汽车行业深度报告：域控制器汽车电子电气架构演进下的黄金赛道-220812（52页）.pdf

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1、 行业深度报告 域控制器，汽车电子电气架构演进下的黄金赛道 行业深度报告 请通过合法途径获取本公司研究报告，如经由未经许可的渠道获得研究报告，请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容。行业报告 汽车 2022 年 08 月 12 日 强于大市（维持强于大市（维持）行情走势图行情走势图 相关研究报告相关研究报告 行业深度报告*汽车*华为智选发展向好，HI 模式想象空间巨大 2022-08-10 行业点评报告*汽车*特斯拉二季度产能受限，但经营业绩依然稳健 2022-07-21 行业月报*汽车*产销规模恢复，新能源彰显韧性 2022-07-07 中期策略报告*汽车*杀入合资腹地路、自主提速超车

2、2022-06-12 行业深度报告*汽车*电子电气架构演进，海平面下的冰山 2022-06-06 证券分析师证券分析师 王德安王德安 投资咨询资格编号 S1060511010006 BQV509 WANGDEAN 付强付强 投资咨询资格编号 S1060520070001 FUQIANG 研究助理研究助理 王跟海王跟海 一般证券从业资格编号 S1060121070063 WANGGENHAI 平安观点：域控制器是汽车电子电气架构集成化过程中的产物。域控制器是汽车电子电气架构集成化过程中的产物。智能化功能的日渐增加使得汽车电子架构必将迈向中央集成，特斯拉引领此变革，其它车企正进行整车电子架构的快速

3、迭代，整车架构演进与多核异构大算力芯片催生域控制器这一黄金赛道。车辆电子架构集成度越来越高，域控制器将从经典的五域走向三域并最终车辆电子架构集成度越来越高，域控制器将从经典的五域走向三域并最终走向整车中央计算平台。走向整车中央计算平台。在此过程中域控制器的功能集成度、算力需求、软硬件复杂度将呈指数级增长。座舱域与智驾域凸显品牌差异度，是当前车企率先部署的域，2021 年行泊一体域控制器不到 40 万套，1H22 座舱域控制器搭载量约 34 万台，我们预计2025 年座舱域/智驾域搭载量为 559万套/498 万套。据麦肯锡预测，全球域控制器市场规模在 2025/2030 年有望达 1280/1

4、560 亿美元，其中自动驾驶+智能座舱域控制器 2025/2030年市场规模有望达 520/710 亿美元。域控制器主要由主控芯片、操作系统、应用算法等软硬件构成，域控制器域控制器主要由主控芯片、操作系统、应用算法等软硬件构成，域控制器Tier1 是主控芯片与主机厂的连接枢纽。是主控芯片与主机厂的连接枢纽。主控芯片是软件发挥的舞台，车企一般在量产前 1.5-2 年选定域控制器的主控芯片，OTA需求使得硬件普遍预埋。当前车载大算力芯片全球格局较清晰，本土公司正在崛起，新势力与自主头部汽车品牌积极定点英伟达、高通等的大算力芯片，AI 芯片处智能车产业链核心地位，AI 芯片产品路线图指向大算力+跨域

5、融合，商业模式愈加开放灵活。智驾功能增多并集成使得智驾域控制器应运而生，相较于分布式方案，可智驾功能增多并集成使得智驾域控制器应运而生，相较于分布式方案，可实现感知、算力实现感知、算力共享，节省成本，且软件可持续优化。共享，节省成本，且软件可持续优化。奥迪 A8、特斯拉开启智驾域控先河，国内小鹏 P7 率先搭载，本土复杂驾驶场景使得行车辅助与泊车辅助需求均强劲，加上新势力车企示范效应，行泊一体域控制器正处高增长通道入口。本土域控 tier1 具有先发优势，轻量级与大算力域控分别适配不同价格带，均有较大发展空间。智能座舱是人们体验汽车智能化的首要窗口，历经车载收音机、中控导航、智能座舱是人们体验

6、汽车智能化的首要窗口，历经车载收音机、中控导航、数字座舱后，智能座舱正处数字座舱后，智能座舱正处于于发展初期，正向一芯多屏、多模交互趋势进发展初期，正向一芯多屏、多模交互趋势进化。化。随舱内屏幕与摄像头增多，座舱域控方案较分布式方案具备愈加明显的成本优势，且支持快速开发+功能新增并迭代。我们预计 2025 年座舱域控制器渗透率将超过 20%。当前高通占据中高端车座舱主控芯片大部分份额，伟世通、博世分别为吉利、长城等车企供货，本土 Tier1 有如德赛西威、诺博科技、博泰车联、华阳集团等。证券研究报告 请通过合法途径获取本公司研究报告，如经由未经许可的渠道获得研究报告，请慎重使用并注意阅读研究报