麦肯锡：新零售新趋势新起点—2021中国医药行业前行中的思考（12页）.pdf

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1、近10年来，满足更多医疗需求的新渠道不断涌现。线下渠道除了医院，还有社区卫生中心、全科诊所、零售药店等;线上渠道则在疫情的驱动下迅速壮大，互联网医院、在线问诊APP等多元化服务提供平台得到快速发展(见图5)。在疫情的影响下，患者线上就医、购药的习惯迅速被强化。线上问诊迎来爆发式增长。互联网医院的数量更是在两年内翻了两番，在线月活峰值达到6000万。截至2020年上半年，中国总计拥有600多家互联网医院，其中由医院主导的约占比70%。同时，已有71家互联网医院纳入基本医保的线上结算(见图6)。在零售药店方面，为承接外流处方，各大零售连锁正积极布局，院边店、DTP药房的数量年增速30%以上。新零售

2、、全渠道也逐渐成为各大药房的战略发展重点。老百姓大药房、一心堂有超过65%的门店支持O2O业务模式。益丰大药房线上业务2020年同比增长160%(见图7)。同时，依托线下场景以及社区流量，线下门店也在不断探索慢病管理和患者教育的独特优势。以老百姓大药房为例，该品牌近年来大力培养慢病专家，在门店配备慢病自测设备，并建立居民慢病档案，旨在延伸慢病管理空间，更加智能地进行全病程管理。一直以来，医院都是起主导作用的就诊渠道，它几乎承担了患者从诊断、治疗，到处方、复购等就医路径上的所有需求，线下药店和线上平台只承接小部分的外流需求。未来，患者将拥有更大的自主权，可选择适合自身所在场景的渠道，并随着场景和

3、需求的变化自由切换，使渠道之间彼此补充、形成闭环(见图8)。医疗消费者正快速互联网化。据统计，约10%的互联网慢病用户主要通过线上渠道满足其医疗需求，问诊和购药频率达到每两周一次及以上的消费者分别占到约9%和13%。超过1/4的线下药店消费者同时使用线上平台与服务1，而同时有线上线下行为的用户比只有线下行为的用户表现出更高的活跃度。以高血压与高血脂患者为例，同时有线上线下行为的用户全年人均问诊次数达到了16次，而纯线下用户仅13次;另外，同时有线上线下行为的用户3个月后的复购比例高达约 60%，而纯线下用户仅为30%。线上平台为轻疾需求(特别是年轻群体的轻疾需求)提供了很好的渠道，相比线上，线下渠道侧重于满足慢病与重疾的需求(见图9)。线上线下前5大科室的不同分布，印证了线上线下差异化定位和互为补充的结论。线上前5大科室一般以小病轻疾为主，比如中医科、妇科、儿科;线下则是具体专科，比如心内科、普内科、呼吸内科。这与很多用户线下问诊和购药用于满足慢病和重病需求的现象，是高度一致的(见图10)。