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1、中国信息通信研究院政策与经济研究所 摩拜单车 中国共享单车行业发展报告 （2018） 2 市场发展由爆发到稳定，行业洗牌后迎来新格局 共享单车为实体经济注入互联网基因，推动创新模式和生产方式的全面变革，预计到2020年，共享单车企业将创造经济产值714亿元 共享单车已成为第三大公共交通出行工具，单车的海外拓展提升了中国品牌的认知度，让中国“智造”惠及世界 1 2 3 3 单车企业依托管理平台，助力政府实现精细化、智能化管理 共享单车快速扩展带来监管挑战，亟需政府与企业合作，构建“共建共治共享”治理格局 4 5 单车市场步入稳定发展阶段，将带动自行车制造向“智造”转变 6 I 行业发展篇 资本市

2、场热捧，行业呈现爆发式增长 行业洗牌重组，单车市场迎来新格局 制度创新加速，营造有利的发展环境 5 2015年 初步探索 2016年 百花齐放 2017年 引爆市场 最早出现在大学校园。 2015年1月，摩拜单车成立。 2015年10月，摩拜获得数百万美元投资。 除摩拜、ofo外，小蓝、永安行等众多车企进入市场，迅速覆盖全国一二线城市。 资本大量涌入。 2016年4月，摩拜在上海正式运营。 2016年8月，摩拜在北京正式运营。 车企数量、单车投放城市和数量迅速扩张，全行业迎来爆发式增长。 行业洗牌重组，确立摩拜、ofo两大车企双寡头竞争格局。 部分单车企业倒闭，二三梯队车企转战三四线城市。 政

3、府出台政策，鼓励共享经济健康发展。 诞生三年，经历三个发展阶段 6 阶段一：2015年初入市场，探索共享经济新业态 阶段二：2016年元年开启，单车市场百花齐放 共享单车最早于2015年出现在大学校园，主要针对学生群体骑行需求提供单车租赁服务。 行业中仅有摩拜、ofo、骑呗等几家企业，其中多数企业为初创阶段。 2016年市场上的共享单车品牌多达30余家。覆盖城市从北京、上海、深圳向全国一、二线城市迅速蔓延。 2016年披露融资的车企达11家，入局资本超30家，下半年行业总融资超30亿元。 领先企业摩拜、ofo融资均超过10亿元人民币，占行业总融资额的80%。 北京 上海 深圳 7 阶段三：20

4、17年行业爆发，供需两端持续扩张 供给端，2016年累计投放单车约200万辆，覆盖城市33个，2017年大幅增长至2300万辆 、200个城市 需求端，2016年全行业累计注册用户1886.4万人，累计骑行25亿公里，2017年增至2.21亿人和299.47亿公里 摩拜运营300天日订单量突破2000万，成长速度远超网约车、外卖、电子商务等其他互联网领域。 成长速度空前，远超互联网其他领域 8 第一、第二、第三梯队车企发展状况 行业加速洗牌，二三梯队车企转战三四线城市 根据单车投放量、APP下载量等指标统计分析，行业内车企可划分为三个梯队。投放量方面，第一梯队的摩拜与ofo占市场总量的78.3

5、%，app下载量方面也远超二、三梯队下载量之和。 2017年下半年，二三梯队品牌迅速迎来破产、倒闭、跑路潮，行业格局渐趋固化 摩拜、ofo占据一二线市场且供需相对饱和，第三梯队车企避开竞争转战三四线城市。 小鸣单车：衡阳、株洲等 骑呗单车：临汾、合肥等 优拜单车：佛山、南昌等 小强单车：酒泉、晋城等 3Vbike： 保定、莆田等 单车企业投放情况 9 中央积极鼓励和支持共享单车，促进共享单车行业健康发展 各地政府加强规范和指导，明确共享单车企业管理责任，共同促进行业规范发展 II 经济影响篇 引领产业升级，培育实体经济新动能 促进创新升级，激发产品迭代新活力 推动制造升级，打造中国智造新模式

6、11 打造产业发展新空间 促进供给侧结构性改革 2017年共享单车企业共下达订单3000万辆，有效化解过剩产能，为传统自行车产业创造新空间。 “海量生产、质量优先”的生产方式，有助于淘汰“小而散”的落后产能，引导自行车企业改进工艺、提升品质、净化产业生态。 据测算，2020年，以摩拜单车为代表的共享单车企业将创造经济产值714亿元，其中制造环节408亿元，服务环节306亿元。 近年来，我国国内代步自行车领域的经济产值维持在200亿元左右，预计2020年在共享单车的带动下其经济产值将增至800亿元。 带动制造业服务化转型 在共享单车模式下，自行车产业的价值创造核心将由生产制造环节向运营服务环节转