李冰峰-20240423铝板带箔行业发展趋势分析-李冰峰.pdf

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1、责任责任 诚信诚信 开放开放 卓越卓越铝板带箔行业发展趋势分析责任责任 诚信诚信 开放开放 卓越卓越剔除铝箔坯料后的铝加工材产量为4115万吨，比上年增长4.2%。板带材占28.7%，挤压占49.8%从铝材消费结构变化趋势看，未来挤压材的比重会减少，铝板带箔材的比重将会增加，未来板带箔行业的机会会更多一些0 背景责任责任 诚信诚信 开放开放 卓越卓越主要产品产量（1073万吨）占总产量的79%。跟2022年相比，汽车车身薄板增加28.6%，罐料下降5.3%，其它下降14.1%铝箔坯料 58043%建筑装饰板材 22016%易拉罐/盖料18013%印刷版版基484%汽车车身薄板 453%其它 2

2、7721%2023年中国铝板带产量/1350万吨铝箔坯料 580建筑装饰板材 220易拉罐/盖料 180印刷版版基 48汽车车身薄板 45其它 2770 背景铝加工产能已经全面过剩，但热点领域投资不减，产能进一步快速增长的势头不减。随着市场由增量市场转为存量市场，未来竞争将更加残酷2003年，明泰铝业第一条1+4热轧机建成投产2003年，镇江鼎胜铝业有限公司成立2005年，西南铝我国第一条引进的1+4热轧机投产2007年，南山铝业轻合金1+4热轧机投产30 背景责任责任 诚信诚信 开放开放 卓越卓越责任责任 诚信诚信 开放开放 卓越卓越0 背景国外铝加工发展较国内早，参考国外可以看出，大约每隔

3、30年进行一次较大的结构调整与转型升级。国外铝加工业，近些年一直在进行结构整合、拆分、兼并重组、转型升级。从2004年5月诺贝丽斯铝业公司（Novelis）从加拿大铝业公司（Alcan）分离出来；到2016年11月美国铝业公司（Alcoa）一分为二，奥科宁克公司（Arconic）诞生；到2020年诺贝丽斯完成对爱励铝业的收购；再到2021年6月，海德鲁将其铝轧制业务出售给KPS Capital Partners，更名为Speira。国外形成了几个大的铝加工企业：诺贝丽斯铝业公司（含爱励铝业）、奥科宁克铝业公司、日本联合铝业公司（UACJ）、日本神户钢铁公司铜铝事业部、肯联铝业公司、萨帕铝业公司

4、（含格朗吉斯铝业）等。这几个铝加工企业是国外铝加工业的标杆企业，铝材产量约占国外产量的三分之二以上，它们各有各的特点和特色。中国铝加工业想成为生产设备最先进的、产量最大的世界铝加工强国还任重道远，需要从国外企业汲取有用之处。责任责任 诚信诚信 开放开放 卓越卓越CONTENTS目录01专业化专业化02 智能化03绿色化04 规模化责任责任 诚信诚信 开放开放 卓越卓越1、专业化诺贝丽斯是全球领先的汽车行业铝板供应商。在全球有9个汽车板制造企业，100万吨汽车板产能。诺贝丽斯的汽车板约占全球市场份额的50%责任责任 诚信诚信 开放开放 卓越卓越1、专业化从2011年开始，十几年来诺贝丽斯公司罐料

5、和汽车板的销量都在增长。以2020年为例，总销量为327万吨，其中罐料216万吨（66%）、铝合金汽车板62万吨（19%），罐料+汽车板已经占到全部销量的85%。以2023年为例，总销量为379万吨，其中罐料220万吨（58%）、铝合金汽车板72万吨（19%），罐料+汽车板已经占到全部销量的77%。罐料 22058%汽车板 7219%航空 113%其它 7620%2023年诺贝丽斯产量/379万吨罐料 220汽车板 72航空 11其它 7681、专业化责任责任 诚信诚信 开放开放 卓越卓越责任责任 诚信诚信 开放开放 卓越卓越1、专业化工信部于2016年印发制造业单项冠军企业培育提升专项行动实

6、施方案。截止目前，铝箔及板带行业共有4家企业获得国家级单项冠军示范企业称号，7家企业的9个产品获得国家单项冠军产品称号序号单项冠军示范企业主营产品备注1江苏鼎胜新能源材料股份有限公司铝箔材第三批（2018年）2新疆众和股份有限公司铝电子材料第六批（2021年）3上海华峰铝业股份有限公司铝热传输材料第七批（2022年）4河南明泰铝业股份有限公司高性能再生平轧铝合金材第七批（2022年）责任责任 诚信诚信 开放开放 卓越卓越1、专业化序号单项冠军产品名称生产企业备注1铝合金板带材山东南山铝业股份有限公司第五批（2020年）2航空航天用7XXX系铝合金预拉伸板东北轻合金有限责任公司第六批（2021年