汽车行业开源治理洞察.pdf

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1、梁尧梁尧OpenSDVOpenSDV生态运营总监生态运营总监开源社执行长开源社执行长&理事理事我国新能源汽车产销量连续10年位居全球第一。2024年，新能源汽车持续增长，产销量突破1000万辆，分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点。来源：中国汽车工业协会2015-2024年中国新能源汽车销量及增速2016-2024年全球新能源汽车销量及增速来源：Marklines、招商证券全球新能源汽车销量及渗透率持续提升，中国新能源汽车年产销量均突破1000万辆，连续10年位居全球第一

2、。来源：亿欧智库，东北证券汽车软件在整车价值中占比汽车软件代码数量汽车软件数量及复杂程度飞速发展，在整车价值中占比不断攀升，软件成为汽车产业核心竞争点。来源：IBM 商业价值研究院、牛津经济研究院汽车 2035：软件定义时代的成功之道，软件定义汽车（SDV）成为行业趋势，技术架构、商业模式、供应商生态等面临变革。SDVSDV趋势：趋势：74%的汽车行业高管表示，2035年的汽车将依赖于软件定义和AI驱动。汽车制造商将大幅增加软件定义产品的研发预算，从目前的21%提高到2035年的58%。75%的汽车行业高管表示，到2035年，软件定义体验将成为品牌价值的核心。技术架构：技术架构：79%的受访高

3、管指出需要克服硬件和软件层次分离这一技术难题。随着 ECU 数量的增加，传统的分散式架构变得过于复杂。汽车制造商正在采用更加集中高效的计算架构，将硬件和软件分离，简化系统结构，使软件更新和管理更加高效灵活。必须在技术层之间，尤其是硬件与软件层之间，建立标准化接口。非差异化领域可以成为开源解决方案的首选候选项。商业模式：商业模式：汽车行业高管们预计到2035年，51%的收入将来自持续性的数字服务和软件订阅，例如高级连接、车辆订阅、软件定义的功能升级、增强的出行体验和自动驾驶，而目前这一比例仅为 15%。供应商生态：供应商生态：采用开放式架构，操作更加灵活。企业可以避免被单一厂商束缚，同时能够选择

4、最合适的技术解决方案，以推动功能差异化，提升竞争力。与采用开源技术的合作伙伴开展合作，能够提高系统的兼容性和互操作性。汽车制造商需要复合型人才，既精通软件开发又了解传统汽车工程，与供应商生态系统开展合作，可以帮助汽车制造商缩小差距。据罗兰贝格预计，到2040年，所有新车都将围绕软件平台构建，即遵循软件定义汽车（SDV）的模式。SDV意味着小步快跑的敏捷开发模式，时间更短，流程更快，它将为主机厂缩短新产品的上市时间。为了全面支持SDV模式，汽车制造商需要全面调整其电子电气和软件架构。分析显示，主机厂目前仍专注于自研电子电气和软件架构。这一做法不仅需要巨额的前期投资，还使整合过程更加复杂。不过，正

5、在兴起的若干生态系统或许有助于解决这些问题，推动更高程度的标准化。对于正在崛起的生态系统，所预测的三种不同的发展路径将殊途同归：即一个全行业通用的、独立于硬件之外的标准体系。来源：罗兰贝格蓄势而行：2040年全球汽车行业前景展望汽车电子电气和软件生态系统演进的三种路径软件定义汽车（SDV）行业趋势下，开源成为汽车电子电气和软件生态系统演进路径中的重要因素。2009年，COVESA（The Connected Vehicle Systems Alliance）前身GENIVI联盟成立，GENIVI基于Linux提供开源软件，致力于为汽车行业提供各类开源的车载信息娱乐系统技术解决方案。2014年，

6、Linux基金会发布首个开放式车载信息娱乐（IVI）软件规范：开源AGL（Automotive Grade Linux）规范1.0版本，AGL开源项目致力于建立一个基于Linux的联网汽车内部使用的开源平台。2017年，百度发布Apollo开源项目，旨在帮助行业伙伴快速搭建一套属于自己的自动驾驶系统；2018年，AWF（Autoware Foundation）创办，组织开发Autoware系列自动驾驶开源项目；2019年，Linux基金会启动了ELISA开源项目，致力于研发以功能安全级别ASIL-B为目标的Safety Linux操作系统。2022年，博世和微软等企业宣布成立Eclipse S