《IDC：2025 MWC前瞻与全球终端趋势展望报告（21页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《IDC：2025 MWC前瞻与全球终端趋势展望报告（21页）.pdf（21页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、2025年年MWC前瞻与前瞻与全球终端趋势展望全球终端趋势展望王吉平王吉平IDC全球和中国副总裁2025 3 月2 IDC|2 IDC|2025年MWC看点？华为三折具身机器人具身机器人折叠屏折叠屏 折叠，三折，卷轴折叠，三折，卷轴艺术可穿戴艺术可穿戴智能汽车智能汽车 耳环耳环耳机耳机 时尚时尚AI眼镱眼镱 戒指戒指3 IDC|20252025年年MWCMWC展会上，大家可能谈论话题展会上，大家可能谈论话题 2024年全球智能手机出货约12.36亿，同比增长6.1%；预计未来五年复合增长达到1.63%全球4G-5G的切换变化（印度，拉美，中东非）芯片产业变革 欧盟可持续法规 全球地缘政治下的区

2、域变化(俄罗斯，印度)AI智能手机落地与驱动力 美关税政策导致的全球智能手机变化 中国补贴政策对市场影响3 IDC|4 IDC|一揽子刺激政策影响终端产业最重要因素之一世界地缘政治 影响终端产业最重要因素之一华为芯片制裁，将导致全球PC，平板，手机市场竞争格局的新变化乌俄问题，巴以中东问题持续影响德国，韩国，加拿大大选2025年全球经济保持2.8%左右增长区域均衡发展2024年中国GDP增长5.0%，2025年（4.6%）第一产业增加值57733亿元，同比增长3.5%；第二产业增加值361362亿元，增长5.3%；第三产业增加值530651亿元，增长5.0%。经济结构拉动经济从资本和进出口转向

3、居民消费线下消费习惯向内陆城市转移。高端消费向海外转移。4-6级城市线下消费习惯重塑。发展新质生产力推进创新驱动2024年，国内出游人次56.15亿，比上年同期增加7.24亿，同比增长14.8%。（城镇YOY16.3%；农村YOY9.9%。）部分省份可能面临越来越大的债务流动性压力人口逐渐从传统特大城市向低线/省会城市转移，低线城市就业机会增加显著。上海，深圳呈现流出趋势。负债问题对于区域部分群体消费和企业采购依然影响显著人口下滑，老龄优化将持续未来20年，离婚率持续提升出口压力或暗示汇率变化2024年同比增长5%。出口25.45万亿元，同比增长7.1%；进口18.39万亿元，同比增长2.3%

4、。特朗普宣布即将对全球实施对等关税美宣布对中国商品加征10%关税人民币汇率压力（VS 美元7.26）2025年一揽子刺激政策对应中国的结构性下滑 消费和大型设备以旧换新补贴 股市(面向股票市场的货币政策)楼市（沪七，京八，深六，140平米税.）地方债务解决方案 采购补贴 降准降息落地4 IDC|5 IDC|20252025年全球终端市场稳步发展年全球终端市场稳步发展69 70 68 68 68 186 196 200 202 204 0.8%4.3%0.8%0.7%0.8%20242025202620272028全球PC市场预测(百万)DesktopNotebookWSTotal Growth

5、1,236 1,260 1,283 1,303 1,321 6.2%1.9%1.8%1.6%1.3%20242025202620272028全球手机市场预测(百万)TotalTotal Growth141 141 142 141 141 9.8%-0.2%0.6%-0.3%-0.5%20242025202620272028全球平板市场预测(百万)TotalTotal Growth6 IDC|终端生态走向一体化、智能化和多元化，场景+方案+服务垂直整合，AI嵌入生态，生态参与方和终端形态横向扩展智能化智能化OS AI Agent 多元化多元化终端架构操作系统厂商一体化一体化场景技术服务个人个人地

6、缘政治地缘政治顶层技术顶层技术基础架构基础架构人文经济人文经济7 IDC|终端在场景化发展中功能从融合回归细分2010上个十年上个十年以功能融合为主，衍生出几种巨型/中型终端，成为横跨多个场景重要入口这个十年这个十年从融合回归到细分化和专业化未来十年未来十年或许伴随技术革命，再向超级终端融合休闲娱乐休闲娱乐移动办公移动办公教育学习教育学习运动健康运动健康家居控制家居控制智能出行智能出行手机PC平板智能电视智能音箱智能手表扫地机器人翻译耳机会议音箱学习平板词典笔无人机Vlog相机游戏主机专业运动相机骑行台智能按摩仪辅听耳机运动耳机智能魔镜中控屏智能汽车平衡车20202030折叠屏机器人智能汽车可

7、穿戴传统智化场景化发展，不同场景下的终端分工更加细致和专业8 IDC|PC手机平板可穿戴多屏智能家居其他IOT互联互通AI Agent=AS技术（OS，交互）服务哲学科学艺术办公娱乐出行健康教育家居个体哲学科学艺术创新思变技术创意哲学，科学，与艺术是为了引领终端创新的核心要素哲学，科学，与艺术是为了引领终端创新的核心要素9 IDC|IDC预计，2025年AI PC、AI平板和AI手机总计出货量同比增长20%其中AI PC同比增长195%，AI 手机同比增长13%，AI平板同比增长27%2028 5 Year GAGR2025年增长率2025年中国主要年中国主要AI终端市场规模和预测终端市场规模

8、和预测2024-2028年中国主要年中国主要AI终端出货量比例终端出货量比例0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20242025202620272028AIPCAI平板平板AI手机手机AI手机手机,202,616 AI PC,19,814 AI平板平板,22,890-50.0%0.0%50.0%100.0%150.0%200.0%250.0%-5.0%15.0%35.0%55.0%75.0%95.0%球大小：球大小：2025年年AI终端出货量（千台）终端出货量（千台）注：以上主要AI终端包含Basic AI和Gen AI

9、，数据为24Q3版预测10 IDC|教育学习移动办公游戏休闲运动健康家居控制智慧出行AI智能体将推动场景终端入口由实向虚，率先带动移动办公和教育学习场景较快发展伴随生成式AI能力提升和落地深化，IDC预计2025年移动办公和教育学习场景规模将分别同比增长9.2%和9.5%。未来，AI从效率向交互和具身方向发展，六大场景将逐步实现AI升级。预计2025年市场规模同比增长9.2%未来5年市场复合增长率为5.8%预计2025年市场规模同比增长9.5%未来5年市场复合增长率为6.1%预计2025年市场规模同比增长6.0%未来5年市场复合增长率为7.4%预计2025年市场规模同比增长6.3%未来5年市场

10、复合增长率为8.5%预计2025年市场规模同比增长9.3%未来5年市场复合增长率为10.0%预计2025年市场规模同比增长6.0%未来5年市场复合增长率为7.1%11 IDC|精准拿捏的生活的每一分每一秒！懂你！IDC|压力压力12 IDC|IDC定义智能眼镜为智能眼镜包括带有独立数据处理芯片且不具备显示功能的智能眼镜形态产品，比如 音频眼镜以及搭载摄像头的音频眼镜 以及能实现增强现实、拓展现实、虚拟现实和混合现实的智能头戴显示设备外界空间外界空间交互交互ARERVRMRTethered HMDsStandalone HMDs/IDC智能眼镜（Smart Eyewear）产品定义Glasses

11、13 IDC|AI大模型发展促使语音和视觉识别的交互体验提升，推动头戴设备以更加亲民的智能眼镜形态重新进入大众视野，成为未来AR/VR设备发展的重要铺垫音频眼镜=蓝牙耳机+眼镜 语音摄像头眼镜=摄像头+蓝牙耳机+眼镜视觉识别语音生物运动传感器AR眼镜=光波导成像光波导成像+摄像头摄像头+蓝牙耳机蓝牙耳机+眼镜眼镜光波导+Micro Led视觉识别生物运动传感器SLAM语音智能眼镜的迭代演进伴随着语音、视觉、显示等多模态交互能力的逐渐叠加智能眼镜的迭代演进伴随着语音、视觉、显示等多模态交互能力的逐渐叠加MR头盔=Pancake显示+全彩摄像头+Micro OLED+蓝牙耳机视觉识别生物运动传感器

12、实时渲染语音MR 头盔智能眼镜进化过程中一种更加强调显示能力的分支，也是其发展路径上的重要探索方向14 IDC|2024-2028年中国智能眼镜（Smart Eyewear）市场出货量预测(千台)搭载摄像头或音频的智能眼镜将带动AI功能在头戴设备更快落地，在短期内将迎来更快发展 智能眼镜的供应链关键组件将逐渐成本下探，推动产品加速进入C端市场 智能眼镜的人机交互将更多拓展在输入方式上的革新，并将更多可穿戴设备形态纳入其生态 智能眼镜的发展将为AR/VR市场争取更充分的发展窗口期，也将成为头戴设备培育用户的排头兵 智能眼镜的渗透普及将对渠道体系建设提出更高要求IDC预计，2025年中国智能眼镜（

13、Smart Eyewear）市场将增长107%21.0%15.9%16.0%11.0%14.4%10.9%12.0%22.3%14.6%10.7%3.2%7.0%13.3%9.5%8.2%8.9%5.5%6.0%8.0%5.9%8.0%5.2%3.1%5.3%4.2%4.5%1.9%4.8%5.2%3.0%3.9%7.4%2.5%2.4%5.1%1.9%29.5%32.5%35.3%42.4%52.2%2023Q32023Q42024Q12024Q22024Q32023Q3-2024Q3 中国中国Smart Eyewear市场市场厂商份额厂商份额ByteDanceHuaweiXiaomiXRE

14、ALTCLInmoDPVRRokidHTCSkyworthOthers1,332 2,753 4,750 7,573 10,833 19%107%73%59%43%20242025202620272028VR头盔ER眼镜AR眼镜MR头盔可穿戴眼镜同比增长率15 IDC|Worldwide Earwear Market Unit by Price BandWorldwide Earwear Market Unit by Product Detail(M)全球耳戴市场中的真无线产品出货量份额稳定在整体市场的八成以上颈戴市场持续收缩，头戴市场的增长主要受到发展中地区需求和局部地区旗舰型号促销带动25

15、美金以下的入门级市场持续增长67.170.759.064.974.813.47.57.58.88.95.76.55.15.67.486.284.871.679.391.2-0.2%-4.7%9.1%7.4%5.8%01020304050607080901002023Q32023Q42024Q12024Q22024Q3Truly WirelessTetheredEarwear-OtherGrand Total YoY*Truly Wireless包含开放式的耳夹和耳挂，Tethered包含开放式的骨传导，Earwear-Other为蓝牙头戴49.3%36.0%44.1%47.5%50.3%10.

16、1%9.8%10.5%10.0%9.3%4.7%5.2%5.7%5.9%5.6%5.6%7.1%6.5%6.0%5.2%10.1%11.2%10.1%10.9%10.2%6.5%11.5%10.4%9.0%9.1%9.8%15.5%9.7%8.6%8.3%2.4%2.0%1.8%1.2%1.0%2023Q32023Q42024Q12024Q22024Q3$500+$450-500$400-450$350-400$300-350$250-300$200-250$150-200$100-150$75-100$50-75$25-50$0-2516 IDC|56%55%54%17%18%19%32%3

17、4%35%41%41%41%30%32%34%9%10%10%6%6%6%202420252026IndiaApeJC(ex India)PRCUSAWE+CEELatin AmericaMiddle East&Africa各地区耳戴设备和智能手机出货量的预测比例呈现出较大的发展差异31.3%6.6%24.6%11.3%15.6%4.0%3.1%IndiaApeJC(ex India)PRCUSAWE+CEELatin AmericaMiddle East&AfricaJapanCanada 印度渗透比例提升最快但预计24年达到高点之后比例逐渐平缓 中国和欧洲渗透比例小幅稳定提升 拉美，中东非

18、，亚太（除中日印）发展中地区未来渗透水平还有很大的增长空间2024Q3 Region Distribution by Unit2019-2028 The Sale-In Proportion of Earwear and Smart Phone in Major Areas17 IDC|5.46.06.87.88.94.84.94.95.15.14.04.14.24.34.42.52.83.03.23.41.31.41.41.51.512.5%5.8%6.4%6.5%6.5%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%0.05.010.015.020.025.0202

19、42025202620272028百万全球扫地机器人市场出货量预测分地区，全球扫地机器人市场出货量预测分地区，2024-2028PRCUSAWestern EuropeAPeJCJapanLatin AmericaCentral&Eastern EuropeMiddle East&AfricaCanada2024年全球智能扫地机器人市场出货2083.9万台，全年同比增长12.5%中国超越美国成为扫地机器人市场出货量最大的区域，占到全球整体出货的25.7%未来五年，全球扫地机器人市场复合增长率达7.5%Source：IDC Worldwide Smart Home Fcst Tracker-20

20、24Q318 IDC|14.9%14.3%14.3%16.4%18.2%14.4%13.7%12.5%13.1%14.4%15.7%15.0%13.6%13.5%12.9%7.6%6.4%9.2%7.6%8.4%8.8%10.5%10.3%10.3%8.2%3.9%3.9%7.2%6.8%8.0%6.5%6.9%5.4%5.9%5.6%5.4%4.9%4.1%4.1%4.2%2.7%3.1%2.4%2.4%2.1%18.2%18.8%19.0%18.0%16.5%418 436 476 453 441 360 380 400 420 440 460 480 5002023Q42024Q1202

21、4Q22024Q32024Q4全球扫地机器人市场出货量品牌份额，全球扫地机器人市场出货量品牌份额，23Q4-24Q4RoborockECOVACSiRobotDreametechXiaomiNarwalEufySharkLefantILifeOthersASP（美金）2024年石头超越iRobot在全球出货品牌排名中拔得头筹。云鲸过去一年在全球及中国市场份额提升明显2024年避障、机械臂等功能创新，全年平均单价整体上移，Q4中国市场受国补影响单价环比明显下滑33.5%27.3%23.2%22.9%28.0%18.9%18.1%18.4%24.1%24.0%10.5%12.3%15.6%16.3

22、%18.9%13.5%11.5%15.3%10.7%11.4%14.9%18.3%16.2%15.9%7.5%8.8%12.4%11.2%10.1%10.2%410 434 485 451 438 360 380 400 420 440 460 480 5002023Q42024Q12024Q22024Q32024Q4中国扫地机器人市场出货量品牌份额，中国扫地机器人市场出货量品牌份额，23Q4-24Q4ECOVACSRoborockNarwalDreametechXiaomiOthersASP(美金）Source：IDC Worldwide Smart Home Hist Tracker-20

23、24Q4 Prelim19 IDC|24.75%17.51%15.64%18.11%23.52%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%37.53%27.68%24.20%26.88%33.69%0.91%0.53%0.64%0.15%0.00%16.40%20.06%18.39%18.35%15.74%21.80%24.32%21.80%22.41%20.58%16.21%22.12%19.51%18.13%15.14%17.16%17.02%16.77%19.08%17.22%12.58%13.58%14.46%13.59%12.99%16.71%16.46%17.14%16.59%16.

24、98%8.82%10.38%11.26%9.91%9.17%20.05%19.37%20.47%21.41%21.93%8.69%9.50%8.73%8.17%8.27%11.55%11.52%10.35%9.97%10.81%0.93%0.98%1.10%1.10%1.38%22.32%22.76%21.32%22.03%24.17%7.42%7.11%8.85%8.57%8.25%9.86%8.62%10.49%10.46%10.78%7.93%8.22%10.30%10.26%9.29%6.63%5.38%6.43%5.17%5.87%7.21%8.40%8.84%9.15%7.61%9

25、.58%10.18%10.48%11.18%9.95%7.74%9.84%10.67%10.67%8.63%6.37%6.12%5.74%6.13%5.28%5.27%5.58%5.23%4.76%5.35%7.00%6.77%6.20%5.81%6.99%6.66%7.12%6.49%5.74%5.88%2.75%3.09%3.08%2.79%4.14%4.10%4.36%4.71%4.89%4.66%5.45%5.29%5.58%5.97%6.10%3.33.66%4.11%4.47%4.71%5.69%5.67%5.85%5.83%4.58%3.28%4.15%4.69%3.55%3.9

26、1%4.35%5.03%5.56%4.34%5.12%3.32.92%3.94%4.06%4.92%3.28%6.36%6.12%2.55%1.59%3.34%3.65%4.38%4.40%3.66%4.44%4.42%5.19%5.37%4.78%1.92.22%6.02%6.06%6.47%7.07%7.02%7.0%6.1%6.1%6.5%6.0%9.3%7.4%7.2%7.9%7.9%5.6%4.8%5.1%5.6%5.0%8.8%7.7%7.1%7.8%8.2%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2023Q4 2024Q1 2024Q2 2024Q3 2

27、024Q42023Q4 2024Q1 2024Q2 2024Q3 2024Q42023Q4 2024Q1 2024Q2 2024Q3 2024Q42023Q4 2024Q1 2024Q2 2024Q3 2024Q4OthersrealmeHuaweiLenovoHonorOPPOvivoTranssionXiaomiSamsungAppleTotalAndroid5G4G全球智能手机竞争趋势与4G-5G竞争Notes:vivo includes iQOO;OPPO includes OnePlusSource:IDC Worldwide Mobilephone Tracker 2024Q4WW

28、 smartphone vendor share trend 23Q4-24Q420 IDC|各区域TOP5品牌市场份额趋势变化WW smartphone vendor share trend by region61.1%45.8%43.0%52.6%60.6%15.2%29.4%24.4%20.6%16.5%7.6%8.6%12.7%10.3%8.4%3.4%5.0%4.5%3.0%2.1%6.9%8.3%10.9%8.0%6.5%2023Q42024Q12024Q22024Q32024Q4OthersTCLGoogleLenovoSamsungAppleUSA74.5%53.4%52.4%

29、56.7%75.3%17.5%36.4%34.4%29.3%16.9%3.5%3.2%4.1%6.6%3.8%2023Q42024Q12024Q22024Q32024Q4OthersTCLLenovoGoogleSamsungAppleCanada55.0%53.6%52.8%48.0%54.4%11.4%11.6%10.8%12.2%11.9%2.2%2.6%2.0%8.9%10.0%11.0%8.7%8.5%10.1%7.7%4.8%7.2%7.2%6.9%3.9%15.6%16.4%18.8%13.9%12.2%2023Q42024Q12024Q22024Q32024Q4OthersSa

30、msungGoogleLenovoSharpAppleJapan20.0%15.6%13.5%15.6%17.3%15.7%14.6%18.5%18.6%17.2%13.8%17.0%18.0%15.3%16.3%12.9%13.8%14.1%14.8%16.0%16.8%17.1%14.4%14.6%13.8%20.8%22.1%21.5%21.1%19.5%2023Q42024Q12024Q22024Q32024Q4OthersHonorXiaomiHuaweivivoApplePRC14.6%13.7%15.0%14.7%16.1%18.8%21.0%17.6%17.0%15.6%16.

31、0%16.0%16.7%15.2%14.3%13.4%10.3%9.3%10.9%13.8%12.7%13.5%14.8%16.3%13.4%24.6%25.5%26.5%26.0%26.8%2023Q42024Q12024Q22024Q32024Q4OthersOPPOAppleXiaomiSamsungvivoAPeJC29.5%31.4%32.6%34.0%29.9%18.7%17.1%17.3%17.8%16.0%14.9%13.9%14.5%13.0%14.5%8.8%9.9%9.1%8.5%9.4%9.0%6.7%6.1%5.7%8.7%19.1%21.0%20.5%21.0%21

32、.6%2023Q42024Q12024Q22024Q32024Q4OthersAppleTranssionXiaomiLenovoSamsungLA45.8%36.2%35.4%36.7%46.4%27.3%33.5%32.5%32.0%26.2%11.6%13.0%13.8%12.8%10.4%3.9%5.0%4.8%4.8%4.6%9.0%9.4%10.2%10.4%9.3%2023Q42024Q12024Q22024Q32024Q4OthersOPPOLenovoXiaomiSamsungAppleWE25.9%27.4%30.7%31.0%28.3%18.9%24.4%23.9%23.

33、2%19.1%16.1%10.0%10.0%10.5%15.1%15.5%13.4%8.5%9.0%10.1%17.8%21.0%21.2%21.1%20.1%2023Q42024Q12024Q22024Q32024Q4OthersHonorTranssionAppleSamsungXiaomiCEE36.7%35.2%32.2%31.9%32.6%24.7%25.7%26.4%27.3%25.4%13.2%14.7%15.2%14.0%13.8%6.1%5.6%4.9%5.2%6.2%16.0%14.6%15.5%15.7%16.8%2023Q42024Q12024Q22024Q32024Q4OthersrealmeAppleXiaomiSamsungTranssionMEASource:IDC Worldwide Mobilephone Tracker 2024Q4扫描二维码了解更多精彩内容扫描二维码了解更多精彩内容21 IDC|