【研报】计算机行业：中望软件为研发设计锻造中国魂-210224（107页）.pdf

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1、2020 年中国 CAX 市场规模将达到 66 亿元，2022 年将达 94 亿元。中国目前工业软件市场规模预计为 2258 亿元，其中研发设计类工业软件市场预计占比 8.5%。在研发设计类软件的 CAX 市场中 CAD 预计占比 13.58%，CAE 预计占比 9.57%，CAM 预计占比 10.57%。预计自 2020 年起整个CAX 市场未来三年有望达到 94亿规模，未来五年有望达到 136 亿元。 从长期来看，中国 CAX 的市场空间有望达到 400 亿元。从下游厂商来看，CAX 厂商的下游客户主要包括三大类：工业制造类厂商，建筑类厂商以及各类学校；从 CAX 产品单价来看，

2、以 CAD 单价为例，根据我们观察，国内厂商 2D 定价为 4000 左右到 1 万元不等。3D定价为 3 万元左右。因此我们选取 1 万元作为一个不判断具体软件类型的代表性定价；从单个企业套数来看，中望软件大订单可达到 700 万元（中国中车），小订单也可达到几十万元，因此数量较少、规模较大的厂商，我们保守估计其套数需求为 300 套；数量较多、规模较小的厂商，我们保守估计其套数需求为 25 套。以下游企业数量为基础，以 1 万元产品单价和企业套数需求为基本假设，我们得出未来 CAX 市场至少有 400 亿空间。 随着厂商技术不断提升，CAX 厂商有望进一步向 PLM 厂商拓展，市

3、场空间将进一步打开。 PLM 产品主要可以分为 CAX，cPDm 和数字化制造三类：PLM 将计算机辅助设计(CAD)，辅助分析(CAE)、 辅助制造(CAE)以及产品数据管理(PDM)等系统衔接一体，使企业能够对产品服务从设计、研发、生产最终报废等全生命周期的设计及信息进行高效和经济的应用、集成与管理。 中国 PLM 市场规模预计 2024 年达到 107 亿元。中国目前 PLM 市场正在迅速发展，对于中国 PLM 厂商来说，进入市场较晚，资本积累还需一段路程，但中国整体 PLM 市场的利好环境，会给本土 PLM 厂商更多的市场机会和挑战。 两大新兴产业政策催化：2015

4、 年，两大新兴产业政策“互联网+”和“中国制造 2025” 的发布催化了智能制造产业的发展。 2020 年 CAX 软件普及率要求超过 70%。智能制造发展规划对制造业重点领域企业提出要求：根据工信部智能制造发展规划（2016-2020 年），目标到 2020 年，传统制造业重点领域基本实现数字化制造。要求制造业重点领域企业：数字化研发设计工具普及率超过70% ；关键工序数字化率超过 50% ；数字化车间/智能工厂普及率超过 20%。今年已经是该规划收官之年，预测数字化率将在政策推动下实现快速增长。 CAX 国产化率约为 11%，未来有 5 倍以上提升空间。在中国研发设计类工业软件市场中， CAX 行业（包含 CAD/CAE/CAM）市场规模 2019 年将达到为 57 亿元；国产主要 CAX 公司（中望软件/友商 A/友商 B）2018、2019 年营业收入约 6 亿元，推算出 CAX 国产化率约为11%。由此可见，目前国内 CAX 相关软件的国产化率还很低，未来至少有 5 倍以上提升空间。