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1、2025 年美国投资公司白皮书：重点摘要II2025 年 白皮书 数据表2025 年 白皮书全球受监管开放式基金的资产规模：*73.9 万亿美元美国欧洲亚太地区世界其他地区38.8 万亿美元23.0 万亿美元8.1 万亿美元4.0 万亿美元美国注册投资公司的净资产规模：39.2 万亿美元共同基金交易所交易基金传统封闭式基金单位投资信托28.5 万亿美元10.3 万亿美元2,490 亿美元900 亿美元美国注册投资公司持有的证券市值占比：美国公司股票美国及海外公司债券美国国债和政府机构证券美国市政证券商业票据32%24%17%28%24%持有美国注册基金的美国家庭持有基金的 家庭数量持有基金的

2、个人投资者持有基金的 家庭比例家庭持有共同基金 投资金额的中位数持有共同基金的数量中位数7,400 万1.268 亿56.0%125,000 美元3美国养老市场养老市场资产总额参与有税收优惠的 退休金计划的家庭比例固定缴款(DC)退休金计划和 个人退休金账户(IRA)投资于共同基金的资产44.1 万亿美元74%13.2 万亿美元*受监管的开放式基金包括共同基金、交易所交易基金(ETF)，以及机构基金。2024 年数据速览首席经济学家 致辞 欢迎阅读第 65 期美国投资公司白皮书！本白皮书汇总了投资公司协会研究部全年的研究工作成果。在 2024 年，我们一共发布了逾 300 份统计报告、26 份

3、研究及政策类出版物，以及投资公司协会观点及专题 资料概要，内容涵盖目标日期基金、封闭式基金中股东积极主义等多项议题。此外，研究部专家还为 投资公司协会会员、政策制定者及学术界进行了大量专题演讲，探讨基金行业趋势、金融稳定、退休保障及投资者群体结构等广泛议题。投资公司协会一向以数据为工作核心。事实上，我们最早的数据采集可追溯至 1940 年，全国投资公司协会（NAIC，投资公司协会的前身）成立之时。多年来，我们持续向公众发表这些行业数据，并寻求提升数据可获取性：从最初的纸质表格，到 PDF 文档，再到近期以 Excel 文档形式提供。因此，在本年度白皮书发布之际，我非常高兴宣布我们推出了全新的数

4、据可视化工具。此创新的图表工具专为 白皮书量身定制，旨在将投资公司协会庞大的统计信息以互动且更具洞察力的形式呈现。数据可视化工具主要功能包括：互动式图表：利用动态图表更容易探索数据趋势与模式。此外，用户还可以将所创建的图表下载为图像，便于在其他文档或媒体中使用。用户也可以将原始数据另存为 Excel 文档。易于操作的界面：采用直观易用的设计，数据浏览与操作轻松简单。用户可通过下拉菜单选择所需绘制的数据序列和时间 范围。白皮书内包含的 69 个数据表中，每项数据系列均可通过图表形式呈现。只需访问 www.icifactbook.org，点击“2025 Data Tables”（2025 年数据表

5、），选择所需数据表并点击 XX 图标，即可使用该数据表的专属数据工具。我们相信，这一工具将显著提升分析和解读 白皮书数据的能力。无论是追踪共同基金资产规模趋势（参见表 1），还是深入探究货币市场基金的投资组合构成（参见表 40 和表 41），我们都期待这款数据可视化工具能够成为用户不可或缺的资源。投资公司协会致力于通过发布易于获得的研究结果，为政策制定者、媒体和公众提供信息支持，最终服务于长期个人投资者的利益。今日之举标志着我们在延续这一悠久传统方面更进一步。我们期待您体验这款全新数据工具。同时，我们并不会止步于此。欢迎发送邮件至 factbookici.org，向我们反馈可以增加哪些功能来优

6、化这款图表工具，或提出任何技术问题（希望这类情况极少出现）。此致，Shelly Antoniewicz 首席经济学家1章节2025 年美国投资公司白皮书：重点摘要21全球受监管开放式基金全球投资者对受监管开放式基金展现出强劲的需求。为满足投资者对基金投资日益增长的需求，基金提供商已推出近 14.4 万只受监管基金，为投资者提供了多样化的选择。在许多国家和地区，受监管基金市场已发展成熟，并且竞争非常激烈。一个国家或地区的受监管基金市场规模反映了多种因素，包括有力和适度的基金和金融市场监管，及是否存在便于获取受监管基金的分销结构。截至 2024 年底，全球受监管基金的总净资产规模达 74 万亿美元