福耀玻璃：申請版本（第一次呈交）.pdf

《福耀玻璃：申請版本（第一次呈交）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《福耀玻璃：申請版本（第一次呈交）.pdf（515页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。申請版本Fuyao Glass Industry Group Co.,Ltd.福耀玻璃工業集團股份有限公司（本公司）（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）警告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（聯交所）證券及期貨事務監察委員會（證監會）的要求刊發，僅用作向香港公眾人士提供資訊。本申請版本為草擬本，當中所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並向

2、本公司、其保薦人、顧問或包銷團成員表示同意：(a)本文件僅供向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的。投資者不應根據本文件所載資料作出任何投資決定；(b)在聯交所網站刊登本文件或其補充、修訂或更換附頁，不會引致本公司、其保薦人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法權區進行發售的責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容未必會全部或部份轉載於最終正式上市文件；(d)申請版本並非最終上市文件，本公司可能會不時根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則作出更新或修訂；(e)本文件並非向任何司法權區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、

3、通函、小冊子或廣告，亦非邀請公眾人士提呈認購或購買任何證券的要約；(f)本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等誘因；(g)本公司或其任何聯屬公司、顧問或包銷商概無透過刊發本文件於任何司法權區發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；(h)本文件所述的證券並非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i)本公司未曾亦將不會根據1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州的證券法律登記本文件所述任何證券；(j)由於本文件的派發或本文件所載任何資料的發佈可能受到法律限制，閣下同意自行瞭解並遵守適用於閣下的任何相關限制；及(k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發

4、回或拒絕是次公開發售及或上市申請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據向香港公司註冊處處長登記的本公司招股章程作出投資決定，招股章程的文本將於發售期內向公眾人士派發。重 要 提 示2014年 月 日本文件為草擬本。其內所載資料並不完整，亦可能會作出變動。閱讀本文件時，必須一併細閱本文件封面 警告 一節。閣下如對編纂的內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Fuyao Glass Industry Group Co.,Ltd.福耀玻璃工業集團股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）編纂編纂的編纂數目：439,679,600股H股（視乎編纂行使與 否而定）編纂數

5、目：43,968,000股H股（可予調整）編纂數目：395,711,600股H股（可予調整及視乎 編纂行使與否而定）最高編纂：每股H股編纂港元（認購股款須於申請 時以港元繳足，多繳股款將根據最終 定價予以退還），另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及 0.005%香港聯交所交易費面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：編纂聯席保薦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本編纂的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明不會就因本編纂全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本編纂副本連同本編纂附錄 八送呈

6、公司註冊處處長及備查文件 所述的文件，已按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本編纂或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由我們與編纂（代表編纂）於定價日以協議方式確定。預期定價日為編纂或前後，而無論如何不遲於編纂。除另有公佈外，發售價將不會超過編纂港元，而現時預期將不低於編纂港元。倘基於任何理由，我們與編纂（代表編纂）未能於編纂前就發售價達成協議，則編纂（包括編纂）將不會進行並將告失效。編纂（代表編纂）經我們同意後可於遞交編纂申請最後日期的上午前，隨時將編纂數目及或指示性編纂範圍調低至本編纂所述