼镜2024年 8 月699 元起14 个大模型（包括通义、百川、文心等），语音助手，通知播报，翻译等30.7支持多种镜框设计SnapSpectacles5SnapAI AR 眼镜2024年 9 月月 费 99美元（订阅模式）与 OpenAI 合作，支持云托管多模态模型（如 GPT-4）226将生成式内容创作与环境感知结合小 度 AI眼镜百度AI 拍照 音频眼镜2024年 11月未 公 布（2025年Q1 上市）百度文心大模型，语音助手，百科问答，翻译，导航，智能备忘45无 AR 显示功能LooktechAI智能眼镜杭 州 回车科技AI 音频 拍摄眼镜2024年 11月199 美 元（众 筹价）ChatGPT4o，Claude，Gemini 大模型，语音助手，多语言翻译37支持多种镜框设计谷东科技Star1S谷 东 科技AI 音频 拍摄眼镜2024年 11月未公布自研多模态 AI 系统，语音助手，翻译，导航未明确支持多种镜框设计RokidGlassesRokid灵 伴 科技AI 音频 拍摄眼镜2024年 11月2499 元通义千问大模型，语音助手，翻译，提词器，导航，拍照49支持多种镜框设计INMOAir3影 目 科技AI 音频 拍摄眼镜2024年 11月4999元（首 发价）IMAR 光学显示引擎，语音助手，导航，翻译未明确支持多种镜框设计深企投产业研究院9深企投产业研究 2025 年行业研究报告INMOGO2影 目 科技AI 音频 拍摄眼镜2024年 11月3299元（首 发价）双目单绿Micro-LED 屏，语音助手，导航，翻译61支持多种镜框设计HOLOSwim2光 粒 科技AI 运动眼镜2024年 11月719 元多模态交互、运动数据分析、训练辅助等70户外游泳防水眼镜SolosAirGoVisionSolosAI 音频 拍摄眼镜2024年 12月299 美 元起GPT-4o，GoogleGemini，AnthropicClaude，导航，地标识别，翻译42支持多种镜框设计闪 极 AI智能拍摄眼镜 A1闪 极 科技AI 音频 拍摄眼镜2024年 12月999 元 起（预 售价）实时录音录像，物体识别，文字翻译，回溯模式50支持多种镜框设计KANAAN-K1杭 州 加南科技AI 音频 拍摄眼镜2024年 12月1388 元AI 语音助手、实时拍摄与动态捕捉、AI 记忆胶囊、翻译与导航等29.2（不含镜片）最轻的 AI智能眼镜之一雷鸟 V3雷 鸟 创新AI 音频 拍摄眼镜2025年 1 月1799 元通义定制大模型，支持实时翻译、扫码支付、HDR 拍摄39-雷鸟X3Pro雷 鸟 创新AI AR 眼镜2025年 Q21500美元实时语音和图像翻译、自动音频纪要、智能问答、物体识别、AR 导航与工业辅助等多模态 AI 功能85采用自研光波导技术，支持全彩显示闪极loomosAI眼镜闪 极 科技AI 音频 拍摄眼镜2025年 1 月399 美元GPT-4o 驱动语音助手，支持物品识别、停车定位35-MetaAriaGen2Meta研究型 AI 眼镜2025年 2 月未公布AI 助手、心率监测（PPG 传感器）、空间音频导航、盲人辅助75-XREALOneProXREAL北 京 太若科技AI AR 眼镜2025年 3 月599 美元支持拍照、视频录制，未来将升级为多模态 AI 功能（如场景识别、实时翻译等），与 Google 合作推动 AndroidXR 生态84/87镜前框可拆 卸 更换，支持个性化外观定制星纪魅族Web3眼镜星 纪 魅族 UpNetworkAI AR 眼镜2025年 Q1未公布整合区块链交互、GoogleGemini 大 模型44-深企投产业研究院10深企投产业研究 2025 年行业研究报告Halliday隐显眼镜GygesLabs 上海 彩 瞳MoodyAI AR 眼镜2025年 4 月399 美元AI 助手、翻译、导航提示、语音转录等35网络众筹雷神AURAAI探索版青 岛 雷神科AI 音频 拍摄眼镜2025年 5 月1999 元火山引擎大模型，支持 10 语种翻译、数理公式识别、游戏联动39-雷神AURA 智能 眼 镜AI AR版青 岛 雷神科AI AR 眼镜2025年 Q1未公布AI 语音助手、智能识物、多语言翻译、AR 环境交互等预计100 左右-TECNOAIGlasses传音AI 音频 拍摄眼镜2025年 3 月未公布语音助手、实时翻译、备忘录提醒等37无显示模块TECNOAIGlassesPro传音AI AR 眼镜2025年 3 月未公布语音助手、实时翻译、备忘录提醒、导航指引、文本提词等40-50-BleeqUpRanger致 敬 未知AI 运动眼镜2025年 3 月未公布AI 自动摄像、运动蓝牙耳机、防护眼镜、实时对讲、AI自动成片等50以下主要针对户外运动人群AI智能眼镜 G1000中 国 移动AI 音频眼镜2025年 4 月AI 随时译、AI 随身记、AI 随心听及 AI随地游四大功能，可用于商务、旅游及日常各场景整机合作方是李未可科技小 米 AI眼镜小米AI 音频 拍摄眼镜2025年 Q2未公布小爱同学，语音助手，翻译，导航未明确支持多种镜框设计亿 境 AI智能眼镜亿 道 信息AI AR 眼镜2025年 Q2未公布集成 ChatGPT、DeepSeek、通义千问等主流大模型，实现智能问答、图像识别、多语言翻译等功能39（不含镜片）-天健股份AI 眼镜天 健 股份AI AR 眼镜2025年 Q21599元（基 础款）/8999元（高端AR 款）AI 助手、智能调光、多模态交互、实时导航投影、工业维修指导、健康监测等39（基础款）/49（AR款）-三 星 AI智能眼镜三星AI 音频 拍摄眼镜2025年 Q3未公布Gemini 大模型，语音助手，翻译，导航，拍照50支持多种镜框设计资料来源：网络，深企投产业研究院整理。深企投产业研究院11深企投产业研究 2025 年行业研究报告（四四）下下游游应应用用场场景景AI 眼镜作为前沿智能穿戴设备，在多个领域展现出应用潜力。消消费费电电子子领领域域：AI 眼镜能与手机无缝连接，借助手机算力与网络，用户可通过它轻松实现接打电话、收发短信邮件等操作，极大提升信息交互效率。娱乐方面，可用于观看视频、玩游戏，部分支持 VR 和 AR 功能的产品，能为用户带来沉浸式娱乐体验，增强娱乐趣味性与互动性。运运动动健健康康领领域域：AI 眼镜内置加速度计、陀螺仪、心率传感器等。运动时，能实时追踪分析用户运动状态，助力制定科学运动计划。部分产品还能监测血压、血糖、血氧等健康指标，为日常健康管理提供便利，帮助用户及时掌握身体状况。商商务务办办公公领领域域：AI 眼镜可充当智能助手，提供语音助手、信息提示、任务管理、多语种翻译等功能，有效提高工作效率。通过与云计算结合，实现远程协作，不同地点的用户能实时沟通协作，打破地域限制，提升团队协作效率。医医疗疗健健康康领领域域：手术中，医生佩戴 AI 眼镜能实时获取患者病历、影像资料，借助 AI 算法辅助手术决策，提高手术精准度与安全性。远程医疗场景下，专家可通过它远程指导基层医生，实现医疗资源高效共享。同时，还能实时监测慢性疾病患者的心率、血压等指标，异常时及时预警。XFlip 眼镜通过九轴传感器监测颈椎曲度，联合医疗机构开发康复训练方案。工工业业制制造造领领域域：工人佩戴 AI 眼镜巡检设备时，通过图像识深企投产业研究院12深企投产业研究 2025 年行业研究报告别可快速发现零件磨损、线路老化等故障隐患，并获取维修指南，提高维修效率。在生产线上，AI 眼镜实时显示生产任务、工艺流程，工人通过语音指令操作，不同岗位人员可借助它实时沟通、共享画面，协同完成复杂任务。教教育育学学习习领领域域：学生使用 AI 眼镜，学习历史、地理等科目时，AR 技术可呈现虚拟场景，增强学习趣味性与直观性。语言学习中，实时翻译功能助力与外教交流，还能智能评测发音。此外，AI眼镜可根据学生学习情况，提供个性化学习资源，提升学习效果。日日常常生生活活领领域域：出行时，AI 眼镜提供实时导航，根据路况智能规划路线，提高出行效率。购物时，扫描商品可获取详细介绍与价格对比信息，辅助购物决策。社交娱乐方面，可实现实时视频通话，通过 AI 算法推荐个性化娱乐内容，丰富日常生活。安安防防监监控控领领域域：安保人员佩戴 AI 眼镜，利用人脸识别技术快速识别可疑人员，在大型活动现场或公共场所，能监测人群密度与流动方向，维持秩序。还可在危险环境代替人工远程巡查，降低安全风险，保障公共安全。二二、市市场场格格局局（一一）市市场场规规模模及及结结构构全全球球市市场场高高速速增增长长。根据 CounterpointResearch 于 2025 年 1 月发布的报告，在 Ray-BanMeta 智能眼镜强劲需求的推动下，2023 年全球智能眼镜（不含 AR 眼镜）出货量同比增长 156%，2024 年大幅增深企投产业研究院13深企投产业研究 2025 年行业研究报告长 210%，预计 2025 年同比增长 60%，并且到 2029 年将保持超过 60%的年均增长率。2025 年，像小米、三星和传音等智能手机领军企业将推出首款 AI 智能眼镜，且更多公司可能会在 2025 年和 2026 年陆续进入市场，2025 年将成为“数百款智能眼镜的竞争战”。图图 3 32 20 01 19 9-2 20 02 29 9 年年全全球球智智能能眼眼镜镜出出货货量量资料来源：Counterpoint，深企投产业研究院整理。排除了 AR 眼镜，仅统计不带透视显示和光学组件的智能眼镜。根据 WellsennXR 的数据，2024 年全球 AI 眼镜销量达到 152 万台（其中中国 5 万台），市场规模约为 35.1 亿美元。从各品牌表现来看，Meta 旗下的 Ray-BanMeta 成绩斐然，至 2024 年 Ray-BanMeta累计销量达 224 万台，仅 2024 年就已出货 100 万台，成为推动全球AI 智能眼镜销量增长的关键力量。WellsennXR 预测，2025 年，全球AI 眼镜销量有望进一步增长至 350 万台，较 2024 年增长 230%，增长主要来自 Ray-BanMeta 的销量持续增长，多款 AI 智能眼镜新品上市兑现以及小米、三星等大厂入场发售新品；至 2030 年，全球 AI眼镜销量将达到 9000 万台。深企投产业研究院14深企投产业研究 2025 年行业研究报告图图 4 4 2 20 02 23 3-2 20 03 30 0 年年全全球球 A AI I 眼眼镜镜销销量量及及预预测测（万万台台）资料来源：维深信息（WellsennXR）2024 年 AI 智能眼镜销量跟踪报告。只统计接入 AI 大模型的 AI 智能眼镜，不包含语音唤醒外置终端智能助手的音频眼镜、投屏观影类 AR 眼镜以及眼镜外挂终端等设备。从全球产品结构看，根据 WellsennXR 数据，2024 年全球 AI 眼镜销量中 94%为 AI 拍摄眼镜，以 Ray-BanMeta 为主导；4%为 AI AR眼镜，2%为 AI 音频眼镜。中中国国市市场场快快速速增增长长，当当前前 AI 音音频频眼眼镜镜占占主主导导地地位位。根据洛图科技（RUNTO）预测，2025 年，中国 AI 眼镜（区别于普通智能眼镜、普通 AR 设备）市场的全渠道销量将增长至 31.4 万副，较 2024 年同比增长 188.5%。根据洛图科技数据，2024 年国内线上市场销售结构中，AI 音频眼镜的销量占比高达 70%，但在 2025 年 1-2 月，受到AI 拍摄眼镜快速扩张的挤压，其市场份额已经回落至 60%以下。近近视视人人群群数数量量庞庞大大，传传统统眼眼镜镜市市场场存存在在着着巨巨大大的的智智能能化化改改造造潜潜力力。依据世界卫生组织公布的数据，2020 年全球近视人数已达到 26 亿人，深企投产业研究院15深企投产业研究 2025 年行业研究报告预计到 2030 年将增加至 34 亿人。根据 WellsennXR 预估，当前中国近视人群比例接近总人口的 50%，需要佩戴近视眼镜的人群规模接近7 亿人。鉴于近视眼镜的更换周期一般在 1 至 3 年左右，传统眼镜市场有着稳定的更新需求。根据 WellsennXR 数据整理与预测，近年来全球近视眼镜销量一直稳定在 7 亿副左右，并且随着全球人口的增长呈现出稳定且缓慢的上升趋势。根据沙利文数据，2023 年中国每百人眼镜购买量为 9.3 副，即眼镜销售数量约为 1.3 亿副，如果有10%-20%的用户愿意尝试将传统眼镜换为 AI 眼镜，则 AI 眼镜在中国的出货量即可达到千万级别。眼镜的智能化改造潜力巨大，且智能眼镜未来有望达到万亿市场规模，这一前景吸引了众多科技公司与传统眼镜制造商展开合作，共同推动传统眼镜的智能化转型进程。（二二）市市场场趋趋势势与与挑挑战战A AI I 大大模模型型的的引引入入，彻彻底底改改变变了了智智能能眼眼镜镜的的功功能能逻逻辑辑。AI 大模型让智能眼镜能理解更复杂、模糊的语音指令，使得语音交互从“指令响应”转向“主动服务”。结合图像识别、手势识别、眼动追踪等技术，实现多模态交互，显著拓展了应用场景。依托大模型和多模态交互能力，信息查询、知识问答、物体识别、场景分析、实时语言翻译、个性化推荐与定制等功能日益完善，也为 AI 眼镜在生活娱乐、商务办公、教育培训、医疗健康等领域的渗透奠定基础。未来，AI 眼镜市场将呈现出以下趋势：用户体验成为决胜关键，未来 2-3 年将是 AI 眼镜竞争关键期，厂商将在交互自然度、佩戴舒适性、场景实用性、续航持久性等方面突破，提升用户体验；技术迭深企投产业研究院16深企投产业研究 2025 年行业研究报告代加剧，厂商将持续加大研发投入，通过软硬件深度融合，不断优化产品轻量化、续航、显示技术、增强现实、实时翻译、智能交互等软硬件功能；价格下沉与市场普及加速，大模型技术迭代及供应链成熟促使 AI 眼镜成本下降，价格随之大幅下探，如闪极 A1 已降至千元内，Meta 眼镜降至 299 美元，预计 2025 年平均价格还会显著下降，AI 眼镜出货量有望迎来爆发。AI 眼镜从概念热潮走向普及化，还需要突破以下核心挑战：一一是是技技术术层层面面，微微型型显显示示、图图像像处处理理、功功耗耗控控制制等等技技术术尚尚未未完完全全成成熟熟。当前主流光波导方案仍面临透光率低、量产成本高的问题，而BirdBath 方案在亮度均匀性和色彩准确性上存在缺陷，难以满足医疗、工业等高精度场景需求。此外，轻量化设备中实现高质量 AR 显示需突破光机模组集成技术。功耗方面，AI 眼镜需在电池续航时间（10 小时以上）、重量（低于 50g）与高性能间取舍。比如，Meta 的Ray-Ban 眼镜开启摄像头时续航仅 30 分钟，重度使用需频繁充电。双芯片方案（如高通 AR1 恒玄芯片）可分工降耗，但技术门槛与成本较高，中小厂商难以实现。多数厂商沿用智能手表旧款芯片，导致网络连接、影像处理性能不足。此外，AI 算法与硬件融合度不足，例如实时翻译功能常因延迟高、误识别被用户诟病。二二是是隐隐私私合合规规层层面面，面面临临数数据据安安全全问问题题和和监监管管压压力力。AI 眼镜的隐蔽拍摄能力容易引发伦理争议，另外部分厂商为压缩成本选用低安全等级云服务，存在用户数据泄露风险（如私密视频被黑客批量下载）。同时，部分厂商的用户数据控制机制不完善，AI 眼镜隐私条款未明深企投产业研究院17深企投产业研究 2025 年行业研究报告确数据共享对象，存在数据被滥用的风险。从国外情况看，欧盟的 人工智能法案、通用数据保护条例（GDPR）对于隐私保护的违规侵权行为处以重罚。在国内法律监管趋严背景下，拍摄合规、安全存储和数据不滥用也将是监管重点。三三是是用用户户认认知知与与生生态态短短板板问问题题。当前市场上 AI 眼镜多为“功能尝鲜”型设备，缺乏长期使用需求的驱动。用户普遍反映 AI 眼镜存在功能冗余，比如 AI AR 同时集成 AR、拍摄、健康监测等，忽视基础体验优化，容易出现品控问题和交互不稳定，导致“吃灰率”高。拍摄功能体验（如防抖、暗光成像、色彩平衡、影像算法等）、AI 功能实现(如识物、翻译文字、扫码支付等)以及与主流社交媒体平台的无缝对接(如即拍即传)等多方面细节的打磨，也成为诸多 AI 眼镜产品竞争的关键。同时，消费者对 AI 眼镜的认知多停留在“拍照神器”，对其健康监测、工业维修等专业价值了解有限。医疗、教育等垂直领域虽被寄予厚望，但实际落地效果有限。在生态构建和软件开发层面，AI 眼镜在短期内难以完全脱离手机成为独立计算设备，AI AR 技术的成熟应用仍需围绕手机生态展开。若缺乏稳定的内容与交互生态支撑，尝鲜需求难转化为长期使用。（三三）品品牌牌竞竞争争格格局局当当前前 Meta 主主导导全全球球市市场场。在全球市场上，Meta 作为先驱者，凭借技术和品牌优势占据绝对领先地位，Ray-BanMeta 产品在时尚设计和功能性能上获用户认可，销量持续增长，未来将冲击千万台销量。目前，国内 AI 眼镜的主要品牌有 Rokid、雷鸟创新、闪极、华深企投产业研究院18深企投产业研究 2025 年行业研究报告为、小米、INMO、李未可等。具体企业看：Rokid 作为国内 AI/AR眼镜独角兽企业，2025 年以来订单突飞猛进；雷鸟创新是国内知名智能硬件品牌，推出的雷鸟 V3AI 拍摄眼镜在拍照功能和续航能力方面表现出色；闪极是新兴科技品牌，AI 拍拍镜在价格和配置上有优势；华为推出 AI 音频眼镜以来，在国内该市场占据主导地位；小米在智能手机和智能硬件领域经验丰富，小米 AI 眼镜发布受关注，其线上电商和线下小米之家的渠道力有望为智能眼镜推广带来新机遇；其他品牌如 INMO、李未可等，也各自凭借产品特性和技术优势在市场中崭露头角。根据洛图科技数据，2024 年中国市场以华为智能眼镜 2、界环AI 智能眼镜、李未可 Chat 等音频眼镜为主，华为以 76.6%的线上市场销量份额居于绝对领先地位，尤其在 1500-2000 元中高端价格区间占据主导。2025 年 1-2 月，国内 AI 拍摄眼镜市场暂由 AR 品牌主导，雷鸟创新在线上市场独占 90%以上的份额。AI AR 产品当前以单绿色信息提示眼镜为主，价格普遍在 2000 元以上。目前，雷鸟、INMO等 AR 硬件厂商凭借自身技术积累在市场中占据了主导地位，同时以星纪魅族为代表的厂商也积极参与竞争。AI 眼眼镜镜主主要要参参与与企企业业主主要要可可分分为为四四类类：一一是是 XR 硬硬件件创创业业企企业业。如国内 AR 四小龙包括 Rokid（杭州灵伴科技）、雷鸟创新、XREAL（北京太若科技）、INMO（影目科技）均已推出相应的 AI 眼镜产品，其他科技企业还有北京蜂巢科技、杭州李未可、上海乐相科技（大朋 VR）、谷东科技等。深企投产业研究院19深企投产业研究 2025 年行业研究报告二二是是互互联联网网科科技技巨巨头头。如 Meta、谷歌、字节跳动、百度等，已推出或规划推出相应的 AI 眼镜产品，依托其硬件生态、平台、大模型技术进行布局。三三是是消消费费电电子子龙龙头头企企业业。如苹果、华为、小米、OPPO、VIVO、联想、传音、魅族（星纪魅族）、创维等，依托既有硬件协同能力和应用内容生态优势，将 AI/AR 眼镜定位为“手机/IoT 生态延伸”，构建泛终端互联生态，而如星纪魅族、小米、华为等未来还可能与汽车场景融合发展。四四是是传传统统光光学学与与眼眼镜镜企企业业。如博士眼镜、暴龙眼镜、宝岛眼镜、明月镜片、香港 LOHO 眼镜等，主要与 XR 硬件企业进行合作，共同推出 AI 眼镜产品，并由 XR 企业负责硬件集成与 AI 技术开发，而传统眼镜品牌则负责线下渠道网络、眼光服务和人体工学设计支持。比如，博士眼镜已经和雷鸟创新、星纪魅族、XREAL、界环、李未可、华为等多个品牌达成战略合作关系，其中与雷鸟创新成立合资公司，联合开发 AI 拍摄眼镜“雷鸟 V3”；暴龙眼镜与 Rokid 合作推出了RokidGlasses；宝岛眼镜与蜂巢科技合作，推出界环 AI 音频眼镜；明月镜片与小米合作推出 SASKY 智能眼镜；LOHO 与闪极科技合作推出 AI 拍拍镜 A1。五五是是智智能能硬硬件件研研发发制制造造与与代代工工厂厂商商。包括歌尔股份、立讯精密、华勤技术、佳禾智能、亿道信息、卓翼科技、比依股份、纬达光电、天键股份、比亚迪电子、光弘科技、龙旗电子、瀛通通讯、蓝思科技、联创电子、国光电器等企业，主要提供光学、声学、显示模组，以及深企投产业研究院20深企投产业研究 2025 年行业研究报告整机 ODM、代工组装服务。随着巨头角力与新兴玩家入局，AI 眼镜市场竞争将愈发激烈。2025 年预计超 50 款产品上市，或将成为 AI 眼镜市场爆发的关键节点，技术迭代、价格下探、生态整合三大驱动力将推动行业进入“百镜大战”阶段，国际厂商通过生态整合和品牌优势抢占市场，中国厂商通过性价比和创新场景争夺份额，具备核心技术壁垒的硬件供应商和能快速建立用户粘性的品牌有机会脱颖而出。表表 3 3 A AI I 眼眼镜镜主主要要品品牌牌情情况况品品牌牌AI 眼眼镜镜业业务务现现状状公公司司概概况况Meta据 Verge 数据，2024 年 Ray-BanMeta 的累计销量超过224万台。预计 2024年Ray-BanMeta营收超过 6 亿美元，2025 年销量预计 200-500万台。全球科技巨头Rokid灵 伴 科技2023 年 AR 眼镜等产品总出货量约 20 万台；2024 年 11 月正式发布与暴龙合作推出的AI AR 眼镜 RokidGlasses；2025 年 2 月披露，过去两个月订货量超 20 万台，销售额破 6 亿元；其 AI、AR 产品已在全球 80 余个国家和地区投入使用。C 轮、独角兽企业，累计融资规模近 2 亿美元，AR四小龙之一。雷 鸟 创新2024 年消费级 AR 设备国内销量占比 35%。在海外市场，2024 年 AmazonPrimeDay 及黑五大促中，雷鸟创新均斩获品类销量第一。根据洛图科技数据，2025 年 1-2 月国内 AI 拍摄眼镜线上市场占比 90%以上。2021 年底由 TCL 电子孵化成立，累计融资超 5 亿元，AR 四小龙之一。华为据洛图科技线上监测数据，2024 年中国智能音频眼镜线上市场中，华为以 76.6%的市场销量份额居于绝对领先地位。先后推出华为眼镜2 钛空款、金丝款、方款太阳镜、钛空圆框款式。全球科技巨头闪 极 科技闪极 AI 拍拍镜是闪极科技于 2024 年 12 月发布的国内首款量产 AI 拍摄眼镜，零售价 999元（共创版），推出后迅速获得了市场的认可，共创版 5 万台在短时间内全部售罄；2024 年营收破 2 亿元，海外占比 60%。A 轮，2024 年 11、12 月连续两轮融资合计超 1 亿元。深企投产业研究院21深企投产业研究 2025 年行业研究报告INMO2024 年 11 月影目科技发布 INMOAIR3，2025年发布 INMOGO2，聚焦同传翻译，支持多语种离线翻译，并预告推出新的 AI 拍摄眼镜。2025 年第一季度全系列订单已突破 10 万台。海外销量占比 40%。截止 2024 年底完成 4 轮融资，估值 15 亿元，AR四小龙之一。XREAL太 若 科技2022-2024 年位列全球消费级 AR 眼镜市场份额榜首，2024 年全球销售额约 6 亿元，其中海 外 业 务 占 比 70%。2025 年 3 月 推 出XREALOneAI AR 眼镜，计划 2027 年推出L4 级别的 AI 眼镜。AR 四小龙之一，累计获得 3 亿美元融资，独角兽企业。李未可2024 年推出 MetaLensChat，2025 年推出 View眼镜，主打高清拍摄与分享。2024 年 8 月签下 5 万台智能眼镜订单，为全球景区及博物馆提供 AI 语音导览服务。预计在五月会有 3 款新品面世，分别是 AI 拍摄和 AI 音频眼镜。成立于 2021 年，已完成 3轮融资，2025 年 4 月完成数千万元战略融资。蜂 巢 科技早期为小米开发智能眼镜产品（如米家眼镜相机、米家智能音频眼镜），2024 年推出自有品牌“界环”，聚焦 AI 音频眼镜市场。Pre-A 轮，小米生态链企业，2024 年 1 月与小米签署战略合作协议深 圳 逸文科技2024 年推出 G1AI AR 眼镜，主推美国和欧洲，预售订单已突破 5 万副2023 年 6 月成立，2024年完成四轮融资，估值超1 亿美元杭 州 回车科技专注于脑机接口（BCI）技术与 AI/AR 智能硬件研发，2024 年跨界推出 LooktechAI 智能眼镜，布局海外市场，众筹销售额超百万美元。成立于 2014 年，核心成员来自于浙大、清华等高校及相关实验室，累计完成 5 轮融资。谷 东 科技以星彩（Star）系列为核心，主打“AR AI”融合的消费级与工业级智能眼镜，2024 年工业级 AI 眼镜出货量近 1 万台，工业线营收约 1.5亿元，2025 年目标突破 5 万台。2017 年成立，专精特新小巨人企业，累计完成 5 轮融资。杭 州 光粒科技以 Holoswim 系列智能泳镜和 LightinMe 通用型消费级 AR 眼镜为核心，聚焦运动健康与日常智能化场景，计划拓展骑行、登山、滑雪等场景。2017 年成立，累计完成 4轮融资。小米预计于 2025Q2 发布 AI 眼镜产品，该款产品将“全面对标 MetaRay-ban”，搭载 AI 功能、音频耳机模块、摄像头模块，并将以小米自有品牌形式发布。全球智能硬件、电动车巨头深企投产业研究院22深企投产业研究 2025 年行业研究报告资料来源：深企投产业研究院整理。三三、产产业业链链细细分分领领域域格格局局（一一）产产业业链链分分解解AI 眼镜产业链上游为元器件及模组，主要包括芯片、光学器件、声学器件、传感器、结构件（镜片、镜架等）、电源及热管理等零部件，中游为制造及软硬件系统集成，下游为各类行业应用。相较于传统眼镜产业链，AI 眼镜产业链涵盖的供应商种类更多，上游主要新增硬件结构供应商，如光学模组、显示模组、音频模组、传感器模组、交互模组、电源等环节。中游除了眼镜 ODM/OEM 及品牌厂外，还包括 AI 大模型、软件/系统解决方案厂商，用于支持 AI 眼镜的系统、应用生态等。AI 眼镜产业链如下图所示。百度2024 年 11 月发布搭载中文大模型的小度 AI眼镜，具备第一视角拍摄、边走边问、识物百科、视听翻译、智能备忘等功能。国内互联网巨头字 节 跳动计划推出 AI 智能眼镜，提供类似自研模型豆包的 AI 功能，正在与供应商谈判，确定产品功能、技术规格、成本以及发布时间全球互联网巨头星 纪 魅族业务覆盖智能手机、智能汽车、AR 眼镜、自研操作系统及可穿戴设备，AI 眼镜主打产品为 StarV 系列2021 年成立，吉利等投资，2023 年融资 20 亿元，估值超 100 亿元。深企投产业研究院23深企投产业研究 2025 年行业研究报告图图 5 5 A AI I 眼眼镜镜产产业业链链资料来源：深企投产业研究院整理。不不带带显显示示的的 AI 眼眼镜镜中中，芯芯片片为为主主要要成成本本项项。以 RayBanMeta 为例，整机 BOM 成本约为 163.3 美元，其中芯片合计 76.7 美元，占比达 46.9%；传感器（含摄像头、IMU 等）成本约为 12.9 美元，占比7.9%；镜片成本约为 13 美元，占比 8.0%；声学组件（含麦克风、扬声器）成本为 5.5 美元，占比 3.4%；OEM 组装成本 15 美元，占比9.2%。成本结构如下图所示。深企投产业研究院24深企投产业研究 2025 年行业研究报告图图 6 6 R Ra ay y-B Ba an nM Me et ta a 整整机机成成本本结结构构（美美元元）资料来源：国元证券，深企投产业研究院整理。在在 AR 眼眼镜镜中中，光光学学与与显显示示为为主主要要成成本本项项。以华为 VisionGlass为例，参考 WellsennXR 拆机报告，其 BOM 成本约为 180.9 美元，两块硅基 OLED 屏幕成本为 80 美元，占比约 44%，Birdbath 光学模组成本为 50 美元，占比约 27%，ODM/OEM 成本为 15 美元，占比约8%；芯片成本为 13.1 美元（华为 VisionGlass 设计为连接手机使用，因此没有使用处理能力较强的芯片），占比约 7%；结构件成本为 10美元，占比约 3.8%。若为光波导方案，光学成本占比预计会更高。深企投产业研究院25深企投产业研究 2025 年行业研究报告图图 7 7 华华为为 V Vi is si io on nG Gl la as ss s 成成本本结结构构（美美元元）资料来源：WellsennXR、中信建投，深企投产业研究院整理。（二二）芯芯片片芯片决定 AI 眼镜的性能与成本。芯片是 AI 眼镜实现智能化交互的底层技术中枢，承担着算力供给、数据调度与功能协同的关键任务。作为硬件系统的“大脑”，芯片不仅需要支持语音识别、图像处理、实时翻译等基础 AI 功能，还需实现多模态交互、环境感知与云端协同等复杂场景的运算需求。此外，存储芯片作为“记忆仓库”，负责缓存实时交互数据与本地化 AI 模型参数，直接影响设备响应速度与用户体验。当前 AI/AR 眼镜芯片具体包含系统级 SoC、存储芯片、MCU、ISP 芯片（图像信号处理器）、电源管理芯片（PMIC）、射频芯片、Wi-Fi&蓝牙芯片、音频芯片等。各领域代表企业如下表所示。表表 4 4 A AI I 眼眼镜镜各各类类型型芯芯片片代代表表企企业业芯芯片片类类型型代代表表企企业业SoC 芯片国际：高通、挪威 Nordic 等国内：联发科、紫光展锐、恒玄科技、瑞芯微、全志科技、翱深企投产业研究院26深企投产业研究 2025 年行业研究报告资料来源：深企投产业研究院整理。主主控控芯芯片片方方案案最最为为重重要要。主控芯片系统级 SoC 是 AI 眼镜的大脑，负责核心计算任务，集成了 CPU、GPU、NPU 等芯片，高端 SoC 通常还集成 ISP 模块，而中低端方案可能外挂独立 ISP 芯片。不同的 SoC 方案选择直接决定算力上限与功耗，高端 SoC 支持复杂 AR 渲染与 AI 推理，但成本与功耗较高。MCU 通常作为辅助控制单元，用于传感器管理或低功耗任务，在低端设备中可能作为主控芯片替代 SoC，但性能受到一定限制。存储、射频、Wi-Fi/蓝牙、音频芯片以通用为主，一般采用成熟商用方案，定制优化多在封装（节省空间）和算法（协议适配）层面。电源管理芯片、ISP 芯片等则需要一定程度的定制化。S So oC C 芯芯片片方方面面，高高通通主主导导高高端端市市场场，国国产产厂厂商商快快速速崛崛起起，主主攻攻中中低低端端差差异异化化需需求求。高通凭借骁龙 AR 系列芯片主导 XR 计算平台市场。捷科技等存储芯片国际：美光、金士顿国内：佰维存储、兆易创新、普冉股份、东芯股份、北京君正、复旦微电、康盈半导体等MCU国际：意法半导体 ST、恩智浦 NXP国内：富瀚微、瑞芯微、国芯微、炬芯科技、芯海科技等ISP 芯片富瀚微、星宸科技、国科微、瑞芯微、全志科技、研极微等电源管理芯片国际：TI、ADI、挪威 Nordic国内：圣邦股份、力芯微、希荻微、智融科技、钰泰半导体、英集芯、南芯科技等射频芯片国际：高通、Qorvo国内：紫光展锐、恒玄科技、卓胜微、乐鑫科技、炬芯科技等Wi-Fi&蓝牙芯片国际：博通、德仪 TI、意法半导体 ST、高通等国内：乐鑫科技、康希通信、泰凌微、中科蓝讯等音频芯片恒玄科技、中科蓝讯、炬芯科技、瑞芯微等深企投产业研究院27深企投产业研究 2025 年行业研究报告2023 年 9 月，高通推出专门为下一代智能眼镜而打造的第一代骁龙AR1 平台，凭借强劲算力与成熟生态，成为 MetaRay-Ban 等高端产品的核心方案，当前，大多追求更好拍照效果的智能眼镜选择 AR1，但其功耗与价格偏高。紫光展锐 W517 芯片性能弱于高通，但性价比较高，适配中端市场。随着技术进展，其他厂商如联发科、恒玄科技、瑞芯微、全志科技、翱捷科技等也积极布局，推出相应芯片产品，以满足不同市场需求。尤其是恒玄科技、瑞芯微等国产厂商聚焦低功耗、音频处理与垂直场景需求，推动国产化率持续提升。部部分分 A AI I 智智能能眼眼镜镜产产品品搭搭载载专专用用自自研研 A AI I 芯芯片片，如 Meta 的 Llama3芯片，能够实现更加高效的 AI 运算，进一步提升产品的性能和功能。专用 AI 芯片针对 AI 任务进行优化，在处理图像、语音等数据时，能够更快地完成复杂的 AI 计算，为用户带来更智能、更流畅的使用体验。例如，配备 Llama3 芯片的 AI 眼镜在进行图像识别和自然语言处理时，响应速度更快，识别准确率更高。（三三）光光学学显显示示微微型型显显示示器器光光学学显显示示技技术术是是 AI 眼眼镜镜不不断断发发展展的的重重要要领领域域。显示技术是AI AR 眼镜的核心成像单元，负责将虚拟图像转化为可见光信号，主要有 LCoS（硅基液晶）、DLP（数字光处理）、LBS（激光束扫描）、Micro-OLED（硅基 OLED）、Micro-LED 等。其中 LCoS、DLP、LBS逐渐被弃用，自发光的 Micro-OLED 和 Micro-LED 具有优势，尤其Micro-LED 因高亮度有望成为未来 AR 主流显示屏。深企投产业研究院28深企投产业研究 2025 年行业研究报告表表 5 5 A AR R 显显示示技技术术分分类类及及特特点点资料来源：深企投产业研究院整理。AR 显示用微显示器供应商方面，目前 AR 眼镜微显示器主要的供应商包括索尼、爱普生、豪威科技（韦尔股份子公司）、视涯科技、京东方、上海显耀显示等。以京东方、上海显耀显示（JBD）为代表的中国企业正加速布局 Micro-LED 技术。L LC Co oS S 厂厂商商：代表企业有日本爱普生、美国豪威科技、台湾奇景光电等。日本爱普生以 LCoS 方案为主，应用于 HoloLens1，部分工显显示示分分类类技技术术原原理理特特点点应应用用案案例例代代表表企企业业LCoS基于反射式液晶技术，利用 CMOS工艺制造，通过液晶分子调制光线反射成像成本低、技术成熟，但对比度低（约 1000:1）、响应速度慢（毫秒级）GoogleGlass、MagicLeap1等早期产品日本爱普生、美 国 豪 威 科技、奇景光电、南京芯视元等DLP通 过 微 镜 阵 列（DMD 芯片）反射光线生成图像亮度高（普遍10000尼特）、色域广，但体积大且存在彩虹效应，成本较高微软HoloLens1、VuzixBlade美国德州仪器TI、艾迈斯欧司朗、VIALUXLBS利用激光束在扫描镜上反射成像亮度、对比度和分辨率高，但体积和功耗大，适用高端工业场景微软HoloLens2、NorthFocalsST、MicroVision、龙马璞芯、锐思华创、FICMicro-OLED单晶硅基板自发光，像素密度高（4000PPI）轻薄、低功耗、高对比度（100000:1），但亮度较低（通常3000 尼特），通 常 搭 配BirdBath 方案，以高对比度弥补 BirdBath 透光率低的缺陷苹果 VisionPro、RokidMax日本索尼、视涯科技、京东方、芯视佳、国兆光电、宏禧科技、清越科技等Micro-LED无机自发光，通过微米级 LED 阵列成像具有纳米级响应速度、100000 尼 特 亮 度、100000:1 对比度、自发光、功耗低、寿命长等优势，可搭配光波导成像方案，但巨量转移技术难度大，量产成本高雷鸟X2、OPPOAirGlass、小米眼镜上 海 显 耀 显示、京东方、镭昱光电、华灿光电、思坦科技、赛富乐斯、小象光显、等深企投产业研究院29深企投产业研究 2025 年行业研究报告业级产品采用 Micro-OLED。豪威科技在 LCoS 领域具有优势，推出全球首款 1080pLCoS 微显示器，供应 Meta、歌尔等客户。D DL LP P 厂厂商商：德州仪器 TI 是 DLP 技术的发明者和核心 DMD（数字微镜器件）芯片供应商，与艾迈斯欧司朗合作推出超小型光机。德国VIALUX 是 TI 在 DLP 技术的核心合作伙伴，推出 DLP 模块化解决方案。L LB BS S 厂厂商商：MEMS 芯片和模组国际厂商主要有意法半导体 ST（模组与 OQmented、广达电脑等合作）、MicroVision（用于消费级 AR）、FIC（用于 AR-HUD），国内企业主要有龙马璞芯（用于 AR-HUD、AR 眼镜）、锐思华创（用于车载 AR-HUD）等。M Mi ic cr ro o-O OL LE ED D 厂厂商商：索尼是全球 Micro-OLED 的领导者，其产品广泛应用于 AR/VR 设备（如苹果 VisionPro），并主导高端市场。视涯科技是国产 Micro-OLED 核心厂商，供应大疆 Goggles2、小米观影眼镜等，并有望成为苹果 VisionPro 二供。京东方当前的 AR 微显示器以 Micro-OLED 为主，如供应雷鸟 X2Lite、华为 VisionGlass，同时研发 Micro-LED 但尚未量产。其他国产厂商还有深圳芯视佳、南京国兆光电、浙江宏禧科技、苏州清越光电、北方奥雷德、云南创视界（京东方与北方奥雷德合资）、安徽熙泰智能、湖畔光电、南京昀光科技、睿显科技、深圳光微显等。M Mi ic cr ro o-L LE ED D 厂厂商商：国内厂商包括上海显耀显示、镭昱光电、康佳、华灿光电、京东方、思坦科技、鸿石智能、赛富乐斯、小象光显等。上海显耀显示（JBD）是全球唯一量产 0.3 英寸以下 Micro-LED 微显示屏的厂商，市占率超 70%，客户包括 Meta、雷鸟、玄景、李未可等。深企投产业研究院30深企投产业研究 2025 年行业研究报告镭昱光电当前与 Meta、Rokid 等厂商合作送样，2025 年计划量产全彩产品。华灿光电研发 0.12 英寸单色 Micro-LED 模组，与京东方合作推动在 AR/VR 设备中的应用。赛富乐斯（利亚德参股公司）推出0.13 英寸单片全彩 Micro-LED 显示屏思坦科技深圳龙华中试线已投产，2025年计划推出0.2英寸全彩模组。重庆康佳光电研发Micro-LED近眼显示模块，应用于 AR/VR 设备。光光学学方方案案AR 光光学学目目前前从从 Birdbath 方方案案向向光光波波导导方方案案进进军军。光学方案负责将显示器的图像投射到人眼，同时实现虚实融合，主要分为早期传统方案（离轴光学、棱镜、自由曲面）、BirdBath 方案和光波导方案。早期传统方案中，离轴光学、棱镜受限于物理结构，设备普遍厚重、透光率较低，无法日常佩戴，主要应用于工业场景。自由曲面方案的视场角可达 20-55，但厚度较大，以 B 端应用为主。BirdBath 方案作为当前主流技术，结构简易、成本较低，搭配 Micro-OLED 可实现高对比度、广色域显示，沉浸感强，不过视场角较小，更适合观影、娱乐、科教等特定场景。光光波波导导方方案案成成为为目目前前 AI/AR 眼眼镜镜开开发发的的主主要要方方向向。光波导方案具备轻薄透明、大视场角、高清晰度、高透光率（85%以上）和真实三维图像显示效果等优点，能够适配 Micro-OLED、Micro-LED、LCoS等多种微显示技术，但缺点是制造工艺复杂、良率较差、成本高昂，同时面临色彩与光学缺陷、环境光敏感导致的亮度限制以及续航挑战。光波导方案的 AI/AR 眼镜可实现应用场景全覆盖，且重量和形态与深企投产业研究院31深企投产业研究 2025 年行业研究报告普通眼镜接近，适合全天佩戴，已成为目前 AI/AR 眼镜开发的主要方向。光光波波导导技技术术呈呈现现多多元元化化竞竞争争。光波导技术分支包括反射/阵列/几何光波导、衍射光波导等，目前用的比较多的是反射/阵列/几何光波导。衍射光波导方案显示效果更优，技术难度较大，其细分类型包括表面浮雕衍射式和体全息衍射式光波导，中国厂商着力在开发，前者相对比较成熟。在消费级智能眼镜中，传统光学方案（棱镜或自由曲面）主要与LCoS/DLP 显示搭配，棱镜由于显示效果较差已逐渐被淘汰；BirdBath与 Micro-OLED 现实搭配是主流，性价比较高；光波导与 Micro-LED搭配主要在高端市场渗透。在工业级智能眼镜中，几何光波导 LCoS/DLP 主导，满足高可靠性和大视场角需求。表表 6 6 光光学学方方案案技技术术分分类类及及特特点点分分类类技技术术原原理理特特点点应应用用案案例例BirdBath利用半透半反镜和凸 透 镜 组 合，将Micro-OLED显示屏图像反射至人眼，结合现实环境光实现虚实融合成本低、量产成熟，可在千元价位段实现基础 AR 功能，但透光率低（25%-30%）、强光下显示效果差、存在光损问题，视场角有限（通常50）、难以满足全场景需求消费级主流产品如RokidAir、XREALAir系列、INMOGo2、雷鸟Air3s几何/阵列/反射光波导基于传统几何光学原理（如折射、全反射等），通过多层光学结构将光线从微型显示器传输到人眼成像质量较高（无色散、无彩虹效应），具备轻薄和高视场角优势，相对衍射光波导的技术成熟度高，具有性价比优势，但因镜面拼接可能产生条纹或鬼影INMOAir2深企投产业研究院32深企投产业研究 2025 年行业研究报告资料来源：深企投产业研究院整理。BirdBath 方案主要供应商包括水晶光电、鸿蚁光电、惠牛科技、耐德佳等。几何/阵列/反射光波导方案代表厂商有以色列的 Lumus 和国内的上海理湃光晶，其他企业还有灵犀微光、谷东科技、珑璟光电、腾景科技等。衍射光波导国外厂商包括 MagicLeap、德国 Tooz（蔡司旗下）等，国内主要有鲲游光电、至格科技、广纳四维、光舟半导体、灵犀微光、珑璟光电、凤凰光学、舜宇奥来（舜宇光学）、极溯光学、奥提赞光晶、尼卡光学、形意智能、歌尔光学（歌尔股份）等。国内主要厂商情况如下表所示。表表 7 7 光光波波导导方方案案主主要要布布局局企企业业光光波波导导方方案案类类型型代代表表企企业业几何/阵列/反射光波导国外以色列 Lumus国内上海理湃光晶、灵犀微光、谷东科技、珑璟光电、腾景科技等衍射光波导表面浮雕光栅波导国外微软、芬兰 Dispelix、Wave Optic（已被 Snap收购）、Magic Leap、Lumus 等国内鲲游光电、至格科技、珑璟光电、广纳四维、莫界科技、光舟半导体、灵犀微光、水晶光电、凤凰光学、舜宇奥来（舜宇光学）、奥提赞光晶、形意智能、歌尔光学（歌尔股份）等衍射光波导利用光栅的衍射特性来设计光路，将微显示屏幕上的图像耦合到波导中，并在波导内以全反射的形式向前传播，最后通过耦出器件耦出光波导进入人眼成像表面浮雕光栅波导：通过纳米压印技术制造光栅，轻薄灵活，但存在色散（彩虹效应）和光效低（1%）问题雷鸟 X2、雷鸟X3Pro、Rokidglasses、魅族 MYVU体全息光栅波导：利用全息干涉技术记录光栅，轻薄灵活、衍射效率高（理论可达 100%），但技术成熟度较低、生产工艺仍处于探索阶段，存在材料瓶颈深企投产业研究院33深企投产业研究 2025 年行业研究报告光光波波导导方方案案类类型型代代表表企企业业体全息光栅波导国外索尼、Digilens、Akonia（被苹果收购）等国内水晶光电、谷东科技、三极光电、广纳四维、极溯光学、尼卡光学、灵犀微光、理湃光晶、舜宇奥来、平行视界等资料来源：深企投产业研究院整理。表表 8 8 国国内内 A AI I/A AR R 眼眼镜镜光光学学成成像像方方案案厂厂商商企企业业光光学学方方案案技技术术进进展展代代表表产产品品水晶光电BirdBath2024 年 Birdbath 量产能力达 50 万片/年MetaRay-Ban，RokidAir/MaxAR 眼镜，雷鸟Air1S/Air2，INMOAir2/Pro衍射光波导小批量出货美国 DigiLens 的产品 ARGO，亮风台HiARH100、GLXSSME，联想晨星 G2、AR/VR 一体机联合光电反射光波导量产成熟度较高，主要用于消费级 AR 眼镜RokidMax，逸文科技，乐相（大朋）衍射光波导2024 年完成样品开发，具备完整光学设计方案，量产率 30%雷 鸟 X2AR 眼 镜，亮 风 台HiARG200 工业眼镜，联想晨星 ARPro（医疗版），乐相（大朋）中光学阵列光波导AR 阵列光波导器件主力供应衍射光波导具备量产能力鸿蚁光电BirdBathBirdBath 技术路线的头部供应商，自 2021 年起累计出货数万套模组，2023 年产能提升至年产几十万套，良率超 90%雷鸟、Rokid、XREALAir 系列反射光波导处于开发阶段，尚未大规模量产惠牛科技BirdBath已实现规模化生产，累计出货超 10 万套，2024年 推 出 经 济 型 模 组BB41RokidAir 系列、雷鸟 Air1S、华为 VisionGlass衍射光波导已开放样品与创维 XR、VITURE 等品牌合作中深企投产业研究院34深企投产业研究 2025 年行业研究报告企企业业光光学学方方案案技技术术进进展展代代表表产产品品耐德佳自由曲面棱镜/钻石 Pro已批量出货联 想 ThinkRealityA3、华 硕AirVisionM1、耐德佳ARknovvA1几何/阵列光波导几何光波导2025年进入小批量生产阶段，二维阵列光波导样品验证致敬未知等上海理湃光晶几何/阵列光波导已建成 10 万套/年的产线，累计出货数万套RokidGlass2、INMOAir2、视享G510鲲游光电衍射光波导已规模化量产星纪魅族 MYVU、INMOGo、谷歌 AR 眼镜 2、RokidX-Carft驾光科技衍射光波导已规模化量产INMOGo2/MetaOrion 原型机、RokidGlasses2灵犀微光几何/阵列光波导良率稳定超过 85%，10万片量产产能阿拉丁 Bi衍射光波导2025 年进入小批量生产阶段珑璟光电阵列光波导已批量出货，年产能 100万片INMOAir2衍射光波导2025 年进入小批量生产至格科技衍射光波导月产能 10 万片，已实现单月 2 万片的量产出货OPPOAirGlass、小米 AI 眼镜等光粒科技衍射光波导已量产LightinMe、Holoswim 系列 AR智能泳镜广纳四维衍射光波导已批量出货光舟半导体衍射光波导已批量出货李未可MetaLensS1、Rokidglasses奥提赞光晶衍射光波导已建立中试线资料来源：深企投产业研究院整理。镜镜片片在 AI 眼镜中，传统眼镜镜片需通过技术升级满足高折射率、轻薄化、多光谱兼容性、动态对焦与生物兼容等新需求。当前，全球眼镜镜片巨头依视路陆逊梯卡 EssilorLuxottica（雷朋、依视路等品牌的深企投产业研究院35深企投产业研究 2025 年行业研究报告母公司，中国镜片生产基地为万新光学）、蔡司 Zeiss 等均切入到 AI眼镜赛道。国产镜片头部企业如明月镜片、康耐特光学等也在布局AI 眼镜领域，为品牌企业提供定制化镜片或进行联合开发。（四四）其其他他元元器器件件其他主要元器件包括摄像头、传感器、声学元器件、电池等，主要企业如下表所示。表表 9 9 A AI I/A AR R 眼眼镜镜元元器器件件主主要要企企业业元元器器件件代代表表企企业业摄像头镜片：舜宇光学、歌尔股份、玉晶光电、扬明光学、欧菲光、双莹光电等摄像头模组：舜宇光学、欧菲光、高伟电子、联合影像、大立光电、玉晶光电、瑞声科技、联创电子、水晶光电、丘钛科技等惯性传感器IMU国际：东电化 TDK、博世、亚德诺半导体 ADI国内：芯动联科、矽睿科技、深迪半导体、河北美泰电子等声学麦克风：歌尔股份、敏芯股份、瑞声科技、共达电声等扬声器：Harman、瑞声科技、东山精密、豪声电子等电池德赛电池、欣旺达、紫建电子、ATL、豪鹏科技、亿纬锂能、珠海冠宇、格瑞普、比沃股份、神通天下等资料来源：深企投产业研究院整理。深企投产业研究院电话：王女士 13168781866座机：0755-82790019邮箱：网址：http:/ 7B1深深企企投投公公众众号号深深企企投投研研究究公公众众号号深企投产业研究院版权所有。如需引用，请注明出处。

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深企投产业研究院：2025养老机器人行业研究报告（42页）.pdf

2025养老机器人行业研究快快速速老老龄龄化化下下破破解解养养老老困困境境与与护护工工缺缺口口问问题题，智智能能养养老老机机器器人人行行业业展展翅翅高高飞飞行行业业研研究究系系列列报报告告深深企企投投产产业业研研究究院院2025 年年 8 月月深企投产业研究院是深企投集团旗下的高端智库，聚焦产业发展，服务区域经济，致力于为各地提供产业发展落地方案。研究院总部位于深圳，服务区域覆盖全国主要省市。研究院集聚一批经济研究和产业研究专家，以 985 院校研究生为主体，链接高校专家学者，为全国各地政府及机构提供智力支持。基于自身的研究和咨询能力，同时借助集团的服务网络，深企投产业研究院为政府机构、国有平台、产业园区、金融机构等客户类型提供有针对性的服务。政府机构客户。研究院重点提供五类服务：一是五年规划，包含发改系统的国民经济和社会发展总体规划，工信、商务、投促、文旅等政府部门的专项五年规划；二是产业规划，包含地区、片区的产业定位和产业发展专项规划；三是招商专题研究，包括产业链招商策略、招商规划、招商专案、招商图谱等；四是项目策划，发掘和策划包装契合区域禀赋、产业趋势和投资方向的项目，助力宣传推介和精准招商对接，或策划申报超长期国债等地方重点投资项目；五是项目评估，涵盖地方重点投资项目的风险评估、招商引资项目背景调查、产业基金拟投资项目尽职调查等。国有平台客户。针对新时期全国各地国有城投、产投公司向国有资本投资运营转型发展的需要，聚焦国有平台投资布局的新质生产力和重点产业赛道，研究院提供产业情报、产业发展规划、企业投资标的尽职调查等服务。产业园区客户。为国有园区、工业地产客户提供园区产业规划定位、产品定价策略、产品设计方案、招商运营服务方案、渠道和品牌推广策略、产业培训等服务。金融机构客户。为机构投资者提供产业细分领域深度研究、投资分析、标的尽职调查等服务，减少投资过程中的信息不对称，提高投资决策准确率。自 2020 年至今，深企投产业研究院团队已完成咨询服务项目近百个，完成研究报告数百份，服务的地区包括广东、江苏、浙江、福建、广西、云南、贵州、湖北、四川、陕西、宁夏等多个省市。在产业研究领域，深企投产业研究院在新质生产力、战略性新兴产业、未来产业研究上具有深厚积累，每年发布原创深度报告近百份。有关低空经济、商业航天、卫星互联网、新型储能、人形机器人、生物制造、脑机接口、全球供应链等报告已获得广泛传播。关于深企投产业研究院I深企投产业研究 2025 年行业研究报告目目录录一一、智智能能养养老老机机器器人人产产品品概概述述.1康复机器人.3护理机器人.4陪伴机器人.5二二、智智能能养养老老机机器器人人市市场场规规模模.6三三、智智能能养养老老机机器器人人未未来来需需求求驱驱动动力力.8（一）中国人口老龄化呈现加速状态.8（二）护工缺口推动养老机器人需求.10（三）政策推动具身智能养老场景落地.12四四、养养老老机机器器人人市市场场竞竞争争格格局局.17（一）康复机器人.171、海外康复机器人企业.172、国内康复机器人企业.21（二）护理机器人.31（三）陪伴机器人.32五五、智智能能养养老老机机器器人人商商业业模模式式.34六六、中中国国智智能能养养老老机机器器人人融融资资情情况况.35II深企投产业研究 2025 年行业研究报告图图、表表目目录录图 1中国养老机器人市场规模（亿元）.7图 22015-2024年全国60周岁及以上老年人口数量及占全国总人口比重.9图 32015-2024年全国65周岁及以上老年人口数量及占全国总人口比重.9表 1智能养老机器人的核心功能.2表 2三种类型养老机器人对比.3表 3康复机器人的分类.4表 4护理机器人的分类.5表 5陪伴机器人类型.6表 6中国养老行业及智慧养老相关规划政策.12表 7养老机器人地方扶持政策.14表 8海外康复机器人代表厂商产品.17表 9海外康复机器人主要企业.18表 10国内康复机器人重点企业代表产品.23表 11中国康复机器人主要企业.24表 12国外护理机器人代表产品.31表 13国内护理机器人代表产品.32表 14陪伴机器人国内厂商及代表产品.33表 15养老机器人商业化模式.34表 16国内智能养老机器人融资事件.35深企投产业研究 2025 年行业研究报告1老龄化已成为全球性的问题，带来了巨大的照护压力。2024 年末我国 60 岁及以上人口已达 3.1 亿人，占全国人口 22.0%，失能人口规模逼近 5000 万人，而持证养老护理员仅 50 万人，养老员护理供给缺口高达 550 万人，叠加护理员“高龄化”、30-50 岁年龄段结构性断档等问题，让传统人力养老模式难以承载日益增长的照护需求。在此背景下，可提供康复训练、日常护理、情感陪伴等全场景服务的养养老老机机器器人人，成为弥补人力缺口、优化养老质量的关键抓手，有望缓解养老服务供需失衡的困境。2025 年，我国牵头制定的 IEC63310互联家庭环境下使用的主动辅助生活机器人性能准则 国际标准正式发布，为全球养养老老机机器器人人的设计、制造等提供统一基准，加之政策持续支持与技术不断突破，养养老老机机器器人人行业未来将迎来广阔的发展空间。一一、智智能能养养老老机机器器人人产产品品概概述述智能养老机器人是面向老年人的智能服务设备，通过技术手段弥补人力照护的缺口，并为老年人提供生活辅助、健康监护、康复训练、情感陪伴等服务，以此提升老年人的生活质量。从功能维度看，智能养老机器人涵盖多方面服务。生活辅助类设备如智能轮椅、外骨骼机器人等，依托人体工学设计与步态训练算法，能辅助老年人完成行走、站立等日常活动；健康监测领域，可穿戴设备可实时监测心率、血压等生理参数，还能联动医疗机构开展健康预警，为老年人健康提供动态保障；情感陪伴型机器人借助语音交互、情感交互功能，能缓解独居老人的心理压力，给予精神层面的关怀；深企投产业研究院深企投产业研究 2025 年行业研究报告2护理服务方面，大小便护理机器人可自动处理排泄物，减轻护理人员负担，智能护理床能灵活调整床体角度，进一步优化护理效率。表表 1智智能能养养老老机机器器人人的的核核心心功功能能核核心心功功能能模模块块主主要要功功能能描描述述具具体体实实现现与与技技术术信信息息与与数数据据管管理理负责用户数据的收集、处理、安全与隐私保护。确保支持对象/群体的数据安全。实现个性化数据管理。重点保障数据隐私。监监测测实时检测用户状态与环境异常，及时发现紧急情况或健康问题。紧急情况监测：跌倒、火灾等。健康监测：生命体征、用药状态等长期问题。多模态感知：-视觉：感知动态物体。-音频：定位声源，识别异常声音。-触觉：提供准确可靠数据。-嗅觉：定位气味来源，识别异常气味智能分析与响应：识别危险/紧急情况，按预设阈值触发警报或提醒。通通信信支支持持作为通信枢纽，连接用户与外界。支持清晰的视频通话和音频通话利用普通通信网络。活活动动支支持持支持用户在家庭环境中的娱乐、运动及日常管理活动。提供在客厅、厨房、卧室、书房等场所的活动支持。包括运动、游戏、互联家庭管理等功能。行行动动支支持持辅助或直接支持用户进行身体移动和位置变换。移动辅助功能：-行走辅助。-位置变换辅助（如：起身、坐下）。-移位辅助（如：从床到轮椅）。-斜坡/楼梯上下辅助。情情感感交交互互感知用户状态与环境，提供陪伴与互动。通过摄像头、麦克风、传感器识别环境、语音指令或用户状态。提供社交互动、精神陪伴。资料来源：头豹研究院，深企投产业研究院整理。依据上述功能，养老机器人可分为康复机器人、护理机器人和陪伴机器人三类。三种类型机器人区别如下表所示。深企投产业研究院深企投产业研究 2025 年行业研究报告3表表 2三三种种类类型型养养老老机机器器人人对对比比维维度度康康复复机机器器人人护护理理机机器器人人陪陪伴伴机机器器人人核核心心功功能能辅助肢体功能恢复（如步态训练、肌力增强）日常起居协助（如翻身、清洁、排泄护理）情感支持与社交互动（聊天解闷、娱乐陪伴）目目标标人人群群术后患者（脑卒中、脊髓损伤）、神经系统疾病患者失能/半失能老人、长期卧床者全体老年人（含健康、独居者）、儿童及特殊需求群体技技术术重重点点生物力学传感、运动控制算法、个性化训练方案柔性机械臂、安全搬运、生命体征监测情感计算、自然语言处理、多模态交互（表情/语音）典典型型应应用用场场景景医院康复科、康复中心、景区养老院、家庭卧床照护家庭、社区活动中心代代表表产产品品外 骨 骼 机 器 人（ReWalk）、步态训练机器人（Lokomat）智能护理床、排泄辅助机器人、喂食机器人拟 人 化 机 器 人（Pepper）、宠物机器人（PARO 海豹）资料来源：头豹研究院，国金证券，深企投产业研究院整理。康康复复机机器器人人康复机器人是一种辅助人体完成肢体动作，实现康复治疗和康复护理功能的医疗机器人，被广泛认为是工业机器人和医用机器人的结合。目前康复机器人主要适用于因脑卒中、脑部损伤、脊柱损伤、神经性损伤、肌肉损伤和骨科疾病等引起的上肢或下肢运动功能障碍。治疗型康复机器人可通过重复、精准且可量化的训练，帮助患者重塑大脑运动神经通路，恢复大脑对肢体运动的控制，从而提高日常生活能力。康复机器人的技术核心是传感、控制和人工智能算法的结合。康复机器人有多种分类方式。按照针对躯体的部位，可分为上肢机器人、下肢机器人。按应用场景，康复机器人主要分为医疗训练用和生活辅助用两大类。其中，医疗训练用康复机器人根据其形态和与深企投产业研究院深企投产业研究 2025 年行业研究报告4人体的接触方式，可分为可穿戴式（如外骨骼机器人）和非可穿戴式（如许多台式训练设备）。外骨骼机器人是目前市场占比最高的康复机器人类型，其集成了传感、控制、信息融合、人工智能和移动计算等多种技术，通过可穿戴的机械结构与人体协同来辅助运动。表表 3康康复复机机器器人人的的分分类类应应用用场场景景功功能能细细分分品品类类医疗训练用康复机器人功能恢复型（非穿戴式）上肢康复训练机器人下肢康复训练机器人功能恢复与辅助复合型（穿戴式）外骨骼上肢神经康复机器人外骨骼下肢神经康复机器人生活辅助用康复机器人功能代偿型智能轮椅智能假肢资料来源：知乎“外骨骼大本营”，深企投产业研究院整理。护护理理机机器器人人护理机器人是用于辅助医护人员完成日常护理任务的专业自动化设备，广泛应用于医院、养老院等医疗机构。护理机器人采用了先进的传感技术、机械臂控制技术和人工智能算法，具备良好的人机交互能力和任务执行精度。例如，配备视觉识别系统和语音助手，可以帮助护士进行药品分发、病人体征监测等工作；而灵活的机械臂设计则使得机器人可以协助病人翻身、移动等活动，减轻医护人员的工作负担。目前商用的护理机器人主要指智能护理产品，可以执行老人大小便清洁、身体洗浴、夜间翻身等任务。深企投产业研究院深企投产业研究 2025 年行业研究报告5护理机器人主要分为三类：一是护理支援型，以支援移动、入浴或排泄为目的；二是自立支援型，旨在帮助被护理者行走、吃饭、复健，辅助其自行完成走路、站立等动作；三是交流/安全型是搭载 IoT或 AI 的机器人，能通过感知器实时监测被护理者情况以保障安全。表表 4护护理理机机器器人人的的分分类类类类型型作作用用功功能能特特点点护理支援型支援移动、入浴或排泄导入各大设施，减轻护理工作人员的负担自立支援型帮助被护理者行走、吃饭、复健辅助被护理者自行走路、站立等动作，减轻被护理者的负担交流/安全型与被护理者交流、保障安全搭载 IoT 或 AI，可与被护理者交流；通过感知器实时监测情况；能感知阿兹海默症或独居者状况，且搭载警报器资料来源：日本护理机器人，深企投产业研究院整理。当前护理机器人已实现多模态感知（视觉、听觉、触觉、力觉融合），可识别 20 种以上日常行为，如服药、如厕、进食等，并具备健康预警功能。在人机交互方面，2025 年主流产品已支持方言识别、多轮对话、情感识别，交互体验优化和情感支持功能有望提升老年用户的接受度。机械臂设计方面，新一代护理机器人已搭载高精度力觉反馈系统，大幅降低误操作率，可安全完成翻身、喂食等复杂动作，显著减少护理人员体力消耗和职业伤害。陪陪伴伴机机器器人人陪伴机器人是融合人工智能、情感计算、多模态感知（包括视觉、深企投产业研究院深企投产业研究 2025 年行业研究报告6听觉、触觉等）技术的智能设备，核心功能是为用户提供情感支持、社交互动及生活辅助，尤其针对老年人、儿童、独居者等易产生情感缺口的群体。其技术本质是通过感知-决策-执行闭环系统，模拟人类陪伴行为，缓解孤独感并提升生活质量。同时，这类机器人还可集成健康监测、用药提醒等实用功能，进一步拓展服务场景。陪伴机器人主要有三种形态：人形机器人、动物型机器人、智能硬件终端，具体如下表所示。表表 5陪陪伴伴机机器器人人类类型型类类型型特特点点代代表表产产品品人形机器人拟人化外观（面部表情、肢体动作），强角色认同感DeepTouch（中国）、美的小惟、Pepper（日本）动物机器人毛绒外形（猫/狗/海豹），低成本疗愈属性PARO 海豹（日本）、Ropet（中国）智能硬件终端无实体形态，以语音/屏显（智能陪伴屏）交互为主天猫精灵、百度小度、小鱼在家资料来源：深企投产业研究院整理。二二、智智能能养养老老机机器器人人市市场场规规模模根据国际机器人联合会（IFR）的数据，2020 年中国养老机器人市场规模约为 38 亿元。到 2023 年，随着服务机器人市场的整体增长，养老机器人市场规模也相应扩大，据世界机器人大会披露的数据及相关占比核算，2023 年中国养老机器人市场规模约 66 亿元。随着人工智能、5G 通信技术、云计算、大数据等信息技术的发展，传感器、伺服电机、AI 芯片、减速器等核心部件的成熟，养老机器人在智能深企投产业研究院深企投产业研究 2025 年行业研究报告7照护领域正从“功能实现”向“体验优化”转型。预计到 2030 年中国养老机器人市场规模将达 183 亿元。图图 1中中国国养养老老机机器器人人市市场场规规模模（亿亿元元）资料来源：国际机器人联合会（IFR）、头豹研究院，深企投产业研究院整理。根据国金证券测算，养老场景 B 端和 C 端的机器人市场潜力巨大，五年内有望突破 170 亿元。B 端（养老院、医院）依据中国社会报数据，有注册登记床位 517.2 万张，护理型床位占比 58.90%，入住率 39.30%。结合当前及未来价格趋势，假设机构型养老机器人单价 10 万元，预计中期（5 年）渗透率 10%，市场规模可达 119.7亿元。C 端（家庭）参考新华社空巢老人数据及相关调查，经计算高龄空巢家庭约 670 万户，假设消费型养老机器人单价 5 万元，中期（5年）渗透率 1.5%，市场规模为 50.25 亿元。根据方正证券测算，假设未来对非失能老人配备健康监测类、情感陪护类和行动辅助类机器人，对失能老人配备健康监测类、情感陪护类、护理类、移动康复类服务机器人，预计 2030 年健康检测、情深企投产业研究院深企投产业研究 2025 年行业研究报告8感陪护、护理、行动辅助机器人均价可以分别降至 0.2、2、3、3 万元，预计到 2030 年我国养老服务机器人总购置费用可能超过 2 万亿元，对应年产值规模有望超 4000 亿元。全球外骨骼机器人市场正进入高速增长期。根据 Grand ViewResearch 数据，2024 年全球外骨骼机器人市场规模达 18 亿美元，预计 2030 年将突破 120 亿美元，CAGR（年复合增长率）28%。根据ABI Research 数据，预计 2028 年全球外骨骼机器人市场规模将达 58亿美元，2025-2028 年 CAGR 达到 47.7%，至 2030 年全球市场规模将达 68 亿美元，2020-2030 年 CAGR 为 33%。三三、智智能能养养老老机机器器人人未未来来需需求求驱驱动动力力（一一）中中国国人人口口老老龄龄化化呈呈现现加加速速状状态态我我国国正正式式进进入入中中度度老老龄龄化化社社会会，老老龄龄化化呈呈现现加加速速状状态态。2024 年我国人口自然增长率为-0.99%，中国人口总量持续呈现负增长。根据国家老龄事业发展公报，2015 至 2024 年，全国 60 周岁及以上老年人口数量从 22340 万人增长至 31031 万人，占全国总人口的比重从16.1%提高至 22.0%；65 周岁及以上老年人口数量从 14524 万人增长至 22023 万人，占全国总人口的比重从 10.5%提高至 15.6%。深企投产业研究院深企投产业研究 2025 年行业研究报告9图图22015-2024年年全全国国60周周岁岁及及以以上上老老年年人人口口数数量量及及占占全全国国总总人人口口比比重重图图32015-2024年年全全国国65周周岁岁及及以以上上老老年年人人口口数数量量及及占占全全国国总总人人口口比比重重资料来源：民政部、全国老龄办2024 年度国家老龄事业发展公报，深企投产业研究院整理。深企投产业研究院深企投产业研究 2025 年行业研究报告10中中国国的的老老龄龄化化速速度度和和规规模模前前所所未未有有，大大致致每每 4 个个老老年年人人口口中中就就有有1 个个是是中中国国人人。世界卫生组织 2016 年发布的中国老龄化与健康国家评估报告预测，到 2040 年，中国 60 岁以上人口将达到总人口的28%。根据泽平宏观中国人口形势报告：2025，预计中国在 2030年左右进入 65 岁及以上老年人口占比超 20%的超级老龄化社会，之后持续快速上升至2060年的约37.4%，企稳一段后将再度上升至2084年及之后的约 48%。到 2030、2040 年，中国 65 岁及以上老年人口将分别达 2.6 亿、3.5 亿，约占全球老年人比重分别为 25.6%、26.5%。随着 1962-1975 年第二轮婴儿潮出生人口逐渐衰老并进入生命终点，未来 30 多年中国人口老龄化程度将快速深化。国际对比看，法国从老龄化到深度老龄化用了 126 年、德国用了 40 年、日本用了 24 年，中国只用了约 21 年；德国从深度老龄化到超级老龄化用了 36 年、法国用了 28 年、日本用了约 11 年，预计中国用 10 年左右。（二二）护护工工缺缺口口推推动动养养老老机机器器人人需需求求失失能能老老年年人人口口规规模模快快速速扩扩大大，带带来来了了巨巨大大的的照照护护压压力力。人口结构的持续老化，尤其是失能老年人群体快速扩大，使得养老服务供给矛盾日益突出。2024 年 9 月，民政部向十四届全国人大常委会第十一次会议报告推进养老服务体系建设、加强和改进失能老年人照护工作情况时介绍，第五次中国城乡老年人生活状况抽样调查显示，我国失能老年人约 3500 万，占全体老年人的 11.6%。据测算，到 2035 年，我国失能老年人将达到 4600 万，到 2050 年达到 5800 万左右。2024年武汉大学和北京大学多位学者联合发布的中国老年健康报告显深企投产业研究院深企投产业研究 2025 年行业研究报告11示，我国 2021 年至 2023 年 60 岁以上失能人数达到 4654 万人。我我国国养养老老护护理理服服务务面面临临人人力力严严重重短短缺缺与与结结构构性性失失衡衡的的问问题题，专专业业护护理理人人才才需需求求持持续续增增长长。根据国家卫健委相关负责人 2021 年提供的数据，我国失能失智老年群体约有 4500 万人，而持证养老护理员仅50 万人，养老护理供给缺口高达 550 万人。在人力资源和社会保障部近年发布的“全国招聘大于求职最缺工的 100 个职业排行”中，养老护理员居于前列。根据人民日报2025 年 05 月 09 日文章的数据，目前我国仅有 248 万余人次取得养老护理员职业资格证书或职业技能等级证书。2025 年全国人大代表陈玮建议中提及我国养老护理员“实际需求缺口达千万级”。同时，根据陈玮调研，我国养老护理人才存在区域与结构性矛盾，城乡分布不均，年龄结构失衡。90%以上专业护理人员集中于城市，农村地区养老更多依赖于家庭照护。从业者以 4060 岁女性为主（占比超 80%），年轻人占比不足 5%。2025年上半年，北京龙振养老服务中心理事长张玉在调研中指出，部分农村及经济发达地区的养老机构里，50 岁以上护理员占比明显，出现护理员“高龄化”现象，30-50 岁年龄段护理员存在结构性断档。科科技技赋赋能能、智智慧慧养养老老成成为为破破解解养养老老困困境境的的关关键键突突破破口口。面对日益加深的人口老龄化趋势，传统的、依赖人力的养老照护模式已难以应对未来庞大的失能老人照护需求。物联网、人工智能、5G 等技术的成熟应用，为重构养老服务模式提供了全新可能。通过科技赋能、机制创新，如发展智能养老机器人、远程监护平台、综合居家服务网络等方式，构建高效可持续的养老照护体系，将成为应对老龄化社会的深企投产业研究院深企投产业研究 2025 年行业研究报告12重要支柱。（三三）政政策策推推动动具具身身智智能能养养老老场场景景落落地地随着我国人口老龄化的加剧，养老产业急需实现智慧化转型。自2021 年以来，国家在一系列政策中持续推广智能机器人、智能养老设备，为养老场景赋能。2024 年起我国开启超长期特别国债发行，重点支持重大民生工程与国家战略项目，养老产业作为重大民生工程的核心领域，未来将持续获得低成本、长周期资金支持，叠加中央及地方多轨补贴，为渐进老龄化与福利需求提供稳定财政支撑。2025年 7 月 23 日，财政部再出新政，面向中度及以上失能老人发放“养老服务消费券”，额度内可直接抵扣购买机器人等照护产品的费用，政策红利有望进一步撬动失能照护机器人的规模化应用。表表 6中中国国养养老老行行业业及及智智慧慧养养老老相相关关规规划划政政策策时时间间国国家家部部委委政政策策内内容容2021-03中共中央、国务院中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要首次提出银发经济概念，指出“发展银发经济，开发适老化技术和产品，培育智慧养老等业态”。2021-10工信部、民政部、国家卫健委智慧健康养老产业发 展 行 动 计 划（2021-2025 年）鼓励发展能为养老护理员减负赋能、提高工作效率及质量的搬运机器人等智能看护产品。2022-02国务院“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划针对老年人康复训练、行为辅助、健康理疗和安全监护等需求，加大智能假肢、机器人等产品应用力度。2023-01工 信 部 等十七部门“机器人 ”应用行动实施方案围绕神经系统损伤、损伤后脑认知功能障碍、瘫痪助行等康复治疗需求，突破脑机交互等技术，开发用于损伤康复的辅助机器人产品；提出“研制残障辅助、助浴、二便护理、康复训练”等深企投产业研究院深企投产业研究 2025 年行业研究报告13时时间间国国家家部部委委政政策策内内容容助老助残机器人产品，加快推动新技术在养老服务领域中的应用。2024-01工 信 部 等七部门关于推动未来产业创新发展的实施意见突破机器人高转矩密度伺服电机、高动态运动规划与控制、仿生感知与认知、智能灵巧手、电子皮肤等核心技术，重点推进智能制造、家庭服务、特殊环境作业等领域产品的研制及应用。2024-01国 务 院 办公厅关于发展银发经济增进老年人福祉的意见提出打造智慧健康养老新业态，推进新一代信息技术以及移动终端、可穿戴设备、服务机器人等智能设备在养老场景的集成应用。发展健康管理类、养老监护类、心理慰藉类智能产品，推广应用智能护理机器人、家庭服务机器人、智能防走失终端等智能设备。2024-08工信部、民政部、国家卫健委 关 于 组 织 开 展2024 年智慧健康养老产品及服务推广目录申报工作的通知促进典型智慧健康养老产品和服务推广应用，推动智慧健康养老产业发展。2024-11国 家 卫 健委、国家中医药局、国家疾控局卫生健康行业人工智能应用场景参考指引明确提出康复机器人、针灸推拿机器人等基本概念及相关应用场景，以促进人工智能技术迭代升级，形成技术支撑、场景牵引深度赋能的人工智能 康复创新发展生态，加速人工智能、机器人技术在康复医疗领域的规模化应用。2024-12中共中央、国务院关于深化养老服务改革发展的意见研究设立养老服务相关国家科技重大项目，重点推动人形机器人、脑机接口、人工智能等技术产品研发应用。2025-02国 际 电 工委员会（IEC）互联家庭环境下使用的主动辅助生活机器人性能准则我国牵头制定养老机器人国际标准，为产品设计、测试提供基准，引领全球养老机器人产业发展。2025-06工信部、民政部关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知加快推动机器人赋能智慧养老发展，开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作，试点期为 20252027 年，分阶深企投产业研究院深企投产业研究 2025 年行业研究报告14时时间间国国家家部部委委政政策策内内容容段实施一批智能养老服务机器人攻关和应用试点项目。2025-07民政部、财政部关于实施向中度以上失能老年人发放养老服务消费补贴项目的通知中度以上失能老年人将通过“民政通”按月获得相应的养老服务消费券，其中长期入住养老机构、短期入住养老机构和日间托养消费券额度暂为 800 元，居家上门养老服务消费券额度暂为500 元；购买养老服务时区别不同的项目，可以通过养老服务消费券抵扣 30%-60%的费用，初期抵扣比例为 40%。资料来源：方正证券等，深企投产业研究院整理。与此同时，地方政策同步跟进，各地通过开展智能养老试点、示范及产业园区建设，以及对企业实施财政补贴、税收减免等激励手段，助力产业发展。同时，在居家、社区和机构养老场景需求快速释放的背景下，多地政府已把智能养老机器人纳入财政补贴清单。浙江率先将外骨骼机器人写进“居家适老化改造”目录，按售价 30%给予补贴，单台最高可补 3000 元；西安则对养老机构采购科技助老产品给予“一次性 30%成交补贴”，多买多补、可叠加。一些地区（如苏州）将智能化养老辅助设备租赁费用纳入长期护理保险（长护险）保障范围，为长护险向智能养老机器人覆盖奠定了基础。表表 7养养老老机机器器人人地地方方扶扶持持政政策策时时间间地地区区部部门门政政策策内内容容2020-05黑龙江省政府办公厅关于推进养老服务发展的实施意见支持养老产品研发生产，鼓励支持应用技术研究与开发计划项目中养老服务领域项目立项，支持企业研发生产照护、康复机器人等相关康复设备，以及可穿戴、便携式监测、居家养老监护等智能养老设备。深企投产业研究院深企投产业研究 2025 年行业研究报告15时时间间地地区区部部门门政政策策内内容容2023-10苏州市医疗保障局苏州市长期护理保险辅助器具服务实施办法将电动护理床、手动轮椅、多功能轮椅、康复助行器的租赁服务费用，纳入了长护险基金支付范围。2024-04江苏省工信厅江苏省机器人产业创新发展行动方案计划到 2027 年，使机器人产业综合实力达到国际先进水平，并在养老助残、医疗康复等领域实现广泛应用。2024-04北京市发改委关于加强设计服务推动居家适老化改造和产业发展的实施方案（试行）支持养老服务企业使用创新型、智能型适老化产品和设备，提供适老化设备租赁或“设备 服务”的多样化适老服务产品，拓展养老服务场景。对于企业购置适老化设备并签订贷款合同、投资额达500 万元以上的项目，可按照 2.5%给予不超过 2 年的贴息支持，贷款实际利率低于 2.5%的按实际利率贴息。2024-05广东省工信厅 2024-2025 年“产业助老粤造粤强”推动老年用品提质增效行动方案到 2025 年底，在智能照护机器人等方面形成一批“专精特新”适老化产品生产企业，规上老年用品营业收入达到 6000亿元；鼓励发展智能化日用家居，支持家电家居企业发展家务机器人、康养机器人等适老化智能家居产品；支持开展智慧健康养老应用试点示范，鼓励各市培育示范企业、示范产业园区等。2024-07上海市政府办公厅上海市推进养老科技创新发展行动方案（2024-2027 年）到 2027 年，初步建成养老科技创新与产业发展高地，创建 1 个养老科技产业园等；聚焦智能传感等技术领域，研发一批养老科技创新产品，包括康复机器人等健康促进设备以及照护服务类和情感慰藉类产品；加快智慧养老院建设，推进护理机器人、康复机器人等养老科技产品使用；开展银发科技产品认证，打造养老科技品牌等。2024-10北京市民政局等 11 部门关于加强“老老人”服务保障的若干措施推进智慧养老场景建设应用，加强对养老服务领域新技术研发、场景建设、先进技术推广应用的政策支持，重点支持养老机器人产业发展，稳步推广智慧照护服务管理系统及照护服务终端，积极推进智慧养老院建设。2024-10重庆市经信委等 8 部门重庆市“机器人 ”应用行动计划（20242027年）聚焦机器人应用重点领域，包括公共服务领域，打造养老康复等服务应用场景，带动养老康复机器人创新研发和应用推广。依托机器人企业和研发平台，重点开发养护机器人等中高端机器人深企投产业研究院深企投产业研究 2025 年行业研究报告16时时间间地地区区部部门门政政策策内内容容整机产品。2024-12重庆市经信委等 7 部门重庆市支持具身智能机器人产业创新发展若干政策措施支持具身智能机器人研发制造企业加强与养老等相关领域合作，通过应用场景开放，开发推广适用性强、规模效益好的具身智能机器人产品。2024-12安徽省政府办公厅安徽省推进养老事业和养老产业协同发展行动计划（2024-2026年）支持符合条件的新建养老服务设施搭载信息化管理系统和推广使用智能化人工替代设备，其中包括养老机器人。2024-12安徽省政府安徽省人形机器人产业发展行动 计 划（2024-2027 年）到 2027 年，构建安徽省人形机器人产业的“23456”创新体系和产业生态，推出面向制造、应急、商贸物流、医疗健康、家庭服务、文旅服务等六大领域场景的多类型人形机器人产品，形成示范应用，建成在国内具有重要影响力的人形机器人产业发展高地。重点开发面向家政服务、养老陪护等领域的智能机器人。2024-12上海市政府上海市推动银发经济高质量发展 若 干 政 策 措施拓展智慧养老场景和产品。支持将养老助残场景智能服务机器人等产品纳入产业高质量发展专项支持范围。动态更新发布智慧健康养老产品及服务推广目录，加大财政支持力度，推动产品应用落地。2025-03西安市民政局、财政局关于促进智慧健康养老产品推广应用的通知打造智慧养老新产品、新业态、新模式，鼓励支持养老服务机构根据需求引进科技助老产品；按照产品成交价格的30%给予一次性补贴，购买多件产品可累积享受补贴。2025-03广东省政府办公厅广东省推动人工智能与机器人产业创新发展若干政策措施对国家科技重大专项符合省级配套条件的人工智能与机器人领域重点项目，省财政按规定给予配套奖励；对该领域获评国家级单项冠军企业、专精特新“小巨人”企业，鼓励地市给予奖励，省财政按地市奖励资金 11予以激励等。2025-07浙江省民政厅等 4 部门2025 年浙江省消费品以旧换新居家适老化改造实施细则将外骨骼机器人写进“居家适老化改造”目录，按售价 30%给予补贴，单台最高可补 3000 元。资料来源：各地政府公告，深企投产业研究院整理。深企投产业研究院深企投产业研究 2025 年行业研究报告17四四、养养老老机机器器人人市市场场竞竞争争格格局局（一一）康康复复机机器器人人1、海海外外康康复复机机器器人人企企业业海外多家企业推出了外骨骼及康复机器人产品，涵盖美国、日本、瑞士等国，以 HOCOMA（瑞士）、Ekso Bionics（美国）、Cyberdyne（日本）及 Lifeward（美国/以色列）为代表，产品包括下肢外骨骼、全身外骨骼、步态训练机器人等，价格模式多样，有单疗程收费、租赁，也有单价超 20 万美元的医疗级设备，还涉及高端家用市场及医保覆盖的租赁场景。这些企业凭借早期技术积累和品牌优势，在高端医疗外骨骼领域占据主导地位。海外领先康复机器人企业的市场主要集中在欧美地区，但因价格高昂且未纳入医保，在国内市场渗透率较低，多集中于头部医院和高支付能力用户。2025 年 6 月，美国行政法法官裁定外骨骼机器人属于“合理且必要”医疗设备，要求联邦医疗保险（Medicare）必须覆盖脊髓损伤患者使用该设备的费用，为北美医疗外骨骼机器人市场注入了强劲动力。表表 8海海外外康康复复机机器器人人代代表表厂厂商商产产品品公公司司名名称称国国家家代代表表产产品品价价格格定定位位Ekso Bionics美国EksoGT（下肢外骨骼）单疗程费用约 15000美元Cyberdyne日本HAL（全身外骨骼）租赁模式：1700 美元/月Hocoma瑞士Lokomat（步态训练机器人）医疗级设备单价超 20 万美元深企投产业研究院深企投产业研究 2025 年行业研究报告18公公司司名名称称国国家家代代表表产产品品价价格格定定位位ReWalkRobotics以色列ReWalk（下肢外骨骼）售价约 15 万美元Rex Bionics新西兰REX-P（个人外骨骼）未公开，定位高端家用市场Tyromotion奥地利Amadeo（手功能机器人）未公开，欧盟 CE 认证Bionik Labs加拿大In Motion ARM（上肢机器人）北美医保覆盖，租赁模式兴起资料来源：深企投产业研究院整理。海外康复机器人主要企业如下表所示。表表 9海海外外康康复复机机器器人人主主要要企企业业序序号号企企业业主主要要产产品品业业务务规规模模及及优优势势1美 国/以 色 列Lifeward Ltd.（原ReWalk Robotics）下肢康复外骨骼机器人纳斯达克上市，美国外骨骼龙头之一，产品已获得欧盟 CE 认证和美国FDA 批准。全球首个商用的助步外骨骼。2024 年营收约 2570 万美元，同比增长 85%。2美国 Myomo神经控制上肢外骨骼机器人2004 年成立，纽交所上市，技术源自麻省理工学院与哈佛医学院的联合研发，2024 年营收 3255 万美元。3美国 Ekso Bionics涵盖医疗和工业外骨骼机器人，下肢/上肢康复2005 年成立，美国外骨骼龙头之一，有美国国防部背景，纳斯达克上市，2024 年营收 2060 万美元，医疗康复外骨骼已销售数百台。4瑞士 HocomaAG康复训练机器人成立于 1996 年，国际知名的医疗康复机器人公司，已推出 4 款康复机器人产品，2016 年被中国 DIH 蝶和科技收购。5日本 Cyberdyne外骨骼机器人2004 年日本筑波大学教授团队成立，2014 年日本上市，全球第一家把“脑-机-肌电”外骨骼商品化、并拿到医疗安全认证的公司，获得日本政府基金投资，2024 年营收超 3000 万美元。6美国 Woodway步态/平衡康复机器人1975 年成立，高端跑台（跑步机） 步态/平衡康复机器人，跑步机在全球顶级运动队伍和机构中覆盖率高，推出 LokoHelp、KineAssist 等康复训练机器人，员工约 600 人。深企投产业研究院深企投产业研究 2025 年行业研究报告19序序号号企企业业主主要要产产品品业业务务规规模模及及优优势势7奥地利Tyromotion手功能康复机器人、VR 训练系统2007 年成立，上肢和手功能精细康复细分领域重点企业，产品已入驻全球超 500 家医疗机构。8美国 Bioness神经电刺激康复机器人2004 年成立，2021 年被美国骨科器械公司 Bioventus 以 1.1 亿美元收购，在功能性电刺激（FES）和步态康复系统领域具有较高的行业影响力。9英国/新西兰 RexBionics全姿态外骨骼机器人2008 年成立，专注于下肢功能障碍康复机器人，2016 年中国美安医药（新三板）完成了对Rex的股权投资，2020年美安医药以 5000 万美元左右估值完成全资收购，Rex-L 等产品已在中国医院、康复中心落地应用，中国子公司为无锡美安雷克斯医疗机器人。10加 拿 大 KinovaRobotics上肢康复辅助机器人2006 年成立，专注于轻型仿生机械臂与协作机器人，2022 年完成 6000 万美元融资、加拿大政府基金参与。产品已在全球超过 50 个国家部署。11韩国P&SRobotics柔性外骨骼机器人2003 年成立、韩国上市，专注于医疗康复用下肢外骨骼机器人，产品已在全球超过 20 个国家部署，2024 年营收 71.1 亿韩元（约 500 万美元）。12西 班 牙MarsiBionics全下肢步态康复外骨骼机器人2013 年成立，西班牙国家研究委员会（CSIC）与马德里理工大学联合孵化。13西 班 牙 AxosuitsSRL外骨骼机器人产品为可穿戴式下肢康复外骨骼系统，西班牙初创企业。14加拿大 B-TEMIA平衡训练机器人2010 年成立，其 Keeogo 医疗版外骨骼机器人 2020 年取得美国 FDA510（k）许可，可正式在美国康复市场销售。15日 本 本 田 技 研Honda Moto步行辅助机器人1999 启动基础研究，2008 发布体重支撑实验样机，2013 起在日本 10 余家医院开展 100 台有偿租赁验证。目前处于医院租赁 临床验证阶段。16新 加 坡 RocesoTechnologies手部康复机器人2016 年成立，开发全球最轻量的手部康复外骨骼及远程康复系统，产品已取得 FDA、EU CE、新加坡 HSA、日本 PMDA、韩国 MFDS、马来西亚MDA、澳大利亚 TGA 等共 50 余项海外注册。深企投产业研究院深企投产业研究 2025 年行业研究报告20序序号号企企业业主主要要产产品品业业务务规规模模及及优优势势17加 拿 大BionikLabs上肢康复机器人2010 年成立，专注于神经康复机器人技术，纳斯达克上市，2024 年营收约200 万美元。18德国 Ottobock智能假肢、神经矫形器、工业外骨骼、康复机器人全球假肢与康复医疗技术领域的领导者，2024 年营收 16 亿欧元，在全球 140 多个国家拥有约 9100 名员工，计划 2025 年 10 月上市，估值超 60亿欧元。19冰岛恩布拉医疗（原ssur）智能假肢、电动假肢膝关节全球假肢主要企业之一，2012 年推出世界首套仿生腿系统，用于膝上截肢者的步行康复与日常行动辅助，已在全球多个国家临床使用。2024 年营收6.1 亿美元。20西 班 牙GogoaMobility智能轮椅-外骨骼混合设备2015 年成立，获得欧盟基金资助，拥有自有 Movex Clinics 神经康复诊所，其 HANK 医疗康复外骨骼是欧洲首个获得 CE II 类医疗器械认证的下肢康复外骨骼。21加 拿 大BionicPower能量回收外骨骼2017 年获得加拿大政府百万加元级别的合同资助，开发出了第一款仿生膝盖产品 PowerWalk 动能收集器。潜在应用包括军事、户外探险、应急等领域。22美国SarcosRobotics工业级外骨骼1983 年成立，工业外骨骼龙头企业之一，开发出全球首款全电动、全天候工业外骨骼，2021 年通过与 Rotor 收购交易登陆纳斯达克，2024 年营收700 多万美元。23英国Rehab-Robotics上肢训练机器人、手部/踝关节康复机器人专注“手 踝 膝”小型机电康复设备。24澳大利亚Synchron基于脑机接口的智能义肢2016 年成立，初期创始团队源于墨尔本大学，种子资金由美国国防高级研究计划局和美国国防部提供，处于临床阶段，累计 1.45 亿美元。25以 色 列 MotorikaMedical上肢康复机器人2004 年成立，专注虚拟现实 机器人辅助的上肢神经康复，产品覆盖医院、门诊与居家场景。资料来源：深企投产业研究院整理。深企投产业研究院深企投产业研究 2025 年行业研究报告212、国国内内康康复复机机器器人人企企业业按照企业原有业务和技术来源，国内康复机器人企业主要包含康复医疗器械厂商、新兴科创企业、科研院所平台型企业、国有军工背景企业、工业/人形机器人业务延伸企业和脑机接口企业六大类，其中康复医疗器械厂商和新兴科创企业占主体。国国内内康康复复医医疗疗器器械械厂厂商商。国内康复医疗器械龙头企业也在积极布局康复机器人，代表厂商如翔宇医疗（A 股）、钱璟康复、山东泽普医疗、伟思医疗（A 股）、麦澜德（A 股）、诚益通（A 股）、河南优德医疗、倍益康（北交所）、广州一康等，拥有成熟的医院销售渠道、代理体系和客户关系，市场拓展能力较强。其中，领先企业积极融合人工智能（AI）、脑机接口（BCI）、物联网、虚拟现实/增强现实（VR/AR）等前沿技术，致力于提升康复机器人的智能化水平、交互能力和康复效果。新新兴兴科科创创企企业业。主要企业包括傅利叶智能、迈步机器人、大艾机器人、程天科技、睿瀚医疗、司羿智能、卓道医疗、华鹊景医疗、傲鲨智能、奇诺动力、远也科技、傲意信息、北京软体机器人等，部分企业从动力外骨骼机器人、仿生手业务起步，同时布局工业、医疗等应用领域。领先企业的产品已能充分满足临床需求，且在成本控制方面表现出显著优势，正加快推进技术突破与市场拓展。科科院院院院所所平平台台型型企企业业。源于国内康复机器人科研院所、顶尖医疗机构如中科院深圳先进院、哈工大机器人、华西医院等的技术成果转化，一般为院地共建的平台型企业，如合肥中科深谷、山东中科深企投产业研究院深企投产业研究 2025 年行业研究报告22先进、安徽哈工标致医疗、华西精创医疗等企业。国国有有军军工工背背景景企企业业。源于国有军工集团的军用外骨骼机器人业务的民用转化，代表企业如中航创世机器人、航天科工智能机器人等。工工业业/人人形形机机器器人人业业务务延延伸伸企企业业。代表企业如新松机器人、埃斯顿、智元机器人、钛虎机器人法奥意威、广东汇博机器人等。脑脑机机接接口口企企业业。脑机接口（BCI）技术本身是神经损伤、脑卒中、脊髓损伤等重大疾病患者实现主动康复的前沿治疗方案，因此既有康复医疗器械、康复外骨骼机器人企业加强脑机接口技术研发，也有专门研发脑机接口技术的企业同时延伸至康复机器人领域，代表企业包括浙江强脑科技、上海术理智能等。从行业整体情况来看，目前中国外骨骼康复机器人企业数量已超80 家，部分头部企业在技术研发与商业化落地方面，已能与国际水平比肩。不过，行业整体仍处于起步阶段，竞争格局较为分散。国内康复机器人领域内，多家企业在产品研发与市场推进上动作不断。上海傅利叶智能的医疗级外骨骼 FourierM2 售价 20-30 万元，搭载 6 轴触觉传感器与自适应算法，并且与上海国际医学中心合作，建成国内首个“人形 康复”示范基地，同时推出了 1.5 万-5 万元的消费级外骨骼；北京大艾机器人既有 10 万元以下的医疗级外骨骼（如艾动、艾行系列），也有千元级的消费级外骨骼（神行系列），还和外部机构共建多模态康复数据智能平台，旗下 AIWalker 外骨骼已获得CFDA 认证。整体而言，国内企业正从产品矩阵搭建、技术创新以及深企投产业研究院深企投产业研究 2025 年行业研究报告23场景落地等方面发力，助力康复机器人领域持续发展。表表 10国国内内康康复复机机器器人人重重点点企企业业代代表表产产品品企企业业名名称称代代表表产产品品价价格格最最新新进进展展北京大艾机器人医 疗 外 骨 骼（艾动、艾行系列）10 万元以下与常州科教城共建多模态康复数据智能平台，AI 步态分析支持社区筛查；AiWalker 外骨骼获 CFDA 认证。消费级外骨骼（神行系列）千元级南京埃斯顿医疗（A 股埃斯顿合资公司）肘关节训练系统5万15万元虚拟现实上肢机器人（Burt）通过 fNIRS 证实可重塑脑卒中患者感觉运动网络；绳驱传动 力反馈技术。上海傅利叶智能医疗级外骨骼（FourierM2）20-30 万元M2 搭载 6 维触觉传感器 自适应算法；与上海国际医学中心共建国内首个“人形 康复”示范基地（GR-2 机器人）。消费级外骨骼1.5 万 5 万元杭 州 程 天 科 技易 行 EasyGo外骨骼助行器2599 元已在全国 1000 余家机构使用，累计使用超 65.8 万人次.悠行（UGO）系列下肢外骨骼机器人（医疗级）数十万元深 圳 睿 瀚 医 疗（A 股乐普医疗子公司）脑机接口手部康复机器人脑机接口手部系统获工信部“揭榜挂帅”优胜项目；临床证实增强脑区功能连接（发表于 Frontiersin Neurology）。南 京 伟 思 医 疗（A 股）下肢步行外骨骼（X-walk 系列）15 万元（医保后自付 3万元）上下肢运动康复训练机器人上市（2024 年 2 月），集成高精度 传 感 器 与 3D 情 景 交 互iCIMT 训练方案，覆盖神经康复、重症康复、老年慢性病康复场景；结合磁刺激/电刺激/冲击波形成多专科解决方案；MagNeuroONE 导航经颅磁机器人获批三类医疗器械，治疗精度达 0.5mm，适配帕金森病等复杂病症。深企投产业研究院深企投产业研究 2025 年行业研究报告24企企业业名名称称代代表表产产品品价价格格最最新新进进展展广 州 视 鹏 科 技登 山 外 骨 骼AwalkHS-N1.96 万 2.8万元（补贴价）智能助行外骨骼 AwalkHS-N：自重3kg，碳纤维 航空铝合金材质，续航 8 小时；支持 AI步态识别与 5 级助力调节，应用于景区登山辅助。河 南 翔 宇 医 疗（A 股）上肢反馈训练系统16.8 万元2025 年计划推出便携式外骨骼助行机器人（家用/社区），目前已完成样机，预计年内拿证上市。手部康复训练器499 元（家用）资料来源：各公司公告、官网，深企投产业研究院整理。中国康复机器人主要企业如下表所示。表表 11中中国国康康复复机机器器人人主主要要企企业业序序号号企企业业主主要要产产品品业业务务规规模模及及优优势势1上海傅利叶智能科技股份有限公司医 疗 级 外 骨 骼（FourierM2）、消费级外骨骼2015 年成立，从康复机器人业务起步，产品涵盖康复机器人、医疗机器人、人形机器人等，独角兽企业，累计融资数十亿元。产品在医院的覆盖率超过了 3000 家，国内首个将康复机器人出口到欧美国家的企业。2南京伟思医疗科技股份有限公司（A 股）下 肢 步 行 外 骨 骼（X-walk 系列）已建立了覆盖人体上下肢、全周期康复评估和训练的运动康复机器人产品矩阵，下肢步行外骨骼装置已通过国家二类医疗器械认证，适用于脊髓损伤和脑卒中患者的康复训练。3埃斯顿（南京）医疗科技有限公司康复机器人、护理机器人、手术机器人A 股埃斯顿与美国巴莱特技术有限责任公司合资设立的公司，专注于医用机器人和养老照护机器人。4河南翔宇医疗设备股份有限公司（A 股）中医艾灸机器人、红外光灸机器人等中医艾灸机器人、红外光灸机器人已取得注册证，预计 2025 年 7 款机器人产品取证（含便携式外骨骼助行机器人小批量试产）、9 款出样机；脑机接口实验室推进脑电图机等产品注册。在研“脑控-康复外骨骼机器人”。5沈阳新松机器人自动化股份有限公司（A 股）行走辅助机器人、下肢助行器、电动护理床等、家宝陪伴机器康复机器人属于“智慧康养”子板块，养老康复机器人在部分康复医院和养老机构实现示范应用。深企投产业研究院深企投产业研究 2025 年行业研究报告25序序号号企企业业主主要要产产品品业业务务规规模模及及优优势势人等6北京大艾机器人科技有限公司外骨骼康复训练机器人2016 年成立，北京市专精特新企业，已成功推出七大系列十余款外骨骼机器人产品，服务网络遍布全国 400 余家医疗机构。中国首个获 CFDA 二类创新医疗器械注册的外骨骼企业。7杭州程天科技发展有限公司外骨骼机器人覆盖康复养老、消费助行、工业三大赛道，浙江省专精特新企业，2023 年营收 4000多万元，拥有 3 张外骨骼的医疗器械注册证，产品已进入全国超 1000 家医疗机构和康复机构使用。智能护理协作养老服务机器人攻关与试点应用入选国家试点名单。2025 年 B 轮融资近亿元。8深圳市迈步机器人科技有限公司医疗康复外骨骼机器人：下肢康复外骨骼、助行机器人、手部康复外骨骼2016 年成立，三千步下肢外骨骼机器人已广泛应用于儿童、成人康复领域，累计服务超 10000 人次，深圳市专精特新企业，已完成数轮融资，累计融资额超亿元。9深圳睿瀚医疗科技有限公司脑机接口手部康复机器人A 股乐普医疗控股子公司，核心技术在于将脑机接口（BCI）、虚拟现实（VR）与康复机器人高效融合，全球首套商业化的脑机接口手部康复机器人系统，已经实现量产并商业化，进入到全国 100 多家医院和科研院所，累计已治疗数万名患者。10上海司羿智能科技有限公司软体机器人、智能康复产品2017 年成立，核心产品线主要围绕上肢（特别是手功能）和下肢的康复训练，以软体机器人技术和脑机接口为特色，上海市专精特新企业，2023 年 A 轮融资近亿元。11上海卓道医疗科技有限公司作业疗法（OT）与上肢康复解决方案、运动疗法（PT）与下肢康复解决方案产品管线覆盖上下肢、手功能与认知康复，已取得 3 张 II 类医疗器械注册证，2023 年 B 轮融资超亿元。12深圳华鹊景医疗科技有限公司智能康复机器人及智慧康复医疗整体解决方案2019 年成立，团队为中科院、哈工大背景，研发了上肢、手指、认知、言语和脊柱等多款智能康复机器人，部分产品已获得医疗器械注册证并应用于临床，深圳市专精特新企业，2023 年 A 轮获得深创投独家数千万元投资。13上海傲意信息科技有限公司脑机接口 智能放生手、手指关节外骨骼机器人等2015 年成立，中国仿生手出货量第一梯队，其仿生手进入上海残联补贴目录集采，报销比例接近 90%。灵巧手出货量深企投产业研究院深企投产业研究 2025 年行业研究报告26序序号号企企业业主主要要产产品品业业务务规规模模及及优优势势也快速增长，上海市专精特新企业，2025年完成 B 与 B 两轮均为近亿元的融资。14上海邦邦机器人有限公司居家康复 辅助出行 护理理疗机器人2016 年成立，核心产品是智能代步机器人，应用于康复机构、养老院、家庭以及海外医疗和辅助出行市场，2024 年海外市场销售额同比激增 220%，业务覆盖 65个国家地区，全球合作门店突破 4000 家，重点布局在欧美市场，海外业务占总营收的 70%。上海市专精特新企业，2022 年完成 B 轮近亿元融资。15上海傲鲨智能科技有限公司外骨骼机器人，覆盖上肢、腰部、下肢及全身，从工业级市场拓展至消费级和养老康复场景2018 年成立，BES、MAPS 系列外骨骼机器人以其出色的负载能力与稳定性，已在矿山、汽车、航天、电力、物流等重体力劳动场景中得到广泛应用，上海市专精特新企业，2025 年完成 B 轮数千万元融资。16深圳市奇诺动力科技有限公司动力外骨骼机器人2015 年成立，同时布局医疗（下肢康复训练设备）、工业、运动消费三大场景，2021 年 A 轮融资近亿元。17远也科技（苏州）有限公司“肌肉外甲”系列下肢康复机器人2019 年成立，轻量级外骨骼机器人（重约 3 kg，续航 5 h）应用于脑卒中、脑瘫、脊髓损伤、肌少症等下肢功能障碍康复，截止到 2025 年 4 月，肌肉外甲服务已覆盖全国，与近 400 家医疗或合作机构合作。2021 年完成 A 轮超千万美元融资。18山东泽普医疗科技有限公司智能步态训练与评估康复机器人等、上肢训练与评估系统、智能下肢肌力训练系统等已开发了 200 多种产品，涵盖医疗康复、医体融合、医养结合、智慧化养老四大系列，产品已覆盖全国 50%以上的康复机构，并出口 27 个国家，2024 年业绩同比增长 220%，营收预计 2-3 亿元，国家级专精特新小巨人企业、山东省制造业单项冠军。19台湾上银科技下肢康复训练机台湾最大的机械厂商，也是全球线性传动领导品牌，跨行进入医疗机器人领域，定位高端市场，已经通过欧盟医疗器材 C认证、台湾 TFDA 认证以及大陆 CFDA认证。20智元创新（上海）科 技有 限 公 司（智元机器人）外骨骼机器人人形机器人头部企业，独角兽公司，近期发布融合 AI 步态预测与力矩自适应调节技术的轻量级 可穿戴助力装备、外骨骼机器人“踏山”，已进入量产阶段，在景深企投产业研究院深企投产业研究 2025 年行业研究报告27序序号号企企业业主主要要产产品品业业务务规规模模及及优优势势区提供租赁服务。21南京麦澜德医疗科技股份有限公司（A 股）盆底康复机器人、产后康复系统、软体外骨骼康复机器人已上市多款手部/上肢康复机器人，渠道覆盖全国 2000 家医院。目前已经和市面主流的脑机接口设备进行协同系统开发，形成了基于运动想象和视觉反馈的脑机接口-手功能康复装备。2024 年运动康复板块业务营收 1806 万元。22常州市钱璟康复股份有限公司步态训练系统、智能上 下 肢 训 练 器，Flexbot 多体位智能康复训练机器人、上肢康复机器人、智能下肢康复机器人1996 年成立，以康复器材、辅具及康复医疗器械为主业，产品广泛应用于民政、残联、医院、特教系统等超过一万余个终端渠道，国家专精特新重点小巨人企业，康复机器人产品主要由子公司璟和技创研发和生产。23安徽哈工标致医疗健康产业有限公司上下肢主被动康复训练器、辅助步行训练及评估系统、AI 康复机器人、脑机接口康复机器人（在研）、智能康复护理系统由哈工大机器人（合肥）国际创新研究院孵化，合肥市国资委参股重组，定位为“医院康复医学科室综合能力建设服务商”，2023 年营收超 2500 万元，并在 2024 年完成了 A 轮融资，安徽省专精特新企业。24中航创世机器人（西安）有限公司下肢康复训练机器人、“云榻”智能护理机器人、上肢康复机器人、脊柱康复训练与评估系统、手功能综合训练系统等2017 年成立，中国航空工业集团旗下混合所有制企业，产品覆盖医疗康复、养老护理、职工健康、部队后勤训练、军用作战装备等细分领域，已自主研发并上市了十余款智慧康养机器人产品，其产品线覆盖了康复训练和养老护理等多个细分场景，西安市瞪羚企业。25石家庄渡康医疗器械有限公司下肢外骨骼康复机器人、脑功能康复类电刺激、磁刺激设备2011 年成立，以无创脑神经调控技术系列设备为核心，基于脑机接口控制的外骨骼康复机器人获第二届雄安未来之城场景汇医疗大健康技术应用大赛智能康复康养赛道优秀奖，河北省专精特新企业、石家庄市瞪羚企业、河北养老辅具应用示范基地。26杭州极智医疗科技有限公司数字化康复评定与智能康复机器人：膝关节等速力量测量与训练器、抗痉挛手法机器人等北京力泰克科技有限公司的子公司，母公司 2022 年完成数千万元 A 轮融资，首款康复机器人（膝关节等速训练器）上市数月进入数十家医疗机构，浙江省专精特新企业。27广州人来康复设备制造有限公司上肢平面镜像康复机器人等2009 年成立，2024 年营收 5000 万元，以传统康复设备（起立床、牵引床、主被动训练器等）业务为主，拓展康复机器人业务，广东省专精特新企业。深企投产业研究院深企投产业研究 2025 年行业研究报告28序序号号企企业业主主要要产产品品业业务务规规模模及及优优势势28常州爱尔威智能科技有限公司智能轮椅、轮式机器人业务涵盖智能行李箱、智能平衡车、医疗机器人三大产品线，2022 年发布服务型轮式机器人 H3TS （坐躺一体 按摩 温控 6km/h 室内外通行），智能轮椅等医疗机器人产品已远销 168 个国家和地区，江苏省专精特新企业、江苏省瞪羚企业。29长沙巨翊医疗科技有限公司M2 上肢康复机器人、下肢康复机器人&助行架、M1A 踝关节康复机器人、M1W 腕关节康复机器人、康复手套、手功能康复训练与评估系统主攻药物递送、神经调控、智能化康复机器人、医美及高值耗材五大系列，取得湖南省医疗器械注册证近 40 个品种，湖南省专精特新企业。母公司巨翊科技（上海）有限公司 2022 年宣布完成超亿元 B 轮融资。30广州一康医疗设备实业有限公司康复机器人：上肢、下肢、手功能、步态外骨骼、多关节等速全系产品拥有上肢、下肢、手功能、步态外骨骼、多关节等速等全系列康复机器人注册证，2024 年营收 1 亿元，国家级专精特新“小巨人”企业、广东省制造业单项冠军企业，曾获得国家科技进步奖二等奖。31钛虎机器人科技（上海）有限公司智能仿生手、外骨骼机器人2020 年成立，以机器人、人形机器人及关节模组为主业，已发布面向医疗/养老场景的二代人形机器人 T170A（瑶光/墨翟），2025 年 6 月完成了超亿元的新一轮融资，上海市专精特新企业。32河南优德医疗设备股份有限公司（开封）上肢康复机器人、下肢智能反馈训练系统以及肢体康复工作站2008 年成立，2024 年产品已覆盖康复评定、康复训练、康复理疗三大门类 20 个系列，共计 400 余品种，国家级专精特新重点“小巨人”、国家技术创新示范企业。33上海术理智能科技有限公司非侵入式脑机接口 康复机器人：脑机接口主动式神经康复系统等2015 年成立，脑机接口康复设备已在上海多家三甲医院应用，并辐射至长三角地区的部分综合性医院，上海市专精特新企业，2022 年 A 轮融资 5000 万元，2025年 4 月完成 B 轮融资。34北京软体机器人科技股份有限公司手部康复机器人 外骨骼/辅具核心部件2016 年成立，康复产品核心在于其柔性高分子软体训练手套，业务最初聚焦工业领域（如柔性夹爪），后成功将软体机器人技术跨界应用至医疗康复领域。2024 年营收 1.32 亿元，国家级专精特新重点小巨人企业，2023 年完成 C 轮 1.5亿元融资。35华西精创医疗科技（成都）有限公司手部康复训练机器人、手术机器人、智能 3D 医疗高速打印2022 年成立，是成都高新区与四川大学华西医院共建的“华西医疗机器人研究院”的产业化主体，2024 年以来，华西深企投产业研究院深企投产业研究 2025 年行业研究报告29序序号号企企业业主主要要产产品品业业务务规规模模及及优优势势系统等二十多个产品精创及子公司已实现销售收入数千万元，2025 年手部康复训练机器人销量预计600 套以上（国内售价 1000 元左右，境外售价为 2-3 倍）。科研团队 130 人。36常州天力兰宝科技股份有限公司（新三板）康复机器人以精密钣金、精密模具为主营业务，主要产品包括机箱柜等，新布局康复机器人业务，从大连理工江苏研究院受让了 3 项康复机器人实用新型专利。37合肥中科深谷科技发展有限公司“先锋 1 号”双臂移动机器人、智能理疗机器人、智能艾灸机器人等2017 年成立，已推出站立-行一体轮椅机器人，针对卒中/脑梗患者居家康复，目标售价 1-2 万元，2025 年处于小批量试销。2025 年参与安徽省民政厅“智能养老轮椅机器人”攻关试点。2024 年营收 7228万元，国家级专精特新小巨人企业。38航天科工智能机器人有限责任公司（北京）上肢康复机器人、下肢康复机器人、外骨骼式助老机器人、智能轮椅、外骨骼机器人等2015 年成立，是中国航天科工集团第三研究院下属的智能机器人专业公司，康复机器人产品主要用于医疗机构，帮助脑卒中、脊髓损伤、ALS 等患者进行康复训练。39法奥意威（苏州）机器人系统有限公司理疗康复机器人、艾灸机器人等2019 年成立以协作机器人为主业，协作机器人整体出货量在国产协作机器人品牌中位居前三，康复机器人产品处于试点示范与场景验证阶段，与曙光医院、浙江普康智慧养老等单位联合申报的项目入选国家智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点名单，江苏省专精特新企业。2025 年完成 C 轮融资。40广东汇博机器人技 术有 限 公 司（佛山）智能行走机器人、大小便护理机器人、便携式智能洗浴机等2013 年成立，以工业机器人为主业，拓展养老服务机器人领域，国家级专精特新重点小巨人企业，2021 年营收 2.1 亿元。41深圳市尚荣医疗股 份有 限 公 司（A 股）下肢康复机器人以手术室医疗器械为主营业务，新拓展康复机器人业务，申请“一种用于下肢康复治疗的智能医疗机器人”等专利。42上海钧控机器人有限公司智能艾灸机器人、冲击波理疗机器人、能量理疗机器人等2019 年成立，2024 年营收数千万元，2025年与法奥意威等合作的“数智化老年理疗服务机器人结对攻关与场景应用”入选工信部和民政部双试点，上海市专精特新企业。43浙江豪中豪健康产品有限公司智能理疗复健机器人2003 年成立，主业生产按摩椅、按摩床等保健按摩器具，产品销往全球超 100个国家和地区，近期拓展康复机器人业务，2024 年与瓯江实验室成立了“iRest深企投产业研究院深企投产业研究 2025 年行业研究报告30序序号号企企业业主主要要产产品品业业务务规规模模及及优优势势智能康复机器人研发中心”。2025 年与浙江人形机器人创新中心等合作的“智能理疗复健机器人结对攻关与场景应用项目”入选国家试点。44北京市春立正达医疗器械股份有限公司（A 股）可穿戴式膝关节外骨骼康复机器人骨科器械龙头，向康复机器人领域进行战略延伸，处于研发和初步布局阶段，与北京大学等院校合作。45山东中科先进技术有限公司（济南）脑控下肢康复机器人/外骨骼系统2019 年成立，由济南市政府、济南高新区管委会和中科院深圳先进院三方共建的新型研发机构，脑控下肢康复机器人已在山东大学齐鲁医院、济宁医学院等 20余家机构临床使用，国家级专精特新小巨人企业。46安徽爱博智能科技有限公司（合肥）肢步行康复训练设备/外骨骼、桌面/助老机器人科大讯飞（A 股）的控股子公司，下肢步行康复训练设备/外骨骼已推出原型机，2025 年主要面向医院、康复中心等机构销售。桌面/助老机器人内嵌“AI 家庭医生”，集成多模态情感对话、健康监测、用药提醒，支持 22 种方言。47四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（北交所，成都）智能艾灸机器人、按摩理疗机器人、射频理疗机器人北交所上市，由传统康复器械拓展理疗机器人，产品已覆盖专业医疗与大众消费领域，理疗机器人产品已在医疗机构、养生馆、社区、月子会所及医美机构等多个场景落地应用，2024 年营收 2.91 亿元。48浙江强脑科技有限公司（杭州）智能仿生手、智能仿生腿、神经调控训练系统等基于非侵入式脑机接口技术研发的智能仿生手、智能仿生腿、神经调控训练系统等已广泛应用于肢体残疾康复、孤独症/阿尔茨海默症干预、睡眠障碍等场景。2022年脑机接口设备总出货量突破10万台，成为全球首家消费级脑机接口出货量达 10 万级企业。独角兽公司，总融资额约 3 亿美元，与 Neuralink 并列为全球脑机接口融资规模前二。49广州视鹏科技有限公司智能助行外骨骼机器人2022 年成立，推出智能助行外骨骼机器人，主要用于老年人和康复患者的步行助力与恢复训练，设备重量约 3.1 公斤，单块电池续航时间约 4-6 小时。资料来源：深企投产业研究院整理。深企投产业研究院深企投产业研究 2025 年行业研究报告31（二二）护护理理机机器器人人护理机器人是一类专门为老年人、残障人士及其他需长期照护群体提供照顾与护理服务的机器人。从当前市场应用来看，商用护理机器人主要以智能护理产品为代表，这类产品可承担老人大小便清洁、身体洗浴、夜间翻身等具体护理任务。与此同时，作为护理领域的新兴品类，艾灸机器人近期也在逐步扩大推广范围。国外护理机器人重点企业包括三菱重工、Cyberdyne、Temi、iRobot、美国 ElliQ、德国 Care-O-bot、韩国 HYODO、日本丰田、日本川崎重工等，售价普遍较贵，消费级别较少，代表产品如下表所示。表表 12国国外外护护理理机机器器人人代代表表产产品品厂厂商商名名称称代代表表产产品品售售价价（折折合合人人民民币币）三菱重工（东京上市）第五代 AI 护理机器人12 万元Cyberdyne（东京上市）HAL 护理外骨骼40 万元 Temi（以色列,非上市）智能护理助手8 万元iRobot（纳斯达克上市）医疗护理机器人12 万元资料来源：公开资料，深企投产业研究院整理。护理机器人国内厂商涵盖上市企业、港股 IPO 进程中企业及非上市企业，不同厂商的产品类型与定价模式存在差异。上市企业方面，欧圣电气（子公司苏州伊利诺）推出的第五代二便护理机器人，单台售价为 2 万元；埃斯顿的失能老人移位机器人，尽管售价尚未对外披露，但已获得日本市场 10 亿元的订单。处于港股 IPO 进程中的卧安机器人，其 SwitchBot 家庭机器人系统预估售价深企投产业研究院深企投产业研究 2025 年行业研究报告32在 5 万-10 万元之间。非上市企业中，深圳作为科技的大小便排泄处理机器人定价区间为 2 万-3 万元；耐鼎机器人采用租赁模式，失能护理机器人月租金为800 元；傅利叶智能的 GR-3 人形护理机器人，预估售价超过 50 万元；静博士的三臂护理机器人，目前售价仍未公开。表表 13国国内内护护理理机机器器人人代代表表产产品品厂厂商商名名称称代代表表产产品品售售价价（元元/台台）欧圣电气（A 股）第五代二便护理机器人2 万深圳作为科技大小便排泄处理机器人2-3 万耐鼎机器人失能护理机器人月租 800（租赁模式）傅利叶智能GR-3 人形护理机器人预估 50 万 卧安机器人（港股 IPO中）SwitchBot 家庭机器人系统预估 5-10 万静博士三臂护理机器人未公开埃斯顿（A 股）失能老人移位机器人未公开北京益康生活如椅 C1-4 移动护理椅12800沈阳新松（A 股）智能护理床3-4 万资料来源：公开资料，深企投产业研究院整理。（三三）陪陪伴伴机机器器人人从当前市场表现来看，陪伴机器人产品形态多样，价格多集中在千元区间，主要参与厂商包括优必选、美的等；不过，该领域目前存在标准化缺失的问题，这也导致整体出货量相对较小。深企投产业研究院深企投产业研究 2025 年行业研究报告33表表 14陪陪伴伴机机器器人人国国内内厂厂商商及及代代表表产产品品厂厂商商名名称称产产品品名名称称产产品品形形态态产产品品特特点点与与功功能能艾雨文承大头阿亮机器人 智能陪伴屏针对安全预警、居家巡逻、日常看护和管家服务四大场景开发十三项功能美的小惟机器人家庭场景切入，提供远程看家、安全巡逻、紧急求救、跌倒检测优必选优颐然机器人情感陪伴、医疗陪护、亲情管理，可对老年人主动关爱并提供情感慰藉杭州圣盈智成机器人科技有限公司熊猫智能陪伴宠物型机器人AI 识别人类情绪、触摸反馈、语音交互北京爱接力科技发展有限公司Conbow机器人家庭场景切入，具有一对一在线健康咨询、人机语音交互、视频通话百度小度智能陪伴屏长辈模式、行动监护、紧急呼救、百度医典华硕小布机器人语音交互、知识科普、语音播放文娱资讯、监护及紧急呼救安望科技小灵灵机器人智能语音电话、紧急呼救、文娱资讯内容、提醒功能北京小鱼儿科技有限公司小鱼在家智能陪伴屏中老年人群重心，支持家庭成员即时沟通、监测呼救、在线教育、远程医疗武汉泰迪智慧科技有限公司妙伴健康机器人智能陪伴屏个性化健康管理和安全监测，支持聊天亚沃科技亚沃康养伴侣机器人机器人监测老年人日常行为与情感，支持聊天湖南超能机器人超能小康、湘江 1 号机器人、人形机器人“超能小康”健康陪伴机器人集健康检测、视频问诊、远程监控、娱乐陪伴等多功能于一体，“湘江 1 号”健康陪护人形机器人资料来源：头豹研究院、国金证券等，深企投产业研究院整理。深企投产业研究院深企投产业研究 2025 年行业研究报告34五五、智智能能养养老老机机器器人人商商业业模模式式养养老老机机器器人人广广泛泛覆覆盖盖居居家家、机机构构、社社区区三三大大养养老老场场景景，为为不不同同场场景景的的老老人人提提供供针针对对性性服服务务。居居家家养养老老聚焦健康监测、情感陪护、日常照料，如提醒吃药、辅助进食。机机构构养养老老侧重康复训练，如外骨骼机器人助力肢体障碍老人个性化训练；护理辅助，洗浴、大小便护理机器人减轻护工负担。社社区区养养老老围绕健康管理，如智能艾灸机器人 3D定位穴位、紧急救助（异常自动报警联络）展开。养老机器人的商业化模式不再是过去单一地将设备一次性买断，而是转向“硬硬件件 服服务务 数数据据”的的复复合合生生态态模模式式。复合的生态模式衍生出了多重收费模式如：一次性买断、按月/年收取服务费、数据增值服务、使用时长收取服务费等。具体对象分为：B 端（养老机构，社区，医院，景区），C 端（个人居家养老）。表表 15养养老老机机器器人人商商业业化化模模式式模模式式类类型型典典型型案案例例特特点点优优势势挑挑战战设备销售小白智能机器人、智能艾灸机器人一次性销售硬件设备现金流稳定、利润可观初期投入大、市场教育成本高服务订阅AI 养老平台、小白机器人年度订阅按月/年收取服务费持续收入、用户粘性高需要强大技术支撑政企合作社区养老服务中心（政府购买 企业运营）政 府 购 买 服务，企业运营风险较低、易形成规模效应受政策变动影响大租赁模式外骨骼机器人按时长租赁按使用时长收费降低用户使用门槛设备维护成本高数据增值服务小白机器人规模化后推送防诈视频等依托平台流量链接第三方增值空间大、商业想象丰富需规模化用户基础支撑深企投产业研究院深企投产业研究 2025 年行业研究报告35资料来源：新智独角兽公众号、头豹研究院等，深企投产业研究院整理。目前养老机器人的商业化落地主要以康复机器人为主，其核心应用场景集中在失能老人功能重建、术后康复及神经损伤训练等领域，切实回应了临床康复的迫切需求。在养老机器人商业化模式上，ToB端为主要渠道，60%-80%的订单来自医院及康复中心，且医保覆盖成为重要推动因素。整体而言，康复机器人行业正通过技术迭代、场景深耕与模式创新，逐步实现从临床试点到规模化服务的跨越。六六、中中国国智智能能养养老老机机器器人人融融资资情情况况表表 16国国内内智智能能养养老老机机器器人人融融资资事事件件企企业业名名称称融融资资轮轮次次融融资资金金额额融融资资时时间间目目前前核核心心布布局局康康复复机机器器人人傅利叶智能E3 轮3 亿元2025通用人形机器人、康复机器人迈步机器人A 轮数千万元2025下肢康复外骨骼机器人、助行机器人、手部康复外骨骼机器人傲意科技B 轮近亿元2025脑机接口、手指关节康复外骨骼机器人、智能仿生手程天科技B 轮近亿元2025外骨骼机器人（康复与养老领域）傅利叶智能E 轮近 8 亿元2025通用人形机器人、康复机器人华鹊景医疗A 轮数千万元2023上肢、手指、认知、言语和脊柱智能康复机器人司羿智能A 轮亿元2023脑机软体手功能康复机器人、上肢康复机器人、下肢软体康复机器人卓道医疗B 轮超亿元2023OT 与上肢康复解决方案、PT 与下肢康复解决方案中航创世A 轮数千万元2022下肢智能训练机器人、上下肢运动康复训练系统、智能康复平台深企投产业研究院深企投产业研究 2025 年行业研究报告36企企业业名名称称融融资资轮轮次次融融资资金金额额融融资资时时间间目目前前核核心心布布局局邦邦机器人B 轮近亿元2022代步出行系列、智能训练系列程天科技A 轮数亿元2022下肢外骨骼、床旁外骨骼、助行机器人、核心元器件、康复云平台傅利叶智能D 轮4 亿2022上肢、下肢解决方案、运动与平衡解决方案、智能康复港奇诺动力A 轮亿元2021消费级外骨骼机器人远也科技A 轮数百万美元2020消费级可穿戴机器人、核心零部件富伯医疗天使轮数百万元2020手功能康复训练设备护护理理机机器器人人智慧养老科技B 轮1.2 亿元2024智能养老设备健康监测科技A 轮8000 万元2024AI 健康监测设备作为科技A 轮未披露2025智能助行机器人、大小便智能护理机器人陪陪伴伴机机器器人人银发科技种子轮2500 万美元2025智能护理机器人跃 然 创 新（Haivivi）A 轮2 亿元2025消费级陪伴机器人乐享科技天使 轮亿元级2025消费级陪伴机器人维 他 动 力（Vbot）天使轮3 亿元2025消费级陪伴机器人北京奇点灵智科技天使轮数千万元2025消费级陪伴机器人珞 博 智 能（Robopoet）天使轮数千万元2025消费级陪伴机器人X-ORIGIN-AI（玄源科技）Pre-A 轮近亿元2025全生命周期消费级 AI 陪伴机器人（儿童、成人、老年）X-ORIGIN-AI（玄源科技）天使轮数千万元2024全生命周期消费级 AI 陪伴机器人（儿童、成人、老年）手滑科技A 轮数千万元2025AI 陪伴机器人（儿童、成人）、AI 可穿戴设备、为 IP 方提供智能模组深企投产业研究院深企投产业研究 2025 年行业研究报告37企企业业名名称称融融资资轮轮次次融融资资金金额额融融资资时时间间目目前前核核心心布布局局灵童机器人首轮融资未披露2024桌面级 AI 陪伴人形机器人，聚焦“情绪价值”与 IP 转化萌 友 智 能（Ropet）未披露百万美元2024消费级陪伴机器人资料来源：中国医疗器械行业协会，公开新闻，深企投产业研究院整理。编编写写：叶叶林林轩轩林林和和坤坤修修订订：林林和和坤坤审审核核：林林和和坤坤排排版版校校对对：马马敏敏仪仪深企投产业研究院电话：王女士 13168781866座机：0755-82790019邮箱：网址：http:/ 7B1深深企企投投公公众众号号深深企企投投研研究究公公众众号号深企投产业研究院版权所有。如需引用，请注明出处。

2025-09-18 42页 5星级

深企投产业研究院：2024人形机器人行业研究报告（40页）.pdf

1 2024 人形机器人行业研究报告 深企投产业研究院!#$%&()* %,-./0#$%&()* %,-./0123445612344567 7深企投产业研究院深企投产业研究院 行业研究系列报告 20242024 年年 4 4 月月 深企投产业研究院 新质生产力系列 I !#一、人形机器人发展概况一、人形机器人发展概况 .1 1 （一）产品概述.1（二）研究进展.1（三）应用现状.3（四）国内外重点企业.4 二、人形机器人市场规模二、人形机器人市场规模 .5 5 三、国内产业规划政策三、国内产业规划政策 .6 6 四、人形机器人产业链概况四、人形机器人产业链概况 .8 8 五、核心零部件市场格局五、核心零部件市场格局 .1111 （一）关节电机.11（二）六维力传感器.15（三）行星滚柱丝杠.21（四）减速器.25（五）末端执行器（灵巧手）.27（六）柔性传感器.28（七）轴承.31（八）编码器.33 深企投产业研究院 新质生产力系列 II !#$%&图 1 人形机器人三大系统.9 图 2 人形机器人产业链.10 图 3 特斯拉 Optimus 组件价值量占整机比重.11 图 4 特斯拉 Optimus 零部件价值量占整机比重.11 图 5 六维力传感器的应用场景.17 图 6 特斯拉 Optimus 人形机器人中六维力传感器分布.18 图 7 六维力传感器结构示意图.18 图 8 标准式行星滚柱丝杠的结构.22 图 9 全球人形机器人滚柱丝杠市场规模预测（亿元）.23 图 10 2022 年国内行星滚柱丝杠市场份额（预测值）.25 图 11 灵巧手示例.27 图 12 柔性传感器分类.30 图 13 2022 年国内编码器市场份额.35 表 1 全球六维力传感器主要企业.20 表 2 机器人减速器主要企业.26 1 深企投产业研究院 新质生产力系列 人形机器人发展将重塑全球产业格局，2024 年有望成为量产元年。在 AI 大模型加持下，通用人形机器人研究取得显著进展，近期有望在汽车工厂等制造业场景中实现商用突破。长期来看，如果人形机器人对人类实现 1:1 乃至 2:1 的应用比例，对应市场规模可达到百万亿美元级别。()* (,-./()* (,-./&（一）产品概述（一）产品概述 人形机器人，也称为仿生人形机器人，目前还没有权威的定义，一般认为是应当具有类人的外观、感知、决策、行为和交互能力，可以在生活、工作场景内如人类一般完成外界感知、自主运动、行为交互等一系列任务的机器人。人形机器人将重塑全球产业格局。人形机器人将重塑全球产业格局。全球主要发达国家近年来纷纷加强人形机器人的整机制造、核心零部件和人工智能等领域布局，并上升到国家战略层面。2023 年 11 月，工信部在人形机器人创新发展指导意见中明确指出：人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，将深刻变革人类生产生活方式，重塑全球产业发展格局。（二）研究进展（二）研究进展 人形机器人的研究和开发已经进行了半个世纪。日本早稻田大学 2 深企投产业研究院 新质生产力系列 的 WABOT-1 是世界上第一个仿人机器人，于 1973 年完成研制。早期研究重点聚焦于在机械外形设计，以及初步的控制算法上实现仿人。1986-1993年，日本本田公司接连开发了E0到E6等7种行走机器人，只有腿部结构，主要用于研究行走功能。2000 年起至 2018 年，人形机器人开始具备更复杂的功能，如跑步、跳跃和与人互动。2000 年本田推出 ASIMO 机器人，波士顿动力于 2013 年发布初代 Atlas 机器人，分别使用电机驱动和液压驱动，在行走、运动性能方面取得明显进展。2018 年至 2022 年，伴随着 AI 技术进步，人形机器人研究重点是使机器人能够进行复杂的决策和任务处理，并开始应用于实际场景。在此期间，我国人形机器人创业公司逐步开始发布人形机器人、仿生四足机器人。2022 年起，随着 AI 大模型技术突飞猛进，人形机器人发展进入爆发期。2022 年特斯拉首款人形机器人“Optimus”发布掀起行业热潮，并在两年不到的时间内实现了快速迭代。在 AI 大模型等技术赋能下，人形机器人不仅在外形和行为上与人类相似，更具有强大智能、思维和类人的语言能力。人形机器人大模型应用取得显著进展。人形机器人大模型应用取得显著进展。2024 年 3 月，英伟达展示了多模态人形机器人通用基础模型 GR00T，可作为机器人的大脑，GR00T 驱动的机器人能够理解自然语言，通过观察人类行为来快速学习协调、灵活性和其他技能。OpenAI 与人形机器人独角兽公司 Figure合作推出的 Figure 01 机器人，依托 OpenAI 的大模型，能仅利用独立神经网络，接收人类指令，并执行向人类传递苹果、整理垃圾、放 3 深企投产业研究院 新质生产力系列 置餐具的动作。大模型加速人形机器人产业化。大模型加速人形机器人产业化。人形机器人所面临的应用场景与人类的日常生活接近，需要面对多种多样、不重复、没见过的任务，商业化的关键在于“AI 大脑”，或者说是通过 AI 大模型加持实现通用性。目前人形机器人还需要依赖高度专业化的用户操作，只能在特定场景下工作。大模型技术飞速发展，为人形机器人带来了新的突破，依托深度学习和强化学习，人形机器人能够理解和执行复杂的任务，具备更高的事物处理能力和自然语言交互能力，自主感知环境、理解任务、动作编排等自主完成一套动作成为可能，甚至能够理解物理世界的基本规律。大模型的泛化能力为人形通用机器人的出现带来曙光，泛化能力让人形机器人能够在没有被训练过的场景中也能表现出色。当然，目前机器人大模型距离真正的具身智能水平还有很长的路要走，面临的问题包括：机器人大模型行动控制的周期仍太长，无法做到实时响应，需要大量算力支撑；算法的训练需要大量机器人真实数据，实际可用于训练机器人学会执行新任务新技能的高质量数据匮乏，等等。（三）应用现状（三）应用现状 2 2021021 年起，年起，人形机器人开始进入商业化落地的初级阶段人形机器人开始进入商业化落地的初级阶段。目前较有潜力的人形机器人发展方向主要面向制造业、航天探索、生活服务业、高校科研等，已应用场景包括物流仓储、汽车自动化、巡逻等领域。亚马逊近期在其仓库运营中，测试由其投资的公司 Agility Robotics 开发的人形双足机器人 Digit，进行的任务主要包括卸载货 4 深企投产业研究院 新质生产力系列 车、搬运箱子、管理货架等，预计将在 2025 年全面上市。短期内人形机器人有望首先在汽车工厂实现商业化落地，特斯拉的人形机器人将首先放在特斯拉汽车工厂应用，优必选 Walker S 已经进入蔚来汽车工厂实训，英伟达投资的 Figure AI 也将把产品放进宝马工厂进行实训。马斯克曾表示，特斯拉机器人最初的定位是替代人们从事重复枯燥、具有危险性的工作,远景目标是服务于千家万户比如做饭、修剪草坪、照顾老人等。预计 2025 年人形机器人将有望实现制造业场景应用的突破，小批量应用于电子、汽车等生产制造环境。（四）国内外重点企业（四）国内外重点企业 伴随特斯拉 Optimus 人形机器人快速迭代掀起热潮，国内外产业资本加速人形机器人领域布局，全球主要科技巨头如微软、英伟达、亚马逊、三星、腾讯、Open AI、软银集团等纷纷投资人形机器人创业公司或直接进场研发。国外已推出人形机器人的企业包括特斯拉、美国波士顿动力（目前被韩国现代收购）、挪威 1X Technologies（Open AI 参投）、美国 Agility Robotics（亚马逊等参投）、美国 Figure（微软、英伟达、亚马逊、Open AI 等参投）、美国 Apptronik、英国Engineered Arts、加拿大 Sanctuary AI、西班牙 PAL Robotics、韩国 Rainbow Robotics（三星投资）、本田、通用汽车等。国内已有数十家企业推出人形或仿生机器人。国内已有数十家企业推出人形或仿生机器人。国内在研、已推出人形机器人以及仿生四足机器人的企业包括腾讯、小米、大疆创新、优必选、追觅科技、傅利叶智能、达闼科技、宇树科技、开普勒、乐 5 深企投产业研究院 新质生产力系列 聚机器人、理工华汇、中科电机器人、小鹏鹏行、科大讯飞、智元机器人、云深处科技、帕西尼感知、哈崎机器人、大象机器人、钢铁侠科技、优宝特、七腾机器人、九立机器人、渝微电子、蔚蓝科技、清芸机器人、逐际动力、伟景机器人、五八智能科技、松延动力、戴盟机器人、睿尔曼智能、高擎机电、瑞森可、灵心巧手、松灵机器人、星动纪元、天太机器人、福德机器人等企业。2023 年底优必选成为国内首家上市的人形机器人公司。0()* (12340()* (1234&人形机器人未来市场规模预测偏差较大。人形机器人未来市场规模预测偏差较大。人形机器人还处于产业化初期，市场规模由产品技术进步速度、大规模商用进程、下游渗透率决定。当前人形机器人生产成本高昂，普遍 10 万美元起步，核心零部件门槛高、需通过大规模量产持续降本，需要在机械设计、运动控制、人工智能等领域不断取得技术进展并实现有效集成，并在通用性方面取得显著进展。由于对行业进步速度和商业化进程判断存在不同认识，目前各机构对行业市场规模的预测差别较大，2030 年市场空间预测从数亿美元到千亿美元不等。普遍认为至普遍认为至 2 2030030 年全球人形机器人市场规模可达数百亿美元。年全球人形机器人市场规模可达数百亿美元。根据 2023 年 7 月 Markets and Markets 发布的报告数据，全球人形机器人市场规模预计将由 2023 年的 18 亿美元提升至 2028 年的 138亿美元，年复合增速约 50.2%。据高盛预测，未来 10 至 15 年内，全球人形机器人市场规模将增至 60 亿美元以上，乐观估计，2035 年市 6 深企投产业研究院 新质生产力系列 场规模可能达到 1540 亿美元。根据特斯拉官方微信公众号 2022 年10月 1日发布的文章，特斯拉机器人预计将在 3-5年（大约 2025-2028年）内交付，产量将达到数百万台，价格可能不到 2 万美元，对应市场规模可达数百亿美元。根据 2024 年 4 月首届中国人形机器人产业大会上发布的人形机器人产业研究报告预测，2024 年中国人形机器人市场规模将达约 27.6 亿元，2026 年达到 104.71 亿元，2029年达到 750 亿元，将占世界总量的 32.7%，比例位居世界第一，到 2035年有望达到 3000 亿元规模。远期来看，人形机器人市场空间可达百万亿美元。远期来看，人形机器人市场空间可达百万亿美元。从机器换人的角度来看，由于人口老龄化、劳动力人口下降和人力成本上升等问题，人形机器人的应用前景广阔。人形机器人能够发挥类人能力，用类人的感知、决策、运动和执行能力来帮助人们面对生产生活中的各种问题。随着通用人工智能、感知和动力系统等方面取得了巨大进步，人形机器人性能得到全面提升，成本逐渐下降，部署步伐加快，相关应用场景也不断扩展，应用领域将全面覆盖从制造业到医疗、救援、服务业等各个领域。马斯克预测最终机器人：人的比例是 1：1 甚至 2：1，未来人形机器人需求量可达 100 亿台甚至以上，远期对应空间百万亿美元级别。567893:;567893:;./=()* (89./&从总体来说，人形机器人由传感系统、控制系统和执行系统三大系统构成：传感系统。传感系统。传感系统是由一系列传感器构成，对应于人体的“五官”，帮助获取人形机器人内外部的状态信息。人形机器人使用的传感器包括内部传感器和外部传感器，内部传感器主要包括位置传感器、速度传感器、惯性传感器等，用来检测、提供本体状态信息，如各关节的位置、速度、加速度等，从而为运动控制提供信息支撑；外部传感器主要有视觉传感器、触觉传感器等，用来感知机器人所处的工作环境或工作状况信息，使机器人的动作适应外界情况的变化，达到更高层次的自动化。控制系统。控制系统。相当于机器人的“大脑”和“小脑”，是机器人的指挥中枢。“大脑”负责环境感知、行为控制、人机交互，通过深度学习和 AI 技术，并充分利用大模型，实现自主学习、认知和智能决策。“小脑”则负责运动控制包括运动规划、姿态控制、动态平衡等，通过实时感知机器人的状态和环境信息，小脑可以调整机器人的 9 深企投产业研究院 新质生产力系列 动作，使其能够稳定地行走、跑步、跳跃等。控制系统负责处理作业指令信息、内外环境信息，并依据预定的本体模型、环境模型和控制程序做出决策，产生相应的控制信号，通过驱动器驱动执行机构的各个关节按所需的顺序、确定的轨迹运动，完成特定的作业。执行系统。执行系统。对应人体的躯干和四肢，负责执行控制系统制定的操作，主要由伺服系统和执行机构组成。“机器肢”指仿人机械臂、灵巧手、腿足等，“机器体”指骨骼、本体结构等。伺服系统是能根据指令信号精确地控制执行部件的运动速度与位置的驱动系统，一般伺服系统由核心零部件电机、驱动器和传感器/编码器组成；传动机构是把动力从机器的一部分传递到另一部分，典型机构有减速器、丝杠、蜗轮蜗杆传动杆等。图图 1 1 人形机器人三大系统人形机器人三大系统 资料来源：山西证券。人形机器人产业链可以分为上中下游三大部分。上游是原材料、零部件以及软件平台，核心零部件包括伺服系统、执行器、减速器、控制系统、驱动器等，成本占比最高、技术难度大，具备较高的壁垒。中游是本体及系统集成，下游为场景应用。产业链如下图所示。10 深企投产业研究院 新质生产力系列 图图 2 2 人形机器人产业链人形机器人产业链 资料来源：深企投产业研究院整理。基于对特斯拉 Optimus 人形机器人各组件的价值量预测，28 个执行器（包含旋转执行器、线性执行器，即关节）的成本占比接近50%，传感器占比 16.8%，灵巧手占比 14.0%，软件占比 9.3%，如下图所示。旋转执行器,19.9%线性执行器,28.9%传感器,16.8%灵巧手,14.0%软件能力,9.3%内外骨骼,7.0%动力系统,1.4%其他材料及硬件,2.8 深企投产业研究院 新质生产力系列 图图 3 3 特斯拉特斯拉 OptimusOptimus 组件价值量占整机比重组件价值量占整机比重 资料来源：亿欧智库、川铭精工、浙商证券，深企投产业研究院整理。从具体零部件来看，无框力矩电机、减速器、六维力传感器、行星滚柱丝杠、空心杯电机、驱动器等核心零部件的占比在 60%以上，如下图所示。图图 4 4 特斯拉特斯拉 OptimusOptimus 零部件价值量占整机比重零部件价值量占整机比重 资料来源：亿欧智库、川铭精工、浙商证券，深企投产业研究院整理。?ABCD12EF?ABCD12EF&（一）关节电机（一）关节电机 关节电机是人形机器人的核心硬件之一，机器人诸如行走、跑、弹跳等动作均由机器人关节电机驱动产生。电机是根据所接收的力矩、速度、位置等指令信号，带动机械部件实现特定运动。电机中的多种传感器，如编码器、力传感器等，还会将电机与机械部件的实时运作无框力矩电机,11.8%丝杠,19.4%六维力传感器,11.2%空心杯电机,6.7%谐波减速器,5.6%编码器,5.3%驱动器,5.2%一维力传感器,4.5%行星减速器,3.7%触觉传感器,3.4%柔性材料,1.4%IMU,1.1%齿轮箱,0.3%其他,20.4 深企投产业研究院 新质生产力系列 信息反馈给驱动器和控制器，从而完成精准运动控制。人形机器人使用的电机主要有无框力矩电机和空心杯伺服电机，无框力矩电机适用于旋转关节和线性关节，空心杯伺服电机主要用于人形机器人的灵巧手（手部末端执行器）。无框力矩电机无框力矩电机 无框力矩电机是目前人形机器人执行器普遍采用的电机类型。无框力矩电机通常也是永磁同步电机，没有轴、轴承、外壳和端盖，只有转子和定子两个部件，也是一种特殊的伺服电机。无框力矩电机由于没有机壳，结构紧凑，输出功率大，在机器人关节、医疗机器人、传感器万向轴、无人机推进和制导系统以及其他应用领域具有广泛的应用前景，与人形机器人的关节执行器高度匹配。不考虑人形机器人放量，根据 Technavio 数据，2022 年全球力矩电机市场规模为 6.14 亿美元，预计到 2027 年达到 9.03 亿美元，期间 CAGR 为 8%。特斯拉 Optimus 人形机器人旋转执行器和线性执行器各 14 个，共 28 个，无框力矩电机也共 28 个。国产人形机器人如宇树 H1、远征 A1、小米 Cyber one、优必选 X1、傅里叶 GR-1，关节单元也都使用无框力矩电机。考虑到人形机器人放量，无框力矩电机的市场增速将进一步提高。根据浙商证券预测，2029 年全球无框力矩电机市场超 300 亿元，其中人形机器人下游占比达 73%，2025 年全球人形机器人用无框力矩电机市场规模有望达到 60 亿元，2030 年将有望达到 282 亿元。13 深企投产业研究院 新质生产力系列 海外厂商研发起步早，国内市场国产化率已达较高水平。海外厂商研发起步早，国内市场国产化率已达较高水平。目前全球无框电机代表性企业主要有美国科尔摩根 Kollmorgen、德国 TQ Robodrive、美国 Allied Motion、美国 Aerotech、美国派克汉尼汾Parker-Hannifin、德国威腾斯坦 Wittenstein、日本电产 Nidec 等。国内布局企业包括上海步科股份（A 股）、广州昊志机电（A 股）、苏州开璇智能（绿的谐波旗下）、贵州航天电器（A 股）、成都微精电机、深圳大族电机、苏州伟创电气（A 股）、无锡江南奕帆（A 股）、浙江禾川科技（A 股）等，不过国内企业产品的转矩密度、过载能力、转矩脉动和国外高端无框力矩电机相比具有一定差距。根据觅途咨询数据显示，2022 年国内无框力矩电机市场中，国内厂商步科股份的市场份额接近 50%，其产品部分性能达到国际一流水平。空心杯电机空心杯电机 空心杯电机是一种采用无铁芯转子的直流永磁伺服控制微特电机，其直径不超过 40mm，空心杯电机主要由轴、轴承、电刷、换向器、杯形绕组（转子）、转轴、线圈、滑动轴承、外壳、磁铁（定子）等组成。根据换向方式的不同，空心杯电机可分为有刷空心杯电机和无刷空心杯电机，无刷空心杯电机适用于需要长时间连续运行和具有较高控制要求或可靠性要求的应用场景，有刷空心杯电机适用于对产品灵敏性和可靠性要求较高的行业。空心杯电机在医疗器械中的应用最为广泛，其次是消费电子产品。空心杯电机空心杯电机是人形机器人灵巧手的关键部是人形机器人灵巧手的关键部件。件。空心杯电机结构紧 14 深企投产业研究院 新质生产力系列 凑、能量密度高、功率低，完美契合人形机器人对应手指关节轻量化、高精度等需求，从而满足手部运动的快速响应。空心杯电机常与减速箱、编码器和电机驱动器等配套设备搭配以实现高扭矩、强控制，配套成本较高。特斯拉 Optimus 手部关节（灵巧手）由空心杯电机 螺纹丝杠 精密行星齿轮箱 编码器组成。根据头豹研究院预估，空心杯电机在特斯拉 Optimus 手部执行器零部件成本占比 54.5%，单台人形机器人需要 12 个空心杯电机。空心杯电机市场空间广阔。空心杯电机市场空间广阔。不考虑人形机器人放量，根据Business Research 数据，2022 年全球空心杯电机的市场规模约为7.48 亿美元，预计到 2028 年达到 11.86 亿美元，2023-2029 年 CAGR为 8.0%。根据头豹研究院数据，2022 年全球空心杯电机市场规模约50 亿元，预计 2022-2027 年 CAGR 为 7.1%。根据 Market Research 数据，全球空心杯电机市场主要集中在中国和欧洲，2021 年市场份额分别为 34.8%和 25.9%。目前高端空心杯电机市场仍为欧洲主导，中国市场主要为中低端产品。目前空心杯电机海外供应商报价在2000-3000 元/个，国内鸣志电器表示可降价至 600 元/个，按 12 个计算，单个人形机器人所需的空心杯电机价值量在 7000 元左右。国产厂商较海外龙头尚有差距。国产厂商较海外龙头尚有差距。空心杯电机绕组的设计及工艺、自动化绕线设备是空心杯电机的核心技术壁垒。欧洲及北美厂商从事空心杯电机的研发及绕线设备研发较早，绕制设备较为先进，也因此多使用自动化的一次成型生产技术。自动化绕线工艺设备被德国、瑞士、日本等少数发达国家所垄断，价格昂贵，瑞士 Meteor 的绕线机 15 深企投产业研究院 新质生产力系列 全球占有率较高，田中精机等企业也具有技术优势。国内中特科技、台立电子、勤联科技、昆山库克自动化等均有绕线设备产品，但一次成型的自动化绕制设备较少。因此我国企业多使用手动绕线、半自动式的绕卷式生产技术，在生产效率、产品寿命、精度方面相较海外厂商仍存在一定的技术差距。国外龙头企业小尺寸电机设计能力强，直径最小尺寸可至 6mm，而国内企业少有 12mm 以下尺寸的空心杯电机产品，直径上限也比较高。空心杯全球竞争格局高度集中空心杯全球竞争格局高度集中。德国 Faulhaber、瑞士 Maxon、美国 Portescap 和美国 Allied Motion 四家海外厂商占据了全球市场份额的 65%以上，其他海外厂商还有日本西铁城 Citizen、日本 Orbray、日本电产 Nidec 等。近年来国产厂商也在不断进步，主要企业有上海鸣志电器（A 股）、江苏鼎智科技（A 股，常州）、苏州伟创电气（A股）、深圳拓邦股份（A 股）、深圳兆威机电（A 股）、深圳雷赛智能（A股）、浙江禾川科技（A 股）、深圳万至达电机、常州昊升电机等。其中，鼎智科技已实现空心杯电机全自动量产，与鸣志电器等企业在国内市场实现部分进口替代，也开始逐步参与国际市场的竞争。但总体来说，内资厂商应用场景、高精尖产品性能等方面相比外资龙头仍有不足。（二）六维力传感器（二）六维力传感器 产品概况产品概况 人形机器人上应用的传感器众多，涵盖力传感器（六维力矩传感 16 深企投产业研究院 新质生产力系列 器）、摄像头（图像传感器）、雷达（激光、毫米波、超声波）、编码器、柔性触觉传感器（电子皮肤）、惯性传感器、声学传感器、位置传感器、接近传感器、嗅觉传感器等 10 多个种类的传感器。在人形机器人应用的各类传感器中，当前六维力传感器的价值量占比最大。力传感器按照测力的维数，可分为 1-6 维力传感器，其中以一维、三维、六维力传感器最为常见。一维力传感器适用于测量轴线和力的方向完全重合的场景，比如称重传感器；三维力传感器适用于力的作用点固定，且与标定参考点重合，但力的方向随机变化的场景，常用于医疗器械、自动化设备。六维力传感器适用于力的作用点和方向均随机变化的场景，比如机器人末端关节控制。六维力传感器是实现复杂、精密作业的刚需。在复杂、精细作业场景下，机器人末端工具或工件与外界环境的接触力需要被精确地感知，控制系统据此修正机器人的运动，以保证机器人作业质量。此时六维力传感器对机器人实现柔顺化、智能化操作起到关键作用。目前六维力传感器主要用于铸件打磨抛光、工件装配等工业生产领域，协作机器人、康复机器人等医疗服务领域，汽车部件和系统级测试、发动机和动力总成测试、车辆和试验广测试、总装和最终测试等汽车测试领域，航空航天、深海及核环境等国防领域。近年来，随着 AI 技术和传感器技术的发展，智能机器人拥有了强大的自主感知、自主决策能力，可以完成更复杂的任务，应用场景得到了进一步拓展。17 深企投产业研究院 新质生产力系列 图图 5 5 六维力传感器的应用场景六维力传感器的应用场景 资料来源：国联证券。特斯拉引领人形机器人快速迭代，六维力传感器有望成为高增长特斯拉引领人形机器人快速迭代，六维力传感器有望成为高增长赛道。赛道。在特斯拉人形机器人迭代过程中，六维力传感器的价值量较高且用量持续增长。在面对精密操作、复杂路况时，人形机器人需要精准测量关节受力情况，以控制机器人动作，因此一般在手腕、脚腕上各用2个六维力传感器，一共需要4个；关节力控主要用一维传感器，其中旋转关节在减速器外部放置一个力矩传感器，直线关节使用一个拉压力传感器，一共需要 28 个。国内小米、优必选、小鹏、傅利叶智能、宇树科技等也纷纷推出人形机器人原型机，国产人形机器人产业也进入高速发展期。18 深企投产业研究院 新质生产力系列 图图 6 6 特斯拉特斯拉 OptimusOptimus 人形机器人中六维力传感器分布人形机器人中六维力传感器分布 资料来源：TeslaAIDay2022，安信证券。六维力传感器主要由应变片、弹性体、信息处理器、保护销、传感器基座和传感器端盖构成。被测元件首先将力和力矩传给敏感元件，然后通过转换元件进行滤波、调制、解调、衰减、运算等处理，将力信号转化为电压、电流等信号，最后通过软件进行解耦，将信号拆解成三个方向的力和力矩。应变片是力传感器的核心部件，无论是材料选择，还是在弹性体上的位置分布，都决定了传感器的最终性能。图图 7 7 六维力传感器结构示意图六维力传感器结构示意图 资料来源：孙永军空间机械臂六维力/力矩传感器及其在线标定的研究，19 深企投产业研究院 新质生产力系列 国联证券。市场规模市场规模 人形机器人六维力传感器当前单价高，未来放量降本空间大。人形机器人六维力传感器当前单价高，未来放量降本空间大。根据机器人多维力传感器及爱采购网数据，进口六维力传感器的价格约为 1 万美元/台，FUTEK 实验用大型六维力传感器价格在 10 万-20万元之间，国产大多数在 2 万元左右。单价昂贵是限制六维力传感器大批量应用的主要原因。协作、人形机器人等市场对多维高精度力传感器的需求不断提升，假定未来人形机器人产量达到百万台级别，在大批量需求下，六维力传感器从当前的小批量定制走向标准化批量生产，市场价格有望出现十倍级的下降、下探至 2000-3000 元区间。目前六维力传感器市场规模较小，人形机器人高速发展有望带动目前六维力传感器市场规模较小，人形机器人高速发展有望带动百亿市场需求。百亿市场需求。根据 GGII 数据，2022 年中国市场六维力传感器销量为 8360 套，同比增长 57.97%，对应市场规模为 2.39 亿元，同比增长 52.04%；其中机器人行业销量为 4840 套，同比增长 62.58%，市场规模达 1.56 亿元，同比增长 54.35%。预计到 2027 年，中国市场六维力传感器销量有望突破8.4万套，2023-2027年复合增长率超过60%，其中机器人（不含人形机器人）行业销量有望突破 4.2 万套；2027年六维力传感器市场规模将超过 16 亿元，2023-2027 年复合增长率为 50%。按照 GGII 预测，到 2030 年，全球人形机器人领域力传感器市场规模将达 328 亿元，其中人形机器人领域六维力传感器市场规模将达 138 亿元。20 深企投产业研究院 新质生产力系列 竞争格局竞争格局 全球领先企业集中在欧美，起步较早。全球领先企业集中在欧美，起步较早。国外对多维力传感器的研究从 20 世纪 70 年代初期开始，目前，全球机器人多维力传感器生产厂家主要有美国的 ATI、AMTI、JR3、Lord，瑞士的 Kistler，德国的Schunk、HBM 等,加拿大 Robotiq，丹麦 OnRobot 等公司。这些公司的特点是产品丰富，定制化项目多，因此涉及的下游很多。协作机器人领域六维力传感器国产化率较高。协作机器人领域六维力传感器国产化率较高。国内对六维力传感器的研究始于 20 世纪 90 年代，近几年，入局六维力传感器领域的厂商越来越多，目前主要公司包括宇立仪器、坤维科技、鑫精诚、海伯森、蓝点触控、神源生智能、瑞尔特测控等。根据 GGII 数据，在协作机器人领域，2022 年六维力传感器国产化率较高，坤维科技出货量第一，市占率约 60%，其后为 ATI、蓝点触控、宇立仪器（进入特斯拉供应商名单）、鑫精诚等。国产厂商在下游行业应用方面各有侧重。全球及我国六维力传感器主要企业如下表所示。表表 1 1 全球六维力传感器主要企业全球六维力传感器主要企业 类型类型 主要企业主要企业 国际 欧美企业：美国 ATI（全球龙头，被 Novanta 收购）、AMTI、JR3、Lord、Futek、霍尼韦尔、Interface，德国 SCHUNK、HBM、ME-Me systeme GmbH，加拿大 Robotiq，丹麦 OnRobot、Nordbo Robotics，瑞士 Kistler、Bota Systems AG 等 日韩企业：韩国 Robotous、日本新东工业 Sintokogio、日 21 深企投产业研究院 新质生产力系列 资料来源：深企投产业研究院整理。（三）行星滚柱丝杠（三）行星滚柱丝杠 产品概况产品概况 丝杠是是实现人形机器人自由度的关键部件。丝杠是是实现人形机器人自由度的关键部件。丝杠是线性关节中价值量占比最高的零部件。丝杠的主要功能是将旋转运动转换成线性运动，是工具机械和精密机械上最常使用的传动元件，可分为梯形丝杠、滚珠丝杠（又称滚珠丝杆副、滚珠螺杆）、滚柱丝杠等。梯形丝杠和滚珠丝杠在机械机床领域已成熟应用。行星滚柱丝杠属于螺纹丝杠的高精尖分支，将螺旋与行星运动结合，综合性能要求较高。在相同丝杠直径下，行星滚柱丝杠比滚珠丝杠的承载能力提高 6 倍，相同负载下节省 1/3 空间，寿命提高 14 倍，工作环境温度范围提高 2 倍，具备载荷大、精度高、体积小、使用寿命长等特点，因此更适用于人形机器人。自特斯拉 Optimus 人形机器人采用行星滚柱丝杠方案开始，行星滚柱丝杠受到更多关注。但行星滚柱丝杠加工难度大、成本远高于滚珠丝杠，目前海外供应商行星滚柱丝杠目前单个价格高达 2 万元，本 WACOH-TECH、韩国 Aidin Robotics 等 国内 常州坤维传感科技、蓝点触控（北京）、南宁宇立仪器、深圳鑫精诚、海伯森技术（深圳）、南京神源生智能、常州瑞尔特测控、重庆鲁班机器人、安徽埃力智能（上海傅利叶）、航天四院四十四所、广州昊志机电（A 股）、宁波柯力传感（A股）、东华测试（A 股，泰州）、凌云股份（A 股，保定）、安徽中科米点（合肥）等 22 深企投产业研究院 新质生产力系列 大批量供应预计单价在 5000 元/个，相比之下滚珠丝杠价格在几十元至数百元不等，价格差别巨大，因此目前滚柱丝杠市场需求远不及滚珠丝杠。图图 8 8 标准式行星滚柱丝杠标准式行星滚柱丝杠的结构的结构 资料来源：华鑫证券。行星滚柱丝杠已在海外军用及高端民用市场规模应用行星滚柱丝杠已在海外军用及高端民用市场规模应用。全球行星滚柱丝杠商业化起步于 1970 年代，已经在海外军工装备、汽车产线、大型机床、电动执行器等产品领域实现规模商业化应用，在航空、航天、船舶、石化、电力、医疗机械等要求大承载、高精度、长寿命的领域中，行星滚柱丝杠成为优选项。市场规模市场规模 随着人形机器人放量，滚柱丝杠市场规模将快速增长。随着人形机器人放量，滚柱丝杠市场规模将快速增长。滚柱丝杠加工流程长、制造壁垒高，相应价值量较高，其毛利率可达 60%，盈利能力位居人形机器人零部件前列。根据 IHS Markit 数据，2022 年 23 深企投产业研究院 新质生产力系列 全球滚柱丝杠销售数量 8.6 万根，销售额 6.5 亿元人民币，其中中国销售数量 1.0 万根，销售额 1.1 亿元人民币。人形机器人放量将带动滚柱丝杠需求高速增长。以特斯拉 Optimus 为例，单台人形机器人需要 14 个行星滚柱丝杠。未来随着冷锻等工艺趋于成熟，行星滚柱丝杠制造成本有进一步下探空间，长期市场单价可降至千元出头级别。根据华鑫证券报告，从未来市场空间来看，2030 年人形机器人出货量有望达 205 万台，对应 2870.3 亿元的市场空间，到 2030 年，应用于人形机器人的行星滚柱丝杠价值量为229.6亿元，CAGR为154.1%，如下图所示。图图 9 9 全球人形机器人滚柱丝杠市场规模预测（亿元）全球人形机器人滚柱丝杠市场规模预测（亿元）资料来源：华鑫证券，深企投产业研究院整理。竞争格局竞争格局 滚柱丝杠当前由国际厂商主导，滚柱丝杠当前由国际厂商主导，国产替代前景广阔国产替代前景广阔。行星滚柱丝杠受加工设备、加工工艺、材料和热处理工艺、测试设备、产业工人等因素的制约，如高端磨床由欧洲、日本厂商主导且部分产品对中国0.3 1.5 4.3 11.7 30.0 62.3 132.6 229.6 0501001502002502023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E 24 深企投产业研究院 新质生产力系列 进行出口限制，国内还无法实现规模化地商业推广和应用，海外厂商占据国内 80%的市场份额。目前全球滚柱丝杠市场由海外厂商主导，全球主要厂商包括瑞士GSA（舍弗勒控股）、瑞典 Ewellix（原 SKF 斯凯孚，隶属于舍弗勒）、瑞士 Rollvis（被 GSA 收购）、德国 Rexroth（隶属于博世力士乐）、美国 Moog（收购意大利 VCS）等，舍弗勒集团多年来通过收购取得主导地位。其余海外厂商还有美国 CMC、美国 Exlar、英国 PowerJacks、日本的 THK、NSK 等，均未形成大规模生产。海外企业中，美国 Moog、英国 PowerJacks 等生产滚柱丝杠用于自身生产的电动缸等产品使用，产品不外销。台湾地区厂商主要有优仕特、上银科技、银泰等。大陆滚柱丝杠厂商主要有南京工艺装备、山东博特精工等，已投产的企业还有杭州新剑传动（建成国内首条行星滚柱丝杠产线），研发布局企业主要有汉江机床（A 股秦川机床旗下）、鼎智科技（A 股，常州）、禾川科技（A 股，衢州）、五洲新春（A 股，绍兴，滚柱丝杠零部件）、无锡贝斯特（A 股）等。目前南京工艺装备的产品性能与外国产品差距相对较小。GSA,26%Rollvis,26%Ewellix,14%Rexroth,12%南京工艺装备,8%山东博特精工,8%优仕特,3%CMC,3% 深企投产业研究院 新质生产力系列 图图 1010 2 2022022 年年国内行星滚柱丝杠市场国内行星滚柱丝杠市场份额（预测值）份额（预测值）资料来源：王有雪E 公司滚柱丝杠产品营销策略研究，深企投产业研究院整理。（四）减速器（四）减速器 产品概况产品概况 减速器（又称减速机）的主要作用是降低转速，增大转矩，提升载荷能力，从而达到理想的传动效果。精密减速器具有更高控制精度，主要应用于机器人、数控机床等高端领域，包括谐波减速器、RV 减速器、精密行星减速器、摆线针轮行星减速器等类别。人形机器人使用的减速器要求传动链短、质量轻、体积小、功率大、易于控制。当前工业机器人领域使用的减速器以 RV 减速器和谐波减速器为主，特斯拉 Optimus 旋转关节使用的主要减速器是谐波减速器，部分较大关节可配合使用行星减速器，以提升抗冲击能力。在特斯拉 Optimus 的示范带动下，短期内谐波减速器可能成为人形机器人应用的主流。随着各厂商的人形机器人纷纷推出、减速器技术迭代，特别是准直驱执行器控制方式可以使用成本更低的低减速比减速器（如行星减速器和摆线针轮减速器），未来行星减速器在人形机器人的渗透率有望提升。竞争格局竞争格局 在机器人精密减速器领域，日本哈默纳科、纳博特斯克占据了全球工业机器人减速器市场 70%左右的份额。RV 减速器当前全球由日本 26 深企投产业研究院 新质生产力系列 纳博特斯克等企业主导，国产替代加速推进。谐波减速器全球市场日本哈默纳科一家独大，由于谐波减速器相比较于 RV 减速器技术要求较低，中国厂商已完成技术攻克，近年来国内市场国产品牌奋起直追，绿的谐波等企业在传动精度、传动效率上已接近国际领先水平，基本实现国产替代。精密行星减速器全球市场主要被德国、日本企业占据。表表 2 2 机器人减速器主要企业机器人减速器主要企业 产品产品 国际品牌国际品牌 国产品牌国产品牌 R RV V 减速减速器器 日本纳博特斯克、日本住友重机 SUMITOMO、斯洛伐克Spinea、韩国赛劲 SEJIN等。2021 年中国市场上，日本纳博特斯克占据了 RV减速器 54.3%的市场份额 按 2021 年国内市场份额：浙江双环传动（A 股）、武汉精华减速机、珠海飞马、秦川发展（宝鸡机床）、宁波中大力德（A 股）、南通振康、北京智同精密。其他：上海机电（A 股）、上海力克精密、浙江恒丰泰、揭阳巨轮股份（A 股）、深圳大族激光（A 股）、山东帅克等 谐 波 减谐 波 减速器速器 日本哈默纳科（2022 年中国市场占有率 38%）、日本电产新宝 shimpo（2022 年中国市场占有率 7%）等 2022 年国内市占率：苏州绿的谐波（A 股，26%）、浙江来福谐波（绍兴,8%）、深圳同川科技（6%）、深圳大族传动（大族激光，4%）其他：常州国茂精密、福德机器人（绵阳，新三板）、北京中技克美（新三板）、浙江双环传动（A 股）、美的集团等 精 密 行精 密 行星 减 速星 减 速器器 德国赛威传动、德国纽卡特、德国威腾斯坦、日本电产新宝、日本住友等 2022 年国内市占率：湖北科峰智能（11.7%）、淄博纽氏达特（9.4%）、台湾精锐科技（7.1%）、台湾利茗机械（5.3%）其他：宁波中大力德（A 股）、宁波东力（A 股）、27 深企投产业研究院 新质生产力系列 浙江通力科技（A 股）、深圳兆威机电（A 股）、优德精密（A 股）、浙江丰立智能（A 股）等 资料来源：深企投产业研究院整理。（五）末端执行器（灵巧手）（五）末端执行器（灵巧手）产品概况产品概况 末端执行器主要安装于机器人腕部末端，是直接执行任务的装置，其性能将直接影响机器人整体的工作性能。末端执行器按照其功能可分为工具类末端执行器、抓手类机器人末端执行器。灵巧手作为手部形式末端执行器，结合仿生学在于环境交互过程中具备灵活度高、可操作性强、适应性强等优点。手部形式末端执行器研究已有 50 多年，从开始简单的机械手发展成现在的高科技人形仿生灵巧手，经历了两指夹持器、多指抓持手（三指或四指）、多指灵巧手的技术进展。多指灵巧手可模仿人手，实现人手相对应的操作，机构形式为多指关节，最普遍的手指数目为3-5 个，关节数为每个手指 3 个。图图 1111 灵巧手灵巧手示例示例 28 深企投产业研究院 新质生产力系列 资料来源：Schunk 官网、众星智能。市场规模市场规模 人形机器人人形机器人带动灵巧手市场规模快速增长。带动灵巧手市场规模快速增长。根据头豹研究院预测，保守估计 2030 年全球人形机器人的销量达到 100 万台，对应人形机器人灵巧手市场规模为 320.6亿元，2023-2030年 间 CAGR达 81.2%。竞争格局竞争格局 目前全球已有多家公司推出商品化的机器人多指灵巧手，但售价高昂。英国 Shadow Robot 在 2004 年即已推产品，是目前最成熟的商品化多指灵巧手之一，价格约 30 万美元。德国 SCHUNK 公司的 SVH 五指手报价 70 万元以上。波兰 Clone Robotics 计划在 2024 年推出第一条液压驱动的灵巧手产品线。国内哈尔滨工业大学与德国宇航中心合作开发的 HIT/DLR 灵巧手售价在 90 万元以上。国内已推出灵巧手的企业包括因时机器人、腾讯 Robotics X 实验室、智元机器人、思灵机器人等。因时机器人是目前国内第一家实现灵巧手量产的企业，并首次将灵巧手单价降到 5 万元以下。（六）柔性传感器（六）柔性传感器 产品概况产品概况 柔性传感器柔性传感器是指采用柔性材料制成的传感器是指采用柔性材料制成的传感器。柔性传感器主要由柔性基底、薄膜材料和电极组成，柔性基底通常使用聚酰亚胺（PI）、聚酯（PET）、聚二甲基硅氧烷（PDMS）等材料。由于材料和结构灵活，29 深企投产业研究院 新质生产力系列 柔性传感器具有良好的柔韧性、延展性，可以自由弯曲甚至折叠，可根据应用场景任意布置，能够方便地对被测量单位进行检测。柔性传感器柔性传感器种类丰富。种类丰富。按照感知机理分类，柔性传感器包括柔性电阻式传感器、柔性电容式传感器、柔性压磁式传感器和柔性电感式传感器等。按照用途分类，柔性传感器包括柔性压力传感器、柔性气体传感器、柔性湿度传感器、柔性温度传感器、柔性应变传感器、柔性磁阻抗传感器和柔性热流量传感器等。其中，柔性压力传感器还包括电容式、压阻式、压电式等，其所用的基础材料包括纳米线、碳纳米管、聚合物纳米纤维、金属纳米颗粒、石墨烯等。柔性传感器分类如下图所示。30 深企投产业研究院 新质生产力系列 图图 1212 柔性传感器分类柔性传感器分类 资料来源：传感器专家网等，深企投产业研究院整理。柔性传感器应用前景广阔。柔性传感器应用前景广阔。柔性传感器借助于石墨烯、碳纳米管、高分子膜、高分子电解质和有机聚合物等性能优越的基础材料，特殊环境与信号的测量范围扩大，在拉、压、弯、扭等变形下仍能保持良好的性能，相比刚性器件具有更好的便携性和适应性，极大拓展了传感器的应用场景，不仅是游戏领域中的智能穿戴设备，还有医疗大健康领域的电子皮肤、疾病诊断设备、健康监测设备、智能颈枕、智能按摩设备，消费领域的智能手环、元宇宙手套，智能家居领域的智能床垫，甚至是马斯克提出的脑机接口。电子皮肤是柔性传感器的重要应用，让人形电子皮肤是柔性传感器的重要应用，让人形机器人拥有类人触觉。机器人拥有类人触觉。人形机器人要走进家庭，与人类安全地交互、灵巧操作各种物体，触觉感知是基础。柔性触觉传感器又称为“电子皮肤”（E-skin），电子皮肤高度模拟生物皮肤，具有延展性、自愈性、高机械韧性等特性，作为人形机器人外表面蒙皮，能够实现与环境接触力、温度、湿度、震动、材质、软硬等特性的检测，为机器人提供丰富的触觉信息。高柔弹性、高灵敏度的电子皮肤触觉传感器使机器人更加灵活、纤细、智能、人性化，有助于人形机器人产业化落地。市场规模市场规模 目前人形机器人柔性触觉传感器单价高昂，市场还处于发展早期。目前人形机器人柔性触觉传感器单价高昂，市场还处于发展早期。海外大阵列多功能柔性触觉传感器平均 1 片的价格高达 15 万元。国 31 深企投产业研究院 新质生产力系列 内厂商若实现以更低的成本制造相近性能的产品，未来有望成为多功能大阵列柔性传感器产业化的中坚力量。根据 QYResearch 数据，2022年全球柔性触觉传感器约 15.34 亿美元市场，预计 2029 年市场规模增长至 53.22 亿美元，2022-2029 年 CAGR 为 17.9%，机器人、医疗领域需求为市场增长的主要驱动力。竞争格局竞争格局 全球柔性触觉传感器市场由全球柔性触觉传感器市场由欧美主欧美主导导。触觉传感器是我国重点攻艰的 35 项“卡脖子”技术之一，市场需求对外依赖度超过 90%。全球柔性触觉传感器市场主要参与者分布在北美和欧洲，海外厂商主要包括美国 Tekscan、美国 Pressure Profile System、美国 Sensor Products Inc.、德国 Weiss Robotics、美国 SynTouch、美国 Flexpoint、德国Tacterion GmbH、美国Novasentis、日本JDI、瑞士Baumer Group、德国 Fraba Group、芬兰 Canatu、美国 Sensel、芬兰 FORCIOT 等，据 QY Research 数据，2022 年全球机器人触觉传感器 CR5 市占率约为 76%。国内布局企业主要有钛深科技（深圳）、汉威科技（A 股，子公司苏州能斯达）、杭州申昊科技（A 股）、广东奥迪威（A 股）、帕西尼感知（深圳）、墨现科技（东莞）等。（七）轴承（七）轴承 产品概况产品概况 轴承是机械设备中广泛应用的基础运动部件。轴承是机械设备中广泛应用的基础运动部件。轴承被称为“机械 32 深企投产业研究院 新质生产力系列 的关节”，主要作用是支承旋转轴、减小摩擦，通过承受径向荷载和轴向荷载传动力和运动。人形机器人中使用的轴承主要包括滚动轴承和自润滑轴承。在人形机器人中，滚动轴承主要是搭配电机、减速器（谐波减速器或 RV 减速器），或者直接用在线性关节中。使用在准直驱执行器中的滚动轴承有滚珠轴承、滚柱轴承、滚针轴承、薄截面公制轴承等。准直驱执行器的电机和减速器中都会使用滚动轴承。特斯拉 Optimus关节执行器使用角接触、深沟球、交叉滚子等多款滚动轴承，单机的滚动轴承用量约为 84-96 套，单机价值量在 0.4-1 万元之间。自润滑轴承具有轻量化、小体积、无噪声、免维护等优势，适用于人形机器人关节中绝大多数的摩擦点位。单关节对自润滑轴承的需求量为 5-10 套，特斯拉 Optimus 有 15 个活动关节，对应自润滑轴承需求量为 75-150 套。按 10 元/套单价计算，单台人形机器人的自润滑轴承价值量为 750-1500 元。市场规模市场规模 轴承是通用零部件，市场规模庞大，人形机器人应用占比小。轴承是通用零部件，市场规模庞大，人形机器人应用占比小。根据 Grand View Research 数据，2023 年全球轴承市场规模为 1209.8亿美元，并预计到 2030 年达到 2266.0 亿美元，期间 CAGR 约为 9%；其中 2023 年亚太地区份额为 40%，中国为主要市场，预计亚太地区轴承市场规模将快速增长，到 2030 年将超过 982.0 亿美元。根据中国轴承工业协会数据，2021 年受益于军工领域高增速以及风电轴承 33 深企投产业研究院 新质生产力系列 国产替代趋势，我国轴承行业营收达到 2278 亿元，增速高达 18%。竞争格局竞争格局 国际高端轴承产品及制造技术基本被瑞典、德国、日本和美国垄国际高端轴承产品及制造技术基本被瑞典、德国、日本和美国垄断断。在全球范围内，瑞典斯凯孚 SKF、日本恩斯克 NSK、日本捷太格特 JTEKT、日本恩梯恩 NTN、日本美蓓亚 NMB、不二越 NACHI、美国铁姆肯 TIMKEN、德国舍弗勒 Schaeffler 八大厂商占据全球 75%的市场份额（按销售额），中国厂商则占据全球 20%的市场份额。国内重点企业主要有万向钱潮、温州人本股份、洛阳 LYC 轴承、洛阳新强联、五洲新春、大连瓦轴集团、浙江长盛轴承（A 股）等。（八）编（八）编码器码器 产品概况产品概况 编码器是编码器是安装在伺服电机上的一种传感器，安装在伺服电机上的一种传感器，应用于机械角度、速应用于机械角度、速度、位置的测量。度、位置的测量。根据工作原理不同，可分为光学编码器、磁性编码器、霍尔式编码器和电容式编码器。目前的准直驱执行器方案使用的是位置编码器，其作用是获取和传递电机转子的位置和转速信息。编码器虽然在电机系统中成本占比不高，但对电机系统性能起决定性作用，对电机的定位精度、速度稳定性、功率损耗和安全性都有重要影响。编码器配套无框力矩电机是人形机器人旋转/直线模组稳定性和可靠性的保证，开发出更多组合产品。伺服行业是编码器第一大应用市场。伺服行业是编码器第一大应用市场。根据 MIR 睿工业数据，2023 34 深企投产业研究院 新质生产力系列 年编码器下游四大行业分别为伺服（33%）、机床（20%）、风电（11%）和电梯（10%），合计占比高达 74%，其中伺服行业下游包括数控机床、医疗器械、机器人、汽车制造等。市场规模市场规模 2 2023023 年我国编码器市场规模有所下滑。年我国编码器市场规模有所下滑。根据 MIR 睿工业数据，我国编码器市场规模（外销，不含自用）由 2022 年的高点 25.95 亿元下降至 2023 年的 23.65 亿元，同比下降 9%，主要是由于电梯、起重、机床、工程机械、纺织、印刷包装等 OEM 行业端出现负增长，下游行业需求乏力导致对应的工业自动化市场下滑。竞争格局竞争格局 编码器市场竞争格局较为分散，编码器市场竞争格局较为分散，外资品牌占主导地位。外资品牌占主导地位。高精度是编码器的技术难关所在，也是伺服电机的核心技术之一，国内机器人伺服电机所用的多圈绝对值编码器严重依赖进口，国内技术发展程度不足，国产化率较低。国外主流编码器厂商有美国艾美柯 AMCI、德国艾斯姆 ASM、德国亨士乐 HENGSTLER、德国海德汉 HEIDENHAIN、德国西克 SICK、德国倍加福、德国库伯勒 Kuebler、瑞士堡盟 Baumer、瑞士宜科 ELCO、日本欧姆龙 OMRON、日本多摩川、日本内密控、日本光洋精机等。2023 年我国编码器市场中多摩川（28.5%）和海德汉（16.6%）占据了 45%以上的市场份额。内资编码器厂商包括长春禹衡光学（A 股奥普光电子公司，2023 年市占率 8.5%）、长春汇通（A 35 深企投产业研究院 新质生产力系列 股深圳汇川技术子公司）、浙江禾川科技（A 股）、无锡信捷电气（A股）、苏州伟创电气（A 股）、深圳雷赛智能（A 股）等。图图 1313 2 2022022 年国内编码器市场份额年国内编码器市场份额 资料来源：MIR 睿工业，深企投产业研究院整理。多摩川,27.60%海德汉,14.30%长春禹衡光学,7.70%堡盟电子,5.70%西克,4.80%长春汇通,4.20%内密控,4.00%宜科,4.00%倍加福,3.50%库伯勒,3.30%欧姆龙,2.90%光洋电子,2.40%其他,15.60%!#$!#$%c 商务合作：王女士 13168781866 座机：0755-82790019 邮箱： 网址：http:/ 7B1 深企投集团深企投集团 深企投产业研究院深企投产业研究院&()&()%* ,-* ,-%

2025-09-18 40页 5星级

腾讯企点&CMO Club：2025腾讯企点智能营销白皮书：AI赋能全链路数智化增长MAGIC方法论（65页）.pdf

2025AI赋能全链路数智化增长MAGIC方法论The Magic Methodology:Growth Shaped By AI-Empowered Wholistic Digital&Intell.

2025-09-18 65页 5星级

华为：智能世界2035（132页）.pdf

自本世纪初以来，AI 技术迅猛发展，标志着科技革命进入了新纪元，同时也成为人类历史上的一个重要转折点知识的创造和应用不再仅仅是人类的特权。随着生成式 AI 的出现，AI 发展取得了令人瞩目的成就，但经.

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数美科技：2025年AIGC全生命周期业务风控白皮书（72页）.pdf

版权说明本册由数美科技团队编写和制作，版权归数美科技所有。本册主要采用文献综述、桌面调研、行业访谈等调研方法，所涉及的图片、数据、参考文献、新闻报道均采集于网络公开信息，并已标注来源。本册以分析 AI.

2025-09-18 72页 5星级

腾讯云：2025企业级智能体产业落地研究报告-从场景试点到规模化应用实践（105页）.pdf

人工智能的发展正迎来一个决定性的转折点，过去，AI在大多数场景下扮演着“辅助工具”的角色，辅助人类优化信息检索、内容生成与数据分析；而如今，一个全新的范式正在崛起智能体（AI Agent），正推动AI.

2025-09-18 105页 5星级

中国电信：2025年AI智能体安全治理白皮书（48页）.pdf

AI 智能体安全治理白皮书 1 版权声明版权声明 AI 智能体安全治理白皮书 由中国电信集团有限公司牵头，联合公安部第三研究所、信息安全研究杂志社、华为技术有限公司、蚂蚁科技集团股份有限公司、清华大学.

2025-09-17 48页 5星级

上海交大&中银科技金融学院：2025中国企业应用AI成熟度AIM²模型报告（简版）（42页）.pdf

AI ADOPTION MATURITY MODELAIM2 REPORT ON CHINESE ENTERPRISES中国企业应用AI成熟度 AIM2模型报告（简版）2025报告定位报告对象行业选择.

2025-09-17 42页 5星级

月狐数据：2025年中国企业AI应用进程研究报告（24页）.pdf

2025年中国企业AI应用进程研究报告2 企业企业AI应用发展背景应用发展背景01企业企业AI应用进程评估应用进程评估02企业企业AI应用图谱及案例应用图谱及案例03企业企业AI应用发展趋势应用发展趋.

2025-09-16 24页 5星级

深圳市人工智能产业办公室：2024“城市+AI”应用场景清单（第四批）（52页）.pdf

1 附件“城市 AI”应用场景清单（第四批）一、政务领域（50 个场景）序号序号场景名称场景名称场景需求内容场景需求内容联系人联系人单位名称单位名称1.1.公共服务类公共服务类1AI 政务办事助手应用以企业群众办事需求和办事体验为导向，围绕政务服务咨询、申报、受理等环节，探索应用自然语言大模型等技术，提升线上智能客服的意图识别和精准回答能力，支撑政务服务全渠道应用，打造一个集中的服务枢纽 “边聊边办”智慧服务模式。1.1.提升企业群众满意度。提升企业群众满意度。实现通过统一咨询入口即可了解相关政策信息，精准查询到政务服务办事入口，减少办事人办事前咨询的时间成本和精力成本，减少企业群众 12345 咨询业务量，提高企业群众办事体验，提升群众满意度和获得感。2.2.提升政务行政效能。提升政务行政效能。实现边聊边办的办理流程，提升市民在政务服务业务办理的便捷性。实现全市权责清单事项和公共服务事项全量覆盖可咨询，智能搜索、智能咨询导办等，系统答复准确率90%，用户对平台的使用好评率90%。3.3.提升窗口服务能力。提升窗口服务能力。提供窗口受理助手等，减少人工处理步骤，提高办事效率，提升整体的政务服务效能。通过人工智能应用提升工作效率，实现用户的服务需求识别率 95%以上。4.4.增强服务数据展示交互性。增强服务数据展示交互性。方便管理人员通过智能语音交互，快速了解政务服务运行情况和细节情况，提升辅助决策水平。市政务服务和数据管理局张莹0755-88127145市政务服务和数据管理局 2 序号序号场景名称场景名称场景需求内容场景需求内容联系人联系人单位名称单位名称2AI 养老提供高质效主动精准服务，提升养老服务的经办效率和满意度，解决老年人在信息获取和服务办理方面的困难；提供全方位安全监测照护，有效应对老年人面临的安全风险问题，切实保障老年人的安全；提供数字化医疗健康守护，关注老年人身体健康。1.1.高质效主动精准服务：高质效主动精准服务：实现业务自动化处理与智能导航以及精准的智能客服支持。老年人可通过简单操作完成养老金申领、资格认证等，并获得即时的语音或文字问题解答及政策信息推送。提高服务效率，增强老年人获取信息和服务的便捷性，同时减轻工作人员的负担，提升养老服务质量。2.2.全方位安全监测照护：全方位安全监测照护：构建智能安全监测系统，分析来自智能穿戴设备、视频监控及语音输入设备的数据，自动识别老年人的异常行为（如跌倒、求救）及情绪和健康状态，实时监测潜在安全隐患。精准识别并预警可能危害老年人的行为，及时响应处理，全面保障老年人安全，降低意外伤亡事件的发生率。3.3.数字化医疗健康守护：数字化医疗健康守护：利用远程视频诊断和智能设备收集的数据，构建老年人健康监测系统。该系统实时分析数据，异常时即时警报，确保及时医疗干预；通过 AI 预测疾病风险并提供预防建议；为患病老人定制并指导个性化康复训练。实现实时健康监控、早期疾病预警、优化生活习惯和有效康复指导，全面提升老年人健康管理效率。市民政局张剑0755-25832732市民政局 3 序号序号场景名称场景名称场景需求内容场景需求内容联系人联系人单位名称单位名称3劳动争议仲裁人工智能辅助办案应用打造仲裁全流程智能辅助办案系统，实现立案审查、电子阅卷、智能庭审、裁决生成等环节的智能化，促进仲裁流程的规范化和智能化，提升仲裁效率与质量。1.1.全流程人工智能辅助全流程人工智能辅助：利用大语言模型和深度学习等技术，围绕仲裁的立案、调解、庭审、文书制作四个环节，开发智能审查、案情研判、类案推送、裁决文书生成等功能。通过自动化处理案件材料，提供智能参考和裁决建议，充当“数智仲裁助理”，提高仲裁员工作效率和审理质量，阅卷效率和裁决书制作效率各提升 30%，显著增强审理质量和仲裁公信力。2.2.提供全方位智能分析：提供全方位智能分析：打通劳动仲裁与诉讼信息壁垒，汇总案件数据，构建形势研判、裁审一致性分析和 AI 分析平台。帮助仲裁机构掌握案件动态、挖掘裁审差异、优化资源配置，提升服务能力和水平，为社会治理决策提供参考，增强司法公正，促进就业环境稳定。市人力资源保障局郑萌0755-88122051市人力资源保障局 4 序号序号场景名称场景名称场景需求内容场景需求内容联系人联系人单位名称单位名称4AI 人事考试围绕人事考试业务，通过 AI 技术在考务、评分、命题和客服等方面的应用，重塑业务流程，提升效率和公平性。建设全国首个全流程 AI 赋能的人事考试机构，树立粤港澳大湾区及全国的“AI 人事考试”标杆。1.1.实现人事考试主观题阅卷质量再提升实现人事考试主观题阅卷质量再提升。利用 AI 智能阅卷技术，即时解决主观题阅卷中抄材料卷和套作卷甄别难题，实现雷同卷检测，并通过 AI 智能质检对阅卷任务进行全量精细化检查，提高质检覆盖面和精度，确保阅卷公平公正。实现全年服务 8 至 10 万科次，处理近 30万份阅卷任务；实现雷同卷即时检测和主观题精确识别；完成阅卷任务 100%精细化质检；有效评估和矫正约 200 位阅卷专家的质量。2.2.打造打造“7 72424 小时不打烊小时不打烊”AIAI 智能客服。智能客服。打造多渠道智能客服系统，解决传统咨询中人员超负荷和服务时长受限问题。通过自动生成规范的业务知识库，提供“724 小时”优质服务，有效应对话务量激增。减少人工成本约 30%，AI 知识库解决 50%以上的常见问题，显著提升服务效率和质量。3.3.实现一体化实现一体化 AIAI 智能考务培练。智能考务培练。利用 AI 技术如文生视频、文本创作和双向多任务训练，构建考务自动化培训与智能考查平台，实现自适应模拟演练和“学习-测查-反馈-调优”的闭环培训模式，解决考务培训高频、链条长及效果检验难的问题。减少人工成本约 20%，降低线下培训成本和周期，确保 100%知识覆盖和全员参与，提升学员理解和执考水平，降低执考风险。4.4.提升人事考试面试评分质效提升人事考试面试评分质效、减少偏差减少偏差。利用 AI 智能评分技术，减少人事考试面试的人为偏差和低效率，通过语音和语义分析实时捕捉考生答题内容，辅助考官评分，提升人才选拔的公正性和科学性。实现毫秒级语音转写（成功率 98%），AI 评分一致率预期达 90%。5.5.利用利用 AIAI 技术辅助智能监考技术辅助智能监考，进一步净化人事考试环境进一步净化人事考试环境。基于视觉分析和大数据技术，探索AI 在考务关键环节、考生作弊行为监测和监考人员操作规范的应用，提高作弊甄别效率和准确性，提升执考质效。AI 智能识别考场异常行为，覆盖率约 80%，减少 50%人工复核成本，快速识别作弊行为，保障考试安全和公平。6.6.为人事考试命题提供有效辅助为人事考试命题提供有效辅助。开展 AI 辅助命题研究，利用大语言模型提升人事考试命题效率和试题的丰富性、原创性，助力我市保持命题领先地位。7.7.推动人事考试资格核查提质增效。推动人事考试资格核查提质增效。利用 OCR、RPA 等 AI 技术，自动识别与核查考生报考信息，快速反馈处理结果，监测预警虚假材料风险，提升资格核查效率。缩减审核时间 60%，减少人工工作量 50%，显著提高核查质效。市人力资源保障局胡虹梅0755-88123662鲍登0755-88123663市人力资源保障局 5 序号序号场景名称场景名称场景需求内容场景需求内容联系人联系人单位名称单位名称5深圳 AI 数字导游通过整合深圳市文旅资源与信息化建设，利用数字人和生成式AI技术，为市民游客提供涵盖吃、住、游、娱、购的便捷、准确、个性化智能服务。1.1.基础智能交互阶段：基础智能交互阶段：设计具有亲和力、代表性的数字人形象，收集深圳的文旅相关知识，训练数字人知识库，使数字人能够拟人化、准确、详细地为游客提供各类信息咨询服务。2.2.个性化智能交互阶段：个性化智能交互阶段：数字人基于游客的兴趣偏好、历史浏览记录以及当季情况等多维度数据，为游客提供个性化、实时化的文旅推荐服务。3.3.爆款爆款 IPIP 推广阶段推广阶段：通过各渠道对深圳文旅数字人导游进行宣传推广，提高其知名度和影响力，使其成为深圳文旅的一张新名片。同时提供多语种服务，预计服务人数将达到 500 万人次/年。市文化广电旅游体育局罗琳艳0755-88101951市文化广电旅游体育局6图书馆 AI 辅助业务数字馆员基于深圳“图书馆之城”统一技术平台 ULAS，建设 AI 数字馆员，实现读者咨询辅助、全端口统一标准回答、馆员写作及决策支持等应用场景，提升咨询质量和读者满意度。1.1.推广应用推广应用 AIAI 数字人全息屏。数字人全息屏。在馆内适当位置部署 AI 数字人全息屏设备，全面向读者铺开服务；预期应答次数 2-3 万人次/年。2.2.完成统一业务知识库智能应答全端接入场景。完成统一业务知识库智能应答全端接入场景。AI 数字人接入电话热线、网站、微信咨询，统一问答；预期全年回答 5 万人次以上。3.3.搭建智能文案写作场景。搭建智能文案写作场景。在馆内各部门推广应用辅助馆员写作。市文化广电旅游体育局蔡晖0755-82841114市文化广电旅游体育局 6 序号序号场景名称场景名称场景需求内容场景需求内容联系人联系人单位名称单位名称7AI 天气预报助手研发人工智能天气预报助手，围绕“精准与高效”的气象预报工作主题，重构天气预报和服务流程。为气象预报员和决策服务人员提供智能问答、文本生成和虚拟数字人服务，为气象工作人员提供高效的数据查询和预警服务。1.1.智能化天气预报服务。智能化天气预报服务。面向气象预报员和决策服务人员，提供多模态数据自动挖掘、信息聚合和图形化自动生成等服务功能。2.2.智能天气数据整合与服务。智能天气数据整合与服务。智能化地输出如天气变化趋势、台风路径、强对流天气等关键信息，并结合气象预警发布，实现多场景下的数据服务和预警响应。确保公众和相关部门能及时获取气象灾害信息。3.3.面向公众与应急服务的智能气象服务。面向公众与应急服务的智能气象服务。通过智能预报助手系统，将气象服务拓展到公众和各类应急响应场景中。智能化的问答系统和虚拟数字人服务将在科普场所为公众提供实时的气象信息服务，增强社会对气象服务的依赖和信任。市气象局刘自杰0755-88398275市气象局 7 序号序号场景名称场景名称场景需求内容场景需求内容联系人联系人单位名称单位名称8AI 企业服务-智能助手应用通过打造“AI 业务大模型 企业服务”模式，以 AI 找空间、AI 找政策、AI 找贷款为具体应用场景，整合各类数据资源，优化智能算法，构建完善的业务流程与管理机制，实现为企业提供高效、精准、个性化的服务。1.AI1.AI 找空间：找空间：落实数据采集更新工作。打造“AI 空间顾问 便捷找空间”场景。全面整合来自房产中介平台、园区官方发布、政府商业地产相关公告、市网格系统、实地走访采集等多渠道的空间信息，包括租金波动、新空间投放与旧空间停用等动态数据，构建产业空间大数据库。深入挖掘企业对于办公空间的多维度需求，如特殊的空间布局要求、周边配套设施偏好、房屋可注册属性等，运用机器学习算法优化推荐引擎。2.AI2.AI 找政策找政策：完成政策数据超过 5000 条录入，适应数据匹配单位超 400000 家。打造“AI 政策顾问 精准找政策”场景。创建一个自动化的政策信息聚合平台，能够从国家政策文件库、各级地方政府部门官方网站、政策发布 APP 等不同来源，采集不同格式的政策信息，对其内容进行深度分析和结构化处理，形成政策知识图谱。研发先进的自然语言处理模块，精确解读企业对自身状况和政策需求的表述，无论是模糊的行业术语还是笼统的发展方向描述，都能准确转换为清晰的政策匹配参数。基于政策知识图谱和语义分析结果，利用智能匹配算法，为企业推荐最符合其情况的政策，解决企业因政策信息繁杂、解读困难、难以找到适配政策的难题。3.AI3.AI 找贷款：找贷款：完成 100 份贷款产品上线。打造“AI 贷款助手 高效找贷款”场景。搭建一个综合性的银行贷款产品信息整合平台，与各大银行的业务系统对接，实时获取和更新热门银行贷款产品的全方位信息。设计智能化的需求转化系统，通过分析企业的财务数据、经营状况、行业特点等信息，将企业模糊的贷款需求准确细化为符合银行评估要求的需求清单。优化数字员工功能，使其具备深入理解各银行不同评估体系和业务流程的能力，为企业快速筛选出合适的贷款产品，改变企业面对众多贷款产品信息无从下手、不知如何选择的局面，实现贷款搜索和申请的高效化、精准化。南山区政务服务和数据管理局叶文汇13088822790福田区企业服务中心张圳泽0755-88910036盐田区政务服务和数据管理局刘冬源0755-88171681坪山区政务服务和数据管理局冯永康13691890822前海管理局李明武0755-88105457南山区政务服务和数据管理局福田区企业服务中心盐田区政务服务和数据管理局坪山区政务服务和数据管理局前海管理局（排名第一的为牵头单位）8 序号序号场景名称场景名称场景需求内容场景需求内容联系人联系人单位名称单位名称9AI 妇儿家庭服务助理为群众提供妇女儿童和家庭领域妇儿维权指导、儿童心理健康疏解、家庭教育咨询指导、就业创业指导等专业、可信的咨询问答，提升群众幸福感、获得感，提升妇联服务质效。1.1.提供妇女、儿童和家庭领域专业咨询服务。提供妇女、儿童和家庭领域专业咨询服务。构建全面、专业的政策知识库，实现妇女儿童政策宣传、妇儿维权指导、儿童心理健康疏解、家庭教育咨询指导、就业创业指导等专业、安全、可信的内容回答。2.2.提供提供 AIAI 精准服务精准服务。为用户提供精准的服务资源推荐和清晰的政务服务业务流程指导，解读办理流程，可通过自然语言交互能自动帮群众完成部分事项办理。3.3.提供智能问数服务。提供智能问数服务。建立妇女、儿童和家庭主题库和专题库数据分析服务，通过自然语言的方式进行对答形式的数据查询，系统自动使用可视化图表的方式呈现效果。4.4.“深姐姐深姐姐”智能交互数字人。智能交互数字人。根据“深姐姐”IP 形象设计互动性、亲和力强的数字人，根据对话场景与咨询者的语气、情绪等提供不同风格的动作、神态、语气回复方式进行回答。市妇女联合会文超13823754546曹厚圣19166225679市妇联 9 序号序号场景名称场景名称场景需求内容场景需求内容联系人联系人单位名称单位名称2.2.城市安全类城市安全类10消防救援 119智能体建设消防救援 119 智能体，提升城市消防治理的精细化水平，为维护公共消防安全提供强有力的技术支撑。1.AI1.AI 赋能赋能 119119 指挥调度。指挥调度。运用大模型技术支撑 119 报警智能接警、智能调派、智能指挥、智能研判、警情处置质检等全流程工作，实现接警调度和作战指挥的智能化、高效化和精准化，满足“接警时间短、调度出动快、力量到场快、救援展开快”现代化消防救援需求，更高效保护人民群众生命财产安全。2.AI2.AI 助力城市消防治理。助力城市消防治理。结合物联感知、视频监控、消防现场监督检查等图像资料，通过大模型能力实现消防隐患和火灾风险智能化监测预警，大数据分析重点风险区域，支撑针对性消防监管，辅助执法文书快速生成和引用法规条文智能参考，助力精准高效执法，实现“被动防控整治”向“事前预警防范”转变，有效降低城市火灾风险。3.AI3.AI 提升消防政务服务效能。提升消防政务服务效能。满足多模态多场景的消防宣传需求，依托大模型技术实现宣传物料的自动生成和个性化推送、宣传效果的智能分析，更高效普及消防安全知识和逃生自救常识。运用大模型技术推行拟人化、自然交互的消防政务服务咨询、消防行政许可事项办理，为市民提供多样化、便捷化的消防政务服务。市消防救援局刘展华13823133242市消防救援局 10 序号序号场景名称场景名称场景需求内容场景需求内容联系人联系人单位名称单位名称11交通警情 AI大模型智能接警处置构建一套以 AI 大模型为核心驱动的交通警情智能接警与处置体系，推动 AI 与警力的高效协同作业，全面贯穿交通警情从接收到处置再到回访的全流程，实现警民互动的人性化与高效化，达成警力资源的优化整合与高效运用，提升城市交通管理与服务的整体水平。1.1.全流程警情智能分析：全流程警情智能分析：实现警情的准确分类、自动打标以及快速摘要总结工作，全面提升警情处置的业务效能与质量水准。大幅减少人工在后台的记录工作，处置流程自动化率达到80%以上，平均每宗警情处置时间节省 2-3 分钟，警情流转时间较之前缩短 50%以上。通过对数据的学习和训练，大模型分类和标签的准确率稳定在 95%以上，需要二次返工处置的警情小于 10%。2.2.全场景互动体验优化：全场景互动体验优化：通过智能语音呼叫功能，满足交通事故、酒驾、道路拥堵等多种复杂场景下，报警人复杂多样的沟通诉求。AI 机器人处置电话接通触达率大于 80%，对话中市民要求转人工接听的通话数量15%，有效增强警民互动的效率与质量，市民对警情处置的满意度提升超过 10%。3.3.全职能警力资源盘活：全职能警力资源盘活：为城市交通管理与安全保障提供坚实且高效的人力与技术协同支撑体系，将警力从诸如警情数据手动整理、常规咨询解答等日常重复性强且效率低下的任务中彻底解脱出来，使其聚焦于诸如重大事故处理、复杂交通违法案件侦查等核心警务工作之上，警力资源释放达 60%以上，警情处置综合效率提升 30%以上，全市接处警工作节省 1/3 的警力。市公安局交通警察局易泉0755-84469354市公安局 11 序号序号场景名称场景名称场景需求内容场景需求内容联系人联系人单位名称单位名称12公安智能视频巡逻创新打造视频智能巡逻新型警务运行模式，提升路面各类案事件及异常动态苗头的预防、处置效率，让公共视频功能前置到巡逻预防阶段，变被动为主动，实现安全隐患“察于未萌，止于未发”，构建起智能视频等新技术赋能超大城市治理能力现代化。1.1.推动公共安全治理模式由推动公共安全治理模式由“事后处置事后处置”向向“事前预防事前预防”全面转型。全面转型。将公共视频功能前置到巡逻预防阶段，实现路面各类案事件及异常动态苗头的早发现、早介入、早制止。街头打架斗殴、人员走失等警情同比下降 30%以上，异动响应处置时间缩短 20%以上，电动自行车等交通隐患事件 5 分钟内处警率达到 95%以上，处警时间压缩 50%以上，因异常停车导致的二次事故发生率下降 60%以上。推动公共安全治理模式由“事后处置”向“事前预防”全面转型。2.2.不断提高发现异常情况的效率，大幅释放现有的基层巡逻警力资源。不断提高发现异常情况的效率，大幅释放现有的基层巡逻警力资源。通过上线智能巡逻功能模块，实现异常行为预警信息的值守研判、警力调配、警情关联、督导反馈等功能，有效破除传统的人工巡逻模式在空间、时间、人力等方面的限制。利用机器替代人力、24 小时不间断运作，实现“投入一个警力即可全方位盯住一片辖区”。市公安局曾紫禁0755-84450245市公安局 12 序号序号场景名称场景名称场景需求内容场景需求内容联系人联系人单位名称单位名称13AI 应急指挥和巡查应用研发智能化应急管理辅助决策系统，运用垂直领域大模型与智能工程集成的方式，提供全流程应急管理智能化辅助服务，显著提升应急处置的效率和精准性，为基层网格员、执法员及应急指挥人员提供覆盖全周期的智慧化决策支撑。1.1.科学巡查的智能问答系统科学巡查的智能问答系统。辅助基层网格员、执法员在巡查巡检过程中高效获取法律法规、应急预案及巡查要点等专业信息，提升执法专业性和准确性。推理准确率达到 80%以上。每个网格员执法准备时间缩短 50%以上。日均答复问题数量达到 200 次以上，问答成功率超过 95%。2.2.基于大模型的应急预案辅助决策系统。基于大模型的应急预案辅助决策系统。实现灾害应对中多维度信息的智能调度与推荐，提高应急指挥与救援效率。应急决策时间缩短 30%以上。应急预案匹配准确率提升至 85%。3.3.智能问数功能。智能问数功能。提升应急管理中业务数据查询的效率与准确性。数据查询时间缩短至 3 秒以内。查询准确率达到 90%以上。每日处理问数请求量超过 2000 次。4.4.多维耦合分析的风险推理系统。多维耦合分析的风险推理系统。实现对灾害风险点的实时评估与预测，提升灾害预警与防控能力。推理准确率达到 85%以上。风险点预警时效缩短至 1 分钟以内。每年支持风险评估项目 500 项以上。市应急管理局张涛13603009517市应急管理局 13 序号序号场景名称场景名称场景需求内容场景需求内容联系人联系人单位名称单位名称14应急智能化无人救援创新场景研制一批险情侦察类、生命搜索类、物资保障类、消防灭火类、高危场景作业类、复杂场景救援抢险类、生命通道构建类、通信保障类等先进适用的智能化无人化救援装备，集成相应图像、语音、视频智能识别、比对、分析模型算法，强化灾害事故应急救援全天候全域实战支撑能力，推动人灾直接对抗向依靠机器人减人换人模式转变。1.1.智能化、无人化灾害救援装备研制。智能化、无人化灾害救援装备研制。围绕旱风、森林火灾、地震和地质灾害等防灾减灾救灾需求，结合相关工作特点，开展一系列装备研制工作。2.2.智能化、无人化事故应急处置装备研制。智能化、无人化事故应急处置装备研制。针对城市高层建筑火灾、地下有限空间等复杂危险场景，以及道路施工、建筑施工、危险化学品、冶金工贸等重点领域和危险化学品重大危险源、化工园区、海洋石油平台、油气长输管道、高陡边坡、高压电站、长大隧道等重点场景安全生产、应急处置等机器人与装备研制与应用，提升机器人在高风险环境的作业水平、复杂环境的智能化水平、恶劣条件的防护水平。3.3.智能化、无人化综合保障装备研制。智能化、无人化综合保障装备研制。围绕极端条件下应急指挥通信保障、灾情侦察、个人防护等需求，推动应急救援人员个体防护、随身佩戴、手持器材装备减重增效技术，推动主战装备器材的小型化、轻量化和多功能化，特别是具备人员装备定位、生命体征、装备状态感知与信息回传技术的系列装备研制工作。4.4.相关装备智能化应用。相关装备智能化应用。结合模型算法，满足火源识别、三维建模、灾情比对、人员搜索、燃烧物质分析等灭火救援工作需要，实现智能化检测、识别、定位、追踪目标，引导空中和地面消防力量精准救援等功能。市应急管理局张涛13603009517市消防救援局刘展华13823133242市应急管理局市消防救援局 14 序号序号场景名称场景名称场景需求内容场景需求内容联系人联系人单位名称单位名称15人工智能气象预报研发深圳气象局人工智能区域精细气象预报系统，围绕台风、暴雨等强对流灾害性天气，利用垂直领域的人工智能模型开展区域气象预报大模型建设应用，提升大湾区灾害性天气预报能力。1.1.高质量数据集提升模型准确性。高质量数据集提升模型准确性。建立一套高质量的区域再分析数据集和历史天气过程个例数据库，为区域模型训练提供支撑。现有观测资料使用率达 20%以上，生成不少于 5 年的高质量区域再分析资料数据集和包含台风、暴雨、雷达大风等多种本地典型强天气的个例数据库。2.2.全流程驱动优化业务运行效率全流程驱动优化业务运行效率。开展高分辨率天气预报模型训练，从数据读取、模型运行、产品输出生成全流程优化，提升气象预报模型业务运行效率。实现业务预报时效较数值模式方法提升超 2 倍以上。3.3.人工智能与物理融合提升模型预测能力人工智能与物理融合提升模型预测能力。建立 1km 分辨率，1 小时时间间隔的高分辨率人工智能区域预报模型，提升现有模型对中小尺度系统的预报能力，提升强降水精细化预报水平。4.4.人工智能集合预报强化极端天气风险预警能力。人工智能集合预报强化极端天气风险预警能力。通过不确定性估计和集合预报技术，为 AI模型引入初始条件的不确定性建模，生成不少于 30 个集合预报成员，增强模型应对初始条件误差的能力，确保长时效预报的稳定性。市气象局夏昕0755-88398103市气象局 15 序号序号场景名称场景名称场景需求内容场景需求内容联系人联系人单位名称单位名称16隐患点位 AI智能巡检利用人工智能技术实现高效、准确的巡检作业，提高巡检的质量和效率，降低人力成本和人为误差，确保巡检的准确率、实时性、稳定性及安全需求得到满足。1.1.提高效率：提高效率：支持快速检测，在短时间内对大量设备或区域进行巡检，相比人工巡检速度更快，并且支持多线程同时工作。支持不间断工作：可以 24 小时不间断运行。2.2.增强准确性：增强准确性：精准识别，可以准确识别各种异常情况，其精度通常高于人工巡检，减少误判和漏判的可能性。对巡检数据进行量化分析，提供更客观的评估结果。3.3.降低成本：降低成本：减少人力投入：可以替代部分人工巡检工作，降低人力成本，避免人员伤亡风险。优化维护计划：根据 AI 巡检结果制定更科学的维护计划，避免过度维护或维护不足，降低设备维护成本。4.4.提升安全性：提升安全性：在一些危险区域，AI 可以进行远程巡检，降低安全风险。实时预警：一旦发现异常情况，AI 能够立即发出预警，使相关人员能够及时采取措施，防止事故发生。罗湖区政务服务和数据管理局余绵鑫0755-88161711罗湖区政务服务和数据管理局 16 序号序号场景名称场景名称场景需求内容场景需求内容联系人联系人单位名称单位名称17公共场所 AI视频立体防控监管应用通过视频 AI 技术提升视频资源调度及搜索效率，高效的利用视频资源，自动、准确、及时的发现问题，快速覆盖更多的应用场景，通过 AI 视频立体防控监管应用，将视频监控资源与相关业务紧密融合，使社会治理工作更高效智能。1.1.建筑工地智能化监管：建筑工地智能化监管：通过部署高清摄像头与传感器网络，实现对施工现场的全面覆盖。对监控数据进行深度智能分析。一旦检测到异常，系统将即刻触发报警，并即时推送警报信息至相关人员，确保问题得到迅速响应。2.2.公园安保及日常运维智能化监管公园安保及日常运维智能化监管:通过 AI 视频功能针对主要出入口入侵预警、园内入侵预警、临水预警、钓鱼预警、噪音智能预警、单车、电瓶单车入侵事件预警、犬只事件预警、吸烟事件预警等事件进行识别，将事件转换成任务工单分发至各责任部门和责任人，最后将处理结果反馈回公园管理系统，形成业务闭环。3.3.公共场所安全智能监测监管公共场所安全智能监测监管：通过 AI 识别，包括人员异常行为、环境异常变化、车辆异常情况等，快速准确地识别异常行为、潜在危险和突发事件，并及时发出警报。对监控数据进行综合分析，发现潜在的规律和趋势，为决策提供支持。南山区政务服务和数据管理局邱政豪18676697038南山区政务服务和数据管理局18“一句话”视频助手通过人工智能技术，构建包含“一句话找视频”、“一句话视频找人”等功能的“一句话”视频助手，提供高效、便捷的视频搜索和管理服务。1.1.提升视频查找效率：提升视频查找效率：通过简短描述地理位置或场景，系统自动解析语义并迅速提供匹配视频。拥有快速返回搜索结果的高效检索能力，以提高查找效率，并支持依据时间、地点、场景等多维度综合搜索，满足多样需求。2.2.解决公共场合中常见的同伴走散问题解决公共场合中常见的同伴走散问题：口头描述被寻找者的特征（如性别、年龄、衣着等），系统实时调取公共视频监控并快速筛选出符合条件的目标，无需提供照片，保障隐私。强大的目标识别能力确保从众多视频中迅速定位匹配对象，并按匹配度或时间顺序展示截图，为寻人提供直观高效的辅助。龙岗区政务服务和数据管理局叶青0755-28909080龙岗区政务服务和数据管理局 17 序号序号场景名称场景名称场景需求内容场景需求内容联系人联系人单位名称单位名称19城市安全隐患风险事件智能识别通过对全区现有 2 万路视频数据进行 AI 分析，及时发现安全风险并进行预警，并提供语音交互能力，建立风险事件汇聚和可视化展示平台，实现安全态势一屏展示和查阅。1.1.从人工巡查到视频采集：从人工巡查到视频采集：通过引入智能视频抓取技术，实现对城市道路积水、行人横穿马路等城市安全风险的自动识别，并自动报警推送。预期每 5 分钟，对单一事件全区 2 万路视频完成一次全面轮巡。2.2.从人工标注到智能标注：从人工标注到智能标注：通过引入多模态大模型，实现安全风险事件的发现和预警，同时记录标签，支持统计分析和按需查找。包括智能分析算法识别风险事件并打标签，智能分析算法识别城市管理对象并打标签。3.3.从手工查找到语音交互查找从手工查找到语音交互查找：通过部署 ASR（自动语音识别）和 NLP 大模型，实现语音输入文字转换，理解文字内容和意图，并进行执行。支持按事件、对象、名称、地理位置信息快速查找所需要的视频资源，秒级响应。坪山区政务服务和数据管理局聂锦荣0755-85211922坪山区政务服务和数据管理局 18 序号序号场景名称场景名称场景需求内容场景需求内容联系人联系人单位名称单位名称20AI 海防筑牢反走私、反偷渡海上防线，实现船舶路径提取分析，船舶和人员进出港监测，船舶大小智能识别功能，对船舶接驳、异常停航、异常航速等进行预警分析；增强沿海水域海岸线的视频监控覆盖，并基于视频进行 AI 智能分析，包括渔船、渔民、海域异常事件的相关分析。1.1.船只管理精细化提升：船只管理精细化提升：通过丰富和完善船只台账、乡镇船定位、进出港识别等数据，能够更全面地掌握海域内船只的动态信息。显著提高船只跟踪的准确性和实时性，减少误报和漏报现象。使得在恶劣天气或海况下，船只的监控和管理依然能够保持高效和稳定。2.2.海域安全水平提升：海域安全水平提升：精细化的船只管理有助于及时发现和处置潜在的海上安全隐患，如非法捕鱼、走私、偷渡等行为。准确的船只跟踪和抓拍信息，为海防部门提供了有力的执法依据，有助于维护海域的治安秩序。3.3.应急响应能力增强：应急响应能力增强：在海上突发事件发生时，如船只遇险、海上污染等，海防部门能够迅速定位并调动相关资源，进行及时有效的救援和处理。4.4.智慧监管水平提升智慧监管水平提升：视频识别算法的应用，自动识别渔船进出港前后的人数变化，海防部门能够及时发现并处理可能的非法活动，如人员偷渡等。渔民救生衣穿着状况的自动识别，有助于提升渔民的安全意识，减少海上安全事故的发生。深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心刘松18682478657深汕特别合作区 19 序号序号场景名称场景名称场景需求内容场景需求内容联系人联系人单位名称单位名称3.3.医疗卫生类医疗卫生类21人工智能在公立医院客户服务中的应用与优化运用人工智能技术，对医院总机服务进行优化升级，优化院前、院中、院后全流程的患者健康服务，建设以患者为中心、智能化、交互式的医院人工智能客户服务中心，提高管理和服务效率，改善患者满意度。1.1.立足多场景多业务整合，实现渠道统一管理。立足多场景多业务整合，实现渠道统一管理。具有智能分诊、智能咨询、预约挂号、随访和满意度调查等功能，打通院内院外、诊前诊后、线上线下服务流程，疏解患者问询压力，实现服务效率、服务质量、便捷度和满意度的提升。2.2.以智能服务平台为枢纽，实现接诉即办，实现患者服务闭环。以智能服务平台为枢纽，实现接诉即办，实现患者服务闭环。各渠道受理业务生成一次受理回复结单，针对疑难工单，根据知识库分类确认涉及的科室，进行派单，各科室建立联系人通讯队伍与内部高效沟通渠道，建立回复时限督办机制和满意度考核机制，控增减存。3.3.主动患者关怀，提升医院服务感知。主动患者关怀，提升医院服务感知。通过智能及人工外呼结合公众号、5G 消息平台等患者渠道，从医院系统获取外呼数据并进行分发，以知识库、患者画像等手段进行支撑，实现患者触达，变被动式的服务为主动，推动医院服务模式变革。4.4.一体化运营服务，驱动医院源头减少诉求量，提升服务水平。一体化运营服务，驱动医院源头减少诉求量，提升服务水平。及时、准确提供客服服务运营分析报告，形式包括周报、月报、季报、半年/年报等；多维度统计汇报客户中心经营情况，包括通话数量、转接量、求助量、呼损量、久不答应量、工单处置分析等指标。5.5.服务于医院适老化、无障碍改造整体战略。服务于医院适老化、无障碍改造整体战略。实现老年人、障碍人士可以通过智能服务平台顺畅地获得各类服务。市妇幼保健院陈雅丽0755-83214815市卫健委市妇幼保健院（排名第一的为牵头单位）20 序号序号场景名称场景名称场景需求内容场景需求内容联系人联系人单位名称单位名称22AI 病历辅助生成通过大模型智能算法实时地动态进行智能分析，自动生成专业病历辅助问诊，提高医生病历书写效率和质量，优化医疗资源的分配，提升医疗服务的整体水平。1.1.实现各类医疗文书的辅助生成，提高书写效率。实现各类医疗文书的辅助生成，提高书写效率。围绕新一代大语言模型技术进行各类医疗文书内容的辅助生成建设，支持辅助生成 MDT 会诊内容、门诊电子病历和住院电子病历文书，医生病历书写减少 50%时间。2.2.提升文书质量。提升文书质量。基于标准化的病历模板，结合大模型的 NLP 技术进行深入的语义分析和错误检测，同时通过标准化模板的智能纠错功能，病历错误率降低 30%，文书规范性提升 30%。3.3.降低医疗风险降低医疗风险。利用 AI 大模型、大数据、区块链等技术赋能健康管理，提供精准医疗、预防医疗、远程医疗等创新服务模式，医疗差错和纠纷的发生率下降 50%。4.4.增强医疗服务体验，提升患者满意度。增强医疗服务体验，提升患者满意度。通过大模型的医疗文书辅助生成，让病人享受更贴心、更专业的医疗服务，让医生有更多的时间给患者制定更优的治疗方案，患者满意度提升30%，治疗效果提高 10%。5.5.提升医疗文书的科研价值。提升医疗文书的科研价值。为疾病诊断、治疗的科研项目提供了大量高质量的具有统计意义的文书数据，可用于科研分析统计的电子病历占总病历的占比超过 95%。6.6.提升医院运营效率和竞争力。提升医院运营效率和竞争力。使得医院在管理上可以更加灵活的优化医生资源配置和流程管理，提供更精准、更个性化、更科学的门急诊服务方案，提升医院门急诊服务能力 25%。深圳大学总医院由默翰13960987770市中医院唐雄伟18002566965宝安区中心医院孙兆伟13006666910市卫健委深圳大学总医院市中医院宝安区卫生健康局（排名第一的为牵头单位）21 序号序号场景名称场景名称场景需求内容场景需求内容联系人联系人单位名称单位名称23AI 放射质控研发放射智能质控系统，以提高放射行业质量水平为目标，运用知识图谱结合大模型的技术手段，实现放射质控的全流程自动化，大幅提质增效；实现重复检查实时、全自动判定，大幅提升检查互认效率。1.1.放射质控的全流程自动化放射质控的全流程自动化。通过全流程的智能质控，在报告环节实时减少 70%以上的常见文本错误。将质控工作人员每年工作时长缩短 80%。实现阳性率等核心质控指标在不同医疗机构之间的标准化。通过自动化手段，将质控的样本量提升 100 倍以上，让其更能真实地反映质量水平。2.2.提升检查互认效率。提升检查互认效率。通过为市检查检验互认平台提供 API 接口，让所有在线医院能够实时提醒重复检查，判定准确率达到 95%以上，响应并发请求在 100 次/秒以上。基于检查检验互认系统，实现省级、市级检查互认目录的全自动编码。市人民医院吴明祥18926472367市卫健委市人民医院（排名第一的为牵头单位）24AI 病历内涵质控基于大模型技术构建全病历质控系统，创新医院智慧医疗服务模式、深度融合医院数据体系、帮助医院落实国家各项政策要求、积极推动智慧医院体系建设，完成提升医院的服务能力和医生诊疗水平，让人民群众的健康得到更多的保障。1.1.提升病历填写质量，大幅提高病历质控效率。提升病历填写质量，大幅提高病历质控效率。基于大模型对病历必填项、规范性等进行实时提醒，对病历缺陷内容进行事中干预，实现院内病案 100%全覆盖，大幅提升病历质控效果和质控效率，提升 50%的工作效率。2.2.实现病历质量数据管理，助力医院了解质控情况。实现病历质量数据管理，助力医院了解质控情况。对医疗行为各环节进行全程、动态、有序管理。实现病历质控监控覆盖率达到 100%，病历问题检测的准确性达到 99%，实时监控响应时间由原来的 5 小时缩短至 20 分钟。3.3.提高医疗质量监管水平，减少医疗纠纷，提高患者满意度。提高医疗质量监管水平，减少医疗纠纷，提高患者满意度。将内涵质量的管理作为重点关注，减少因疏忽造成的数据缺失、逻辑错误，提升医院病历质量和医疗监管质量，提升患者满意度。医疗纠纷减少 90%以上。4.4.为医院绩效考核工作提供抓手。为医院绩效考核工作提供抓手。为相关监管部门提供高效监管手段，监管医疗质量，服务医院绩效考核工作，并取得更好成效。5.5.完善医院信息化建设，满足国家级测评要求。完善医院信息化建设，满足国家级测评要求。全面支撑电子病历应用等级评价 5 级和 6 级建设，对评级中对病历质控的要求实现 100%满足。市中医院唐雄伟18002566965宝安区中心医院孙兆伟13006666910市卫健委市中医院宝安区卫生健康局（排名第一的为牵头单位）22 序号序号场景名称场景名称场景需求内容场景需求内容联系人联系人单位名称单位名称25医保业务全智能的 AI 助手基于医保行业大模型，利用医保数据全要素，面向参保人员、机构从业人员、经办人员、管理人员医保用户全人群，打造覆盖经办、服务、监管、决策医保业务全场景，医保业务全智能的“四全”智能 AI 助手。1.1.医保医保“问政问政”。为参保人提供清晰易懂的医保待遇咨询和报销费用解析服务。全市每月 12345医保办事及报销咨询信访量从 18000 单逐步减少到 9000 单左右，工单减少 50%左右。2.2.医保医保“问策问策”。为定点医药机构提供快速、准确的医保政策解读服务和运营策略建议。减少了医保政策改革机构的学习及宣贯的时间，效率提升 50%左右。3.3.医保医保“问规问规”。为医保经办人员提供相关经办知识。医保基金监管事中核查从被动变主动，晚上系统跑数，白天人工核准，从原来的每天人工 20 单，可以提升到每天 40 单，工作效率提升 2 倍。4.4.医保医保“问数问数”。为医保管理人员提供可视化的数据分析结果。医保数据查询从原来系统导表查询的 30 分钟降低到 15 分钟以内，工作效率提升 2 倍。市医保局徐丽妹13724275875市医保局 23 序号序号场景名称场景名称场景需求内容场景需求内容联系人联系人单位名称单位名称26基于大模型及微服务架构的符合全信创标准的 AI 零代码医疗 HIS系统基于大模型技术辅助医护人员实现诊疗过程的自由交互，实现诊疗过程自动化。基于TypeScript 脚本对医疗临床信息系统进行灵活配置，实现高度灵活、自由配置、诊疗过程自动化。1.1.化繁为简、人性化体验：化繁为简、人性化体验：基于大模型技术结合各类诊疗规范、指南等，通过灵活可配置的诊疗流程，经由医护人员确定后自动执行。2.2.数据互联互通数据互联互通、实时共享实时共享：采用国家或行业统一的数据标准（如 HL7、FHIR、CDA、IHE 等），确保数据格式、编码和接口的一致性，解决数据不兼容问题。通过中间件，实现各系统间的数据实时同步，确保数据的时效性。3.3.更加灵活的个性化和定制性：更加灵活的个性化和定制性：基于大模型技术，依托零代码平台，通过拖拉拽、语音命令方式，实现对个性化需求流程的快速修改。大幅提升医疗需求响应速度、保证医疗信息系统的安全性。4.4.大幅降低运维服务成本大幅降低运维服务成本，降低医院信息化支出成本降低医院信息化支出成本：基于 AI 大模型技术的零代码开发平台，使定制需求仅需一人在数小时内即可完成，相比于传统 HIS 厂商平均 3-5 人驻场服务的人力成本，总体的运维服务成本大幅度降低，从而也大幅降低了医院信息化支出成本。宝安区中心医院孙兆伟13006666910宝安区卫生健康局 24 序号序号场景名称场景名称场景需求内容场景需求内容联系人联系人单位名称单位名称27基于 AI 大模型 VR 技术的患者健康智慧服务系统以患者为中心，利用基于 RAG（增强检索及生成）、COPE（Create Once,Publish Everywhere）机制、COT（思维链）、KG（知识图谱）、大数据处理、医学语音识别、医学语义理解等前沿技术，通过深度分析患者的个体化健康数据形成患者画像，进而为患者推荐更有效的健康管理路径。1.1.助力推进家庭医生首诊责任制：助力推进家庭医生首诊责任制：让“数据”多跑路，患者少跑腿。对于诊疗流程进行重新设计，围绕构建患者个人健康电子档案这一目标，让患者电子病历信息在各级医疗服务机构内有效流转，让数据代替患者“跑腿”。2.2.提升患者就诊效率和满意度：提升患者就诊效率和满意度：通过人工智能技术，缩短患者的就诊时间和等待时间，提供更便捷、更安全、更优质的门诊服务，提高患者的就诊体验和信任感。患者从挂号到完成就诊的平均时间缩短 20%以上；自动化问题解答准确率达到 90%以上，患者咨询等待时间缩短至 2分钟以内；患者对全流程服务的满意度提升至 95%以上。3.3.降低退号率降低退号率，提升挂号体验提升挂号体验：通过智能语音交互、医学认知与推理等技术，实现智能分诊、精准导医、挂号，帮助患者找对科室，找准医生，解决患者挂错号问题；挂号后基于患者多轮对话，自动生成问诊病史，医生在接诊时可以直接查看并引用患者病史采集的信息，提升患者体验，节约医生病历书写时间。4.4.提升医生工作效率和医疗服务质量提升医生工作效率和医疗服务质量：通过人工智能技术，减少医生的重复劳动和文书工作，释放医生的时间和精力，让医生更专注于临床诊疗，提高医生的专业水平和职业成就感。5.5.提供全方位的个性化健康管理提供全方位的个性化健康管理：医生对患者健康管理的工作量减少 30%以上，每位医生管理的患者数量增加 50%以上；个性化健康管理计划覆盖患者比例达到 85%以上。宝安区中心医院孙兆伟13006666910宝安区卫生健康局 25 序号序号场景名称场景名称场景需求内容场景需求内容联系人联系人单位名称单位名称28全周期口腔健康智能诊疗一体化平台通过智能化平台，优化患者就医体验，提升患者满意度，提高口腔医疗服务质量，进而改善口腔健康水平和提高生活质量。同时为口腔医护和预防机构提供强有力的技术和专业支持。1.1.提升患者满意度：提升患者满意度：院前患者挂号正确率、科室、医生匹配率实现 100%；院外院内一站式导航、报到、等候管理；患者健康知识获取准确率 100%。2.2.病历质控指标分数明显上升：病历质控指标分数明显上升：建立牙体牙髓、儿童口腔、牙周、黏膜病、正畸、修复、种植，口腔颌面外科各学科常见且复杂疾病的诊断、治疗建议、效果预测的 AI 模型；建立基于诊前信息、诊间问诊、临床检查的智能病历生成系统，病历书写时间缩短 50%以上。3.3.提高口腔医疗服务质量：提高口腔医疗服务质量：建立一个基于人工智能的患者诊后健康管理系统，为患者提供智能复诊提醒、术后用药和康复关怀助手，辅助医生对疾病治疗术后的监测、风险评估和预测等。坪山区南方医科大学深圳口腔医院江山15813738087市卫健委坪山区南方医科大学深圳口腔医院（排名第一的为牵头单位）26 序号序号场景名称场景名称场景需求内容场景需求内容联系人联系人单位名称单位名称4.4.城市治理类城市治理类29民生诉求智能分拨及分析应用围绕智能分拨、智能报告为主要建设项目，开发强大的语义理解和需求分析功能，提升民生诉求智能分拨、数据分析和趋势研判水平，切实提升民意速办平台综合服务功能。1.1.深化智能分拨应用效能深化智能分拨应用效能：智能匹配群众反映诉求内容与处置单位,实现所有民生诉求工单智能流转派单，通过智能识别诉求者的身份信息以及诉求内容中的相似关键词、问题关联性等因素，将同一个市民提出的多个相关诉求根据诉求内容相似度提供有效并单建议。2.2.提升数据智慧应用效能提升数据智慧应用效能：建设民意速办智能分析报告应用平台，对当日/周/月/年的民意速办情况进行总结和分析，自动生成民情简报初稿，提高民情简报相关数据抓取质效，辅助业务人员进行报告编辑，缩短民情简报编辑时间。市政务服务和数据管理局岳淏伟18565863300市政务服务和数据管理局 27 序号序号场景名称场景名称场景需求内容场景需求内容联系人联系人单位名称单位名称30AI 住房建设-房屋建筑工程人工智能审图结合 AI 与人工审图，提供全面精准、易管理的数字化审图服务，实现全流程人工智能辅助，切实提升我市勘察设计文件监督抽查的效率和质量；统一勘察设计文件审查标准，确保审查权威性和一致性。1.1.健全人工智能审图机制健全人工智能审图机制。发布深圳市建筑工程 AI 审图试点方案，明确目标、技术路线、任务分工和保障措施，编制相关审查条文解释和制图规范。2.2.完善人工智能审图功能完善人工智能审图功能。升级深圳市 AI 审图系统，优化人工确认流程，增强与勘察设计管理系统的交互，提升 AI 审查效率和准确性。截至 2024 年 10 月，审查项目 377 个，建筑面积超 700 万平方米，提高 AI 审图准确率和覆盖率，优化审查质量。市住房建设局刘洁0755-83782002市住房建设局31人工智能环卫机器人应用通过持续推广应用人工智能环卫机器人，打破传统作业方式，促进作业方式革新，提高环卫工作效率，降低环卫工人工作强度。培育环卫产业发展，部署产业集聚格局。1.1.招商引资形成磁场效应。招商引资形成磁场效应。打造良好营商环境，吸引众多外地的人工智能环卫高科技企业落户深圳，在深圳扎根发展。2.2.帮企业找市场促行业发展。帮企业找市场促行业发展。帮环卫设备企业找市场，协助环卫设备企业对接政府、市场资源，向全国市场推广。3.3.促进环卫行业转型升级。促进环卫行业转型升级。形成新型清扫保洁作业方式，提高作业质量和效率，减轻环卫工人工作强度和工作负担，优化环卫工人作业环境。4.4.整合科技资源加速产品迭代。整合科技资源加速产品迭代。引导人工智能环卫机器人厂商根据深圳作业需求研发升级设备，加速新产品的研发。市城管和综合执法局观小姐0755-82226121市城管和综合执法局 28 序号序号场景名称场景名称场景需求内容场景需求内容联系人联系人单位名称单位名称32口岸通关 AI智能监测服务系统应用 AI 视觉识别和大语言模型技术不断提升口岸运行管理数字化、协同监管精准化、综合服务泛在化水平。1.1.智能分析监测口岸现场人车流态势。智能分析监测口岸现场人车流态势。实时监测深港口岸人车流通关态势，智能分析统计通关时效，及时预警处置异常情况，提升口岸现场巡检效率 50%、现场应急响应速度 50%以上。2.2.提升通关旅客网络咨询的响应能力。提升通关旅客网络咨询的响应能力。上线新一代线上通关资讯智能问答服务系统，多渠道提供口岸通关咨询的服务响应能力，降低口岸通关服务咨询客服人力需求，增加通关咨询服务次数 10 倍、响应满意度 50%以上。市口岸办江军0755-83394314市口岸办33AI 沙滩管理围绕沙滩安全管理为主题，巧用视频分析技术，构建一个智能、高效、精准的沙滩安全管理场景，以科技手段提升游客安全保障水平，降低沙滩安全事故风险。1.AI1.AI 精准感知精准感知：通过 AI 沙滩管理场景利用视频分析技术对台风灾害天气及节假日新区重要沙滩如官湖、较场尾、玫瑰海岸等沙滩进行全面的智能化监控，对人员闯入、滞留等关键事件进行实时监测与精准预警。2.2.减少人力成本：减少人力成本：新区辖区内有 48 个沙滩，通过 AI 沙滩管理场景，改变传统的人工现场巡查模式，大幅减少沙滩管理人员人数，提高沙滩管理工作科学性和准确性。大鹏新区政务服务和数据管理局陈悦翔0755-28333499大鹏新区政务服务和数据管理局 29 序号序号场景名称场景名称场景需求内容场景需求内容联系人联系人单位名称单位名称5.5.生态环境类生态环境类34遥感智能解译构建陆海立体遥感智能监测平台，提高深圳及粤港澳大湾区卫星遥感管理和服务效率，支撑城市级卫星应用新格局，促进地方经济和社会发展。1.1.建立高频次、多分辨率的深圳市多源遥感数据集，构建深圳市统一遥感解译样本库。建立高频次、多分辨率的深圳市多源遥感数据集，构建深圳市统一遥感解译样本库。针对国土空间监测需求，优化算法准确性和普适性，提供全链条遥感智能解译数据支撑，包含不少于 200 万组样本，覆盖目标识别、地表解译和变化检测。服务 50 余人，每年节省 1000 小时处理时间和百万元成本。2.2.探索构建全市统一的遥感数据生产探索构建全市统一的遥感数据生产、智能监测支撑及数据综合服务一体化平台智能监测支撑及数据综合服务一体化平台。开发 20 个模块、100 个功能点，实现自动化监测和目标识别，模型精度超 80%。平台具备 PB 级数据管理和周处理 20 景影像能力，服务 100 余人，提升疑似图斑识别效率 3-5 倍，节约百万元成本，推动 AI 遥感在多领域的应用。市规划和自然资源局聂可18129840761市规划和自然资源局 30 序号序号场景名称场景名称场景需求内容场景需求内容联系人联系人单位名称单位名称35建筑工地施工噪声违法行为智能监管通过物联网感知和人工智能技术，构建建筑工地施工噪声智能监管系统，实现“超时”和“超标”噪声违法行为的智能识别，辅助非现场监管执法。1.1.实现实现“超时施工超时施工”、“超标施工超标施工”噪声违法行为智能识别，破解施工噪声违法行为发现难噪声违法行为智能识别，破解施工噪声违法行为发现难问题问题。融合工地基础信息和多维感知数据，利用 AI 技术构建智能识别模型，分析噪声、振动、视频等数据，精准判别“超时”和“超标”施工噪声违法行为。推动施工噪声监管从现场向非现场转变，智能识别准确率超 85%，提升违法事件发现和响应速度，减少人工监管成本。2.2.实现施工噪声违法行为事件自动生成并辅助非现场监管应用，破解执法响应不及时问题。实现施工噪声违法行为事件自动生成并辅助非现场监管应用，破解执法响应不及时问题。利用 AI 技术构建“超时施工”、“超标施工”告警模型，自动取证并生成违法违规事件报告，实时推送至监管执法部门，支持“远程喊停”等非现场执法。实现建筑工地噪声违法行为的智能化识别与即时响应，形成“发现-警告-取证-远程喊停”的高效非现场监管机制。3.3.实现施工工地背景噪声在线评估和修正，破解施工噪声超标排放精准判断难题。实现施工工地背景噪声在线评估和修正，破解施工噪声超标排放精准判断难题。利用视频AI、振动评估和模型分析，智能识别工地声源类型和施工状态，实时处理数据，自动切分施工与非施工阶段监测数据，获取背景噪声并计算噪声贡献值和超标情况。市生态环境局梁先生0755-23610081市生态环境局36AI 水库库区监管巡查建设“AI 巡”水库哨兵系统，全面提升水库安全管理、环境监测和决策支持能力，显著提高巡检效率和覆盖率，减少环境污染与违法行为，优化应急响应，并提供科学决策依据。1.1.提升巡检效率和覆盖率。提升巡检效率和覆盖率。通过无人机自动巡飞和视频智能监控系统，确保覆盖复杂地形和传统人工难以到达的偏远区域，大幅提升巡检效率和覆盖面。2.2.减少环境污染和违法行为。减少环境污染和违法行为。通过智能化识别和实时告警系统，自动发现并记录非法游泳、钓鱼等违规行为，精准定位水域内的垃圾、油污等污染物，有效遏制违法行为和减少水域污染。市水务局刘泽浩13480706641市水务局 31 序号序号场景名称场景名称场景需求内容场景需求内容联系人联系人单位名称单位名称37生态环境智能管家推动生态环境大数据的深度融合与应用，深化生态数据分析应用与管理决策，建立智慧先进的生态管理模式，支撑辖区生态领域各项综合业务，全面提升生态环境监管精细化管理水平。1.1.构建生态环境垂直领域大模型。构建生态环境垂直领域大模型。建立内部驱动型质量管理体系，实现监测领域全要素全手段的生态环境监测质量管理体系转变，提升信息化、自动化、智能化水平。2.2.推进跨区域生态环境智慧治理。推进跨区域生态环境智慧治理。提升跨区域生态环境治理的系统性、协同性、精准性。解决区域间生态环境问题，提升精细化水平，实现各类风险的自动抓取、智能研判和快速预警，有效预防和控制生态环境风险。3.3.构建多层次、多维度、立体化的治理体系。构建多层次、多维度、立体化的治理体系。形成自上而下的治理层级，涵盖行政监管、市场机制、法律法规与公众参与等多维度，形成多主体治理合力。市生态环境局盐田管理局钟凤婷0755-22320221市生态环境局盐田管理局 32 序号序号场景名称场景名称场景需求内容场景需求内容联系人联系人单位名称单位名称38智慧水务大模型应用推动水务大数据的深度融合与应用，深度整合多源水务数据，升级智慧水务的数字底板，形成智慧水务的数字大脑，实现水库运行管理精准化、信息化、现代化为目标，全面推进硬件及软件系统的建设。1.1.实现智能可视化展示。实现智能可视化展示。对水库所在区域范围内河湖水系、水库、泵站、潮位、监测点等要素的类别、位置分布和实时状态进行综合展示；接入水库防入侵声光报警系统、大坝表面变形监测系统及水位、流量、雨量、潮位和变形等监测系统，综合集成水务监管各业务数据指标进行多维度可视化展示。2.2.构建智能助手。构建智能助手。提供专业知识的实时问答和数据调用。利用先进的自然语言处理技术解决水务领域的信息获取和决策支持问题，实现高效、准确的信息问答，支持用户可以通过自然语言查询水务数据，提供清晰易懂的回答。3.3.实现多项业务数据报表智能生成。实现多项业务数据报表智能生成。构建基于大模型技术的智能报告生成系统，高效生成专业领域的报告内容。内容摘要和基于报告的问答功能，为用户提供简洁明了的核心要点，帮助快速了解报告的关键信息。基于报告信息进行精准的回答，提供更加灵活的内容交互体验。4.4.实现智能化全周期管理。实现智能化全周期管理。统筹接入全区包括闸站设备信息、水库及大坝运行信息、形变数据等水利设施设备相关信息和水库矩阵管理各类信息，强化区域内监管设备、闸门泵站建设运行、水库建设运行等措施的全生命周期管理，建立全生命周期数字信息档案，并实现动态更新。盐田区水务局张东东0755-22353136盐田区水务局 33 序号序号场景名称场景名称场景需求内容场景需求内容联系人联系人单位名称单位名称6.6.司法领域类司法领域类39基于行政执法大模型的街道综合执法智能辅助和监督应用围绕“街道综合执法合法性和规范性”，通过构建行政执法知识库和行政执法垂直领域大模型，为执法人员提供全面、准确、实时的法律支持，实现对街道综合执法行为的智能辅助和监督。1.1.案情摘要与行政处罚决定书辅助生成：案情摘要与行政处罚决定书辅助生成：在垃圾分类、违法张贴等场景中逐步提升文书生成准确率，并利用人脸识别提供历史违法行为参考。第一阶段计划构建含 15 万个案例、20 万个实体及 45 万条关系的知识库，行政处罚决定书生成准确率达到 70%；第二、三阶段扩展至 20万个案例以上，准确率提升至不低于 90%。2.2.执法文书辅助审查：执法文书辅助审查：提高执法文书的规范性和工作人员办案质效。第一阶段构建每种审查点不少于 7 个案例的数据集，45 个审查点上精准率不低于 80%，召回率不低于 75%；第二、三阶段扩展至每种审查点 10 个案例以上，70 个审查点上精准率和召回率分别达到 90%和 85%以上。3.3.行政执法电子卷宗随案生成：行政执法电子卷宗随案生成：通过上下文语义优化技术，增强对复杂语境的理解，结合人类偏好数据，提升执法文书的语言风格、法律应用及内容精炼度，实现更契合特定场景的文书生成。在第二、三阶段，电子卷宗随案生成的占比不低于 85%，显著提高文书质量和效率。市司法局李警官0755-82019386市司法局40基于大模型的行政复议智能辅助应用利用 AI 大模型技术，实现对行政复议案件的智能辅助办理，提高案件办理的质效。1.1.类案智能推荐：类案智能推荐：根据案件类型和关键信息，自动推荐相关的历史案件和文书模板，提高案件处理的效率和准确性。2.2.文书辅助生成：文书辅助生成：利用自然语言处理等技术，从案件材料中自动提取关键信息，并填充到文书模板中，生成初步的行政复议文书，减轻工作人员的工作负担，提高文书生成的效率，相关行政复议案件文书生成准确率达到 90%以上。3.3.文书质量评估与优化：文书质量评估与优化：对生成的行政复议文书进行质量评估，包括语法、逻辑、法律适用等方面的检查，并提供优化建议，提高文书的准确性和规范性。市司法局李警官0755-82019386市司法局 34 序号序号场景名称场景名称场景需求内容场景需求内容联系人联系人单位名称单位名称41刑事检察智能辅助办案研发深圳市检察机关的刑事检察智能辅助办案系统，实现人工智能全流程辅助，将检察“业务管理、案件管理、质量管理”覆盖到每一个案件、案件的每一个环节，一体推进、融合互促。1.1.降低检察官事务性工作量。降低检察官事务性工作量。完成案卡数据信息填录、辅助阅卷、文书生成等工作，预计前期将检察官的事务性工作量减少 50%，后期智能辅助水平提高后减少 70%。2.2.提供智能化实体审查辅助功能。提供智能化实体审查辅助功能。联动辅助阅卷功能，协助完成诉讼主体和诉讼程序的审查工作；提供多样化证据分析比对工具和提供裁判结果审查功能，构建以“证据”为中心的刑事指控体系，进一步规范和细化检察官办案行为习惯，预计前期将检察官案件审查工作量减少40%，后期智能审查水平提高后减少 50%。市人民检察院李俊颖0755-25868871市人民检察院42AI 辅助执行应用以切实解决一线执行干警痛点难点问题为目标，积极探索“人工智能 法院执行”的结合点，拟构建一套执行智能辅助一体化平台，实现 AI 赋能的数字法院应用，从而缓解日趋严重的人案矛盾，提升法院司法服务水平。1.1.全流程智能辅助执行：全流程智能辅助执行：通过全流程的智能辅助，提升执行到位率加快执行进度，并实现处理全程留痕、全程可溯。以精准化节点监测、自动化流程驱动（包括但不限于以下情景设定：执行通知、网络查询、网络控制、信用惩戒、批量报结、批量审批、节点登记等共计 200 余个节点）和智能化办案辅助，提升执行案件处理效率 30%以上。2.2.智能化执行情报分析：智能化执行情报分析：通过大模型对案件相关线索的分析研判，为执行法官的查人找物活动提供事前指引。为调查人员提供更多隐藏财产线索，从而有效地解决执行难的问题。对被执行人进行精准画像，深挖被执行人各种可供执行的财产线索。通过大模型分析结果，引导线索核实与控制，解决执行难问题。龙华区人民法院王亚13923803939龙华区人民法院 35 序号序号场景名称场景名称场景需求内容场景需求内容联系人联系人单位名称单位名称7.7.经济运行类经济运行类43投资审批大模型通过大模型赋能项目审批、评审和调度，提升项目审批和跨部门协同调度效率，实现高效建成一个项目。1.1.制定体系化的项目审批要点和评审规则，形成一套制定体系化的项目审批要点和评审规则，形成一套“审批规范审批规范”。覆盖房建高中、医院、市政道路、设备购置和开办费相关行业，制定五大维度、十五个审批要点以及适配五大行业的600 条评审规则，实现审批工作的规范化，提升审批质量，节省政府投资 30%。2.2.建设全行业全流程覆盖的投资审批大模型建设全行业全流程覆盖的投资审批大模型，打造最懂行的打造最懂行的“审批助手审批助手”。训练大模型理解、记忆投资项目审批知识的能力，覆盖全行业项目的全流程审批过程，实现初审要点智审、评审全面赋能和复核全面体检，为项目审批提质增效，预期提升审批工作效率 50%以上。3.3.沉淀高质量的投资审批语料数据沉淀高质量的投资审批语料数据，建设投资智能问数建设投资智能问数，打造最全最专业的打造最全最专业的“审批知识中心审批知识中心”。汇聚高质量的数据资产，构建集 97 类常见问答、500 份政策文件、1000 份标准规范、3000 个技术指标、1 万个历史项目为一体的专业知识中心，把数据变成知识，为审批人员提供随身知识检索服务，减少人工记忆、查找文件的工作负担。市发改委张文龙18818788947市发改委44经济智能问数提升海量数据智能化分析处理能力，强化经济趋势研判和问题定位分析，实现用户与系统自然语言对话，降低经济分析及系统使用门槛，为用户经济分析提供数据与决策支撑。1.1.经济智能问数经济智能问数，汇集宏观经济指标、中观产业、企业画像等海量数据，融合运行监测、问题定位等模型及分析解读，挖掘经济指标背后的价值意义及各指标之间的深度关联关系，推动经济分析，研判经济运行情况，辅助经济决策。2.2.一键生成经济运行分析报告一键生成经济运行分析报告，实现个性化自动取数、文字解读，支撑经济运行形势分析会，提升工作效率。3.3.降低经济分析及系统使用门槛降低经济分析及系统使用门槛，优化用户数据查询交互。福田区政务服务和数据管理局朱颖15112642469福田区政务服务和数据管理局 36 序号序号场景名称场景名称场景需求内容场景需求内容联系人联系人单位名称单位名称45市场监管数智人建设深圳市场监管数智人，围绕“现代化与智能化”的智慧市场监管总体目标，运用垂直领域大模型集成智能工程的方式。1.1.实现服务更暖心实现服务更暖心，大力提升政务服务的便利度大力提升政务服务的便利度。通过智能客服服务至少 70 万人次；快速分流常见问题，为人工客服压减 30%以上的重复性工作；依托视频创作平台快速制作数智人科普视频，压缩制作视频耗时 70%以上；借助多种渠道，3D 数智人科普宣传视频吸引更多受众关注，提高市场监管领域知识在社会的普及度。2.2.监管更精准，让基层监管执法更精准有效。监管更精准，让基层监管执法更精准有效。依托多维度数据智能分析，提前发现潜在风险和问题，并采取措施将风险控制在萌芽状态，预计减少 50%热点重复诉求。3.3.执法更公平，进一步规范执法行为，严格自由裁量。执法更公平，进一步规范执法行为，严格自由裁量。依托智能检索分析法律法规和案例，使执法人员能够在较短时间内获取所需的法律法规、案例信息及处置建议，促进执法的规范化与标准化，检索操作数量减 60%。4.4.队伍更专业，推动各项工作流程化、规范化。队伍更专业，推动各项工作流程化、规范化。推进智能辅助申报和审批，预计每单减少 3分钟，时间压缩 37%，每年可减少工作量约 4900 人天；实现工单自动分拨、辅助办理，工单操作用时压缩 90%以上，整体处置效能提升 60%以上，至少实现 80%工单的自动分拨，100%辅助分拨，准确率达 95%以上，辅助办理工单超时减少到 0%，不规范办单减少到 0%；实现自动引用、智能推荐、主动提醒等辅助办案，复议诉讼败诉数量减少 31%以上，违法程序案件数量减少 100%。5.5.决策更高效，数据多维度分析并图形化展示。决策更高效，数据多维度分析并图形化展示。通过自然语言交互、数据深度挖掘以及可视化图表，快速获取准确、全面的数据及数据背后的关键信息，及时对市场监管工作中的重大问题、突发事件等做出响应与决策，提高应急处置能力与效率，提高决策的科学性与系统性。市市场监督管理局唐宏宇18507550917市市场监管局 37 序号序号场景名称场景名称场景需求内容场景需求内容联系人联系人单位名称单位名称46预算智能评审以“项目体系-支出标准-预算编审”这一关键链条，实现对预算事项的科学分类管理，梳理和维护各类预算事项的填报要素及相关的支出预算标准体系。1.1.智能标签分类：智能标签分类：从几个重点项目类型入手，通过嵌入大模型进行重点项目标签分类，在预算编审送审前，对用户填报的子项信息进行模型推理计算，提示出有误打项目标签的子项，同时检验用户填报的基本要素如：政策依据测算依据是否满足基本要求。通过对重点项目历年数据的收集，和训练，将样本分成 7:3 训练模型自动匹配标签，使准确率能达到 95%以上。2.2.对延续型项目智能对延续型项目智能“穿透式穿透式”分析预警分析预警：关联延续型项目历史预算编制、执行、支付摘要、会计账等信息。项目历史执行过程中疑似列支“三公”、工资福利和其他严控类经费的情况进行主动挖掘提示，结合历史执行情况主动生成需专管员重点关注的项目清单。3.3.新增项目的新增项目的“关联性关联性”分析预警分析预警：针对新增项目和相应预算结构难以事前判断的审核难题，通过人工智能技术对项目建设内容、建设目标、预算结构、绩效指标设置等数据的综合挖掘分析，系统主动提示与新增项目疑似重复的本部门历史执行项目，及本年度横向部门类似项目。主动挖掘提示重合度前五项目的历史执行情况和预算总量结构，为专管员快速审核项目提供决策依据。市财政局王靖晖0755-83938595市财政局 38 序号序号场景名称场景名称场景需求内容场景需求内容联系人联系人单位名称单位名称8.8.教育服务类教育服务类47深圳市中小学人工智能教育普及围绕社会场域与学校教育融合的理念，从课程资源、学习平台、辅助教学、教师培养、学习方式等方面，实现中小学人工智能教育的全面普及。1.1.备课场景：备课场景：提供备课类 AI 助手协助老师快速完成人工智能或跨学科融合课程的教学设计、课件内容等备课工作。2.2.授课场景授课场景：老师可使用学习平台开展课堂教学，并使用图像识别、语音识别等 AI 体验工具，让学生通过实际体验来学习人工智能。3.3.人工智能体验场景：人工智能体验场景：开放已通过国内备案的通用大模型，老师在可控范围内引导学生体验前沿人工智能技术，提升人工智能素养。市教育局何琼13651444802纪显俐0755-25115215市教育局48AI 辅助个性化教学围绕教育便民、教研教辅和自主学习，构建教育大模型应用，推动教育智能升级，覆盖教学各环节，实现个性化的教育服务。1.1.人工智能辅助个性化便民服务人工智能辅助个性化便民服务。在教育政策、教育咨询、教育锦囊、心理健康等四个具体工作场景中，为市民提供及时、科学信息服务，确保业务和技术深度融合、安全可信。2.2.提升教学效果评估的科学性和客观性。提升教学效果评估的科学性和客观性。运用数据分析技术，提供客观、量化的教学反馈，解决传统评估主观性强、缺乏数据支撑的问题，帮助教师明确教学改进的方向。3.3.实现教学减负提质实现教学减负提质。通过 AI 在教师教育教学全流程中的深入应用，显著减轻教师日常教学负担，为教师提供更加高效、便捷的教学辅助工具。4.4.建设学科高质量数字资源体系建设学科高质量数字资源体系。建设素养导向学科智慧资源，促进教学全流程智能化改造。5.5.人工智能助力知识库升级。人工智能助力知识库升级。利用大模型进行数据管理，构建一个增强型知识库，并通过模型来理解市民的问题，以高质量地提供专业知识。6.6.构建全流程自动化的教学评估体系。构建全流程自动化的教学评估体系。提高教学评估效率，并实现教学评估的常态化与规模化，确保每位教师能够自主开展及时、定期的教学反馈。7.7.建设更加灵活的个性化培训机制：建设更加灵活的个性化培训机制：针对不同教师的教学情况和学习需求，提供个性化的培训课程和资源。8.8.探寻课堂教学模式新样态。探寻课堂教学模式新样态。搭建智能教学应用平台，推动教学方式的变革与创新。形成教学新样态，提升师生数字素养与技能。罗湖区教育局李阳13714018105罗湖区教育局9.9.其他类其他类49智慧档案工程提升档案收、管、存、用各业务环节的自动化和智能化水平，能够大幅提高档案工作效能，从而更好地实现“存史、资政、育人”。市档案馆林建国市档案馆 39 序号序号场景名称场景名称场景需求内容场景需求内容联系人联系人单位名称单位名称1.1.在档案收集环节。在档案收集环节。智能整理，根据档案内容，进行档案分类方案和关键字匹配，自动为档案划分保管期限或判断划分是否准确；智能检查，实现对档案的涉密筛查和质量检查。可以对档案中的异常数据、涉密数据等进行标记提醒；专题数据库智能建设。根据主题实现相关档案资料自动收集、分类，还可以进一步开展智能标注、智能摘要，从而快速建立各种类型的专题数据库，为后续编研利用工作奠定基础。2.2.在档案管理环节。在档案管理环节。智能开放审核，对到期档案自动提醒并出具开放或受控建议，还可以通过训练学习不断提高审核的准确率。声像档案智能管理，实现声像档案的自动著录、辅助分类、“以图搜图”等智能检索功能。3.3.在档案利用环节。在档案利用环节。智能检索，在全文检索的基础上实现对档案资源的立体多元、智能化的检索。智能编研，根据制定主题实现自动收集参考资料、自动生成摘要信息，编写初稿，以及审校成果等。0755-8812852750AI 工会服务建设智能识别和分类、智能审核辅助、工会业务助手等，以重点工会业务场景应用为试点，最终实现工会业务领域数智化应用全覆盖。1.1.增强工会组织凝聚力与影响力。增强工会组织凝聚力与影响力。实现工会行业组织建设业务场景的智能体快速开发，提升“AI 工会”开发效率。工会可以更精准地了解职工的需求和偏好，提供更具针对性的服务，增强职工对工会的认同感和归属感。2.2.推动工会工作创新与发展。推动工会工作创新与发展。以重点工会业务场景应用为试点，逐步打造工会业务大模型。3.3.提升职工满意度与幸福感。提升职工满意度与幸福感。结合职工的地理位置、职业特点和工会阵地的服务特色，为全市工会会员提供阵地服务的精准匹配与推荐，增强职工与工会阵地之间的互动和交流，提升职工的参与度和归属感。4.4.智慧工会普惠服务数智化运营。智慧工会普惠服务数智化运营。工会将充分利用全市统一提供的大模型能力，打造了一个全方位、便捷化、智能化的普惠服务平台，让每一位职工都能享受到贴心、高效的工会服务。市总工会葛龑奇19926670005姬美峰13925243690市总工会 40 二、国企领域（50 个场景）序号序号场景名称场景名称场景需求内容场景需求内容联系人联系人单位单位名称名称1科学育儿多场景 AI大模型通过提供个性化育儿知识推送，根据儿童的年龄、性别、发育状况和家庭环境，精准匹配育儿信息。利用 AI 为孩子定制日常照护、教育活动和情感培养方案，并进行实时调整。通过智能设备监测儿童健康和安全，及时通知家长和托育人员。整合育儿资源，智能推荐适合的服务和活动，提高资源利用率。建立家长与托育机构的沟通平台，实现信息共享和即时交流，共同关注孩子成长。深圳市幸福健康产业（集团）有限公司丛宝松0755-82731220谭志平13501595092深圳市幸福健康产业（集团）有限公司2机场自动驾驶代步机器人通过数据分析技术层面，确保精准定位导航，智能避障，保持通信互联，确保高可靠性和稳定性，提升服务质量。实现机场自动驾驶代步机器人，提供快速、舒适的出行服务，满足个性化需求，支持多语言交互。优化运营管理，实现高效调度。深圳市机场（集团）有限公司陈迺武0755-23452435深圳市机场（集团）有限公司3基于大模型技术的机场数字虚拟客服通过提供航班查询、提醒、机场服务咨询、登机手续指导、交通信息和航班变更处理功能。支持多语言，优化交互体验，根据旅客信息提供个性化服务。确保系统响应迅速，界面简洁，易于操作，同时保障数据实时更新和准确性，保护旅客信息安全。深圳市机场（集团）有限公司吴潮兴0755-23457769深圳市机场（集团）有限公司4基于NLP 大语言模型在发电行业智能化仿真培训应用通过构建智能化仿真培训生态系统，覆盖风光新能源、火电、气电三大业态。利用 NLP 大模型实现从被动学习到智能交互的培训模式转变，打造全场景、全流程、高还原度的专业培训平台。功能包括知识管理系统、人员培训画像、智能培训教师、智能考试、动态培训评估及跟踪、人力资源技能管理。具体场景包括新能源场站风险评估、可再生能源知识库、火电热力系统运行模拟、气电管网运行态势分析等，全面提升培训效率和质量。深能智慧能源科技有限公司徐晨博13728927685深能智慧能源科技有限公司 41 序号序号场景名称场景名称场景需求内容场景需求内容联系人联系人单位单位名称名称5基于大模型在发电领域中结合机理仿真的实时应用通过实时监测提升发电效率，优化资源使用，实现设备性能优化，建立性能基准，实施故障诊断管理，减少经济损失，预测故障，快速定位原因。辅助智能电力市场决策，支持数据分析，平衡供需，应对负荷波动。辅助设备研发调优，利用大模型进行仿真优化，提高技术壁垒。深圳能源智慧能源科技有限公司徐晨博13728927685深能智慧能源科技有限公司6能源生产管理场景的 CV大模型技术及应用1.1.统一性、轻量化安全隐患实时监测：统一性、轻量化安全隐患实时监测：集成摄像头数据流，自动监测安全隐患，如未戴安全帽、区域入侵等，并提供实时报警机制。2.2.统一的多样化识别算法及模型管理：统一的多样化识别算法及模型管理：集中管理算法模型，支持远程更新和维护，采用 CV 大模型降低对大规模数据集的依赖，支持迁移学习。3.3.人工智能巡检替代：人工智能巡检替代：开发全天候智能巡检系统，提高巡检效率，降低人工巡检风险，实现 24 小时不间断监测设备运行状态，并建立设备健康档案，联动支持本地故障预测和预防性维护功能。深圳能源智慧能源科技有限公司徐晨博13728927685深能智慧能源科技有限公司7排口溢流 AI识别利用集团排口视频数据，根据排口溢流识别规则，运用结合深度学习技术，设计排口溢流 AI 识别模型，准确率要求达 95%以上。同时要求算法输出告警事件，数据推送到相关业务系统，并通过目标事件校核和工单派发实现闭环处理。深圳市环境水务集团有限公司苏洋0755-25123324深圳市环境水务集团有限公司8出租车慧眼小程序通过智能算法优化城市热点区域的运力，提升市民出行满意度。利用智能终端数据帮助新司机快速适应行业，提高效率。实时供需平衡机制，使经验丰富的司机以更少的工作时长获得更高收入。开发智能 AI 客服处理小程序试用过程中的建议、投诉等，自动回复简单问题，复杂问题自动预处理、分类。数字化手段实现“积分自动发放、司机自助预约、乘客短途无忧”的目标，有效缓解司乘矛盾，提升枢纽运行效率和乘客出行满意度。利用大数据和 AI 技术为出租车司机提供实时信息，优化巡游路线，降低空驶率，提高司机收入。深圳巴士集团股份有限公司李冰峰18576616662深圳巴士集团股份有限公司 42 序号序号场景名称场景名称场景需求内容场景需求内容联系人联系人单位单位名称名称9“应时而食”AI 数字人通过 AI 智能问答推荐系统，挖掘并推荐全国特色时令农产品，形成节气榜单。推动品质数据信息化，打造名优特产买手店，连接消费者与源头。结合 AI 数字人与传统美食文化，提供便捷科技体验。构建深农“应时而食”数字人，实现交互式智能问答，传递中国传统美食文化。深圳市农产品集团股份有限公司陈婷0755-82586939深圳市农产品集团股份有限公司10AI 粮库安全检测当前，粮库作业行为涉及诸多人员、设备等，环境较为复杂，依靠人工巡检和有限的传感器监测，存在以人工巡检效率低、成本高，传感器监测的范围和精度有限等问题。传统监测手段缺乏智能提醒和预警功能，难以及时发现安全隐患并采取有效措施，需要有更丰富的管理工具来进行全流程的监测提醒，及时防范和处理可能出现的安全事件。深圳市深粮控股股份有限公司徐稚茗0755-83778131深圳市深粮控股股份有限公司11AI 农业数字化种植指导若要帮助种植户脱离经验主义的种植模式，在农业生产中就需要实时地提供作物生长状态监测和个性化管理指导。通过此项目为农户提供依据田间数据生成的科学种植方案，包括病虫害预防、土壤调节和生长周期需求的优化建议，从而简化管理流程，提升作物产量与品质，助力农业生产的精细化和高效化管理。深圳农业科技创新集团有限公司林胜钦0755-66862668深圳农业科技创新集团有限公司12投顾助手通过提供个性化投资建议，降低成本，提升服务效率。大数据处理能力让平台自动化生成专业投顾内容，提升个性化服务。客户营销与服务利用 AI 算法分析客户行为，实现精准营销和个性化服务，提高满意度和忠诚度。投资研究能力提升结合 AI 和机器学习，提高投研效率和科学性。金融产品评价利用 AI 技术进行产品和基金经理能力评估，辅助投资决策和风险管理。国信证券股份有限公司刘威0755-22940731国信证券股份有限公司13债券业务助手1.1.智能尽职调查与客户画像：智能尽职调查与客户画像：建立大模型驱动的客户画像平台，聚合多维数据，进行全面分析，形成精准的发行主体画像，降低投资风险。2.2.实时风险监控与个性化风险传导：实时风险监控与个性化风险传导：自动化采集和监控债券市场交易数据，通过大模型进行实时分析和异常检测，识别并触发主体风险信号，实现多维监控。3.3.AIAI 智能债券违约风险预警智能债券违约风险预警：基于历史数据训练的智能违约风险预警模型，快速识别市场异常与潜在违约信号，并生成可解释性预警信息，提高风险信号捕捉的及时性和准确性。国信证券股份有限公司陈晓强0755-81982458国信证券股份有限公司 43 序号序号场景名称场景名称场景需求内容场景需求内容联系人联系人单位单位名称名称14AI 城市空间服务1.1.设备管理与维护设备管理与维护：利用 AI 和传感器自动收集设备数据，进行故障预测和维修安排，提高效率。2.2.智能客服：智能客服：支持电话、网站、移动应用等多种渠道接入，自动处理用户问题，并在需要时升级至人工服务，记录详细信息以供后续分析。3.3.城市空间管理城市空间管理：通过 AI 技术识别城市问题事件，整合多源数据，采用高精度识别算法，即使在复杂环境下也能准确识别公共设施损坏等问题。深圳市天健城市服务有限公司杨子煜13528849172深圳市天健城市服务有限公司15AI 园区环卫管理通过 AI 传感器和摄像头实时监测环卫状况，实现园区环境智能监控，自动化环卫作业调度，优化清扫路径，提升作业效率。部署清扫机器人减少人工依赖，降低成本。数据分析支持决策，优化资源配置和作业流程，促进园区智慧化管理升级。深圳市产业空间发展有限公司胡明灯13420910239深圳市产业空间发展有限公司16人工智能管理平台建设在现有传统人工智能平台基础上，补充大模型开发和管理能力。提供全量人工智能模型开发管理矩阵，满足企业的私有化部署、自主可控的需求，降低人工智能模型开发及管理复杂性，形成统一人工智能技术栈。完成平台产品部署，并根据基础设施资源情况，适配现有算力资源。建设内容包括支持大模型精调、训练参数配置、SFT 训练、RLHF 训练模型训练、异构模型转换、训练可视化、统计分析等。中国移动广东有限公司深圳分公司孙雅丽13502885519中国移动广东有限公司深圳分公司17智慧养护数字人1.1.设施运行管理：设施运行管理：自动化处理和实时查询分析系统，提高设施盘点、评估和管理决策的效率。2.2.病害维修决策：病害维修决策：建立数据驱动的分析体系，精准识别病害，制定维修计划，提升资源利用效率。3.3.应急处理：应急处理：构建应急指挥调度系统，实时分析现场情况，提供决策支持，提高突发事件处理效率。深圳市特区建工集团有限公司彭达13728704854深圳市特区建工集团有限公司18AI 智能安全隐患违章巡查预警1.1.提升安全监控效率与准确性提升安全监控效率与准确性：利用 AI 视觉分析技术实时监控工地，精准识别人、车、物和环境，及时发现安全隐患。2.2.实现智能预警与即时响应实现智能预警与即时响应：AI 算法智能分析监控数据，预测安全风险，如未佩戴安全帽等情况，系统立即预警并联动提醒。3.3.增强工地安全监管能力增强工地安全监管能力：通过 AI 算法的实时监控和数据分析，监管部门及时了解工地安全状况，发现和处理潜在隐患。深圳市特区建工集团有限公司姜永嘉13430216195深圳市特区建工集团有限公司 44 序号序号场景名称场景名称场景需求内容场景需求内容联系人联系人单位单位名称名称4.4.数据安全与隐私保护数据安全与隐私保护：采用加密技术、数据脱敏等手段，确保施工 AI算法应用中的数据安全性和隐私性。19AI 智能研投一体化服务通过采集外部海量信息，结合企业内部各类高质量深度研究报告、投资建议书、尽调报告和数据资产等，提取关键要素信息，构建智能投研服务平台，为跨领域、跨部门的工作人员提供高效、便捷的智能投研查询服务，实时满足信息问询的需求，实现问数、问图、问人、问事、问政策、问企业、问项目、AI 写作等。深圳市创新投资集团有限公司崔万春电话：(86)755-88993888-2118手机：13852297892深圳市创新投资集团有限公司20安全应急管理知识库建设与运营通过整合城安院内的结构化和非结构化数据，为部门和项目组成员提供高效、便捷的查询服务，实时满足以下几点：1.便于公司内部日常检索的需求（问数、问文）；2.便于日常文稿的写作，比如申请书、说明书、立项文档等；3.便于项目中核心业务标签语义和指标语义的积累、入库、更新和完善；4.便于为以大模型为核心的新业态提供数据基础。深圳市城市公共安全技术研究院有限公司朱国烽18050010327深圳市城市公共安全技术研究院有限公司21AI 公共资源交易1.AI1.AI 辅助评标：辅助评标：依托标书解析引擎、智能评标引擎，利用 AI 技术自动理解招标文件需求与评审点，自动处理和对比投标文件，开展标书雷同性检查，提供标准化的政策法规和技术规范参考依据，协助评审专家进行商务资质评审，提升评审结论的专业性和准确性，减少评审专家重复性工作，提高评审效率，减少专家个人因素对评审结果的影响，确保评审过程的透明度和一致性，增强评标过程的公正性和可信度。依托人工智能技术充分挖掘并积聚建筑领域专家知识，以及工程建设招投标领域专家知识，融合训练垂直行业大模型，构建 AI 建设工程评审专家，兼备建筑行业和工程建设招投标评审专家的专业能力，实现建设工程技术标AI 智能化评审。2.AI2.AI 智能审查智能审查：依据招标投标领域公平竞争审查规则、负面清单等政策法规文件，辅助招标人、平台工作人员、监管部门完成对招标采购文件进行合规性审查、市场主体准入公平性审查、评分公平性审查、定标公平性审查、资信要素排他性等相关审查工作。3.AI3.AI 智能监管智能监管：通过 AI 技术助力发现围串标线索，对投标人违规行为、专家评审行为进行风险提示及监管。结合 AI 辅助评标结果对历史项目专深圳交易集团有限公司戴志13823749900深圳交易集团有限公司 45 序号序号场景名称场景名称场景需求内容场景需求内容联系人联系人单位单位名称名称家评审结果的公平性、正确性进行抽查：从已经完成评标的历史项目中，抽取项目样本，依托 AI 数字专家进行二次评审，将 AI 数字专家评审结果与原评审结果进行对比，验证人工评审质量和评审结果的准确性，洞察人工评审存在的问题和隐患，及时采取应对措施完善评审程序和质量。4.AI4.AI 智能评标现场管理：智能评标现场管理：依托 AI 智能数字见证系统，利用全覆盖的高清视频监控设备，借助高清人脸追踪、人员轨迹定位等技术，实时追踪评标专家、代理机构、招标人代表、平台工作人员的活动轨迹，帮助监督人员掌握所有人员动向，以数字化、可视化方式呈现活动轨迹和交互信息，实现人员的自动定位、标注、预警。在评标会议室内，通过基于多模态大模型的行为识别能力，对专家评标过程中不良违规行为进行预警、提醒。22服务于道路交通安全的AI 低空经济应用场景1.1.违停劝离：违停劝离：无人机巡视路段，发现违停车辆后通过喊话驱离，对于未响应的车主发送短信警示，提醒移车。2.2.交通保障：交通保障：无人机航拍掌握实时交通信息，合理调配警力疏导，提高交通管理效率。3.3.高快速路事件巡查高快速路事件巡查：无人机巡检重点路段，及时发现并处理车辆故障、交通事故等风险隐患。4.4.高快速路交通数据采集：高快速路交通数据采集：无人机巡航过程中记录交通违法行为，利用高清摄像机进行录相和抓拍。5.5.智能机库管控调度：智能机库管控调度：无人机机库支持任务一键下达、一键起飞、紧急返航等功能，提高作业效率。深圳市信息基础设施投资发展有限公司黄浩15927058007深圳市信息基础设施投资发展有限公司23AI 技术驱动的产业大数据智能诊断分析与园区规划方案评价1.1.一键式大数据整合：一键式大数据整合：快速处理和整合地理信息、企业数据、人口数据等多源城市数据，为城市规划提供全面准确的信息支撑。2.2.智能化产业分析：智能化产业分析：利用 AI 技术进行全面的产业现状评估和深度诊断，识别关键问题，预测未来趋势，提供前瞻性指导。3.3.智能评价与优化：智能评价与优化：建立综合评价指标体系，智能化分析产业园区规划方案，评价合规性和科学性，并提出优化建议，增强方案实施性。深圳市城市规划设计研究院股份有限公司冯舒0755-83806969深圳市城市规划设计研究院股份有限公司24AI 城市效果随着互联网、物联网的高速发展，规划设计项目沟通频率与日俱增。需要应用人工智能技术提升规划设计工作效率、降低生产成本、实现快速深圳市城市规划设计研究院股份深圳市城市规划设计研究院 46 序号序号场景名称场景名称场景需求内容场景需求内容联系人联系人单位单位名称名称图绘制响应，有效解决现有城市效果图绘制成本高、方案修改后图面反馈时间长等痛点。建设重点环节包括本地部署 AIGC 图像技术工程、训练城市场景相关扩散模型、AI 效果图数字资产库建设以及塑造城市规划项目生产工作流。有限公司冯舒0755-83806969股份有限公司25大语言模型驱动的三维规划选址推荐场景1.1.智能化选址分析智能化选址分析：利用人工智能技术快速处理和分析多维度基础数据，提供选址决策支持，提高效率。2.2.三维可视化技术应用：三维可视化技术应用：通过三维可视化技术立体化呈现地理情况、建筑物和周边环境，叠加多维度数据，增强决策的准确性和全面性。3.3.多目标平衡选址方案：多目标平衡选址方案：基于人工智能技术，综合考虑不同目标，提供权衡后的最佳选址备选方案，解决目标间冲突问题。深圳市城市规划设计研究院股份有限公司冯舒0755-83806969深圳市城市规划设计研究院股份有限公司26AI 物业服务通过人工智能场景应用，为客户提供费用智能查询、智能交费、智能开具交费凭证、智能报修登记、智能派单、智能反馈处理结果等服务。深圳市振业（集团）股份有限公司隋永生0755-25862346深圳市振业（集团）股份有限公司27司机人因分析与主动干预构建司机行为矩阵，挖掘行为的时间、空间和频率规律，创建个性化驾驶风险和规律。数字化描述驾驶过程，生成客观和主观标签，如车速、车距习惯和驾驶风格。采用事件描述和风险识别算法提高驾驶风险判断的准确率。基于交通冲突理论细化风险等级，利用大模型算法搭建自动干预机器人，制定个性化干预方案。定义风险认知大模型，主动发现风险，生成精准培训方案，从根本上避免事故发生。深圳市东部公共交通有限公司黄信程0755-84574623深圳市东部公共交通有限公司28产业科技人才 AI 大数据平台通过针对深圳市场需求，通过精准分析人才数据与产业契合度，提供人才引进策略，促进人才与产业融合。平台支持政府科学决策，分析产业链，找出延链、补链、强链关键点，为产业规划和政策提供数据支撑，推动区域经济高质量发展。帮助企事业单位快速识别人才缺口，明确科技布局，提升招商引资和人才引进效率。深圳市人才集团有限公司雷清斌13824391677高晓寒17796364609深圳市人才集团有限公司29智能人岗通过整合深圳人才集团旗下招聘业务，提供智能简历创建、解析、生成、人岗标签、JD 生成、人才测评、笔面试、人岗匹配、背调和在线答疑等深圳市人才集团有限公司深圳市人才集团有限公司 47 序号序号场景名称场景名称场景需求内容场景需求内容联系人联系人单位单位名称名称匹配全周期服务。通过智能匹配技术提高招聘效率，节约 HR 工作精力，提升大湾区人力资源服务水平，降低人才和企业成本，并通过 AI 面试和岗位推荐功能增加就业机会。雷清斌13824391677李雅君1772798827930路网监控识别去重与优化多事件去重与泛化预警模型构建，包括单个目标在同个监测设备下的重复预警去重、单个目标在同个监测设备下的多种预警过滤、单个目标在多个监测设备下的重复预警去重，减少公司自有车辆误报，对衍生事件自动归集合并。深圳高速公路集团股份有限公司王恺杰0755-86698270深圳高速公路集团股份有限公司31AI 智能投管助手通过整合法规、监管规定和公司制度，提供合规咨询，防范风险。建立风险评估模型量化投资项目风险，辅助决策。构建尽调知识库，快速识别风险并提供解决方案。智能整合市场信息，生成投资研究报告，提升投资效率和决策准确性。深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司高山0755-88609281深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司32语料数据的智能化运营1.1.多源数据汇聚与自动化处理：多源数据汇聚与自动化处理：实现 GB 至 TB 级单文件的多源异构数据自动化解析、识别、提取和转换，提高数据治理效率。2.2.多模态语料治理多模态语料治理：从复杂数据格式中提炼出模型可训练、推理的数据格式，进行多维质量检测，并构建在线处理管道，提升数据处理线上化能力。3.3.多场景语料标注：多场景语料标注：支持文本、图像等多种模态数据的多场景标注，依托 AI 能力提升标注效率，如 SFT 问答标注、文本分类、NER 等。4.4.语料安全保障：语料安全保障：实施数据分类分级、内容安全检测、动静态脱敏和精细化权限管控，确保数据安全。5.5.语料运营市场：语料运营市场：加强语料资源在部门、企业间的安全流通，实现高质量语料资源的持续流通运营管理，赋能社会。深圳市智慧城市科技发展集团有限公司林大海13560177558深圳市智慧城市科技发展集团有限公司33AI 安全管理通过现场视频设备，监控施工过程每个工序的各个环节，通过对视频图像的智能分析，对比设备安装、使用要求及施工环境要求，及时发现施工环境的安全隐患及安全风险，向安全生产管理人员及时发出预警信息并能采取相应措施。深圳市振业（集团）股份有限公司隋永生0755-25862346深圳市振业（集团）股份有限公司34AI 数据要素流通交易在数据要素流通过程中的合规审核和数据质量检测是两个非常重要和关键的场景，合规审核保障数据交易全链路合法合规，数据质量的好坏是深圳交易集团有限公司李榕深圳交易集团有限公司 48 序号序号场景名称场景名称场景需求内容场景需求内容联系人联系人单位单位名称名称交易中供需匹配的重要考量因素，因而需求聚焦在如下两个场景：1.1.场景场景 1 1：AIAI 智能数据合规审核。智能数据合规审核。数据合规审核是确保交易活动的合法性和安全性的必要环节，利用人工智能技术和大数据分析等技术，建设AI 智能数据合规审核，赋能数商、律师快速检索数据路通利用合规知识库，并智能化审核数据产品、数据交易合规性，生成改进建议。实现对数据交易过程中的风险评估、合规检查、监控预警等关键环节的自动化处理和实时监控。有效赋能数商、法律服务机构，加速产品合规审核链路效率。2.2.场景场景 2 2：AIAI 智能数据质量检测。智能数据质量检测。数据质量检测是数据交易全流程中数据定价、数据合规等环节的基础。传统数据质量检测主要依赖人工进行，需要投入大量的人力资源，不仅成本高，而且效率相对较低。建设利用人工智能技术，通过深度学习、机器学习、图像识别、自然语言处理等多种技术手段，对数据的质量进行自动化检测与评估的系统。实现对数据缺陷的自动识别、分类和评估，为数据质量管理提供高效、精准、智能的解决方案，极大程度提高数据质量检测效率，加快数据产品上市流程。1868898978635燃气智能调度助手通过大模型对调度规程、应急预案、指标关系进行深度学习和理解，结合调度大屏对燃气设备、设施、抢修、作业等进行强化监控，支撑生产调度过程的问数、问图、问事、方案自动生成、值班自动记录等，提高运行调度效率。在发生应急状况时，智能调度助手可以快速匹配、生成相应的应急预案，快速锁定最近应急资源并规划最优路线，确保抢修人员能第一时间到达现场遏制事态发展保障用户用气安全。深圳市燃气集团股份有限公司吴茂灏0755-88660671深圳市燃气集团股份有限公司36视觉 AI 中台通过 AI 视觉识别技术，提升特种作业监控、应急抢险、市场客服、工程管理、综合能源和设施维保等场景的安全管理和效率。具体包括实时监测作业现场安全违规行为、风险监测、客流统计、工程车作业状态、光伏板维护、井盖和调压箱维保等。同时，建设 AI 算法承载能力，提供标准服务接口，统一纳管现有 AI 算法，并进行视频质量检测和识别结果复核，以提高 AI 视觉中台效能和监控有效性。深圳市燃气集团股份有限公司吴茂灏0755-88660671深圳市燃气集团股份有限公司 49 序号序号场景名称场景名称场景需求内容场景需求内容联系人联系人单位单位名称名称37智能办公助手-深小燃打造基于知识中台的超级助理系统，整合燃气规章制度和业务知识库，提供内部知识管理和便捷查询，提升工作效率。实现行政办公自动化，处理文件归档、日程提醒等任务，减轻员工负担。进行合同智能审计，预警风险，优化法务流程。扩展至对外智能客服，自动处理用户咨询和投诉，支持呼叫系统和数字人业务，提高服务质量。深圳市燃气集团股份有限公司吴茂灏0755-88660671深圳市燃气集团股份有限公司38数字员工智慧化办公场景通过部署数字员工平台，实现财务报账、采购供应商核查及 OA 审批的全流程自动化，提升跨部门协同效率。结合 OCR 识别、语义分析及 RPA 自动化技术，推动从报账单据生成到审批完成的智能化变革，减少人工干预，提升处理效率和准确率。中国电信股份有限公司深圳分公司徐晟13360099500中国电信股份有限公司深圳分公司39AI 智慧大脑基于电信集团星辰大模型，结合企业专有知识库，创新打造“AI 智慧大脑”平台，集成智能问答、AI 公文写作、阅读助手、PPT 助手、商机解决方案生成、智学堂等专业应用，旨在为政府或企业提供智能助手，加速数字化转型进程。中国电信股份有限公司深圳分公司徐晟13360099500中国电信股份有限公司深圳分公司40AI 施工方案编制利用智能算法对技术方案进行自动生成，减少人工操作的错误，提高方案的质量和可靠性；通过智能编写软件，实现技术方案的快速生成和优化，提高编写效率；按照提供的项目基本情况，生成符合现场实际的方案，避免引用错误规范、不合适的施工工艺。中建三局集团（深圳）有限公司王文斌13538297519中建三局集团（深圳）有限公司41基于无人机及人工智能的施工智慧巡检无人机检查可以有效解决大型机械设备、高空作业场景等较多人工检查所存在的痛难点，通过 AI 人工智能技术的加持，对安全隐患图像进行自动识别及预警，不仅减少在建工程高处坠落、施工机械机具伤害、物体打击等安全事故的发生，还能较大程度提升安全检查效率。中建三局集团（深圳）有限公司王文斌13538297519中建三局集团（深圳）有限公司 50 序号序号场景名称场景名称场景需求内容场景需求内容联系人联系人单位单位名称名称42智能客服1.高效准确的自动应答：构建基于 AI 技术的智能客服系统，快速、准确地回答客户常见问题，实现 24/7 服务，缩短客户等待时间。2.无缝转接人工客服：当智能客服无法解决问题时，系统能够无缝转接至人工客服，并同步交互记录，保证服务连续性。3.多渠道接入支持：支持网站、社交媒体、热线等多种咨询渠道接入，统一管理客户咨询，提供便捷咨询体验。4.智能学习与知识更新：系统支持更新知识和学习优化，包括业务流程、常见问题解答等，确保回答的准确性和及时性，并根据业务发展和客户反馈扩充知识储备。中国联合网络通信有限公司深圳市分公司郭秋萍18682254328中国联合网络通信有限公司深圳市分公司43AI 数字人通过 AI 技术提升营销效率和用户体验，包括构建 AI 视频创作平台自动生成个性化营销视频，打造 24 小时 AI 直播平台节省成本，提供定制数字人形象设计增强品牌识别度，以及实现智能化内容生成与分发提高营销 ROI。同时，建立实时数据分析机制，优化营销策略，提升转化率。中国联合网络通信有限公司深圳市分公司王政宇18682254114中国联合网络通信有限公司深圳市分公司44“深报智汇”传媒行业大模型1.“深报智汇”传媒行业大模型将人工智能技术切实融入传媒内容生产全流程，利用 AI 技术培育智媒新质生产力，全链路赋能内容创作、风控和精准传播，提升内容创作效率，增强内容传播效能，推动媒体数字化转型和深度融合发展，重塑智能化、高效能的全市媒体新生态。2.优化“深新”智能内容生产体系，建设“深新智媒 2.0”平台，全面赋能“读特”、“读创”等新媒体，极大提升了新闻内容生产和传播的数字化和智能化水平。构建“多闻”智能传播体系，精准提升传播效能，快速实现内容二次加工和优化，实现跨平台的内容同步分发，一键发布至多个社交媒体和网站，提高分发效率，扩大内容传播的覆盖范围和受众基础。3.推出 N 个 AI 媒体垂类应用服务，探索 AI 内容生产一站式全链条运行，协助媒体采编人员完成日常的工作任务，丰富供给，提升媒体内容的生产效率和质量，加快形成智媒新质生产力。深圳报业集团李普青13751055654深圳报业集团 51 序号序号场景名称场景名称场景需求内容场景需求内容联系人联系人单位单位名称名称45智慧融媒AIGC 及内容大数据综合服务云平台积极探索以数字人、AIGC、智能媒体资产库、高质量多模态语料大数据为代表的人工智能技术应用于新闻传播与政务、民生等综合服务领域，将深圳高科技发展优势转化为广电融媒体数智化传播运营优势，实现效率、成本、业务创新模式的多重优化，为用户提供更加个性化、互动化、智能化、沉浸式的观看传播体验，为城市提供更加综合化的“新闻 政务服务商务”的创新服务。深圳广电集团刘阳桢15207559833深圳广电集团46AI 绿色建筑设计建筑设计行业中，初期方案设计的高质量呈现和快速迭代修改至关重要，通过设计师手绘构思与 AI 图像实时生成技术，可实现设计思路的快速梳理和与委托方的实时高效沟通。深圳市建筑科学研究院股份有限公司赵冬13682351108深圳市建筑科学研究院股份有限公司47安全大脑 AI管理平台建设安全大脑 AI 管理平台是一款结合大数据技术和人工智能算法的安全运营系统。采用业界领先的大数据分析技术架构和 AI 深度感知引擎，运用用户实体行为分析、安全编排与自动化响应、多维态势感知等技术为企业级用户提供全局安全态势感知能力，保障其业务不间断稳定运行。通过威胁发现、智能研判和自动化响应处置的流程，提高安全运维工作效率，构建智能安全运营体系，实现安全运营的闭环管理，致力于让安全更智能，更简单。要求完成基础平台产品部署，并根据基础设施资源情况，适配 AI 分析能力，并根据项目需求可满足各组件适配定制化开发及动态优化。中国移动广东有限公司深圳分公司孙雅丽13502885519中国移动广东有限公司深圳分公司48视联网 AI 管理平台建设基于中国移动视联网平台能力连接视频 AI 分析能力，通过视频 AI 分析，自动化地识别、检测和理解视频中的对象、动作、场景等元素，并进行标记或者相关处理，最后形成相应事件的处理和告警信息，充分实现不同细分场景的实时监控和查看视频监控内容等智能应用。中国移动广东有限公司深圳分公司孙雅丽13502885519中国移动广东有限公司深圳分公司49AI 在协同办 通过在办公流程中实现自动化操作，如审批、报表生成，提升效率和准深圳港集团有限公司深圳港集团有限公司 52 序号序号场景名称场景名称场景需求内容场景需求内容联系人联系人单位单位名称名称公中的应用 确性。提供智能提醒，避免遗漏重要任务。分析流程数据，发现瓶颈，提出优化方案。快速检索知识信息，提高信息获取效率。根据主题或大纲自动生成文档，节省撰写时间，提升内容产出效率。杨帆0755-2529017150AI 在地铁自动售检票系统中应用通过 AI 技术提升地铁客服质量、售票服务、境外人士服务及乘客安全过闸效率。AI 客服降低人力成本，提高服务效率；智能票务机器人减少运营投入，增加广告收益；多语种智能客服终端满足外籍乘客需求，提升乘车体验；优化闸机逻辑，确保快速安全通行，防止逃票。深圳地铁建设集团有限公司马怀清13715295801深圳地铁建设集团有限公司

2025-09-16 52页 5星级