联想集团招股说明书（585页）.pdf

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1、 Lenovo Group Limited 联想集团有限公司联想集团有限公司 （中国香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊林肯大厦 23 楼） 公开发行公开发行存托凭证存托凭证并在科创板上市并在科创板上市 招股说明书招股说明书 （申报稿）（申报稿） 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 联席主承销商联席主承销商 （北京市西城区金融大街 7 号北京英蓝国际金融中心 18 层 1807-1819） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 （二期）北座） 存托存托机构机构 托管托管机构机构 （北京市西城区复兴门内大

2、街 1 号） （中国香港中环德辅道中 2A 号中国银行大厦 7 楼） 科创板风险提示： 本次存托凭证发行后拟在科创板市场上市， 该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 免责声明： 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。 本招股说明书不具有据以发行存托凭证的法律效力， 仅供预先披露之用。 投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 联想集团有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-1 声声 明明 本存托

3、凭证系由存托人签发、以本公司境外证券为基础在中国境内发行、代表境外基础证券权益的证券。 存托凭证的发行、上市、交易等相关行为，适用证券法关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见存托凭证发行与交易管理办法（试行）以及中国证券监督管理委员会的其他相关规定。 本公司作为境外基础证券发行人参与存托凭证发行，依法履行发行人、上市公司的义务，接受中国证券监督管理委员会依照试点红筹企业监管的相关法律法规、规定，对本公司进行的监管。 存托人、托管人遵守中国证券监督管理委员会相关规定及证券交易所、证券登记结算机构业务规则，按照存托协议、托管协议的约定，签发存托凭证，履行各项职责和义务。 中国证监会、

4、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，存托凭证依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担存托凭证依法发行后因发行人经营与收益变化或者存托凭证价格变动引致的投资风险。 联想集团有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行证券类型 中国存托凭证（CDR） 每份存托凭证面值 不适用 发行基础股票数量

5、本次拟向存托人发行不超过1,337,967,290股普通股股票，作为拟转换为CDR的基础股票，不超过初始发行后股份总数的10.00%（以2021年1月12日公司董事会就本次发行作出决议当日已发行股份数与本次初始发行的股份数为基准计算）。若公司在本次发行前发生送股、资本公积金转增股本、可转债转股或其他可能导致已发行股份数量发生变动的事项，则发行数量将做相应调整。 基础股票与 CDR 之间的转换比例 按照 1 股/1 份 CDR 的比例进行转换 CDR 发行价格 人民币【】元/CDR 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 CDR 发行后股份总数 不超过1

6、3,379,672,904股（发行前股份总数以2021年1月12日公司董事会就本次发行作出决议当日已发行股份数为基准计算） 保荐人（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 联想集团有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-3 声明及承诺声明及承诺 发行人及全体董事、 高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、