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1、二二四年前三季度交易商情中中 国国 资资 本本 市市 场场 报报 告告法 律 顾 问发行日期2024.05.232024.09.122024.07.152024.05.212024.06.172024.06.042024.06.122024.05.092024.09.252024.06.172024.04.222024.01.162024.09.20证券上市交易所未上市香港香港香港发行人阿里巴巴集团控股有限公司美的集团股份有限公司中国平安保险公司京东商城电子商务有限公司金极资本有限公司紫金矿业集团股份有限公司北部湾港股份有限公司宁波拓普集团股份有限公司快手科技有限公司发行类型可转换债增发可转换

2、债香港深圳主板香港上海主板上海主板香港增发增发 3,500.0 488.8 上海主板上海主板香港增发增发携程集团有限公司兖矿能源集团股份有限公司极氪智能科技控股有限公司 5,000.0 工业中国股票及股票挂钩 2024年前三季度|资本市场|法律顾问市场概览中国公司在全球股票市场发行情况中国公司股票及股票相关交易排名中国发行人在全球股票市场行业分布情况 中国大陆企业在2024年前三季度全球资本市场发行股票及股票挂钩交易中，融资总额达约414.7亿美元，同比减少62%，环比减少 22%。发行数量较2023年同期减少58%，共计274笔，三季度相比二季度环比增长2%。首次公开发行（IPO）总额达83

3、.8亿美元，同比减少81%，环比减少2%。IPO发行数量较去年同期减少63%，共计118笔，第三季度相较二季度环比增长18%。增发总额达155.6亿美元，同比减少69%，环比增长28%；发行数量较去年同期减少47%，共计122笔，第三季度相较二季度环比减少30%。中国可转换债券 （及股票挂钩发行）总计发行175.3亿美元，同比增长1%，环比减少51%；发行数量较去年减少68%，共计34笔，第三季度相较二季度环比增长125%。高科技行业以26.9%的市场份额领先其他行业，总募集金额达111.7亿美元，与去年相比减少60%，工业行业占25.6%的市场份额，筹集 106.1亿美元，同比减少62%。金

4、融行业占13.3%的市场份额，融资达55.3亿美元。从交易数量排名上看，国浩律师事务所在中国股票和股票挂钩发行人法律顾问榜单中居于首位，以24笔交易占8.7%的市场份额。中伦律师事务所以20笔交易位居第二。锦天城律师事务所和竞天公诚律师事务所以16笔交易并列第三。在中国股票和股票挂钩承销商顾问榜单中，竞天公诚律师事务所以17笔交易位列榜首，占市场份额6.2%。北京通商律师事务所以9笔交易位居第二。金杜律师事务所则以7笔交易位列第三。发行人所属行业发行金额(百万美元)477.0 高科技高科技 4,570.9 工业金融 2,000.0 零售 2,000.0 金融 1,500.0 高科技 634.6

5、 原材料 507.2 工业 500.0 499.9 原材料 497.0 工业可转换债可转换债可转换债增发首次公开发行可转换债原材料山东能源集团有限公司5466742798$111.7$106.1$55.3$47.9$24.1$68.9高科技工业金融原材料零售其他外环:交易金额(单位：亿美元)内环:交易数量-100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000$0.0$500.0$1,000.0$1,500.0$2,000.0$2,500.0$3,000.020142015201620172018201920202021202220232024首次公开发行（单位：亿

6、美元）增发（单位：亿美元）可转换债券（单位：亿美元）总发行数量2024.08.07中华人民共和国123,990.0国家机构,国际机构,主权债券政府和机构2024.05.08中华人民共和国122,280.0国家机构,国际机构,主权债券政府和机构2024.03.07中华人民共和国107,000.0国家机构,国际机构,主权债券政府和机构2024.08.16137,000.0国家机构,国际机构,主权债券政府和机构中华人民共和国130,000.0国家机构,国际机构,主权债券政府和机构2024.09.06中华人民共和国129,000.0国家机构,国际机构,主权债券政府和机构2024.04.07中华人民共和