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1、主讲人：前瞻产业研究院院长主讲人：前瞻产业研究院院长徐文强徐文强报告制作：蔡雨晴、陈碧杨报告制作：蔡雨晴、陈碧杨深圳“深圳“20+820+8”之智能终端产业”之智能终端产业前景机遇与技术趋势探析前景机遇与技术趋势探析前瞻产业研究院2024年8月报告主创：徐文强院长报告制作：宁凯亮目录目录1234深圳市智能终端产业现状与机遇深圳市智能终端产业现状与机遇深圳市智能终端产业发展总结与建议深圳市智能终端产业发展总结与建议智能终端智能终端产业技术发展趋势产业技术发展趋势智能终端智能终端产业发展挑战产业发展挑战现状现状&机遇机遇1.1 1.1 智能终端产业的界定智能终端产业的界定1.3 1.3 深圳市智能

2、终端产业政策机遇深圳市智能终端产业政策机遇1.4 1.4 深圳市智能终端产业发展机遇总结深圳市智能终端产业发展机遇总结1.2 1.2 全国与深圳智能终端产业发展现状全国与深圳智能终端产业发展现状1.1 1.1 智能终端产业的界定：什么是智能终端？智能终端产业的界定：什么是智能终端？智能终端是指能提供音视频、数据、办公等服务，具备高速中央处理器和操作系统，采用多种智能化技术的设备，可实现智能感知、交互、大数据服务等功能的新兴互联网产品。根据其下游应用领域，主要分为以下两类：一是针对家庭和个人应用的消费类智能终端产品，如智能手机等；二是行业应用和专业设备领域，包括自助服务设备、零售终端/POS机以

3、及正在兴起的智能物联网应用/AIoT等。资料来源：GB/T 33905.1-2017；国家统计局前瞻产业研究院整理智能终端的分类智能终端的分类智能终端消费类智能终端产品行业应用专业智能终端产品智能家电计算机类智能消费终端通讯类智能消费终端其他智能消费终端智能可穿戴设备智能车载设备智能无人飞行器服务消费机器人工业机器人计算机类智能行业应用专业终端通讯类智能行业应用专业终端其他智能终端设备1.2 1.2 全国智能终端产业发展现状：产业链全景图全国智能终端产业发展现状：产业链全景图资料来源：前瞻产业研究院整理半导体材料半导体材料普通消费者普通消费者嵌入式软件开发嵌入式软件开发原材料原材料中游中游下游

4、下游上游上游电子元器件电子元器件生产设备生产设备陶瓷材料陶瓷材料有机材料有机材料金属材料金属材料MCUMCU芯片芯片PCBPCB板板其他电子元器件其他电子元器件智能终端制造智能终端制造智能终端上游主要原材料、生产设备和电子元器件生产制造厂商，中游为制造厂商，下游则为智能终端主要应用的市场领域，分为普通消费者市场和商业应用市场。智智能能家家电电计计算算机机类类通通讯讯类类工工业业机机器器人人其其他他行业应用行业应用制造业制造业物流业物流业餐饮业餐饮业金融业金融业其他服务业其他服务业1.2 1.2 全国与深圳智能终端产业发展现状：行业规模超十万亿元全国与深圳智能终端产业发展现状：行业规模超十万亿元

5、经过二十余年的发展我国智能终端产业已进入稳健成长期，成为了一个超过十万亿人民币市场规模的巨大产业，2023年我国智能终端市场规模为158981.8亿元。从细分产品构成来看，2023年我国智能终端产业主要由通信设备和计算机制造业以及智能车载设备制造业构成，三者分别占比28.86%、18.70%和5.66%。资料来源：AGV；电子信息协会；工信部；前瞻产业研究院整理109848.2 118305.6 126570.1 147491.3 161623.9 158981.8 0200004000060000800001000001200001400001600001800002018201920202

6、0212022202320182018-20232023年年中中国国智能终端市场规模智能终端市场规模（单位：亿元）（单位：亿元）20232023年中国智能终端细分市场格局（单位：年中国智能终端细分市场格局（单位：%）通信设备通信设备制造业制造业28.86%28.86%计算机制造业18.70%智能车载设备5.66%智能家电4.42%无人机0.76%工业机器人0.37%智能可穿戴设备0.36%服务消费机器人0.25%其他智能终端设备或电子元器件市场规模40.62%注：该数据统计包含电子元器件等零部件市场规模1.2 1.2 全国与深圳智能终端产业发展现状：政策关注度仍处于较高水平全国与深圳智能终端产

7、业发展现状：政策关注度仍处于较高水平行业政策方面，截至2024年全国智能终端相关政策数量共9294项，其中大部分政策主要发布于2018年以前。2018年以后全国智能终端产业新发布政策数量则呈现波动下降的态势，但仍处较高的关注水平。分城市来看，地方政策层面上，上海、北京和重庆智能终端产业发布的政策数量较多，分别有300、228和210项。资料来源：白鹿智库前瞻产业研究院整理695 1244 1456 1038 759 685 792 745 286 31 02004006008001000120014001600201520162017201820192020202120222023202420

8、152015-20242024年全国年全国智能终端智能终端产业产业新发布相关政策数量（单位：项）新发布相关政策数量（单位：项）3849931121291351792102283000100200300400武汉杭州成都南京广州深圳天津重庆北京上海截至截至20242024年全国各主要城市年全国各主要城市智能终端智能终端产业产业政策数量政策数量情况（单位：项）情况（单位：项）注：该数据截止至2024年6月1707419229 1831621231171159190020040060080010001200140016001800深圳市 东莞市 苏州市 广州市 上海市 青岛市 宁波市 重庆市 佛山市

9、 厦门市数量越多、颜色越深广东98091家山东6256家2829 524 376 321 192 162 160 159 155 134 050010001500200025003000广东省 江苏省 浙江省 山东省 安徽省 上海市 湖南省 江西省 福建省 湖北省20242024年智能终端产业省市专精特新企业数量年智能终端产业省市专精特新企业数量TOP10TOP10（单位：（单位：家）家）资料来源：企查猫，国家统计局；前瞻产业研究院整理1.2 1.2 全国与深圳智能终端产业发展现状：深圳市专精特新企业数量位列全国第一全国与深圳智能终端产业发展现状：深圳市专精特新企业数量位列全国第一江苏1498

10、1家浙江14377家上海2338家企业数量方面，截止2024年6月底我国智能终端行业企业约17.9万余家，有专精特新企业5645家；其中深圳市有专精特新企业1707家，在国内城市中排名第1。截至截至20242024年智能终端年智能终端行业企业区域分布行业企业区域分布（单位：家）（单位：家）安徽4185家福建4422家江西4682家湖北3805家湖北3477家广西2739家河南4010家数量越多、颜色越深江苏20家浙江20家228 8776 5 440510152025深圳市 南京市 上海市 杭州市 北京市 佛山市 苏州市 台州市 宁波市20242024年智能终端产业上市企业数量年智能终端产业上

11、市企业数量TOP10TOP10城市城市（单位：项）（单位：项）资料来源：Choice 前瞻产业研究院整理1.2 1.2 全国与深圳智能终端产业发展现状：深圳市上市企业数量位列全国第一全国与深圳智能终端产业发展现状：深圳市上市企业数量位列全国第一广东40家山东8家截至截至20242024年年智能终端行业上市企业区域分布智能终端行业上市企业区域分布（单位：家）（单位：家）上市企业数量方面，截至2024年6月，我国智能终端行业上市企业共133家；其中深圳市智能终端行业上市企业有22家，在国内城市中排名第1。湖北5家河南1家宁夏1家湖南3家江西3家陕西1家辽宁1家上海8家北京7家黑龙江1家新疆1家重庆

12、1家广西1家福建5家安徽7家数量越多、颜色越深北京36332项湖北10421项江苏53424项浙江30219项上海26514项42192363322651421606159241470713248 1224985198281050001000015000200002500030000350004000045000深圳市 北京市 上海市 苏州市 杭州市 广州市 佛山市 南京市 东莞市 武汉市20232023年智能终端产业累计专利数量年智能终端产业累计专利数量TOP10TOP10城市城市（单位：项）（单位：项）资料来源：incopat 前瞻产业研究院整理1.2 1.2 全国与深圳智能终端产业发展现

13、状：深圳市行业专利数量位列全国第二全国与深圳智能终端产业发展现状：深圳市行业专利数量位列全国第二广东89854项山东20729项安徽14190项截至截至20232023年智能终端年智能终端行业累计专利数量区域分布行业累计专利数量区域分布（单位：项）（单位：项）创新能力方面，截至2023年底，我国智能终端行业相关专利数量约38万项；其中深圳市智能终端行业专利数量有42192项，在国内城市中排名第1。四川9746项湖南7604项华为工业富联美的集团小米中兴通讯闻泰科技荣耀大疆深天马A汇川技术长虹美菱苏 泊 尔视源股份博威合金科沃斯九号公司-WD九阳股份海联金汇广日股份立达信拓斯达1.2 1.2 中

14、国智能终端企业竞争格局中国智能终端企业竞争格局领导者领导者挑战者挑战者追随者追随者利基者利基者智能智能终端终端营收营收规模规模（经（经调整）调整）成立时间成立时间中国智能终端企业竞争散点图中国智能终端企业竞争散点图资料来源：前瞻产业研究院整理注：黄色气泡代表注册地址位于深圳市的企业1.2 1.2 深圳智能终端产业发展现状：深圳“深圳智能终端产业发展现状：深圳“20+8”20+8”产业政策解读产业政策解读2022年6月6日，深圳市人民政府发布关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见，提出围绕智能手机、个人电脑、VR/AR、智能可穿戴设备、智能车机、智能家电等智能终端产品，打造从关键

15、核心元器件到高端整机品牌的完整产业链，加快应用软件、核心器件等关键技术突破，推动智能终端产业向福田、罗湖、南山、宝安、龙岗、龙华、坪山等区集聚发展，打造全球手机及新型智能终端产业高地。深圳七大战略新兴产业及深圳七大战略新兴产业及2020大产业集群大产业集群产业产业序号序号聚焦集群方向聚焦集群方向产业产业序号序号集群集群/方向方向新一代信息技术1网络与通信绿色低碳13新能源2半导体与集成电路14安全节能环保3超高清视频显示15智能网联汽车4智能终端新材料16电子信息材料、新能源材料、结构和功能材料、生物材料、前沿新材料、材料基因组等5智能传感器生物医药17高端医疗器械数字与时尚6软件与信息服务1

16、8生物医药7数字创意19大健康8现代时尚海洋经济20海洋工程装备和辅助设备、海洋通信技术与设备、海洋交通设备、海洋能源、海洋生物医药、海洋养殖和深加工、海洋环保等高端装备制造9工业母机10智能机器人11激光与增材制造12精密仪器设备深圳八大未来产业深圳八大未来产业产业产业序号序号产业产业5-10年内有望成长为战略新兴产业1合成生物2区块链3细胞与基因4空天技术10-15年内有望成为战略新兴产业5脑科学与类脑智能6深地深海7可见光通信与光计算8量子信息资料来源：关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见 前瞻产业研究院整理20222022年深圳“年深圳“20+820+8”产业集群高质

17、量发展”产业集群高质量发展1.01.0版本版本1.2 1.2 深圳智能终端产业发展现状：深圳“深圳智能终端产业发展现状：深圳“20+8”20+8”产业政策解读产业政策解读2024年3月，深圳市人民政府办公厅印发关于加快发展新质生产力进一步推进战略性新兴产业集群和未来产业高质量发展的实施方案，形成了推进“20+8”产业集群高质量发展2.0版本。实施方案提出，到2025年，深圳战略性新兴产业增加值超过1.6万亿元，经济社会高质量发展主引擎作用进一步强化；打造形成4个万亿级、4个五千亿级、一批千亿级产业集群；规模以上工业企业超过1.5万家，国家高新技术企业超过2.5万家。旧版“旧版“20+820+8

18、”产业集群”产业集群序号序号2020大产业集群产业名大产业集群产业名称称调整动态调整动态序号序号2020大产业集群产业名大产业集群产业名称称调整动态调整动态序号序号8 8大未来产业名称大未来产业名称调整动态调整动态1网络与通信不变13新能源不变1合成生物不变2半导体与集成电路不变14安全节能环保不变2区块链并入软件与信息服务3超高清视频显示不变15智能网联汽车不变3细胞与基因不变4智能终端不变16新材料改名为高性能材料4空天技术调整为新20大产业集群产业5智能传感器不变17高端医疗器械不变5脑科学与类脑智能改名为脑科学与脑机工程6软件与信息服务区块链并入18生物医药不变6深地深海不变7数字创意

19、不变19大健康不变7可见光通信与光计算改名为光载信息8现代时尚不变20海洋工程装备和辅助设备等海洋经济不变8量子信息不变9工业母机合并为高端装备与仪器21人工智能新增9前沿新材料新增10智能机器人调整为8大未来产业22机器人新增11激光与增材制造合并为高端装备与仪器23低空经济空天原8后2012精密仪器设备合并为高端装备与仪器资料来源：关于加快发展新质生产力进一步推进战略性新兴产业集群和未来产业高质量发展的实施方案 前瞻产业研究院整理20242024年深圳“年深圳“20+820+8”产业集群高质量发展”产业集群高质量发展2.02.0版本调整前后变化版本调整前后变化新版“新版“20+820+8”

20、产业集群”产业集群序号序号2020大产业集大产业集群产业名称群产业名称序号序号2020大产业集群大产业集群产业名称产业名称序号序号8 8大未来产业名大未来产业名称称1网络与通信11新能源1合成生物2半导体与集成电路12安全节能环保2细胞与基因3超高清视频显示13智能网联汽车3智能机器人4智能终端14高性能材料4脑科学与脑机工程5智能传感器15高端医疗器械5深地深海6软件与信息服务16生物医药6可见光通信与光计算7数字创意17大健康7量子信息8现代时尚18海洋经济8前沿新材料9高端装备与仪器19人工智能10机器人20低空经济空天5809.0 6196.3 6516.1 7345.4 7074.4

21、 0.27%6.67%5.16%12.73%-3.69%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%14%01000200030004000500060007000800020192020202120222023营业收入（亿元）同比增速（%）265.0 299.2 356.4 406.9 445.0 4.56%4.83%5.47%5.54%6.29%0%1%2%3%4%5%6%7%05010015020025030035040045050020192020202120222023研发费用（亿元）研发费用率（%）264.3 223.4 317.8 329.6 332.9 24.48%27.

22、05%25.41%22.86%22.02%0%5%10%15%20%25%30%05010015020025030035020192020202120222023净利润（亿元）毛利率（%）1.2 1.2 深圳智能终端产业发展现状：研发投入率超深圳智能终端产业发展现状：研发投入率超15%15%深圳是我国智能终端产业的重点发展城市之一，依托强大的电子信息制造产业基础和工业制造需求基础，产业发展迅速；2023年深圳智能智能终端产业主要上市公司实现营收7074.4亿元，实现净利润总额约332.9亿元，利润率达利润率达22.02%22.02%。研发投入方面，深圳市智能终端产业主要上市公司研发费用投入合计

23、达研发费用投入合计达445445亿亿，研发费用率为6.29%。资料来源：Choice，前瞻产业研究院整理20192019-20232023年深圳市智能终端产业主要上市公司净利润及毛利率年深圳市智能终端产业主要上市公司净利润及毛利率（单位：亿元，（单位：亿元，%）20192019-20232023年深圳市智能终端产业主要上市公司营收及同比增速年深圳市智能终端产业主要上市公司营收及同比增速（单位：亿元，（单位：亿元，%）20192019-20232023年深圳市智能终端产业主要上市企业研发费用及平均研发费用年深圳市智能终端产业主要上市企业研发费用及平均研发费用率（单位：亿元，率（单位：亿元，%）2

24、09227001.3 1.3 深圳市智能终端产业发展政策机遇：深圳市智能终端产业发展政策机遇：20252025年产业集群增加值达年产业集群增加值达27002700亿元亿元2022年6月，深圳市工业和信息化局、发展和改革委员会和科技创新委员会联合发布了深圳市培育发展智能终端产业集群行动计划（2022-2025年），其中对智能终端产业相关政策文件中对产业规模、引进企业产业规模、引进企业等提出具体目标。深圳市智能终端产业发展目标（单位：亿元）深圳市智能终端产业发展目标（单位：亿元）资料来源：深圳市培育发展智能终端产业集群行动计划（2022-2025年）前瞻产业研究院整理20212021年年到到202

25、52025年年企业竞争企业竞争力力到2025年，培育1-2个具有1+X+N的全系列产品制造能力的知名品牌。培育不少于15家细分行业领域制造业“单项冠军”、专精特新“小巨人”企业。创新能力和创新能力和制造能力制造能力生态体系生态体系到2025年，力争打造1个智能终端领域制造业创新中心。布局不少于10个产业链关键环节攻关项目。建设一批高水平创新平台。建设1-2家“灯塔工厂”，建成一批智能工厂和数字车间。到2025年，产业生态体系逐步完善。建设3-5个上下游产业链完备的细分领域专业园区。深挖智能终端在医疗健康、文教娱乐、智能交通、智慧家庭等行业领域的应用，建设一批示范应用项目。产业增加值产业增加值深

26、圳市智能终端产业重点工程深圳市智能终端产业重点工程产业链协同工产业链协同工程程 加强上下游协同。推动跨行业跨领域协同质量品牌提升质量品牌提升工程工程 加快新设计新技术应用推广。加强产品质量管理。支持打造高端品牌。自主创新能力自主创新能力提升工程提升工程 突破核心关键技术。建设高水平创新平台。积极参与智能终端标准制修订。制造能力提升工程制造能力提升工程 布局高端制造重大项目。提升智能制造水平。推动服务型制造和绿色制造。应用示范推广工程应用示范推广工程 加速全屋智能场景落地。支持“VR/AR+”发展。打造智慧健康应用示范。抢抓智能车机发展机遇。1.3 1.3 深圳市智能终端产业发展区域格局深圳市智

27、能终端产业发展区域格局根据深圳市对智能终端产业布局方向，深圳市计划积极推动市域内“研发+高端制造”跨区协同，将福田区打造为品牌运营+生态集聚区，罗湖区打造为研发设计+生态集聚区，南山区打造为源头创新+高端制造区，宝安区、龙华区打造为智能制造+泛终端集聚区，龙岗区打造为世界级电子信息产业集群承载区，坪山区打造为高端制造+核心元器件集聚区。龙岗区大鹏新区盐田区龙华区光明区罗湖区宝安区福田区深汕特别合作区坪山区南山区源头创新源头创新+高端制造区高端制造区代表企业代表企业:腾讯腾讯中兴通讯中兴通讯康佳集团康佳集团传音控股传音控股资料来源：深圳市培育发展智能终端产业集群行动计划（2022-2025年）前

28、瞻产业研究院整理世界级电子信息产业集群承载区世界级电子信息产业集群承载区代表企业代表企业:华为华为欣旺达欣旺达信维通信信维通信智能制造智能制造+泛终端集聚区泛终端集聚区代表企业代表企业:立讯精密立讯精密欣旺达欣旺达信维通信信维通信品牌运营品牌运营+生态集聚区生态集聚区代表企业代表企业:汇顶科技汇顶科技荣耀荣耀安达电子安达电子研发设计研发设计+生态集聚区生态集聚区代表企业代表企业:奥拓电子奥拓电子巨兆数码巨兆数码高端制造高端制造+核心元器件集聚区核心元器件集聚区代表企业代表企业:新宙邦新宙邦麦捷微电子麦捷微电子凯中精密凯中精密大疆科技瑞声大疆科技瑞声声学声学神州数码神州数码海能达海能达创维创维瑞

29、声声学瑞声声学赛为智能赛为智能云天励飞云天励飞艾比森艾比森兆日科技兆日科技富满微富满微丝路视觉丝路视觉安培龙安培龙雷柏科技雷柏科技昂纳科技昂纳科技神舟电脑神舟电脑贝仕达克贝仕达克超频三超频三挑战挑战2.1 2.1 上游部分零件依赖进口上游部分零件依赖进口2.2 2.2 国内需求增长动力不足国内需求增长动力不足2.4 2.4 出口面临贸易保护阻碍出口面临贸易保护阻碍2.3 2.3 产品缺乏颠覆性的创新产品缺乏颠覆性的创新2.5 2.5 中国品牌国际认可度低中国品牌国际认可度低2.1 2.1 上游部分零部件依赖进口上游部分零部件依赖进口资料来源：前瞻产业研究院整理我国智能终端行业发展面临的首要挑战

30、即在各细分产品领域都或多或少面临着尚有部分零部件依赖海外进口的问题。其中各领域都在高端芯片方面对海外存在较高依赖，除此以外，家电领域的压缩机、电容电阻和其他领域的传感器等也都是我国面临进口依赖风险的零部件产品。我国各智能终端细分品类依赖进口的零部件产品情况我国各智能终端细分品类依赖进口的零部件产品情况智能智能家电家电计算计算机类机类终端终端通讯通讯类终类终端端智能智能车载车载设备设备智能智能机器机器人人智能智能无人无人机机高端空气压缩机高端空气压缩机MCUMCU芯片芯片高端电容电阻高端电容电阻CPUCPU、GPUGPU芯片芯片操作系统操作系统存储芯片存储芯片数据库管理系统数据库管理系统SoCS

31、oC芯片、存储芯片芯片、存储芯片CMOSCMOS传感器、摄像头传感器、摄像头操作系统操作系统手机射频器件手机射频器件SoCSoC、MCUMCU芯片芯片高端传感器高端传感器高端轴承高端轴承减速器、伺服系统、控减速器、伺服系统、控制器制器高精度机械手臂高精度机械手臂高端传感器高端传感器SoCSoC、MCUMCU、CISCIS芯片芯片CMOSCMOS传感器、加速传感传感器、加速传感器器低能耗电源低能耗电源陀螺仪、电子罗盘等陀螺仪、电子罗盘等2.2 2.2 国内需求增长动力不足国内需求增长动力不足PCPC电脑电脑41244124万台万台同比同比-17%17%手机手机2.892.89亿部亿部同比同比+6

32、.5%+6.5%蓝牙音箱蓝牙音箱23702370万台万台同比同比+1.9%+1.9%工业机器人工业机器人28.328.3万台万台同比同比+0.4%+0.4%服务机器人服务机器人783.3783.3万套万套同比同比+23.3%+23.3%彩电彩电电视：电视：36563656万台万台同比同比-8.4%8.4%可穿戴设备可穿戴设备34703470万台万台同比同比+7.5%+7.5%智能音箱智能音箱21112111万台万台同比同比-21%21%平板电脑平板电脑28182818万台万台同比同比-4.5%4.5%无人机（存量）无人机（存量）126.7126.7万台万台同比同比+32.2%+32.2%202

33、32023年部分智能终端产品销售量及增速年部分智能终端产品销售量及增速VR/ARVR/AR设备设备72.572.5万台万台同比同比-39.8%39.8%10.8%5.2%4.6%4.5%2.9%1.7%1.1%0.3%-1.5%-1.9%-3.7%-4.4%-6.2%-7.6%-8.5%-14.6%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%0500100015002000250030003500400045005000限额以上单位商品零售额（亿元）同比变化（%）20242024年年H1H1社会消费品零售总额限额以上单位商品零售额（单位：亿元，社会消费品零售总额限额以上单位商品零售额（单

34、位：亿元，%）疫情结束以来，国内需求增长动力不足是智能行业当前面临的巨大挑战之一。2023年出服务机器人和无人机以及智能可穿戴设备以外大部分智能终端销量都出现下滑。2024年上半年继续延续了消费需求疲软态势，我国体育用品类、汽车类和家电等零售额都出现下滑。资料来源：IDC、国家统计局等；前瞻产业研究院整理2.3 2.3 产品缺乏颠覆性的创新产品缺乏颠覆性的创新资料来源：前瞻产业研究院整理19791979年年SonySony发明随身发明随身听听WalkmanWalkman19731973年年摩托罗拉发明摩托罗拉发明商用手机商用手机20002000年年摩托罗拉发明摩托罗拉发明第一款触屏手第一款触屏

35、手机机20072007年年苹果推出苹果推出iphoneiphone19811981年年奥斯本公司发奥斯本公司发明了笔记本电明了笔记本电脑脑20142014年年苹果推出苹果推出iwatchiwatch20242024年年人形机器人？人形机器人？VR/ARVR/AR设备？设备？我国智能终端行业消费需求增长疲软，除了居民消费水平的下降，主要还由于行业缺乏具有颠覆性意义的产品创新。纵观智能终端行业发展历史，过去每一次行业规模的快速发展都是在海外某一产品技术的跨越式创新下所带领的。截至至2024年上半年，不仅国内，全球在智能终端产品创新都陷入了阶段性的瓶颈期，这种技术瓶颈也是限制我国智能终端行业进一步增

36、长的主要挑战之一。2.4 2.4 出口面临保护政策阻碍出口面临保护政策阻碍类别类别分类分类数量数量金额（亿美元）金额（亿美元）单价（美元单价（美元/台）台）数量同比变化数量同比变化金额同比变化金额同比变化手机、电脑和摄录机手机（万台）802131387.99173.04-2.0%2.0%-2.7%2.7%笔记本电脑（万台）14066757.62538.62-15.1%15.1%-21.8%21.8%平板电脑（万台）11363233.72205.68-13.0%13.0%-24.2%24.2%摄像机&照相机（万台）48681106.0721.7916.2%16.2%0.9%0.9%家用电器电扇（

37、万台）4298857.8713.4624.4%24.4%3.9%3.9%空调（万台）479974.23154.694.6%4.6%-3.5%3.5%冰箱（万台）671383.43124.2822.4%22.4%7.2%7.2%洗衣机（万台）287934.33119.2339.8%39.8%19.2%19.2%吸尘器（万台）1454454.4737.4520.0%20.0%2.8%2.8%微波炉（万台）657733.3450.698.7%8.7%-2.8%2.8%电视机（万台）9963139.70140.217.5%7.5%9.9%9.9%其他液晶监视器（万台）9365100.73107.56-

38、11.0%11.0%-27.2%27.2%无线电收音机（万台）2076429.3214.125.6%5.6%-9.6%9.6%手表（万只）5344420.513.843.4%3.4%5.2%5.2%工业机器人（万台）111.691474.6134.0%34.0%98.2%98.2%内需增长不足，我国智能终端企业逐渐走出海外，抢占海外市场。20232023年中国部分智能终端产品出口情况（单位：亿美元，美元年中国部分智能终端产品出口情况（单位：亿美元，美元/台，台，%）资料来源：海关统计局；前瞻产业研究院整理2.4 2.4 出口面临贸易保护的阻碍出口面临贸易保护的阻碍资料来源：前瞻产业研究院整理各

39、国代表政策壁垒：各国代表政策壁垒：美国-337条款；欧盟-欧洲专利公约；日本-关税法；澳大利亚-知识产权法；中国-知识产权海关保护条例；代表案例：代表案例：2020年-美国对立讯精密的特定电连接器和保持架组件及其产品发起337调查；知识产权知识产权各国代表政策壁垒：各国代表政策壁垒：美国-232条款；欧盟-一般数据保护条例，欧盟外国投资审查框架；日本-安全保障措施法；代表案例：代表案例：2020年-英国政府以国家安全为由要求英国的5G网络在2027年前将移除所有华为的产品；国家安全国家安全各国代表政策壁垒：各国代表政策壁垒：美国-301条款/201条款；欧盟-关于防止来自非欧盟成员国进口产品的

40、补贴，反倾销和反补贴条例；代表案例：代表案例：2022年-2024年，巴西对原产于中国的台扇进行多次反倾销调查；反倾销反补贴反倾销反补贴/不公平不公平各国代表政策壁垒：各国代表政策壁垒：欧盟-巴黎气候协议、报废电子电气设备指令；美国-能源政策法等代表案例：代表案例：欧盟多次修改提升对进口电子设备的环保要求标准。绿色环保绿色环保在出口面向欧美、日韩等发达国家，当前中国智能终端行业面临的主要就是以知识产权、国家安全、反倾销/反补贴和绿色环保为名义的各式各样的各国贸易保护政策壁垒。20232023年年8 8月月VSVS2.4 2.4 出口面临贸易保护的阻碍出口面临贸易保护的阻碍资料来源：前瞻产业研究

41、院整理20222022年年5 5月月事件简述：事件简述：出于非法汇款的指控，印度执法局已经在小米的银行账户中冻结涉案资金48亿元。此后小米对此进行申诉，但在2023年4月遭到印度当地的一家法院驳回。企业应对：企业应对：2023年6月，小米在印度的工厂进行了大规模的裁员行动，将原有的本土原名员工数目从1500人锐减到了1000人左右。最终结果：最终结果：2023年一季度小米在印度手机市场总出货量为3100万部，同比下降了19%；2023年10月印度撤销了对小米公司的48亿卢比罚款，并解除了小米在印度的运营限制。VSVS事件简述：事件简述：墨西哥矿业总局以赣锋没有达到最低投资要求为由，将赣锋锂业旗

42、下子公司在墨西哥持有的9大锂矿特许开采权全部取消。企业应对：企业应对：2024年5月，赣锋锂业向国际投资争端解决中心提请仲裁，该仲裁请求已正式登记，等待进一步审理。最终结果：最终结果：目前对于仲裁结果也不好判断，距离最终落定至少还需要几个月。在出口面向印度、拉美等其他发展中国家时，中国智能终端企业面临的则主要是各政府以各种无理要求进行的直接资产掠夺或者贸易限制。2.5 2.5 中国品牌国际认可度不高中国品牌国际认可度不高资料来源：Brand Finance；前瞻产业研究院整理排名排名品牌品牌归属地归属地排名排名品牌品牌归属地归属地1苹果美国26开市客美国2微软美国27联合健康美国3谷歌美国28

43、安联集团德国4亚马逊美国29迪士尼美国5三星韩国30英伟达美国6沃尔玛美国31中国平安中国7抖音（Tiktok）中国32中国移动中国8Facebook美国33保时捷德国9德国电信德国34微信中国10工商银行中国35德勤美国11威瑞森美国36沙特阿美沙特12国家电网中国37宝马德国13Instgram美国38埃森哲美国14建设银行中国39麦当劳美国15星巴克美国40美国银行美国16农业银行中国41现代韩国17梅赛德斯奔驰德国42美国运通美国18特斯拉美国43腾讯中国19甲骨文美国44富国银行美国20家得宝美国45大通银行美国21丰田日本46三菱集团日本22中国银行中国47可口可乐美国23壳牌英国

44、48联合包裹美国24茅台中国49大众德国25美国电话电报美国50万宝路美国20242024全球品牌价值全球品牌价值5050强强美国,36%中国,15%日本,7%法国,7%德国,6%英国,6%瑞士,3%加拿大,2%其他,18%20242024全球品牌价值全球品牌价值500500强区域分布强区域分布（单位：（单位：%）金融,23%建筑/地产,15%电子商务/互联网,11%汽车,9%公共事业,8%移动终端,6%家电,6%能源,5%交通物流,5%社交媒体,3%白酒,3%食品饮料,3%农业,1%钢铁,1%服装制造,1%20242024全球品牌价值全球品牌价值500500强中国大陆企强中国大陆企业所属行业

45、分布（单位：业所属行业分布（单位：%）除了贸易保护以外，中国智能终端企业出海还面临品牌国际认可度不高的问题。当前海外消费者群体的主流印象还是“中国品牌”=“中国制造”=“便宜、低端、质量差”。根据2024全球品牌价值500强榜单来看，当前中国品牌（不含港澳台）虽然占据了15%，仅次于美国，但主要行业为金融、地产或者电子商务，涉及商品制造领域的品牌占比极少。苹果微软三星英伟达华为台积电SKLG思科戴尔英特尔索尼博世任天堂美的惠普Xbox飞利浦诺基亚3M费森尤斯美敦力高通Playstation阿斯麦尔松下海尔小米佳能格力联想ABB应用材料德州仪器雅培现代海康威视联发科大金麦格纳法雷奥小松富士胶片欧

46、姆龙2.5 2.5 中国品牌国际认可度不高中国品牌国际认可度不高领导者领导者挑战者挑战者追随者追随者利基者利基者品牌品牌价值价值（经（经调整）调整）成立时间成立时间全球智能终端企业品牌竞争散点图全球智能终端企业品牌竞争散点图资料来源：前瞻产业研究院整理注：黄色气泡代表中国企业技术技术趋势趋势3.1 3.1 技术大趋势技术大趋势AIAI模型深度融合模型深度融合3.2 3.2 技术大趋势技术大趋势通讯技术全面升级通讯技术全面升级3.3 3.3 智能机器人智能机器人人形机器人人形机器人3.4 3.4 智能可穿戴设备智能可穿戴设备3D3D全息投影技术全息投影技术&VR&VR技术技术3.1 3.1 大模

47、型概念出现，全球迎来智能化发展“奇点”大模型概念出现，全球迎来智能化发展“奇点”资料来源：中国信通院；亿欧 前瞻产业研究院整理0119461946年年信息化信息化世界上第一台电脑的出现，文本信文本信息可以被转换为数字信息息可以被转换为数字信息进行储存使用，标志着人类社会正式步入信息化时代。0219801980年年数字化数字化数字化是指以数据应用为核心，把信息化阶段中所储存的数据利用起来，让信息在各部门、设备间自由流转起来信息在各部门、设备间自由流转起来，“让数字信息成为生产力”。因此互联网的出现可以说真正意义上让信息可以实现自由流转，真正标志着进入数字化时代。0320232023年年智能化智能

48、化智能化则是指设备具备自主学习、设备具备自主学习、自主判断和协调等能力自主判断和协调等能力，虽然智能化概念很早就被提出，但大模型概念的出现应用，才真正意义上标志着进入智能化时代。世界上第一台电脑诞生世界上第一台电脑诞生互联网的出现互联网的出现大模型概念的出现大模型概念的出现资料来源：国家发改委、地方政府官网；前瞻产业研究院整理3.1 3.1 国内发布多项政策，鼓励企业发展国内发布多项政策，鼓励企业发展AIAI大模型大模型中央中央 20232023年年7 7月月 生成式人工智能管理生成式人工智能管理服务暂行办法服务暂行办法在鼓励发展的基础上明确要求提供具有舆论属性或者社会动员能力的生成式人工智能

49、服务需要进行算法备案，目的在于事前规范AI行业的稳健发展。北京北京 20232023年年5 5月月北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施江苏江苏 无锡无锡 20232023年年6 6月月无锡市人工智能产业创新发展三年行动计划（2023-2025年）政策目标：到2025年，全市人工智能总体水平处于国人工智能总体水平处于国内城市第一方阵内城市第一方阵。重庆重庆 20232023年年7 7月月重庆市以场景驱动人工智能产业高质量发展行动计划（2023-2025年）政策目标：到2025年，培育培育1010家亿级以上家亿级以上AIAI龙头企业龙头企

50、业宁夏宁夏 20232023年年8 8月月促进人工智能创新发展策略措施四川四川 成都成都 20232023年年6 6月月成都市关于进一步促进人工智能产业高质量发展的若干政策措施上海上海 20232023年年7 7月月上海市推动人工智能大模型发展的若干措施浙江浙江 杭州杭州 20232023年年7 7月月杭州市人民政府办公厅关于加快推进人工智能产业创新发展的实施意见政策目标：到2025年，基本形成“高算力+强算法+大数据”的产业生态江苏江苏 南京南京 20232023年年2 2月月南京市加快发展新一代人工智能产业行动计划（2023-2025）政策目标：到2025年，全市人工智能核心人工智能核心产

51、业收入超产业收入超500500亿元亿元。广东广东 20232023年年1111月月广东省人民政府关于加快建设通用人工智能产业创新引领地的实施意见政策目标：到2025年，智能算力规模实现全国第一全国第一，核心产业规模突破30003000亿元亿元3.1 AI3.1 AI大模型赋能终端设备行业规模二次增长大模型赋能终端设备行业规模二次增长资料来源：Canalys PC、中国信通院、乘联会、IDC、前瞻产业研究院整理AI大模型与终端设备的融合，将赋予终端设备“大脑”，真正实现终端设备的智能化。结合前文可知，当前我国智能终端设备市场需求明显疲软，AI大模型的融合将带动终端设备的智能化升级，提升机器设备的

52、生产力，从而带来消费者和企业对终端设备更新换代的需求，促进整体终端设备行业规模的二次增长。0101提升终端数据分析处理能力提升终端数据分析处理能力0202记忆学习，提供定制化服务记忆学习，提供定制化服务0303改变终端设备信息传递模式改变终端设备信息传递模式0404改变人机交互模式改变人机交互模式推出全新华为 MateBookX Pro 笔记本，并且新款MateBook X Pro 笔记本将接入华为盘古大模型20242024年年4 4月月1111日日vivo正式发布自研蓝心大模型BlueLM、OriginOS4、自研蓝河操作系统BlueOS，以及在人文关怀、生态建设等领域的最新成果202320

53、23年年1111月月1 1日日搭载讯飞星火认知大模型V2.0的科大讯飞AI学习机迎来重磅更新，拥有基于大模型的7大类人功能特性20232023年年8 8月月1515日日在百度世界大会上，正式发布小度添添家庭机器人、青禾学习一体机，以及两款 Tiantian Casa 智能音箱，全面接入文心一言大模型20232023年年1010月月1717日日正式发布了小米14 Ultra，小米14 Ultra最大的亮点是搭载了首个AI大模型计算摄影平台，小米影像大脑Xiaomi AISP20242024年年2 2月月2222日日3.23.2 通讯技术升级赋予智能终端设备更强交流能力通讯技术升级赋予智能终端设备

54、更强交流能力AI大模型赋予了终端设备“大脑”，通讯技术则是赋予了终端设备交流的能力。在远距离传输方面，未来基于地基5G蜂窝网络联合天基卫星通讯网络形成的6G网络将进一步的增强终端设备信息远距离的传输能力；在近距离传输方面，以NFC、RFID和ZigBee等为主的多元化传输技术的升级应用将使智能终端设备的近距离交流变得更加快速、安全并且低功耗、绿色环保。6G6G网络架构图网络架构图高传输速率更宽的频谱范围更大的网络容量更广的覆盖范围更低的功率消耗无源化快速化安全化远远距距离离传传输输近近距距离离传传输输ZigBeeZigBeeRFIDRFIDNFCNFC蓝牙蓝牙频段2.4GHz125k-5.8G

55、Hz13.56MHz2.4GHz传输距离10-100m0.5-10m10cm2-30M传输速率20-250kbps106kbps106-424kbps1Mbps功耗5mA/10mA20mA通讯质量高有限中高网络架构星型星型点对点点对多硬件成本低低低低代表应用智能控制物流门禁耳机主要近距离传输技术对比主要近距离传输技术对比资料来源：前瞻产业研究院整理3.3 3.3 人形机器人是智能机器人的主要发展方向人形机器人是智能机器人的主要发展方向资料来源：前瞻产业研究院整理技术积累期（技术积累期（-1960s1960s）：伴随机器人理论和技术的发展，第一台工业机器人诞生，机器人从理论迈向实践。商业应用期（

56、商业应用期（1960s1960s至今）至今）：以通用汽车为首的美国企业率先将工业机器人应用在生产线上，欧洲、日本、中国先后入局。截至今日，大部分机器人也主要用于工商业生产可重复的环节，替代劳动力。智能机器人（初级应用阶段）（智能机器人（初级应用阶段）（20002000至今）至今）：智能机器人相比于传统机器人具备自自主决策能力、自主学习能力、自然语言交互能力和更强的通用性主决策能力、自主学习能力、自然语言交互能力和更强的通用性。随着感知、计算、控制等技术的迭代升级和人工智能技术在机器人领域的深度应用，机器人智能化提升明显，但受限于高昂成本和技术限制，真正以上的智能机器人还处于研发探索阶段。技术积

57、累期商业应用期智能机器人（研发探索阶段）1938年，美国W Pollard&H Roselund发明世界第一个机械臂；第一个机械臂；1948年，美国Norbert Wiener发表控制论：或关于在动物园和机器中控制和通信的科学1954年，George Devol 创造了第一台可编程的机器人Unimate；1959年，George Devol&Joseph Engelberger研发了第一台工业机器人；1961年，通用汽车生产线装配第一台工业机器人；1962年，AMF研发第一台圆柱形机器人；1967年，欧洲第一台工业机器人Unimate安装在瑞典；1980年，我国研制成功第一台工业机器人样机；1

58、985年，美国TRC公司生产出第一台服务器机器人“护士助手”。自主学习能力：自主学习能力：2010年，在欧盟的Horizon 2020计划支持下，由欧洲10所大学组成的欧洲创新大学协会联合研制出了一台具备“与环境交互和与人交互来获得各类行为能力和认知能力”的机器人iCub；自然语言交互能力：自然语言交互能力：2022下半年，ChatGPT的出现极大提升力机器的自然语言的交互能力并降低了应用门槛。自此之后，人与机器的交互不再局限于按照预先设定的指令进行交互操纵。更强的通用性能力（人形化）：更强的通用性能力（人形化）：2000年，本田出品的人形机器人ASIMO走上舞台；20222022年，特斯拉人

59、形机器人年，特斯拉人形机器人OptimusOptimus首秀；首秀；2022年，小米首款全尺寸人形仿生机器人CyberOne首秀。3.3 3.3 人形机器人关键部件制造技术亟待突破人形机器人关键部件制造技术亟待突破资料来源：前瞻产业研究院整理减速器减速器伺服系统伺服系统传感器传感器减速器是一种由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆传动所组成的独立部件，常用作原动件与工作机之间的减速传动装置。人形机器人主要会用到行星减速机、谐波减速行星减速机、谐波减速机机等。传感器是人形机器人的“五官”，透过传感器，人形机器人获得外部世界的信息，从而作出相应反馈。人形机器人用到的传感器包括力传感器、

60、视觉传感力传感器、视觉传感器和惯性导航器和惯性导航IMU传感器传感器等等。电子皮肤电子皮肤伺服系统是使系统终端执行结构根据控制指令实现包括位移、转速和力矩等多维度动作的设备总称，伺服系统是运动控制的核心部件，主要包括伺服驱伺服驱动器、伺服电机动器、伺服电机两部分。丝杠丝杠丝杠是一种广泛应用于机械传动中的部件，具有滑动摩擦系数较小、高效率、长寿命、可逆转和易于控制的特点。丝杠是机器人实现关节运动和精确位置控制的关键部件，尤其是滚珠丝杠和行星滚柱丝滚珠丝杠和行星滚柱丝杠。杠。电子皮肤是一种柔韧、可拉伸且具有自我修复能力的电子产品，它能模仿人类或动物皮肤的功能。电子皮肤具有感知能力，能同时重现人类皮

61、肤响应环境因素变化的能力，例如对热量和压力变化的反应。它为机器人提供了精细的力学反馈，帮助机器人完成准确的抓握和操纵任务并进行情感反馈。电机电机电机是机器人的核心部件，可以说是机器人的“心脏”，常见的分类有直流与交流电机、有刷与无刷电机、同步与异步电机。人形机器人的制造涉及包括伺服系统、减速器、电子皮肤和传感器在内的多个关键零部件的制造，但目前在上述领域我国技术整体仍处于追随者的梯队，亟待突破。3.4 3.4 全息投影和全息投影和VRVR是智能可穿戴设备功能拓展重点关注方向是智能可穿戴设备功能拓展重点关注方向20142014年年AppleApple推出推出iwtachiwtach智能可穿戴设备

62、的功能基本都需要依附于需要依附于智能手机或者计算机等终端设备智能手机或者计算机等终端设备而实现，智能可穿戴设备更多扮演者“传感器或者输出终端”的角色。传感器或输出终端具备独立功能设备iwtach是真正意义上一款可以脱离于手机或PC终端，从而能够独立具备复杂功能的智能可穿戴设备。便携性功能性V.S全息投影技术VR技术全息投影技术也称幻影成像技术，是利用干涉和衍射原理记录并再现物体真实二维甚至三维图像的技术。虚拟现实技术（VR）是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，它利用计算机生成一种模拟环境，使用户沉浸到该环境中。2014年苹果推出iwatch才给市场提供了第一款具备独立设备功能的智能可

63、穿戴设备，在此之前智能可穿戴设备更多是作为PC或者手机的附属产品。尽管如此，受制于技术限制智能可穿戴设备所要求的便携性和强大的功能性这一矛盾仍然无法被彻底解决。从未来趋势来看，透过全息投影技术或VR技术将部分硬件设备、功能虚拟化呈现将是拓展智能可穿戴设备能力边际的主要方向。资料来源：前瞻产业研究院整理3.4 3.4 全息投影技术的终端应用仍有较大难度全息投影技术的终端应用仍有较大难度全息投影技术也称虚拟成像技术是利用干涉和衍射原理记录并再现物体真实的三维图像的技术。被摄物体在激光辐照下形成漫射式的物光束；另一部分激光作为参考光束射到全息底片上，和物光束叠加产生干涉，把物体光波上各点的位相和振幅

64、转换成在空间上变化的强度，从而利用干涉条纹间的反差和间隔将物体光波的全部信息记录下来。Step1 拍摄全息照片拍摄全息照片利用衍射原理再现物体光波信息，全息图犹如一个复杂的光栅，在相干激光照射下，一张线性记录的正弦型全息图的衍射光波一般可给出两个象，即原始象（又称初始象）和共轭象。再现的图像立体感强，具有真实的视觉效应。Step2 成像过程成像过程全息投影系统一般包括：高性能图形计算机工作站、三维图像显示及控制系统、专用投影设备、进口透明全息投影膜和图像反射系统及显示系统。当前投影技术仍需要较为庞大的投影设备支持，当前投影技术仍需要较为庞大的投影设备支持，因此想要实现在终端设备的应用还有较大的

65、距离。因此想要实现在终端设备的应用还有较大的距离。投影系统组成投影系统组成资料来源：行家说；前瞻产业研究院整理3.4 VR3.4 VR重点突破技术重点突破技术手势交互技术手势交互技术技术成熟度研究进展快慢低高OutsideOutside-ininInsideInside-outout传感器交互传感器交互手势交互手势交互面部识别面部识别SLAMSLAM技术技术肌电模拟肌电模拟触觉反馈触觉反馈脑机交互脑机交互资料来源：2024年中国虚拟现实（VR）行业研究报告；前瞻产业研究院整理成熟应用技术成熟应用技术重点突破技术重点突破技术未来潜力技术未来潜力技术方案方案裸手追踪方案裸手追踪方案数据手套方案数据

66、手套方案游戏手柄方案游戏手柄方案智能手环方案智能手环方案肌电控制方案肌电控制方案交互设备不同方案VR设备感知手部运动的媒介追踪定位能力能够得到精准手部与人眼相对位置的能力弱强强中中触觉反馈能力能够给予人符合直觉的反馈效果能力弱强中弱中工业设计逻辑实体外设符合人类现实交互方式，不影响手部自由活动等。无需其他配套设备符合工业设计，不影响手部活动不符合正常人类交互的工业设计符合工业设计，不影响手部活动符合工业设计，不影响手部活动手势交互技术手势交互技术VR方面，经过多年的技术研发，全球在定位追踪技术方面已经整体相对较为成熟，目前重点突破技术方向在于交互方式和感知反馈等技术，其中手势交互技术、面部识别

67、技术和SLAM技术是目前VR行业重点突破的技术方向。手势交互技术方面，当前主要方案包括裸手、数据手套、游戏手柄、智能手环和肌电控制方案。当前游戏手柄方案是主流方案，但从趋势来看裸手追踪和数据手套技术将是主要方向。3.4 VR3.4 VR重点突破技术重点突破技术眼动追踪技术眼动追踪技术&SLAM&SLAM技术技术眼动追踪技术眼动追踪技术SLAMSLAM技术技术SLAM（Simultaneous Localization and Mapping）技术，即同步定位与地图构建技术。其核心思想在于使搭载特定传感器的主体在缺乏环境先验信息的情况下，在运动过程中构建环境模型并同步估计自身运动状态。在VR领域

68、中，使用SLAM技术能够快速的构建出精确的三维地图，并实现虚拟元素与现实地图模型的叠加。资料来源：2024年中国虚拟现实（VR）行业研究报告；前瞻产业研究院整理红外光红外光发射器发射器眼动摄眼动摄像机像机a a角膜角膜晶状体晶状体瞳孔瞳孔视网膜视网膜1.利用一种光源对眼睛进行照射，产生明显反射；2.眼动摄像机采集带有反射效果的眼睛图像3.利用采集到的图像识别光源在角膜和瞳孔上的反射4.通过角膜与瞳孔反射光线的角度a计算眼动向量，并结合其他反射效果计算视线方向。瞳孔角膜反射追踪技术实现原理瞳孔角膜反射追踪技术实现原理整体视觉整体视觉SLAMSLAM大致流程图大致流程图 技术原理：用于测量眼睛的注

69、视点的位置或眼球相对头部的运动而实现对眼球运动的追踪 配套设备：眼动仪 捕捉信息：注释信息：注视时长、注视点数目等扫视信息：扫视频率、扫视速度等眨眼信息：眼睛闭合时间、瞳孔指标等传感器数据前端视觉里程计后端非线性优化建图回环检测总结总结&建议建议4.1 4.1 深圳市智能终端产业发展总结深圳市智能终端产业发展总结4.2 4.2 深圳市智能终端产业发展建议深圳市智能终端产业发展建议4.1 4.1 深圳市智能终端产业发展总结深圳市智能终端产业发展总结总体来看，深圳市智能终端产业具有一定的产业先发优势及政策优势；但同时面临上游零部件依赖进口、国内需求增长动力不足、产品缺乏颠覆技术创新和出口面临贸易保

70、护等困境挑战。为更好的发挥优势、解决困境，需要依靠AI大模型、通讯技术和人形机器人、VR和全息投影等技术的赋能升级，从而推动深圳市智能终端产业高质量发展。深圳市智能深圳市智能终端产业终端产业上游零部件上游零部件依赖进口依赖进口产品缺乏颠产品缺乏颠覆技术创新覆技术创新国内需求增国内需求增长动力不足长动力不足行业规模处行业规模处于国内领先于国内领先高精特新高精特新/上上市企业聚集市企业聚集政策力度政策力度支持支持出口面临贸出口面临贸易保护和品易保护和品牌不认可牌不认可AIAI大模型深度应用融合大模型深度应用融合人形机器人、人形机器人、VRVR和全息投影等和全息投影等技术研发应用技术研发应用通讯技术

71、全面升级通讯技术全面升级赋予终端产品智慧大脑全面提升终端产品交流互通能力终端产品创新发展重点资料来源：前瞻产业研究院整理资料来源：前瞻产业研究院整理完善基础产业，实现产业链自主可控完善基础产业，实现产业链自主可控当前智能终端产业的技术安全风险更多还是集中在上游零部件环节。因此深圳市政府也应不断鼓励完善基础产业，实现整体智能终端产业链的自主可控。鼓励企业应用，推动技术创新鼓励企业应用，推动技术创新一方面深圳市具备国内领先的教研资源；另一方面深圳市也具备国内领先的工业基础环境。因此政府应积极鼓励学校和产业的深度融合，鼓励各类新型技术在智能终端领域的应用，实现引领行业的颠覆性技术创新。鼓励企业出海，

72、打造全球知名品牌鼓励企业出海，打造全球知名品牌发挥政府作用，为企业出海保驾护航发挥政府作用，为企业出海保驾护航当前智能终端企业出海面临各式各样的来自不同国家的贸易保护壁垒，深圳市政府应积极发挥政府作用和职能，为出海企业提供事前风险预警、事中法律援助和事后的持续扶持。当前深圳市的智能终端企业数量较多且在国内处于领先水平，但整体全球影响力不足。因此在当前国内需求增长疲软的情况下，应积极扶持企业出海，鼓励企业的海外扩张，打造国际知名智能终端品牌，从而引领行业整体快速发展。深圳市智能终端产业发展建议深圳市智能终端产业发展建议扫码获取更多免费报告产业规划产业规划复合型专业团队1300余项目案例产业研究产

73、业研究持续聚焦细分产业研究22年细分产业报告、产业图谱、课题研究、专项调研园区规划园区规划首创招商前置规划法+独有园区招商大数据IPOIPO咨询咨询IPO募投可研IPO细分市场研究研究底稿碳中和研究碳中和研究战略咨询、课题研究技术咨询服务、碳中和商学院产业链招商产业链招商产业规划+招商策划+落地+资源导入政府产业规划资深智库企业产业投资专业顾问中国产业咨询领导者投资/决策你需要前瞻的眼光！解读全球产业变迁趋势深度把握全球经济脉动100000+100000+资讯干货 一手掌控10000+10000+行业报告 免费下载1000000+1000000+行业数据 精准把握500+500+资深研究员 有

74、问必答10000+10000+全球产业研究 全面覆盖365+365+每日产经动态 实时更新扫码下载APP全球产业分析与行业深度问答聚合平台看 懂 未 来 新 十 年！前瞻产业研究院是中国产业咨询领导者！隶属于深圳前瞻资讯股份有限公司，于1998年成立于北京清华园，主要致力于为企业、政府、科研院所提供产业咨询、产业规划、产业升级转型咨询与解决方案。前瞻产业研究院前瞻产业研究院前瞻经济学人APP是依托前瞻产业研究院优势建立的产经数据+前沿科技的产经资讯聚合平台。主要针对各行业公司中高管、金融业工作者、经济学家、互联网科技行业等人群，提供全球产业热点、大数据分析、行研报告、项目投资剖析和智库、研究员文章。前瞻经济学人前瞻经济学人让你成为更懂趋势的人报告出品：前瞻碳中和战略研究院联系方式：400-068-7188更多报告：https:/报告主创：徐文强院长产业规划咨询：0755-33015070报告执笔：宁凯亮、李宛卿