华泰证券股份有限公司招股说明书（372页）.PDF

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1、 招股说明书招股说明书 111 （住所：南京市中山东路 90 号） （住所：南京市中山东路 90 号） 首次公开发行股票 招股说明书 首次公开发行股票 招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） 住所：上海市淮海中路 98 号 住所：上海市淮海中路 98 号 招股说明书招股说明书 112 发行概况 一、发行股票类型：人民币普通股 二、发行股数： 不超过 78,456.1275 万股 三、每股面值：1.00 元 四、每股发行价格：20.00 元 五、发行日期：2010 年 2 月 9 日 六、拟上市的证券交易所：上海证券交易所 七、发行后总股本： 560,000.00 万股 八、本次发行前

2、股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 本公司发行前股东按照公司法第一百四十二条的规定以及上海证券交易所、中国证监会等机构的监管规定对所持股份做出的锁定承诺期限如下表所示，股东均承诺在以下的锁定期限内“不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份” 。实际锁定期限视发行时间按照孰长原则执行。 根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法的有关规定，在本次发行上市时转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会应承继原国有股东的禁售义务。 股股 东东 名名 称称 按照中国证监会机构监管要求承诺的锁定期限按照中国证

3、监会机构监管要求承诺的锁定期限 按照上海交易所、中国证监会有关规定承诺的锁定期限按照上海交易所、中国证监会有关规定承诺的锁定期限 一、实际控制人控制的企业一、实际控制人控制的企业 申报前三年内有增持行为的股东： 申报前三年内有增持行为的股东： （1）江苏省国信资产管理集团有限公司 （2）江苏交通控股有限公司 （3）江苏汇鸿国际集团有限公司 （4）江苏高科技投资集团有限公司 （5）江苏省对外经贸股份有限公司 自持股之日起六十个月内 自股份公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内 招股说明书招股说明书 113 / 自股份公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内申报前三年内无增持行为的股东： 申

4、报前三年内无增持行为的股东： （6）江苏省丝绸集团有限公司 （7）江苏苏豪国际集团股份有限公司 （8） 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 （9）江苏舜天国际集团有限公司 （10）江苏省海外企业集团有限公司 二、2009 年 7 月 30 日，本公司进行增资扩股，新增的 25 家股东 二、2009 年 7 月 30 日，本公司进行增资扩股，新增的 25 家股东 （1）常熟市发展投资有限公司 （2）中国华闻投资控股有限公司 （3）常州投资集团有限公司 （4）中泰信托有限责任公司 （5）上海新华闻投资有限公司 （6）中国广东核电集团有限公司 （7）国航投资控股有限公司 （8）徐州市国盛投资

5、控股有限公司 （9）深圳市特发投资有限公司 （10）中国原子能工业有限公司 （11）天津渤海化工有限责任公司 （12）东方电气投资管理有限公司 （13）中山集团控股有限责任公司 （14）深圳市赛格集团有限公司 （15）江铃汽车集团财务有限公司 （16）中国银河投资管理有限公司 （17）华北制药集团有限责任公司 （18）锦江国际（集团）有限公司 （19）中国葛洲坝集团股份有限公司 （20）吉化集团公司 （21）西安飞机工业(集团)有限责任公司（22）中国一拖集团有限公司 （23）中国有色金属工业沈阳公司 （24）湖南省有色金属工业总公司 （25）中国一拖集团财务有限责任公司 自持股之日起三十六个

6、月内自股份公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内 三、其 他 三、其 他 发行前一年受让原其他股东股份的新股东： 发行前一年受让原其他股东股份的新股东： （1）上海星聚投资管理有限公司 自持股之日起三十六个月内自股份公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内 招股说明书招股说明书 114 申报前三年内有增资行为的股东： 申报前三年内有增资行为的股东： （2）富邦资产管理有限公司 自持股之日起三十六个月内自股份公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内 申报前三年内无增资行为的股东： 申报前三年内无增资行为的股东： （3）国华能源投资有限公司 （4）江苏宏图高科技股份有限公司 （5）海澜集团有限公