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1、深圳深圳集成电路及集成电路及国产半导体国产半导体产业调研产业调研报告报告顾正书首席分析师深芯盟半导体产业研究部报告主题报告主题 深圳集成电路深圳集成电路产业产业深圳半导体与集成电路产业整体情况大湾区半导体产业布局深圳半导体重点项目 国产半导体产业布局国产半导体产业布局晶圆制造和半导体设备及材料先进封装与测试EDA/IP与IC设计 湾芯展湾芯展深芯盟湾芯展湾区半导体大会广东省半导体广东省半导体与集成电路产业规模与集成电路产业规模广东省半导体与集成电路产业总产值2024年达到3600亿元，其中设计业为2109亿元；制造业为92亿元；封测业为795亿元；装备和材料业为608亿元。深圳半导体深圳半导体

2、与集成电路产业规模与集成电路产业规模 深圳集成电路产业产值占广东省集成电路总产值的79%，在大湾区产业发展中占据主导地位；2024年全市集成电路产业营收为2839.6亿元，比2023年增长32.9%；深圳市共有集成电路企业727家，其中设计企业456家，制造企业8家，封测企业82家，设备及零部件企业133家，材料企业48家。深圳产业链各板块规模及增长深圳产业链各板块规模及增长趋势趋势深圳各区产业布局深圳各区产业布局及骨干企业及骨干企业分布分布南山区南山区是产业核心区，IC设计业最为突出，存储模组/封测国内领先;龙岗区龙岗区产业基础较好且产业链最为完备;福田区福田区是电子元器件和集成电路产品应用

3、集散中心和EDA重点布局区;坪山区坪山区晶圆制造业全市领先，致力于打造粤港澳大湾区集成电路制造核心引擎;宝安区宝安区泛半导体产业较为发达在半导体设备和材料环节具有一定基础;龙华区龙华区集成电路设备和先进封装产业具有一定产业优势。深圳深圳近年投资建设近年投资建设的半导体重点的半导体重点项目项目中芯深圳12英寸产线一期项目计划总投资23.5亿美元，规划月产能4万片，重点生产28nm集成电路芯片。润鹏半导体12英寸产线项目计划总投资220亿元，规划月产能4万片，聚焦生产40nm模拟特色工艺，项目2024年建成投产。方正微电子第三代半导体基地项目计划总投资115.4亿元，建设8寸SiC器件制造产线，项

4、目2024年建成投产。重投天科6英寸SiC衬底和外延片项目一期总投资约22亿元规划年产能SiC单晶衬底10万片和SiC外延片25万片，目前生产基地已启用，2024年衬底和外延产能达25万片。鹏新旭12英寸产线项目规划月产能4万片，聚焦生产40nm/28nm成熟逻辑工艺，目前正在建设当中。鹏芯微12英寸产线、昇维旭12英寸DRAM产线、鹏进高科先进功率半导体材料和器件工艺研发中试线等项目正在量产中。资料来源：深圳市半导体行业协会国产晶圆代工增长国产晶圆代工增长趋势趋势Yole数据显示，到 2030 年，中国大陆将以 30%的全球晶圆代工产能份额超越中国台湾（23%），成为全球最大代工中心。这一预

5、测基于2024年中国大陆当前 21%的产能基础及每年新增 4-5 座晶圆厂的扩张速度。4 4家国产晶圆代工上市公司市场表现家国产晶圆代工上市公司市场表现对比对比数据来源：与非网TOP5TOP5国产晶圆代工上市公司综合实力国产晶圆代工上市公司综合实力对比对比586.79146.4492.4965.0912.060100200300400500600700中芯国际华虹公司晶合集成芯联集成赛微电子12345大陆晶圆代工上市企业2024财年营收（单位：亿元）深芯盟根据国内晶圆代工上市公司公开的2024年财报数据，利用专有的量化分析模型，导入营收、净利润和研发人员等数据，再通过不同参数加权而得出每家公司

6、的“综合实力指数”，最终按照指数给出排名，综合实力指数评估了公司的整体综合实力排名。国产国产IDM Top 12IDM Top 12对比对比分析分析闻泰科技、时代电气、华润微、三安光电、扬杰科技、斯达半导、捷捷微电、士兰微、台基股份、燕东微、派瑞股份、英诺赛科708.93249.09101.19157.560.3334.6828.45112.213.5417.061.928.280100200300400500600700800闻泰科技时代电气华润微三安光电扬杰科技斯达半导捷捷微电士兰微台基股份燕东微派瑞股份英诺赛科国产半导体IDM上市公司2024年财报（单位：亿元）全球半导体设备全球半导体设