【公司研究】中望软件-高速发展的国内工业设计软件龙头-210310（29页）.pdf

上传人：木***

编号：35970

2021-05-10

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1、ZW3D 的几何建模内核 Overdrive 在工业设计领域被大规模验证与实践。核心在于拥有自主知识产权，不仅保障公司研发自由度，还保障公司无需向第三方缴纳专利技术授权费用。ZW3D 平台的软件架构由四层构成，第一层至第三层构成 ZW3D平台，第四层基于 ZW3D 提供的标准 API 框架，结合典型行业应用为 ZW3D 实现各种二次开发功能。公司于 2019 年开始基于现有 3D 几何建模内核进行进一步升级研发，计划逐步扩大 ZW3D 在航空航天、轨道交通、汽车、船舶、智能建造、电子科技等复杂领域的应用范围，打造具有国际一流水平的 3D 几何建模内核。未来持续拓宽 CAE 市场版图，打通 C

2、AD 与 CAE 的数据链接。公司于 2018 年成立 CAE 研发中心， 2020 年 12 月，公司面向全球正式发布中望仿真解决方案ZWSim2021，包含中望电磁仿真、中望结构仿真、ZWMeshWorks 三大产品。标志着公司形成了 2D CAD、3D CAD/CAM、CAE 仿真分析的产品矩阵，通过 CAx 产品深度融合帮助企业缩短产品开发周期，提升市场竞争力。我们发现，相比于国外竞争者，公司在软件定价方面具有较高的性价比优势;与国内竞争者对比，公司软件价格略高于国内竞争者。公司目前采用软件自愿升级的模式，跨版本只收取一次升级费用，相较于国外公司收费标准更加合理，叠加本土化优势，有利于增强客户粘性。根据公司招股书披露，2017-2020 上半年公司产品升级收入占营业收入的比重分别为7.45%、6.77%、7.01%和 4.95%。未来随着公司产品性能的提升，公司有望提升原有客户付费升级产品的比重，创造公司新利润增长点。

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