阿里巴巴招股说明书（666页）.pdf

《阿里巴巴招股说明书（666页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《阿里巴巴招股说明书（666页）.pdf（666页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、股份代號 : 9988全球發售聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按英文字母排序）聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人高級聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人Deutsche BankDBSMizuhoCICCCredit SuisseCitigroupJ.P. MorganMorgan StanleyHSBC ICBCIYFSCLSABOCICCBICMBIBOCOMIABCI重 要 提 示2019年11月15日閣下對本招股章程內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Alibaba Group Holding Limited阿里巴巴集團控

2、股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限責任公司）全球發售全球發售的發售股份數目:500,000,000股股份 （視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目:12,500,000股股份 （可予調整）國際發售股份數目:487,500,000股股份 （可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）最高公開發售價:每股發售股份188.00港元，另加1.0%經紀佣金，0.0027%香港證監會交易徵費以及0.005%聯交所交易費 （須於申請時以港元繳足，多繳款項可退還） 面值:每股0.000003125美元股份代號:9988聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按英文字母排序）CICCCre

3、dit Suisse聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人CitigroupJ.P. MorganMorgan Stanley香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並表明不會就因本招股章程全部或部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同附錄五 送呈公司註冊處處長及備查文件送呈公司註冊處處長文件 一節所述文件，已按照香港法例第32章 公司 （清盤及雜項條文） 條例第342C條的規定由香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程

4、或上述任何其他文件的內容概不負責。我們預計將與聯席代表 （為其自身及代表包銷商） 於2019年11月20日 （星期三） 或前後協定發售股份的定價，且無論如何不遲於2019年11月25日 （星期一） 。除另有公佈外，公開發售價不會超過每股發售股份188.00港元。如果我們與聯席代表 （為其自身及代表包銷商） 基於任何原因在2019年11月25日 （星期一） 前未能協定發售股份的定價，則全球發售不會進行並將失效。如果(a)於定價日或之前，相當於最後交易日紐交所的美國存託股的收市價的港元價格 （在每股轉換的基礎上） 高於本招股章程所載的最高公開發售價，及或(b)基於專業及機構投資者於累計投標過程中表

5、達的申請意願水平，我們認為，將國際發售價定為高於最高公開發售價水平符合本公司作為一家上市公司的最佳利益，則我們可將國際發售價定為高於最高公開發售價的水平。如果國際發售價設定為等於或低於最高公開發售價，則公開發售價必須設定為等於國際發售價的價格。在任何情況下，我們不會將公開發售價定為高於本招股章程所載的最高公開發售價或國際發售價。聯席代表 （為其自身及代表包銷商） 經我們同意後可於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前，隨時調減全球發售的發售股份數目。詳情請參見本招股章程 全球發售的架構 以及 如何申請香港發售股份 章節。在作出投資決定前，有意投資者應當審慎考慮本招股章程載明的信息，包括本招股章

6、程 風險因素 一節所列的風險因素。如果上市日期上午八時正前發生若干事件，聯席代表 （為其自身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商在香港包銷協議項下的義務。請參見本招股章程 包銷包銷安排及費用香港公開發售終止理由 。參閱上述章節的詳細內容非常重要。我們的美國存託股 （每股代表八股普通股）在紐交所上市交易，代碼 BABA 。美國存託股於2019年11月12日在紐交所的最後公開交易價格為每股186.97美元。就全球發售而言，我們已經向美國證交會遞交F-3ASR表格註冊登記聲明及初步招股章程補充文件，並擬遞交最終招股章程補充文件就出售股份在 美國證券法 下進行註冊。美國證交會及任何州證券委員會均未批准或