毕马威：2021-2022商业信心调查（27页）.pdf

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1、商业信心调查2021 | 2022中国德国商会2 中国德国商会商业信心调查 2021 | 2022 3序言内容目录图表目录概要核心发现1 商业信心领先-现实主义取代了强烈的积极情绪 1.1 2021年的业务和公司业绩及对2022年的展望 1.2 商业机会 1.3 商业机会： 碳中和 1.4 投资信心 2. 自主可控-对公平竞争环境的影响2.1 对本土公司的优惠待遇2.2 双循环2.3 新冠疫情下的旅行限制2.4 脱钩3. 本地化2.0 -由机会和制约因素驱动3.1 本土化以减轻脱钩倾向3.2 旅行限制加速了本土化计划3.3 本土化的领域及其驱动因素3.4 与本土公司的竞争加剧4. 日益增长的对

2、风险和合规管理的需求4.1 报复性措施4.2 供应链法4.3 中国的企业社会信用体系4.4 知识产权和网络安全法5. 德国公司的优先事项： 改善公平竞争环境， 放宽旅行限制， 以及德中合作6. 关于调查附录 联系方式234681020303845464854目录中国德国商会拥有了 2， 300 家会员公司， 约占所有在中国经营的德国企业的 50%。 596 家会员企业对本次调查做出了回应， 使 2021年的参与度达到了历史新高。这是迄今为止分析德国商会会员在中国商业情绪的最具代表性的样本， 我们想借此机会感谢参与调查的会员公司的宝贵贡献。 这也表明， 企业对发出自己的声音、 期望和关注的问题的

3、需求日益增强。 我们相信， 这份调查报告为进一步扩大中德两国的经济关系提供了有价值、有依据的指导。 它也将指导商会在 2022 年与政府对接的工作。序言本报告由中国德国商会与毕马威会计师事务所合作出版， 以商业信心调查为基础。 该调查有 15 年的历史， 是我们采用时间最长的工具， 用来衡量在中国经营的德国企业的商业景气度。 这也标志着我们第三次与毕马威会计师事务所 （德国） 合作。为了应对新冠疫情造成的全球经济下滑， 在华德企经历了变革， 重新定义自己， 适应大流行和地缘政治发展给他们带来的新现实。 中国经济稳步复苏， 2021 年国内生产总值增长 8.1%( 国家统计局初步核算结果 )，

4、超过一半的在华德企在 2021 年经历了行业的改善。 然而，同样需要强调的是， 德国公司对 2022 年的展望不如对2021 年的那么乐观， 这表明现实主义取代了强烈的乐观情绪。公平的竞争环境是在华德企的主要关注点， 他们面临着越来越多的监管业务挑战， 尤其是对本土企业的优惠待遇。 当前的旅行限制同样影响了德国企业， 对他们与中国企业间的相互了解、 知识转移、 在华投资和中国经济增长产生了负面影响。主要受机遇和制约因素的驱动，第二次本地化浪潮， 也即” 本地化 2.0” 正在加速。 “脱钩” 和目前的旅行限制推动德国公司进行本地化， 否则可能” 错过 “中国国内市场的机遇。 此外， 由于复杂的

5、监管挑战， 德企对风险和合规管理的需求也日益增加。4 中国德国商会商业信心调查 2021 | 2022 5图表目录p.12/Figure 1.1: 行业发展和前景强劲， 但在新冠疫情强劲复苏后预期受到抑制p.13/Figure 1.2: 电子行业引领积极的发展期望p.14/Figure 1.3: 新冠疫情第二年的积极表现p.14/Figure 1.4: 德国企业对 2022 年的展望依然强劲p.15/Figure 1.5: 中国的商业机会继续失去重要作用p.16/Figure 1.6: 49% 的德国公司视 “双碳 “目标为一个机会p.16/Figure 1.7: 特别是化工和电子行业的公司认

6、为 “双碳 “目标是一个机会p.17/Figure 1.8: 三分之二的德国公司为即将实施的 “双碳” 目标做准备p.17/Figure 1.9: 三分之一的公司将高达 5% 的收入用于碳中和投资p.17/Figure 1.10: 化工和汽车行业的公司在碳中和方面的强劲投资计划p.18/Figure 1.11: 投资依然强劲， 超过 70% 的企业继续在中国投资p.18/Figure 1.12: 电子和汽车行业的公司表现出强烈的投资意向p.19/Figure 1.13: 在新的生产设施和研发方面的强劲的投资计划p.19/Figure 1.14: 由于商业政治化的影响， 1/3 的德企减少了在华