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1、2024麦肯锡中国汽车消费者洞察“内卷”为表，“进化”为里2024年3月2024麦肯锡中国汽车消费者洞察1卷首语中国汽车工业在电动化与智能化上的“一日千里”，无疑正塑造并改变中国汽车市场消费者的喜好；而中国消费者的喜好及行为变化，也在反向影响并敦促中国汽车工业更加紧密地拥抱电动化与智能化，并加速相关投入。这种相互作用不仅关乎中国汽车行业的未来，也必将深刻影响今后510年全球汽车行业的技术发展、商业模式乃至竞争格局。为了更好地洞悉中国市场汽车消费者的喜好变迁，麦肯锡开展了最新一次的年度中国汽车消费者调研，并总结出以下六大主要特征：一、消费升级需求明显，价格竞赛收效甚微：中国车市不断推出各类极具竞

2、争力的新款智能电动车型，对消费者的吸引力正逐步扩大，从而使其注意力不断向中、高价车型转移。同时，虽然价格战愈演愈烈，但总体效果较为有限，有八成的消费者表示价格战并未能给自己的购车决策带来积极影响。二、油电认知分化显著，中国品牌加速崛起：外资车企的高溢价优势正加速消融，外资品牌光环几近消失，这在新能源汽车领域体现得尤为明显；同时，传统外资高端品牌车主正以近乎“单向流动”的形式被转化为中国高端新能源汽车品牌车主。三、电动汽车势不可挡，补能焦虑渐成隐忧：新能源汽车受众在制定购车决策时愈发考虑车辆性能本身，而非单纯考虑牌照因素；同时，中国消费者的新能源汽车接受度出现史上首次下滑，凸显了补能基础设施优化

3、对新能源汽车长期可持续发展的极端重要性。四、直联模式优势明显，售后瓶颈有所改善：中国高端新能源汽车品牌通过全渠道的DTC（Direct to Consumers，即客户直联）模式，打造了优异的客户满意度；即便在与传统车企差距最大的售后维保领域，中国高端新能源汽车品牌也在迎头赶上。五、自动驾驶风光无两，客户认知快速迭代：消费者对自动驾驶的需求与日俱增；但受头部技术型车企“软件免费”策略的影响，消费者对自动驾驶技术的付费意愿及金额均出现下滑。六、低碳理念虽已建立，支付意愿却有下滑：近七成的中国消费者已开始树立对低碳汽车的认知，并愿意为此承担费用；但付费意愿及金额均有所下降。2024麦肯锡中国汽车消

4、费者洞察3消费升级需求明显，价格竞赛收效甚微中国消费者的升级愿望正驱动高价车型市占率的稳步提升过去数年，中国消费者在进行车辆再购时始终维持着极高的升级热情，推动高端车型市占率一路攀升，从2016年的10%，增长至2023年的23%（见图1）。关键洞察：中国消费者再购车时的升级需求仍然强烈，从而推动了高端车型市占率的持续提升 与之前的调研结果相比，持“降级”观点的消费者占比显著降低 车企价格战对刺激消费的作用较为有限图图1 2023年年，中中国国高高端端汽汽车车市市场场总总体体依依旧旧维维持持着着两两位位数数增增长长，增增速速远远高高于于中中国国车车市市整整体体增增长长年年复复合合增增长长率率（

5、CAGR）中中国国乘乘用用车车各各细细分分市市场场销销量量，百万辆新能源汽车在各细分市场渗透率XX%10%11%13%15%19%90%89%87%85%81%201720182019202080%20%100%=高端汽车1 非高端汽车202323%77%202221%79%20212323222120212022201626%33%14%16%25%37%-3.9%11.2%6.1%2.6%19.4%2023 vs.2022年年20162022年年-1.9%1.111资料来源：中国乘用车新车上险量数据库1.高端汽车定义：基于消费者普遍认知的高端汽车品牌，包括传统高端品牌，以及高端电动汽车新势

6、力品牌。The white space between source and footer(need delete)42024麦肯锡中国汽车消费者洞察根据我们最新的调研，中国消费者在增、换购下一台私家车时的升级热情依然可观（见图2），这在20万元（人民币，下同）以内的主力价格段尤为明显：图图2 中中国国消消费费者者在在增增、换换购购私私家家车车时时，消消费费升升级级热热情情依依然然可可观观资料来源：2023、2024麦肯锡中国汽车消费者调研车辆升级维持同档车辆降级受访者的主流选择购购买买下下一一辆辆车车的的预预算算vs现现有有车车售售价价受访者占比，%购购买买下下一一辆辆车车的的预预算算，元人