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1、二二四年前三季度交易商情中 国 资 本 市 场 报 告承 销 商发行日期发行日期2024.05.232024.09.122024.07.152024.05.212024.06.172024.06.042024.06.122024.05.092024.09.252024.06.172024.04.222024.01.162024.09.20证券上市交易所证券上市交易所未上市香港香港未上市发行人发行人阿里巴巴集团控股有限公司美的集团股份有限公司中国平安保险公司京东商城电子商务有限公司金极资本有限公司携程集团有限公司兖矿能源集团股份有限公司紫金矿业集团股份有限公司北部湾港股份有限公司宁波拓普集团股份

2、有限公司快手科技有限公司香港原材料工业香港纽约交易所香港香港 3,500.0 488.8 深圳主板上海主板香港极氪智能科技控股有限公司山东能源集团有限公司未上市 5,000.0 4,570.9 2,000.0 2,000.0 1,500.0 634.6 507.2 500.0 499.9 497.0 中国股票及股票挂钩 2024年前三季度|资本市场|承销商市场概览市场概览中国公司在全球股票市场发行情况中国公司在全球股票市场发行情况中国股票及股票相关交易排名中国发行人在全球股票市场行业分布情况中国发行人在全球股票市场行业分布情况中国大陆企业在2024年前三季度全球资本市场发行股票及股票挂钩交易中

3、，融资总额达约414.7亿美元，同比减少62%，环比减少 22%。发行数量较2023年同期减少58%，共计274笔，三季度相比二季度环比增长2%。首次公开发行（IPO）总额达83.8亿美元，同比减少81%，环比减少2%。IPO发行数量较去年同期减少63%，共计118笔，第三季度相较二季度环比增长18%。增发总额达155.6亿美元，同比减少69%，环比增长28%；发行数量较去年同期减少47%，共计122笔，第三季度相较二季度环比减少30%。中国可转换债券 （及股票挂钩发行）总计发行175.3亿美元，同比增长1%，环比减少51%；发行数量较去年减少68%，共计34笔，第三季度相较二季度环比增长12

4、5%。高科技行业以26.9%的市场份额领先其他行业，总募集金额达111.7亿美元，与去年相比减少60%，工业行业占25.6%的市场份额，筹集106.1亿美元，同比减少62%。金融行业占13.3%的市场份额，融资达55.3亿美元。2024年前三季度，中信证券在中国股票和股票挂钩承销商榜单中居于首位，共计参与43笔交易，以50.2亿美元的募集总额占12.1%的市场份额。摩根士丹利证券（中国）位列第二位，共计参与7笔交易，募集资金总额达43.4亿美元，占10.5%的市场份额。一创摩根以 8.7%的市场份额排名第三位，募集资金达36.0亿美元，共参与8笔交易。发行金额发行金额(百万美元百万美元)477

5、.0 金融原材料可转换债高科技发行类型发行类型发行人所属行业发行人所属行业增发工业可转换债可转换债首次公开发行增发增发可转换债可转换债增发可转换债增发增发零售高科技工业原材料工业高科技金融5466742798$111.7$106.1$55.3$47.9$24.1$68.9高科技工业金融原材料零售其他外环:交易金额(单位：亿美元)内环:交易数量-100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000$0.0$500.0$1,000.0$1,500.0$2,000.0$2,500.0$3,000.0201420152016201720182019202020212022

6、20232024首次公开发行（单位：亿美元）增发（单位：亿美元）可转换债券（单位：亿美元）总发行数量人民币债券市场发行额相比2023年同期增长6%；2024年三季度环比二季度增长27%人民币债券市场在2024年前三季度总发行额约18.3万亿人民币，同比增长6%；三季度较二季度总发行额增长27%。就发行数量而言，2024年前三季度达9,572笔，较2023年同期增长6%，三季度环比二季度增长24%。熊猫债发行额2024年前三季度相比2023年同期增长56%；2024年三季度环比二季度增长16%熊猫债市场在2024年前三季度总发行额约1,136亿人民币，同比增长56%，三季度环比二季度增长16%。