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东方盛虹：炼化一体化巨头新材料注入新动能-220802（47页）.pdf

上传人： g*** 编号：88188 2022-08-03 PDF PDF 47页 2.19MB 73张图表

该报告所属合集： 2025年东方盛虹历年年报/社会责任报告合集

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本文主要分析了东方盛虹的投资价值。东方盛虹是炼化一体化巨头，拥有1600万吨炼化产能，配套110万吨乙烯、280万吨PX以及30万吨光伏级EVA等下游众多化工产品产能。公司涤纶长丝业务专注于差别化纤维，附加值高，预计未来受益于炼化一体化，产品毛利率将继续在行业中领先。2021年并购斯尔邦切入新材料领域，光伏EVA业务保持高景气度，业绩有望迈入新台阶。预计公司2022/23/24年归母净利润分别为72/124/160亿元，对应EPS预测分别为1.15/2.01/2.61元。当前股价对应PE分别为17/10/8倍。给予公司目标价24元，首次覆盖，给予“买入”评级。