高永峰-我国磷复肥行业现状及可持续发展建议.pdf

1、我国磷复肥行业现状及可持续发展建议我国磷复肥行业现状及可持续发展建议中国磷复肥工业协会2024年9月，烟台中国磷复肥工业协会中国磷复肥工业协会1 行业发展现状及特点2 面对的问题3 可持续发展建议主要内容主要内容中国磷复肥工业协会行业现状及特点行业现状及特点中国磷复肥工业协会最高点最高点以来以来：产能下降近10%产量下降约10%表观消费量下降15%出口量高位运行，维持400-500万吨进口量维持低位国产磷肥满足率一直维持130140%经过多年的发展，特别是改革开放以来的快速发展，我国已经成为全球磷复肥产品生产、消费及出口贸易大国，均占全球总量的30%以上。自2007年以来，国产磷复肥的市场满足

2、率一直维持在100%以上。2015年国内磷肥生产量1795万吨，达到历史最高水平，占全球总量的40%。2023年全国磷肥产能2170万吨，生产量1615万吨，表观消费量1219万吨，国产肥自给率132%行业现状及特点行业现状及特点中国磷复肥工业协会孕育孕育婴儿期婴儿期学步期学步期青春期青春期盛年期盛年期成熟期成熟期病态期病态期蹒跚期蹒跚期枯竭期枯竭期衰亡衰亡变革变革导导入入期期成成长长期期成成熟熟期期成成熟熟期期第二次创业期第二次创业期变革变革 发展！发展！所所有有变变革革都都存存在在风风险险但但发发展展终终究究不不可可避避免免企业生命周期企业生命周期企业生命周期企业生命周期企业战略周期企业战

3、略周期企业战略周期企业战略周期进入新一轮进入新一轮发发展展周周期期孕育孕育婴儿期婴儿期学步期学步期青春期青春期盛年期盛年期成熟期成熟期病态期病态期蹒跚期蹒跚期枯竭期枯竭期衰亡衰亡导导入入期期成成长长期期成成熟熟期期成成熟熟期期第二次创业期第二次创业期变革变革 发展！发展！转型升级转型升级所所有有变变革革都都存存在在风风险险但但发发展展终终究究不不可可避避免免所所有有变变革革都都存存在在风风险险但但发发展展终终究究不不可可避避免免企业生命周期企业生命周期行行业生命周期业生命周期企业战略周期企业战略周期行行业战略周期业战略周期进入新一轮进入新一轮发发展展周周期期产业集中度稳步提高（前5省磷肥产量占

4、全国的87.8%）基础比例过大，新型专用肥料产品比例提升快技术装备水平高（大型磷复肥达国际先进水平）自主创新和新技术、新产品产业化能力增强循环经济和资源综合利用水平显著提高资源供应约束强（硫对外依存度43%，中低品位磷矿比例上升）安全、环保压力持续增强行业特点行业整体进入发展的成熟期主要产品供大于求，开工率低市场竞争激烈行业整体利润率下降（近两年好转）生产企业数量开始减少（淘汰、并购、重组案例增多）大型、综合性、跨行业、跨地区的企业集团增加面对的问题面对的问题中国磷复肥工业协会Text磷资源磷资源硫资源硫资源资源支撑资源支撑2023年世界探明磷矿石储量720亿吨摩洛哥储量最多，500亿吨，占世

5、界总储量的68%，第一位中国储量38亿吨，第二位，仅占5%2023年我国硫资源自给率56.6%，对外依存度仍为43.4%2023年我国硫磺表观消费量总计1956万吨，进口883 万吨，硫磺自给率55%数据来源：中国硫酸工业协会数据来源：美国地质调查局面对的问题面对的问题产业规模大产业规模大储量占全球的5%生产量为全球的近45%磷矿产能占全球的近30%以上生产量占全球的33%左右磷肥产能占全球的35%左右生产量占全球的近33%以上磷酸产能占全球总量的36%产量占全球总量的近40%磷铵Q1Q3Q2Q4中国磷复肥工业协会中国磷复肥工业协会 伴生资源回收及利用伴生资源回收及利用目前，磷矿胖生资源只有氟

6、、碘资源已经被部分回收利用。受技术限制，氟的回收率比较低。其它资源的利用处于研究和起步阶段 副产资源的利用副产资源的利用渣酸、萃余酸的高效利用途径没有突破磷石膏资源处于低端化较多 尾矿资源起步阶段资源利用资源利用7面对的问题面对的问题 上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、云南、贵州11个省市，面积约205万平方公里 长江沿岸是我国磷化工的重要布局地区，磷矿98%，磷肥85%，磷铵86%，黄磷近100%。磷化工产业在长江的位置磷化工产业在长江的位置 2024年4 月，工信部等七部门印发磷石膏综合利用行动方案 2023年全国利用率近56%；相关单位正在出台相关的标准 部分地区实行